宇博ERP系统操作手册Word文档格式.docx

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采购模块，是计划下达、采购单生成、采购单执行、到货接收、查验入库、采购发票的搜集到采购结算的采购活动的全进程，对采购进程中物流运动的各个环节状态进行周密的跟踪、监督，实现对企业采购活动执行进程的科学管理。

仓库模块，主要功能包括：

挑唆申请、料件入库、工单领料、仓库即便库存、仓库进出明细等。

生产模块，主要包括生产计划、生产日报、生产计划明细和生产日报明细。

财务模块，主要包括销售收款、采购付款、销售收款查询和采购付款查询。

三、通用模块详细操作

用户管理

3.1.1功能介绍

用户管理是将用户添加到公司架构中，使其成为系统的用户；

同时，也能够对用户进行删除，删除后将无法登录本系统。

用户管理中，管理员有添加用户，导入数据，导出数据三种方式。

区别在于，添加用户是逐个的添加用户到公司架构中，导入数据是一次性导入多个用户到同一个职位中，适合职位中人员较多的情形下，能够将人员以“Excel”的方式导出。

3.1.2操作介绍

利用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户管理。

点击注册用户，进入注册页面。

输入相关信息，点击保留。

（注意：

前面三项为必填，登录名最好用英文或拼音）

用户组管理

3.2.1功能介绍

按照组对人员进行划分,并对组进行权限设置。

通过管理组达到管理人的目的，解决对每一个人都进行权限划分太过于繁琐的难点。

3.2.2操作介绍

利用管理员帐号登录，进入控制面板菜单，找到用户组管理。

能够添加用户组，也能够删除。

创建好用户组后，就要将相关人员分派到用户组里。

点击‘组成员管理’

点击选择人员，勾选相关人员后点击保留就好了。

职位管理

3.3.1功能介绍

设置不同人员的职位和级别，以取得对应查看数据的权限。

3.3.2操作介绍

在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“职位管理”点击界面如下（图*1-2）

输入职位名称和级别，点击【新增】。

注意“级别”只能输入数字，主要用于排序，从小到大排列。

部门管理

3.4.1功能介绍

设置不同人员的所在部门，以取得对应查看数据的权限。

3.4.2操作介绍

在控制面板首页中，找到“公司架构管理”下的“部门管理”，点击看到界面如下

输入部门名称及序号，点击“保留按钮”，保留部门信息。

菜单权限

3.5.1功能介绍

通过对不同用户组进行菜单权限的设置，能够取得不同用户组的人员在登录系统时看到不同的菜单。

3.5.2操作介绍

在控制面板选择【菜单权限】功能

为了提高设置菜单权限的效率，咱们将对菜单权限相同的用户分到相应的用户组，再对用户组进行设置权限。

用户组需要提前设置，设置完将人员添加进去就可以够了）

要设置哪个菜单的权限就左键单机菜单的名称（不要点前面的选择框），然后能够看到该菜单的用户组选择查看，无法看到该菜单的用户组空着就行，设置好点击【保留】按钮即可。

邮件模块

3.6.1功能介绍

实现对互联网进行收发邮件，适用于企业邮局、个人邮箱；

主体功能包括收邮件、发邮件、邮件过滤器、邮件快速查询、自概念分件箱、笑话自概念、联系人管理、邮件模板、信纸引用（后两项还未进行开发）；

除常规功能外，邮件模块还与ERDS系统进行接口开发，主要包括：

与流程模块的数据映射、与公告模块的信息互转、自概念文件夹能够由用户自概念的字段信息，如：

客户、项目等自动创建文件夹并自动过滤。

3.6.2操作介绍

（1）邮件配置

找到控制面板上的邮件设置图标：

打开邮件配置界面（图1-2）

POP3地址:

接收邮件服务器POP3地址；

POP3端口:

接收邮件服务器端口，一般默以为110端口；

SMTP地址:

发送邮件服务器地址；

SMPY端口:

发送邮件服务器端口，一般默以为25端口;

删除邮箱保留天数:

邮箱被收进系统后若是终端没有设置把服务器上的原邮件删除，则管理员能够在此设置邮件在服务器删除的距离时刻；

企业邮局:

系统能够适用于企业邮局，也可当做个人邮件收发系统利用，若是管理员勾选了“企业邮局”，则终端的设置界面为（图1-3），若是不勾选则，系统设置个人邮局模式，终端用户界面为:

邮箱地址由系统管理员统一分派，可是密码由终端用户自己设定，每一个终端用户的邮箱容量由管理员在人员管理处进行设定，用户的邮件功能必需启动才能利用邮件功能；

不勾选“企业邮局”的用户设置界面：

（2）写邮件

发件人:

显示当前用户的邮箱帐号；

收件人、抄送、密送:

支持人员快速检索、中文拼音检索，检索是以用户的通信录为数据源，多人员以分号隔开；

所有人可见:

若是不勾选上则当收件人有多人时，收件人收到的邮箱只能看到自己，比如在写邮件时，收件人栏有两人,当收件人收到邮件时，与在收件人栏位都只能看到自己的邮箱，若是勾选则收件人能够看到所有的收件人，如上例，两个收件人均能看到收件人是;

；

上传附件:

支持选择多文件批量上传；

从现有邮件当选择附件：

用户在上传附件时，能够从其他邮件中调入附件，作为新邮件的附件；

保留已发送:

邮件发出去后，保留在“已发送”分件箱;

特快专递:

选择发送模式为紧急，以急件方式发送;

已读回执：

邮件发送出去后，收件人在查看邮件时会弹出是不是回执的提示，若是回执，则系统能够收到收件人发来的回执信。

同时支持，当他人发送过来的邮件带有回执信息时，系统也会弹出回执邀请。

草稿箱：

用户能够把未编辑完成的邮件保留为草稿箱，若是用户编辑邮件5分钟内未发送出去，则系统会自动保留在草稿箱内，系统在用户编辑状态下，每5分钟自动保留一次,以避免用户丢失邮件；

模板管理：

在写邮件的右上方，有“选择模板”和“模板管理”两个标签，用户能够设置自己的模板，每一个用户能够设置无穷多个模板，写邮件能够默许模板，用户通过“模板管理”能够管理自己设置的模板；

通信录查询:

异步无刷新查询，把光标置于收件人或抄送、密送上，点击查询结果的用户，能够把邮箱帐户添加到对应的栏位；

支持可直接拖拽帐户改换组，或拖拽排序，并在树状菜单上进行删除联系人等操作；

支持中文拼音、关键词模糊快速检索；

添加联系人、组:

点击通信录隔壁的图标，弹出快速添加联系人图框,如图（图1-8），点击新增组，则切换到快速新增组界面;

收件箱

在服务器保留：

此处为客户端选项，勾选此处则被收进系统的邮件还保留在服务器上，若是未勾选则删除服务器上的原文件，可是这里的删除实限受管理员设置的限制。

收邮件:

点击收邮件；

批量删除：

勾选多选项，点击批量删除，这里的删除是放进用户的“已删除”分件箱，并未完全删除，用户若是在“已删除”分件箱下删除邮件则，对于用户来讲是完全删除邮件，可是邮件只是被系统隐藏，并未从数据库中删除；

批量转移:

勾选多项，点击弹出转移对话框（图1-10）

取消置顶:

勾选多项，点击取消置顶,批量取消置顶;

快捷图标：

鼠标放置在行上，发件人一栏就会出现三个快捷图标，即：

添加到通信录、拉入垃圾邮箱、拉入黑名单；

应用过滤器:

点击“应用过滤器”能够把用户设置的过滤器看成查询条件，形成一种高级查询机制，关于过滤器的设置请查阅“邮件过滤器”；

选择不同的过滤规则，进行查询，过滤器字段包括有效户自概念字段，因此能够对用户的自概念信息进行查询，过滤器应用是邮件系统的一个特色功能；

除应用过滤器查询外，系统默许的常规查询如下图：

默许查询与过滤器查询都是多字段并列查询；

排序：

点击列表抬头进行排序；

（3）邮件转公告

点击“转公告”按钮，能够把外部邮件包括主题、附件、内容转换到发布公告的界面，实现邮件与公告的接轨，用户能够进行编辑并选择人员后进行发送，从而完成外部转内部的信息转换，内部公告也能够把信息转换到邮件，发送出去；

公告模块

3.7.1功能介绍

提供公司内部信息发布的渠道，如开会通知、放假通知及其它信息。

利用户能够很方便的了解公司动向。

3.7.2操作介绍

在系统左侧菜单”写公告”,新建一个公告,如图所示:

填写公告的题目等基础信息,并选择发送对象.发送对象分个人和部门.具体的发送对象在主送,抄送,密送选择.

发送对象能够在桌面的公告栏看到（若是没有，刷新一下）

发送本人则需到发件箱查看自己发布的公告。

我的流程

3.8.1功能介绍

查询所有由登录人员发起的流程和相关信息，如流程状态，审批结果。

3.8.2操作介绍

点击菜单栏【我的流程】，选择需要的流程，按需求加载单据。

点击【查看】按钮就可以查看到该单据的详细信息。

我的队列

功能介绍

查看自己待处置的流程，为电话待处置流程提供数据源。

操作介绍

点击左侧菜单栏【我的队列】，选择相应的流程，即可查看到自己该处置的流程信息。

流程重启

3.10.1功能介绍

由于某些特殊原因流程犯错，就可以用该功能来对流程进行重启，修改相关数据后从头提交。

3.10.2操作介绍

选择菜单栏的【流程管理】下的【流程重启】

选择需要重启的流程名称、单据号、步骤名称和执行人员，流程就会重启并在执行人员的桌面的待处置流程窗口显示。

即时通信

3.11.1功能介绍

提供员工和员工之间实时通信功能,能够实现实时的交流,在工作中方便沟通,主要提供组织架构和类似QQ的老友功能,并能快速创建群组,实现多人之间进行沟通.

3.11.2操作介绍

在系统左侧菜单点击”即时聊天”或”在线聊天”即可自动登录。

当您想和您的老友或同事进行沟通时,能够双击该人的名字,则会弹出聊天窗口

图1-4是老友或同事之间个人对个人的聊天窗口.群组聊天窗口为图例1-2

窗口右边显示老友的个人信息和您个人头像,左侧上方显示工具栏,聊天内容,发送信息框.

logo及系统名称修改

对系统的登岸页logo图片、左上角的logo标识及系统名称进行修改。

点击系统左上角

调出设置界面

输入系统名称，上传相应的图片，点击【保留】按钮即可。

四、各模块详细操作

销售模块

定单评审

填写相关信息，点击【添加数据】按钮，调取商品信息，设置相关评审人员，该评审单会按顺序推送给评审人员进行审核。

销售定单

销售定单是客户或潜在客户要购买产品或服务的一种许诺。

单据用作计划生产或采购定单的基础。

当在ERDS系统中输入销售采购定单时，在会计系统中不过帐任何基于值的更改。

但在库存管理中将会影响“已许诺数量”。

您能够在各类报表和窗口中查看所有定单的数量。

此信息可用于优化订单交易，以快速处置客户需求。

填写相关信息，设置部门主管，确认信息无误后点击【提交】按钮，该单据就会推送给设置的部门主管进行审批。

销售发货

点击【定