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4、专业服务壁垒8
5、销售渠道壁垒9
三、行业监管9
1、行业主管部门及监管体制9
2、主要法律法规及政策10
四、影响行业发展的因素11
1、有利因素11
(1)宏观经济稳定增长11
(2)产业政策积极推动行业发展12
(3)下游行业需求不断增长13
(4)相关产业技术标准升级13
2、不利因素14
(1)企业规模普遍偏小14
(2)专业化技术人才不足14
(3)同质化竞争严重14
五、行业市场规模15
1、建筑涂料行业15
2、纺织行业16
3、造纸行业17
4、工业涂料行业18
5、乳胶行业18
六、行业风险特征19
1、原材料价格波动风险19
2、行业内企业普遍技术水平不高的风险19
3、周期性风险20
4、环保政策风险20
七、行业主要企业简况20
1、德固赛(Degussa)20
2、希必思(CPS)21
3、科莱恩(Clariant)21
一、行业概况
色浆是一种主要的颜料使用方式,是将粉末状颗粒颜料与树脂、功能添加剂、助溶剂等混合,并经高速分散、研磨、过滤等加工程序后得到的一种颜色、着色强度、流变性符合一定规范的颜料浓缩浆,主要用于替代传统的颜料直接着色方式。
根据介质条件、颜料品类及下游产品要求的不同,不同品种的色浆中颜料含量从20%到70%不等。
色浆是一种有颜料浓缩浆,是利用不同的颜料,通过对颜料表面处理、表面包裹等技术,经过严密的加工工艺研制而成,主要用于替代传统的颜料直接着色方式。
根据所使用基础溶剂的不同,色浆可分为水性色浆和溶剂型色浆。
水性色浆以水作为基础溶剂,溶剂型色浆以有机溶剂作为基础溶剂。
目前水性色浆和溶剂型色浆的使用比例约为3:
7。
与溶剂型色浆相比,水性色浆生产过程中产生的VOC排放明显减少,具有明显的环保优势。
《国家环境保护“十二五”规划》中明确提出,为对大气污染物进行综合控制,应加强挥发性有机污染物和有毒废气控制,鼓励使用水性、低毒或低挥发性的有机溶剂。
随着下游产品水性化比例的逐步提高,水性色浆逐步替代溶剂型色浆已成趋势。
1、行业所处生命周期
我国色浆行业自上世纪90年代起步,发展至今已有近20年历史。
近年来,随着涂料、纺织、造纸、乳胶和皮革等下游行业的快速增长以及下游厂商对产品品质要求的不断提高,色浆行业也实现了快速稳定发展。
2007-2011年,我国商品化色浆市场规模由7.74万吨上升到13.39万吨,年复合增长率达到14.69%,2012年我国商品化色浆市场规模增速超预期,达到17万吨。
随着我国涂料、纺织、造纸、皮革等行业的快速发展,环保政策的日益严格,以及消费者对色彩多样化的需求不断提高,高品质、多样化的着色需求将不断增加,色浆应用的深度和广度将不断扩展,未来色浆市场将会保持稳定增长。
2、与行业上下游的关系
(1)上下游行业之间的关联性
(2)上游行业对本行业发展的影响
色浆行业的主要原材料包括颜料、溶剂、助剂等化工行业。
颜料生产行业专业性较强,市场充分竞争。
其中碳黑与煤炭资源、石油资源相关;
钛白与钛矿资源相关;
氧化铁颜料与废铁、铁矿、硫酸、硝酸等相关。
目前我国有机颜料产量世界第一,供应充足;
有机溶剂、各类助剂行业的生产厂家一般为大型石化、化工企业,专业性强,市场进入壁垒较高,往往有较强的议价能力。
(3)下游行业对本行业发展的影响
随着社会分工的细化和专业化水平的提高,商品化色浆正逐步替代下游行业的色粉和自磨色浆,色浆的应用领域正在不断扩张。
色浆行业的下游行业主要为建筑涂料、工业涂料、造纸、纺织、乳胶、墨水等行业。
色浆行业的发展与下游行业的发展密切相关,随着国内经济的不断发展,人们的生活水平的提高,以对环境的保护,健康意识的增强,消费者对色彩的多样化的需求也呈现不断提高的趋势,高品质多样化的需求对涂料和涂装等也提出了更高的要求,这使得色浆应用的深度和广度得到不断扩展,高品质多样化的着色需求不断增加对涂料和涂装提出了更高的要求。
二、行业壁垒
1、技术壁垒
色浆作为一种技术含量较高的精细化工产品,从产品研发、生产工艺的选择、原材料和助剂溶剂的选用、生产过程的控制等都需要专业的知识和丰富的经验。
色浆的下游应用行业众多,各行业、各个客户对色浆的要求都不尽相同,造成了色浆产品品种很多,各品种之间的性能都不相同,这也对企业的产品研发和技术管理实力提出了很高的要求。
因此,色浆行业具有较高的技术壁垒。
2、人才壁垒
色浆的配方设计和应用对研发人才的专业能力要求较高,除精细化工的专业知识外,需要其同时具有着色和下游应用领域等各方面综合的经验和知识。
由于目前国内尚没有相关的大专院校及相关专业,所以需要企业自身培养研发人才。
但这种多学科、高技术复合型人才的培养,综合性科研技术队伍的组建是一项系统工程,且培养成本较高,需要企业花费相当长的时间及持续的资金投入才有可能组建和维持一支高水平的技术队伍,这也对新进入者提出了较大挑战。
3、品牌壁垒
色浆产品的性能和品质对下游客户的产品有着重要的影响。
因此,下游客户对色浆产品的品质和供货的稳定性普遍有着较高的要求,对每一种影响产品着色性能的色浆的选择都非常慎重。
通常需要进行长时间严格的测试验证。
同时,为了保证供应的稳定性和充足性,下游客户往往还要考虑供应商的生产能力、配套能力和成长性,对色浆生产企业提出了更高的要求。
而下游客户一旦建立起对色浆产品和色浆生产企业的信任,忠诚度将会比较高。
新进入者由于缺乏稳定的产品品质验证,很难在短时间内取得客户的信任和订单,因此色浆行业存在较高的品牌壁垒。
4、专业服务壁垒
色浆产品应用领域广泛,下游行业客户的技术能力参差不齐。
由于客户往往无法独立解决色浆使用过程中出现的浮色、发花、色斑、发白、失光等颜色问题,所以色浆生产企业需要安排技术人员和服务人员常驻或定期、不定期拜访客户,跟踪客户使用情况,及时解决客户在使用中遇到的问题,了解客户不断变化的产品需求,因此本行业有较高的专业服务壁垒。
5、销售渠道壁垒
由于色浆下游客户分布在多个行业,完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障,也成为色浆生产企业的核心竞争力之一。
成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证,也是贯彻企业营销策略的有效平台,行业新入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道,从而丧失快速有效占领市场的能力。
三、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
国家发展和改革委员会以及工业和信息化部是行业行政主管部门,负责制定行业规划、产业政策和标准,指导技术改造。
此外,国家环境保护部负责制订国家质量环境标准和污染物排放标准,负责环境监测、统计、信息工作,指导和协调解决重大环境问题。
行业自律机构对行业内企业进行自律规范和管理。
2、主要法律法规及政策
行业主要的政策为节能环保政策以及相关石油化工、涂料、纺织等行业发展政策。
为了规范和引导市场发展,国家制定了一系列法律法规。
具体的法律法规和相关政策如下:
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)宏观经济稳定增长
色浆是颜料精细化使用的一种方式,颜料的消费量与经济发展程度密切相关。
改革开放以来,我国经济发展非常迅速。
2014年GDP总量达到636,436亿元,排名仅次于美国,位居世界第二位。
我国整体经济发展情况良好,为色浆行业的发展奠定了坚实的基础。
2014年我国城镇化率为54.77%,远低于发达国家平均85%的水平,也低于世界平均55%的水平,城镇化在我国还有很大的空间,城镇化的发展必然会导致色浆下游行业,诸如建筑涂料、纺织、造纸等领域的需求增长,为色浆行业提供增长空间。
随着经济的快速发展,我国城镇及农村居民的人均收入也有大幅增长,家庭总资产稳步高速增长,社会存量财富迅速增加,消费者对生活品质日益重视,这也成为色浆行业规模迅速扩大的基础。
(2)产业政策积极推动行业发展
色浆作为绿色环保的产品,一直受到国家相关行业政策的鼓励和支持。
国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录》(2011年)中,环保型色浆属于专用精细化学品,被列入鼓励发展的产业。
色浆重要的下游应用行业—《涂料行业的“十二五规划”》明确指出,涂料产业结构调整的重点和方向是:
鼓励环境友好型、资源节约型涂料(水性木器、水性工业、水性船舶涂料、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等)。
此外,《石油和化工行业“十二五”科技发展规划纲要》、《纺织行业的“十二五规划”》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》等政策文件也明确了行业未来的发展思路,为色浆企业提供了非常有利的政策环境。
(3)下游行业需求不断增长
目前,色浆主要应用在涂料、乳胶、造纸、纺织、皮革、墨水等下游行业,这些下游行业的发展直接影响到色浆行业的发展。
随着近年经济的不断发展,城镇化进程的进一步推进,下游行业持续增长,对色浆的需求量不断增加。
而且,随着近几年产品质量和稳定性的提高,市场认知的普及深入,相关下游行业技术标准升级,色浆的应用领域在不断扩大,也极大地促进了色浆市场容量的增长。
此外,从近年发展趋势来看,随着社会分工的细化,下游行业逐步以商品化色浆替代自磨色浆,对于色浆行业的发展也起到积极推动作用。
(4)相关产业技术标准升级
色浆广泛应用在涂料、乳胶、造纸、纺织、皮革、墨水等重要领域,相关领域技术标准升级,给色浆的发展带来了更大的机遇。
以纺织行业为例,据全国污染源普查显示:
在39个行业中,纺织行业排放COD量排在前列,占全国的18.53%,其中有55%是由印染过程中产生的污水造成的,而使用色浆进行原液着色将会大大减少污水的排放。
因此,随着国家对绿色生产和环境保护的日益重视,相关领域的产业升级和结构调整,相关产业的技术标准升级必将加快,从而推动色浆的使用和推广,色浆应用领域及市场也将越来越大。
2、不利因素
(1)企业规模普遍偏小
我国色浆行业起源于上世纪90年代,发展历程较短,企业规模普遍较小,技术研发方面的积淀不足。
由于色浆应用领域非常广泛,涉及涂料、纺织、造纸、乳胶等多个行业,进入每个行业均需要根据客户不同的要求设计、研发不同的色浆配方,并经过大量的测试后才能进入批量生产阶段。
从开始研发到批量生产往往需要几年时间。
所以,色浆行业发展历程较短、企业积淀不足往往限制了色浆生产企业对新兴下游行业的拓展。
(2)专业化技术人才不足
色浆行业属于跨学科的综合性应用行业,目前国内掌握色浆配方设计核心技术的人才较少,而培养同时掌握多学科知识的复合型技术人才的周期长、成本高。
此外,色浆的售后服务对员工的技术水平和工作经验要求也较高,这类专门人才的培养也需要一定的时间和较大的投入。
因此,专业化技术人才的短缺一定程度上限制了行业的发展。
(3)同质化竞争严重
水性色浆生产企业众多,企业家数也由原来的几家增加到几十家,主要分布在江、浙、沪、广东等地。
这些企业生产的产品同质化严重,甚至一些企业的生产环保标准达不到要求,市场的竞争越来越激烈,存在打价格战的情况。
五、行业市场规模
2012年,我国商品化色浆市场总体规模约为17万吨,基本上均为水性色浆。
我国色浆行业的下游市场主要集中在建筑涂料、纺织、造纸、工业涂料、乳胶和墨水等行业,其中建筑涂料和纺织行业占比较高,分别达到32.35%和25.06%。
色浆的市场规模与其主要应用的下游行业紧密相关。
1、建筑涂料行业
建筑涂料行业是色浆的重要使用领域,也是我国最早使用色浆的领域。
我国建筑涂料行业从上世纪9
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