北斗导航行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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全球4大主流卫星导航系统包括:
美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯(GLONASS)、中国的北斗导航(COMPASS)、欧盟的伽利略(GALILEO)。
全球卫星导航系统主要应用在军事、行业、大众消费三大领域,通过卫星提供定位、导航、授时,其中我国的北斗导航系统还提供另外的双向通信功能。
目前,全球卫星导航系统形成了“1+3”的格局,即1强为美国的GPS,中俄欧3家迎头追赶。
美国的GPS是目前唯一全面运行的卫星导航系统,占据全球90%以上的应用服务,在系统的成熟性、服务精度等方面都处于全球最领先的水平。
俄罗斯的GLONASS目前也正在恢复建设中,并能提供一定的应用服务。
中国的北斗二代导航系统即将在2012年底完成亚太地区组网,并于2011年底开始试运营。
欧盟的伽利略系统正在建设中,预计2014年将正式运营。
由于卫星导航系统对国家战略安全以及民用领域起着重要作用,全球4大主流卫星导航系统所属国都已经做出较为明确的规划,计划加速建设或升级来构建新一代卫星导航系统,预计到2020年将完成部署和建设,这期间将进一步驱动整个卫星导航产业实现较快发展,其中我国的北斗导航系统建设是未来10年全球卫星导航产业快速增长的主要动力。
(2)美国GPS:
技术最成熟、应用最广泛
美国的GPS导航系统建设始于上世纪60年代后期,通过军码(P码)、民码(C/A码)两种信号在军用、民用领域中有着极为广泛的应用。
2000年,美国政府取消SA政策,GPS民码精度得到极大的改善,利用C/A码进行单点定位的精度由100米提高到10米,极大的推动了GPS导航在民用产业的发展,目前GPS在民用领域占据垄断地位,市场份额超过90%。
目前美国正在加速部署第三代GPS导航系统,由洛克希德〃马丁公司和波音公司共同承担的GPSIII卫星计划于2014年交付及发射,导航精度将提升一个数量级,并有望引入北斗导航中的双向通信功能,以确保GPS导航系统在全球技术的领先地位。
(3)俄罗斯GLONASS:
加快恢复性建设步伐
俄罗斯GLONASS导航系统由前苏联于80年代建设,之后由于苏联解体导致GLONASS一直没有得到较大的发展。
2001年俄罗斯政府通过“GLONASS系统”联邦目标计划,宣布恢复建设,并于2007年取消所有民用限制。
目前GLONASS导航系统市场规模比较小,主要是覆盖俄罗斯境内以及周边一些国家,随着俄罗斯政府近年来加大了对GLONASS系统的恢复性建设步伐,以及新一代系统的迅速发展,GLONASS未来有望成为全球卫星导航产业重要的组成部分。
(4)中国北斗导航系统:
后起之秀,预计2020年完成全球部署
北斗导航系统是我国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统,建设过程分为两个阶段,第一阶段为北斗试验导航系统(北斗一代),第二阶段为北斗导航定位系统(北斗二代)。
作为后起之秀,北斗导航系统获得我国政府的大力支持,并提升为国家战略高度来发展,2012年底前完成发射16个导航卫星实现亚太地区组网,2020年前完成发射35颗导航卫星实现全球范围组网,并免费向全球提供导航定位信号。
(5)欧盟GALILEO:
正在建设中,2014年有望正式运营
GALILEO导航系统是欧盟正在建设中的卫星地位系统,于1999年2月提出计划,目前已经有2个卫星在轨,预计到2014年底,将有18颗GALILEO卫星定位导航系统卫星进入轨道,并正式开始运营。
GALILEO导航系统是基于民用的全球导航系统,能与GPS和GLONASS系统实现互操作,主要提供公共服务(OS)、生命安全服务(SoLS)、商业服务(CS)、公共特许服务(PRS)、以及搜救服务(SAR)5种服务。
2、全球卫星导航市场规模:
未来10年保持年均11%增长
(1)2010-2020年,全球卫星导航市场规模年均复合增长11%
随着全球卫星导航技术的快速发展,其提供的导航、定位、授时、以及通信(北斗导航)等功能得到广泛的应用,全球卫星导航产业市场规模也呈现迅猛增长的局面。
根据中国全球定位系统技术应用协会统计数据显示,1999-2009年全球卫星导航系统应用市场规模由66.5亿美元增长到660亿美元,10年增长10倍,年均复合增长率25.8%。
目前全球卫星导航系统呈现“1+3”的格局,其中卫星导航系统应用的领域在不断的扩大,特别是未来随着物联网的快速发展,将带动更多新产品和新应用的出现,驱动全球卫星导航市场需求快速增长,包括对导航芯片、导航地图、定位导航、位臵服务等多方面的需求将保持较快增长。
根据GSA(欧洲全球导航卫星系统管理委员会)最新预测,2010-2020年,全球卫星导航系统规模有770亿美元增长到2200亿美元,10年增长2.85倍,年均复合增长率达到11%。
(2)2010-2020年,全球卫星导航设备出货量年均复合增长9.6%
随着全球卫星导航系统的逐步步入应用阶段,导航设备需求也将大幅提升,作为卫星导航市场最重要的一部分,卫星导航设备占据市场需求近一半,主要包括定位设备、车载、机载导航设备等,2010年全球卫星导航系统设备出货量在4.37亿部,GSA预测到2020年全球卫星导航终端出货量将达到10.89亿部,10年增长1.5倍,年均复合增长率为9.6%。
二、他山之石:
GPS独领风骚,GLONASS迎头追赶
1、美国GPS高速发展:
政策与技术双驱动
(1)GPS系统建设经历过四阶段,产业获得高速发展
美国GPS导航系统是目前全球卫星导航系统中技术最成熟,应用最为广泛的系统,GPS导航系统的相关产品和服务占据全球90%以上的市场,广泛应用在国防安全、行业、以及大众消费领域。
GPS导航系统的成功在于美国政府持续性的投入、免费提供民用服务以培养市场规模、结合市场需求强化技术进步。
其中政策和技术是GPS高速发展的最重要的两大驱动力,经过多年的发展,GPS导航系统已经形成军用和民用一体,并发展成芯片与模块、终端设备、以及导航服务完善的全产业链。
GPS导航系统建设主要经历了四个阶段:
一是1973-1979年,GPS概念论证和方案分析阶段,由美国国防部主导;
二是1979-1989年,GPS导航系统的研制和试验阶段,推出了军用的P码和民用的C/A码信号;
三是1989-1999年,GPS组网并进入完全运行阶段,共28颗BlockIIA导航卫星在轨运行,民用卫星导航产业开始发展;
四是2000-2010年,GPS全面解除民用限制,产业获得极大的发展。
GPS产业的发展主要经历三个阶段:
一是1993-1995年的产业初始阶段,主要是军用和特定行业应用;
二是1995-2000年的产业高速发展阶段,美国政府通过GPS产业政策支持,承诺提供免费服务;
三是2000-2010年的产业扩张阶段,通过关闭SA,培养民用市场的发展,形成国防安全、行业、大众消费的多层次需求体系。
(2)技术进步不断提升GPS综合性能
美国GPS导航系统建设跨越40年,技术得到极大的提升,GPS的综合性能(抗干扰、实时通信、定位精度等多方面)得到明显的改善,卫星的寿命得以延长,服务区域也扩展到全球全天候。
特别是2000年取消SA政策(可选择性政策,即取消在民用信号中加干扰码),利用C/A码进行单点定位的精度由100米提升到10米,这大大推动了GPS在民用领域的产业发展。
GPS的功能主要包括定位、导航以及授时,这些功能已经在军事、行业以及大众消费领域获得广泛的应用。
军用方面:
导弹、战斗机、舰船、陆地车辆等定位和导航;
行业应用方面:
银行、电力、矿业、石化等领域的授时,渔业、航空等的导航;
大众消费方面:
车辆和手机导航服务。
随着GPS技术性能的不断提升,GPS应用范围将越来越广。
(3)产业政策带动GPS蓬勃发展
为了确保GPS导航系统快速发展,并能在与全球其他导航系统竞争中处于主导地位,美国政府在各阶段采取不同的产业支持政策,促进GPS产业高速发展。
特别是2000年关闭SA后,GPS在民用领域进入爆发发展阶段,大规模的应用到交通、遥感、气象、电力、金融、汽车以及个人消费等领域,GPS应用占据全球卫星导航应用90%以上的市场份额,据美国商务部的统计数据显示,1998年到2003年GPS应用市场规模年均增长率达到25%,市场规模从43.5亿美元增长到164亿美元。
随着美国各项产业政策的落实,以及GPS综合性能的不断提升,GPS在军事应用中是显示出巨大的威力,在1991年的海湾战争、1995年的波黑战争、1998年的“沙漠之狐”行动、2003年的伊拉克战争等多发挥了重要作用。
2、俄罗斯GLONASS:
政府推动力大,发展迅猛
(1)GLONASS:
起步早但产业进展慢,近年来俄罗斯政府加大支持力度
GLONASS导航系统是前苏联于上世纪70年代开始单独研制出来的全球导航定位系统,相比美国GPS近20年高速发展,由于GLONASS导航系统在技术和资金上的问题使其发展缓慢,导致其卫星导航市场发展也比较滞后。
GLONASS导航系统需要发射24颗卫星才能覆盖全球,由于其政局、经济波动的影响,至上个世纪80年代开始,一直处于“建网--降效--补网”的过程。
近年来,随着俄罗斯经济的不断恢复与发展,俄罗斯全面恢复GLONASS系统,在导航系统建设和产业应用两方面给予大力支持。
在系统建设方面,2002年以后,俄罗斯政府开始恢复GLONASS导航系统的建设,并开始了一系列新型卫星的发射,开始对GLONASS系统进行替旧换新,监督“GLONASS”星座的使用,并组建了GLONASS联邦运行机构,并计划在2011-2015年向国防部增加94亿卢布用于卫星导航设备,相关政府部门也准备耗资35亿卢布采购4.6万套GLONASS导航设备及建设600个基站。
在产业应用支持方面,俄罗斯政府通过采取相关政策来鼓励和扶持本国GLONASS相关产业的发展,2009年初俄罗斯联邦委员会批准了《导航活动法》,该法律对俄罗斯GLONASS导航系统的部署和使用做了明确的规定,要求公路、铁路、海洋和航空等所有国有及商业公共交通工具在2010年底前安装GLONASS导航仪,同时所有新出厂的交通工具也要安装GLONASS导航仪。
同时俄罗斯政府计划2013年在本国出售的所有汽车上都安装GLONASS系统,所需要的费用均由政府买单,并计划在2015年对不支持GLONASS系统的国外智能手机征收25%的关税。
(2)GPS+GLONASS成为市场主流,俄罗斯导航设备市场发展迅猛
伴随俄罗斯政府大力支持GLONASS导航产业的发展,GPS+GLOANSS终端设备在俄罗斯市场上逐渐增加,通过政府采购以及相关行业强制安装的措施,俄罗斯GLONASS导航设备市场发展迅猛,据俄罗斯商业部门预测,到2014年,俄罗斯导航设备与服务产业规模将占全球市场的3.2%,达到88亿美元。
目前在俄罗斯交通运输市场上,GLONASS导航仪渗透率在民航为23%、航运为87%、汽车运输中超过65%,相对发达成熟的欧美市场,俄罗斯交通运输市场GLONASS导航仪饱和度仅为5%,增长迅猛,2011-2015年增速将到100%以上。
我们认为俄罗斯GLONASS导航市场近年来迅猛发展主要有以下因素:
一是完全恢复GLONASS星座,提高导航精度;
二是通过“制图行动”来规范俄罗斯大部分地区的地图;
三是解除GPS限制,将GPS和GLONASS捆绑,以降低GLONASS设备的单机价格,增加应用空间;
五是立法对公共交通工具及新出厂的交通工具强制安装GLONASS导航仪;
六是国家各部门和地区推出采购计划
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