电力体制改革分析报告Word格式.docx
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5、日本电力改革17
6、发展中国家电力改革18
三、渐进式改革可能是现实选择18
1、还没有普适模式19
2、横向、纵向拆分难以解决新老问题19
3、改革难以一步到位,渐进性式是较好的选择20
4、售电侧、电力交易、直购电可能是切入点21
四、电价体系是下一步改革的核心之一23
1、电价体系可能很大程度决定电力设备、公用事业、新能源三板块未来投资能力23
2、国内电价体系介绍25
3、电价水平与电价政策28
五、影响深远,电气能源行业可能进入新时代31
1、不用太担心电力行业投资31
2、行业投资侧重可能有所变化33
一、电力改革是大概率事件
1、体系尚能正常运行
电力系统在2002年厂网分开后,通过超常规发展,基本解决了硬缺电问题,经营管理能力也得以显著提高,国内电力系统,尚能较健康地运营。
这一方面因为电力系统基础较好,作为最重要的基础配套和事关国民生计的行业之一,过去的一直是纳税人投入的重点领域;
另一方面,电力行业各企业的管理水平提升,运营效率得以显著提高。
我国电网标准已经开始逐步融入国际标准,电力装备制造企业也已经具备比较强的竞争力。
2、遗留矛盾更严重
但与此同时,电力体系遗留的问题和矛盾在行业高速发展中,不但没有较好解决,反而变得越来越严重。
遗留问题主要体现在:
电价体系的僵化导致发电企业的稳定持续发展能力脆弱,导致周期性缺电与过剩反复出现:
依靠现有模式很难从根源上解决发电企业发展能力,从长远来看,公用事业单位应具有基本的自我造血能力,如果煤价不出现快大跌,发电企业很难依靠现有盈利水平可持续投资和发展。
尽管煤炭资源的当前价格水平给发电企业留出了较大的盈利提升空间,但梳理电价体系、构建能使发电企业成为真正意义的公用事业企业,是在下一个周期到来前不能不面对的问题。
发电与输电关系不协调,区域性电荒与窝电并存;
输电网与配电网之间不协调,配用电设施落后:
上一轮改革后,发电与输配电业务分开,发、输协调成为新问题,并一定程度地加大了区域性电荒与窝电并存情况,新能源特别是风电业务受到影响。
长期以来电力工业体系“重发、轻输、不管用”的现象有着深厚的机制背景和行业特点,在多方面复杂的因素共同作用下,配用电长期严重滞后的情况并未改变。
行业效率较低:
我国以相对粗放的方式,建造了世界上最大,但效率相对低下的电力工业体系。
电力大多数配套产业都已具备市场化条件,但全系统总体社会化水平,仍然相对较低。
历史遗留的大量多经与集体制企业为电网企业
承担了大量的设备生产、科研、劳务等产品,由于并未参与市场公开竞争,加之早期电网财、物权分散,又缺乏监管,造成电网、多经及集体制企业经营不规范,增高了电网建设的成本。
3、新挑战不断出现
发展方式转变需要相应的管理和电力架构支撑:
高效清洁能源利用是未来的趋势,而要真正以市场化而不是靠部委与政府“批条子”方式提高系统效率、促进经济务实的新能源产业,不仅必须有公开、透明的电价体系,还必须有能无歧视地响应参与者需求的电力系统。
而电价体系的真正梳理,在现行电网的结构与模式下又很难有实质性的进步。
与其余专业性较强的行业一样,依靠行政力量厘清成本、提高效率,很难有实际效果。
分布式带来的不仅仅是电力系统节约了多少发电能量,而是电力系统管理的变化。
随着未来分布式电源接入低压电网,大量的低压电网将变成了有源电网,电力流将从传统单向变为双向,过去相对简单的电力调动和电网管理,已无法适应需要。
能源安全的需要:
对我国这样一个能源消费大国,能源安全的重要性已超过以往任何时期。
中国的能源安全,或许更多的不用考虑某类资源的何时耗尽那样久远,而是过度对外依存,长期势必造成其价格暴涨而影响国内相关产业的承受力。
我国缺少中长期稳固的能源政策,在2002年电改之前,电力能源政策的讨论主要纠结在对电力投入超前度上。
国内电力工业,早期有很长的阶段纠结于弹性系数,到后期形成了“电力需要适度超前”的行业共识。
而对于电力在未来中国能源战略中的定位,电力系统的长期发展模式,国内仍然缺乏一以贯之的清晰战略和规划。
4、外部条件已具备
电力供应趋于缓和:
国内上一轮电力改革在电力需求放缓的背景下推出,而海外主要国家的改革,也一样在电力需求放缓、经济发展进入一个平稳时期的情况下启动。
当前国内经济增速放缓,能源需求增速进入一个相对平缓期,进行的适当、适度改革的外部条件,也基本具备。
大的改革环境:
同铁路、油气、通信等国有垄断领域一样,垄断一体化经营的行业,效率问题得到越来越多的重视。
在行业快速发展时期,电力领域采用的管制与计划手段配置资源,虽然在一定时期将有限的人力、物力和财力集中起来加快建设和投入,对促进行业快速发展有积极的作用,但在行业发展趋于成熟稳定后,原有的资源配置模式就可能造成资源的浪费和经营效率的低下。
二、国外主要改革模式介绍
1、电力行业业态变迁历程
电力的工业应用历史并不太久,在19世纪后期才在欧洲、美国一些城市得到应用。
电力行业的发展与管理模式,一方面与行业的技术进步、物理结构与应用有关,另一方面与行业的管制与经营模式有关。
总体来看,电力行业大致经过了三个阶段。
早期自由竞争:
早期的电力行业,是以城市或工业区域为中心的
分布式小系统,这一时期的电力工业与其余商品没有本字画区别,生产企业可以自行决定价格,市场竞争程度很高。
后期垄断经营与政府管制成为主流:
随着各种电力技术的发明及相关领域技术的快速进步,电力行业飞速发展,并推动了第二次工业革命,电在经济社会发展中越来越重要,并成为全社会较基础的一种能源消费方式;
同时,技术进步也使得交流电网大范围互联成为可能,通过大系统集中供电成为主流。
二战后,电力工业的自然垄断特性与公用性等特征逐渐被重视,许多国家开始承认其自然垄断特性并认可其垄断管理模式,并在其后很长时期内认为垂直一体化的垄断经营管理是最合理的模式,这一阶段,国有垄断经营和严格监管的私有垄断经营为两种主要模式。
近几十年开始重构和引入竞争:
由于垄断经营体制下监管与管制的局限性越来越明显,上世纪80年代末英国等发达国家启动了引入竞争、推动私有化为主要内容的改革,取得了控制电价、减轻财政负担等社会和经济效果,并在全球推动了电力行业改革的浪潮。
全球电力市场发展的大背景
全球上一轮电力改革是在全球经济发展到一个时期和经济学思潮大变化的背景下出现的。
二战后,世界上许多国家电力系统以国有垄断经营体制为主,或实施严格监管的私人垄断经营,一体化垄断经营对促进行业快速发展发挥了重要作用。
但随着电气化的普及,电力及终端能源消费增速趋缓,到80年代之后,发达国家电力市场的供求关系逐渐发生了变化;
同时,电力企业长期在垄断体制下经营,普遍效率低下,电力发展所需的资金和补贴使财政负担越来越重。
而与此同时,西方经济学理论出现变迁,新自由主义逐步取代凯恩斯国家干预主义,并从理论上论证传统自然垄断产业引入竞争的可行性,这对电力行业垂直一体化自然垄断的观点带来了巨大挑战,以
英国为代表的发达国家,先后开始以引入竞争、打破垄断为主要内容的市场化改革。
在上世纪90年兴起的电力改革大潮中,具有代表意义的是英国、法国、北欧、美国、日本等电力市场。
2、英国改革模式
英国电力改革推动较早,改革也较激进;
英国电力市场从早期POOL模式改进为NETA、BNETA模式。
POOL模式中所有交易均需通过Pool实现,Pool以电力库购买价格PPP购电,以电力库销售价格PSP售电。
由于Pool中的电能价格存在不确定性,因此交易双方需通过签定金融差价合同CFD或EFA共同承担价格风险。
金融差价合同只是买卖双方的事情,合同内容与电力交易中心无关。
NETA模式:
为克服Pool模式中存在的问题,新的电力市场模式(NETA)于2000年12月开始运行。
设计NETA模式的出发点是:
降低批发电价,保证即时和长期供电可靠性,促使价格透明,用户真正参与价格的制定过程;
促进发电市场公平竞争,鼓励对环境型发电项目进行投资。
BEATA模式:
为了缓和供需矛盾,英国电力管理办公室
(OFGEM)提出了新的改革设想,即对英格兰电力体制进行改革,建立统一的英国交易输电协议BETTA。
该模式的实施始于2005年4月,其主要优点在于:
1、进一步消除垄断,降低运行成本。
国家电网公司(NGC)不再负责整个不列颠地区的运行,而只是英国输电系统的拥有者之一。
2、提高了英国电力批发市场的竞争程度,促进了苏格兰地区的竞争;
市场参与者可与任何地方的其他参与者签订合同,自由交易。
3、促进可再生能源发电、资源合理配置;
苏格兰地区的可再生能源发电商能够与全英国的供电商直接交易,在提高发电量和发电设备利用率的同时,降低可再生能源发电成本。
从英国电力改革的历程来看,电力改革最终打破了垂直垄断,通
过“厂网分开、输配分离”促进发电和供售电领域的竞争,并合理控制自然垄断的输电行业的利润率,这也是世界各国电力改革的共同趋势。
3、法国电力改革
法国电力改革较英国改革晚,甚至某种意义上讲,法国电力改革是在欧洲一体化下被动改革的产物。
欧洲市场内,自由竞争是一个重要原则。
欧盟于1996年和2003年分别就开放电力市场做出规定,确立了欧洲电力市场的法律框架。
电力市场也必须实行全面竞争。
这样法国电力公司需要调整自己的市场结构,为进入欧盟其他国家能源市场创造条件。
鉴于此,政府和公司从长远上制订了电力改革的目标。
讨论法国电力的改革,其实就是在讨论EDF的改革。
EDF集团拥有法国94%的发电装机,100%的输配电业务,集中发电、输电和配电业务于一身。
法国模式并不是不改革:
EDF仍然是一体化企业集团,但输电、
配电业务以子公司形式独立运营,且受到国家严格监管,EDF与法国政府签订合同,承诺家庭用电电价涨幅不高于通胀率,并承诺逐步提高公司运营效率。
4、美国电力改革
美国在进行电力体制改革之前,主要存在着以下问题:
1、只允许拥有电网的电力公司投资建电厂,不允许其余投资者投资。
2、在管理模式上公用电力公司采取垂直管理,电网不对外开放。
3、在电价机制上以政府管定价为主。
这样形成了公用电力公司的垄断地位,美国政府在上世纪末接连堆出了几部法案,以推动电力体制的改革,美国最有代表性的三种模式:
1、PJM模式:
将PX(电力交易中心)和ISO(独立调度员)整
合为一个的实体,提供优化的日前中央调度。
2、Nevada和ERCOT模式:
建立一个ISA(IndependentSystemPXAdministrator),与CAO(ControlAreaOperator)、RTO(RegionalTransmissionOperator)交易中心),核心功能是提供ISO和Market相互协调。
3、加州模式:
分别设立PX和ISO两个独立的实体负责系统调度和安全运行。
美国加州电力市场失败的同时,作为美国东部电力市场代表的PJM市场却运行稳定、不断取得成果,并成为世界范围内电力市场化改革比较成功的一个典型。
加州模式:
加州是电力行业改革重组的先驱,早在二十世纪八十年代就已经开始酝酿建立电力市场。
1996年8月加州立法机构通过一项关于改革电力行业、引进电力零售竞争的法案-1890号法案,随后,加州电力调度控制中心(ISO)成立,加州电力改革全面展开。
1998年,电力交易中心(PX)和电力调度控制中心(IS0)同时开始运作,并成为加州电力市场的核心。
然而在2001年1月中下旬,由于系统备用容量只有15%左右,
加州经历了二次世
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