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(3)为数众多中小货代公司6
2、国际货代行业是个具体作业环节极其琐细的行业7
3、国际货代行业也是一个既相互竞争又相互合作的行业7
4、我国国际货运代理行业呈现四个发展趋势8
(1)外贸物流一体化趋势8
(2)海外市场开发的趋势8
(3)专业化、精细化、特色化、地缘化和代理整合趋势9
(4)国际货运技术升级及货物追踪能力日益提高趋势10
三、行业基本风险13
1、政策风险13
2、管理风险13
3、财务风险14
4、市场竞争加剧的风险14
5、人力成本上升的风险14
四、进入本行业的主要壁垒15
1、客户口碑、声誉和客户关系壁垒15
2、专业人才壁垒15
3、资金壁垒15
五、市场供求状况16
一、行业管理
1、主管部门
我国国际货运代理行业的主管部门是商务部,行业组织是中国国际货运代理协会。
2、行业政策
货代和物流行业是密不可分的,后者是融合运输、仓储、货代和信息等要素的复合性服务产业,涉及领域广,环节多,行业规模大,在促进生产、拉动消费,强化对外经贸、吸引外资、扩大就业等方面有着重大作用。
多年来我国政府对货代物流行业的政策主基调是鼓励支持发展。
2009年3月,国务院常务会议审议并原则通过《物流业调整和振兴规划》,强调物流业是融合运输、仓储、货代和信息等要素的复合性服务产业,强调了它对国民经济中的重要作用。
2011年3月《国民经济和社会发展十二五规划纲要》明确提出要大力发展现代物流业,同年8月,国务院办公厅颁发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》,明确提出了减轻物流企业税负,加大物流行业土地政策支持等9项举措。
2012年12月,国务院《服务业发展“十二五”规划》要求重点发展包括现代物流业在内的12个生产性服务行业。
2013年1月,商务部《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》,肯定了国际货代物流业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展现代物流业等方面发挥的积极作用,并提出十二五期间要实现如下目标:
通过并购重组、扶优选强,打造若干个主营业务突出、经营模式先进、海外网络健全、具有较强竞争力的大型国际物流企业;
培育一批功能完善、设施完备、资源整合能力强的大中型物流商;
推动形成一支品牌效应突出、业务优势明显的中小型专业货代商队伍;
基本形成结构合理、业态多样、服务优质、竞争有序的国际货代物流市场;
规模以上货代企业营业额年均增长12%左右。
2013年11月,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,其中提到,“坚持世界贸易体制规则,坚持双边、多边、区域次区域开放合作,扩大同各国各地区利益汇合点,以周边为基础加快实施自由贸易区战略。
改革市场准入、海关监管、检验检疫等管理体制”,“支持内陆城市增开国际客货运航线,发展多式联运,形成横贯东中西、联结南北方对外经济走廊。
推动内陆同沿海沿边通关协作。
实现口岸管理相关部门信息互换、监管互认、执法互助。
”
3、行业监管法规
1、《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》
2、《中华人民共和国海商法》
3、《海关法》
4、《对外贸易法》
5、《海牙法则》
6、《汉堡规则》
7、《维斯比规则》
8、(IATA)航空运输协会《IATA航空运输锂电池运输指南》
9、ICAO国际民用航空组织《危险品航空安全运输技术细则》
10、IATA《DGR》国际航协《危险货物规则》
11、中华人民共和国出入境检验检疫行业标准《进出口危险品锂电池运输包装检验规程》
12、中国民航总局《中国民用航空危险品运输管理规定》
二、行业发展概况和市场容量
我国在1984年以前,货运代理业务是由中国对外贸易运输总公司(即外运发展的母公司——中外运总公司)独家经营的。
从1984年开始,国家允许中国远洋运输总公司和中国对外贸易运输总公司业务交叉经营,一批新的货运代理企业陆续成立,外资企业则必须与内资企业合作方可进入该领域。
2001年12月11日中国正式加入WTO,并承诺入世后1年放开外商进入中国的国际货运代理领域控股权,4年后允许外商设立独资子公司。
入世导致中国进一步开放货运及货代领域。
2005年我国国际货运代理经营资格的行政管理由“审批制”调整为“注册备案”,从根本上打破了中小企业从事国际货代的体制性障碍。
相比传统制造行业,国际货代行业是一个纯服务行业,其企业规模经济并不明显,而货代企业所处的地缘优势、从业人员的服务态度、职业素养和职业技能、乃至与客户感情人脉关系都是市场竞争的重要因素。
也正是因为这些因素的存在,所以中国才出现数万家中小货代公司和少量大型货代公司并存的局面。
1、目前国内国际货代公司主要包括三大类
(1)有大型船(或运输)公司背景的货代公司(船代)
依靠较低价格的运费支持,所以有较强的竞争优势。
但缺点是其可给上游客户提供的船公司选择的面较窄,导致其市场资源和信息不能充分利用。
(2)一些具有外资背景的货代公司
这些外资公司与国际客户具有长期合作历史渊源。
由于这些国际客户在进出口贸易中具有较强话语权,往往以指定或推荐货代公司的方式对国内供应商施加影响,所以这些货代企业也具有一定的市场地位。
(3)为数众多中小货代公司
这一类企业依靠当地熟悉的市场环境和人脉资源,在业务作业环节和疑难杂症的解决处理上,往往较外资背景的货代公司更具竞争性,既成为第一点所述船代公司在作业和资质要求上的缓冲,又成为第二点所述外资背景企业在中国出现很多水土不服等地缘意识问题的缓冲,故在特定地域、特定细分市场(如涉及危险品的运输报关)、特定航线等方面也能拥有竞争优势,除了自身的客源基础外,也成为了船代公司(第一点所述)与外资背景货代公司(第二点所述)的强有力中间桥梁。
且中国有进出口业务的中小企业数量极其庞大,中小型货代利用自身的主动性和灵活作业能力,提供更为便捷的服务,又与第二点所述外资背景代理公司形成差异竞争性。
所以这类货代公司亦有其存在的必然性和市场占有率。
2、国际货代行业是个具体作业环节极其琐细的行业
从前期客户接洽、签约、询价/报价、确认、订舱、报关报检、放行、跟踪货物配载、单证确认、签发提单、货物跟踪、费用确认、开票结算、货款催收等。
作业程序繁琐,如果其中任何一个环节出了问题,对于该行业而言,其结果都是不利的。
因此,国际货代公司之间的竞争除了品牌、价格这两个常见因素之外,其内部精细化管理,包括作业流程管理、人力资源管理(特别是熟练员工的管理)以及客户关系管理等,同样是很重要的竞争要素。
3、国际货代行业也是一个既相互竞争又相互合作的行业
货主所在地、运输港口起运地、目的地和货代公司所在地可能完全不同,但通过货代公司和同行合作伙伴之间的分工合作,同样可以实现国际物流的畅通。
例如世界货运联盟(WCA)----国际独立货运代理人网络,始创于1998年,目前有1000多个成员办事处,遍布165多个国家。
WCA帮助其成员公司在任何特定港口选择合适合作伙伴操作货物。
WCA在实现货代企业信息共享、业务互补、货运网络共享、国际货运诚信等功能的同时,能通过监控成员公司的信用、服务记录和其他手段(如货代公司定期缴纳防止服务纠纷的保证金),间接地保护了货主和各诚信成员公司的利益,从而也有效促进了整个国际货代行业的健康发展。
4、我国国际货运代理行业呈现四个发展趋势
(1)外贸物流一体化趋势
一些大中型货代物流企业,通过加大资产设施投入,或企业并购、完善优化网络化布局,进一步向第三方物流的角色转型。
既从事船代,又从事货代,又有自己的空箱堆场,还有自己的报关行、空运部,形成了门到门一条龙服务的完整运输链。
由此进一步提高了企业的市场竞争力。
这一类企业掌握的环节多,是国内作业环节的延伸和细化,从而以更多的作业功能提高自身竞争能力。
富士康的经典发展历程就是从一个为电子行业做配套磨具的小工厂发展成为给电子行业更多环节直接做代工的集团化企业。
换言之,掌握的环节越多,可提供的服务就越多,市场竞争力和占有率就越高。
(2)海外市场开发的趋势
跨国货代企业优于国内货运代理企业的竞争力主要体现在海外网络优势,具体体现在拥有海外客户、指定货源、全球网络和信息系统四个方面。
一般而言,海外客户货代的盈利率可以达到8-10%,但国内货代针对国内客户的营运盈利率仅仅维持在3-5%的范围。
在这种情况下,国内货代就成为海外供应链的一部分,或某个海外项目物流、工程物流的本地供应商,甚至对大型海外集团开发将会是最佳选择。
商务部门多年来也一直鼓励国内货代企业“走出去”。
国内货代企业“走出去”的方法主要是:
A、依靠自有力量,向货物重点、次重点区域扩张,形成自己的代理网络;
B、依靠自有力量,主动并购或者吸引海外同行业企业投资,以强强结合的方法直接或者间接的完成国际化道路。
(3)专业化、精细化、特色化、地缘化和代理整合趋势
专业化、精细化、特色化是指国际货代的专长和特色。
对于多数中小型货代公司,既没有运输、货场等基础设施硬件支持,又缺乏直接“走出去”开发海外市场的风险承受能力,那么,他们走专业化经营,向专业、特色、创新方向发展就是必然选择。
例如保税货代、危险品货代(对于报关、报检及空运、海运均有特殊要求)、特色航线货代、多式联运货代等。
利用专业化聚焦来占有市场的细分部分,以提高自身竞争能力和生存能力。
地缘化是指国际货代公司由于地理缘接、市场细分、地域观念等方面原因,货主企业更倾向与选择本地货代企业合作,但也不乏寻找与在口岸的大型国际货代联姻的货主企业。
例如,江苏省南通市是我国著名的纺织品生产和出口基地,聚集了数以万计的纺织、服装生产企业和数以千计的纺织、服装出口企业,其数量众多和集聚规模,足以拥有可容纳若干地方性货代企业的生存空间。
该地货代企业如果能充分利用其地缘优势、详尽掌握这些生产型客户的经营特点和个性化需求,充分利用地缘优势,做好做深精细化管理,那么完全可以在市场竞争中有一席之地。
反之,该地货代企业,规模既不大、业务也不专、管理也不精,则可能沦为被整合对象。
(4)国际货运技术升级及货物追踪能力日益提高趋势
近年来随着全球定位系统、地理信息系统、电子标签及物联网、全球电子商务、云计算等高端信息技术的推广和应用,实体运营网络和无形信息网络渐呈有机融合之形势。
国外大型物流公司一般都配备有实现EDI、ERP等电子信息管理系统,这样能大大提高仓库管理、装卸运输、采购、订货、配送发运、订单处理的自动化水平和能力。
利用网络技术,推进电子商务平台的建设,可以实现和货主企业、船公司、港口企业、海关、国检等各个环节方便高效的业务联系,为客户提供高附加值的国际化物流服务。
随着国民经济和对外经济贸易的持续增长,国家推出多项投资鼓励措施和产业振兴规划,我国国际货代物流业获得了快速发展。
截止2013年8月,中国国际货代企业数量接近3.8万家,从业人员达200万左右。
且出现了一批具有国际竞争力的领先企业;
国际货代物流业在服务对外经济贸易、吸引外资、扩大就业、发展第三方物流等方面发挥着重要作用。
同时,我国对外贸易的蓬勃发展也为国际货运代理业的发展增加广阔空间。
2013年我国货物进出口总额258,267亿元人民币,以美元计价为41,600亿美元,比2012年增长7.6%。
我国国际货运代理行业市场规模在2013年前的五年增长率达14%左右,预计2014-2018年年均增长率有望超过20%。
2013年,我国国际货运代理市场规模达超出1万
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