通信运维服务行业分析报告.docx
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通信运维服务行业分析报告
2017年通信运维服务行业分析报告
2017年7月
目录
一、行业管理体制和相关产业政策4
1、行业主要法律法规4
2、行业主要政策4
二、行业发展状况5
1、通信行业的发展状况5
2、通信运维服务市场概况8
(1)通信运维服务市场的发展现状8
(2)通信运维服务市场的发展趋势9
①通信运营商市场规模将会持续平稳增长9
3、行业市场化程度及竞争格局11
4、行业主要企业12
5、进入本行业的主要障碍12
(1)安全壁垒12
(2)市场壁垒12
(3)技术壁垒12
(4)人才壁垒13
三、影响行业发展的主要因素13
1、有利因素13
(1)国家产业政策的支持13
(2)通信技术服务行业发展迅速13
2、不利因素14
(1)市场竞争日趋激烈14
(2)专业人才14
四、行业上下游之间的关联性14
五、行业主要企业简况15
1、北京安诺信科技股份有限公司15
2、北京盛和信科技股份有限公司16
六、行业风险16
1、市场竞争变化风险16
2、对通信行业发展重大依赖的风险16
3、市场议价能力偏低的风险17
一、行业管理体制和相关产业政策
目前行业政府主管部门是工信部,主要负责通信行业政策的制定及行业监管。
行业自律组织主要是中国通信企业协会,重点负责根据国家的相关政策及要求,结合通信行业发展的实际情况,协调行业中各企业之间的关系,建立健全行业自律体系,营造公平有序的市场竞争氛围,进一步促进通信行业的健康发展。
1、行业主要法律法规
目前,本行业适用的相关主要法律法规如下表所示:
2、行业主要政策
通信行业属于国家鼓励发展的战略性、基础性支柱产业,国务院及工信部(原信息产业部)等有关部门颁布了一系列鼓励通信产业发展的重要政策性文件,主要包括:
二、行业发展状况
1、通信行业的发展状况
通信产业作为我国的基础性产业,近年来保持平稳发展态势。
我国的通信行业围绕网络强国战略,推动网络提速降费,提升4G网络和宽带基础设施水平,积极推动移动互联网、IPTV等新型信息服务普及,全面服务国民经济和社会发展,目前全行业保持健康发展的良好局面。
根据工信部发布的《2016年通信运营业统计公报》,经初步核算,2016年电信业务收入完成11,893亿元,按可比口径测算同比增长5.6%,比上年回升7.6个百分点。
电信业务总量完成35,948亿元,同比增长54.2%,比上年提高25.5个百分点。
全行业收入上升较为稳定,增速回升,行业整体发展速度加快。
2016年,互联网宽带接入端口数量达到6.9亿个,比上年净增1.14亿个,同比增长19.8%。
互联网宽带接入端口“光进铜退”趋势更加明显,xDSL端口比上年减少6259万个,总数降至3733万个,占互联网接入端口的比重由上年的17.3%下降至5.4%。
光纤接入(FTTH/0)端口比上年净增1.81亿个,达到5.22亿个,占互联网接入端口的比重由上年的59.3%提升至75.6%。
2016年,基础电信企业加快了移动网络建设,新增移动通信基站92.6万个,总数达559万个。
其中4G基站新增86.1万个,总数达到263万个,移动网络覆盖范围和服务能力继续提升。
相关的行业研究显示,未来三大运营商的资本开支将保持在一个较高的水平之上,研究预计未来两年中国移动将会陆续建设完成基站40万座,用来完善4G网络在我国农村地区的覆盖面,在竞争的驱动之下,中国电信和中国联通也必然会加快4G基站的相关建设。
2015年10月,中国铁塔公司收购三大运营商的全部存量铁塔,并引入了新股东,相关研究判断此举将会使运营商将更多的资金用于基站主设备、农村宽带建设和传输网投资,未来行业用户需求将会进一步增加。
对应大规模的基站建设,整个行业对于第三方设备运维服务的需求也会不断加大。
2、通信运维服务市场概况
通信运维服务市场目前具有很广阔的发展空间,目前我国移动通信基站的数量正在不断增加,2016年度已经达到559万个,全国运维从业人员的数量也在不断增长。
随着通信技术的快速发展及相关服务需求方的发展及转型需要,通信运维服务尚存在很大的发展空间。
未来的通信运维服务将会继续向集中化、精细化、标准化的方向不断发展,同时相关服务需求方也会为了提高运维效率、减少运维成本而扩大运维外包范围。
(1)通信运维服务市场的发展现状
目前中国通信运营企业网络运维发展的要求和总体趋势伴随着通信运营市场化的进程,一直处于稳定的上升阶段。
目前的通信企业网络运维管理呈现出精细化、集中化和标准化的趋势。
运维服务行业良好的业务模式决定了未来确定的持续性增长。
运维服务行业的市场空间取决于存量网络的规模,只要网络规模不断增加,运维服务市场就会持续增长。
短期看,网络运维外包存在爆发性增长的催化因素。
4G带来的网络规模扩大、中国移动固网业务的发展、广电部门对运维服务的可能需要等都会给电信运维服务行业短期的爆发性增长带来机会。
(2)通信运维服务市场的发展趋势
①通信运营商市场规模将会持续平稳增长
2015年,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增3,774万户,总数达到2.97亿户。
宽带城市建设继续推动光纤接入的普及,光纤接入(FTTH/0)用户净增7941万户,总数达2.28亿户,占宽带用户总数的比重比上年提高19.5个百分点,达到76.6%。
8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.0%、77.8%,比上年提高21.3、46.6个百分点。
通信运营商互联网宽带接入用户增长保持平稳。
2015年,全行业固定资产投资规模完成4539.1亿元。
投资完成额比上年增加546.5亿元,同比增长13.7%,比上年增速提高7.4个百分点。
2015年,移动投资2047.5亿元,同比增长26.5%,占全部投资的比重达45.1%,比上年提高4.6个百分点。
互联网及数据通信投资完成716.8亿元,同比提高79.9%,占比由上年的10%提高至15.8%。
2016年,全行业固定资产投资规模完成4,350亿元,其中移动通信投资完成2,355亿元。
随着通信行业整体投资规模及发展水平的不断上升,相关通信运维服务需求也将不断增加,第三方运维市场的未来发展前景广阔。
3、行业市场化程度及竞争格局
行业已经形成市场化的竞争格局。
行业公司所面对的电信运营商客户及其他行业客户在进行设备维保时普遍采用招投标制度,并对投标者进行资格审查,在参与投标阶段,各厂商面临其它厂商的直接竞争。
在目前的运维服务市场,参与市场竞争的企业主要可分为两类,一类为综合性通信设备制造和通信整体解决方案提供商,一类为与本公司类似的第三方通信运维服务提供商。
目前整个通信运维服务行业的竞争格局呈现以下特点:
(1)综合性通信设备制造企业具有全套的设备制造及运维经验。
这些企业利用具有整体方案提供能力的优势,通过销售通信设备同时提供后续的运维务,占据了一部分市场份额。
但是此类企业由于业务覆盖面很广,对运维的专业投入相对较少,对比第三方运维服务商缺少精细化、高标准的专业运维经验。
(2)第三方通信运维服务提供商相对综合性通信设备制造企业具有更加专业及精细化的服务经验、更好的服务意识,能够为客户打造专业可行的维保方案。
第三方运维服务多样化及更为专业化的分工在削减运维成本中体现出了明显的优势,目前正在发展壮大。
总体来说,目前整个行业的竞争格局保持较为稳定,不存在恶性竞争及垄断等情形,行业整体发展态势良好。
从未来专业化分工的发展趋势来看,未来第三方运维服务将会取得市场的竞争优势地位。
4、行业主要企业
本行业内的企业主要分为两类,一类是以中兴通讯、华为为代表的综合性通信制造和通信整体解决方案提供商,一类为以北京安诺信通信技术有限公司为代表的运维服务提供商。
5、进入本行业的主要障碍
(1)安全壁垒
本行业的主要服务对象为以中国移动、中国联通、中国电信为代表的大型国有企业,为保证通信设备运行的安全性要求,客户对于第三方服务外包厂商的选择十分谨慎,对供应商的资质条件均有非常明确、严格的要求。
(2)市场壁垒
目前行业内第三方服务提供商获取项目资源主要采取公开招标的方式,各环节操作公开透明。
相关标书对服务提供商的资质、实力、维修经验都有较为严格的要求,存在较高的市场壁垒。
(3)技术壁垒
由于通信设备及通信网络的复杂程度较高,对第三方通信设备综合服务供应商的专业技术能力要求较高。
相对于传统的硬件维修服务,通信设备维修需要维修人员掌握设备的功能及应用,了解设备的运行原理及结构,从而进一步对通信设备进行检测与维修服务。
对相关技术掌握程度及维修经验的积累程度是进入行业的主要壁垒。
(4)人才壁垒
本行业提供的产品及技术服务,均要求从业人员拥有较高的专业知识。
由于专业人才的培养需要较长的时间,并且需要积累丰富的专业实践经验。
一般新设立的公司进行人才培训及经验积累都需要一定的时间。
三、影响行业发展的主要因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
信息技术产业属于国家“十三五”战略新兴产业发展规划中重点支持和鼓励发展的行业。
中华人民共和国国家发展和改革委员会2017年第1号公告公布了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(以下简称“《目录》”)2016年版。
《目录》中将“新一代信息技术产业”列为了战略性新兴产业。
信息技术产业下的信息技术服务行业也得到了国家政策的鼓励与支持。
(2)通信技术服务行业发展迅速
目前我国的通信技术服务行业市场规模一直保持着持续增长的态势,自2012年的1,011.80亿元增长至2015年的1,914.30亿元,预计2017年将会达到2,668.5亿元,近些年的增长率都保持在20%左右,呈现稳定持续增长的态势。
2、不利因素
(1)市场竞争日趋激烈
虽然市场容量在不断地增加,但是目前从事通信服务的企业竞争激烈,造成行业利润水平的差异较大,行业内企业整体利润率有所下滑。
随着通信行业技术水平的进步、市场份额向一体化服务商的集中,行业内企业管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及优势企业规模的扩大,行业利润率将会逐步趋于稳定,并保持在合理的范围之内。
(2)专业人才
目前,随着行业整体对通信设备服务能力要求的不断提高,行业内人才储备稀缺的现象逐渐显现。
同时行业内部,电信运营商的业务体系变化速度较快,对技术服务商的服务要求也在不断变化之中,行业内的相关专业技术人员如果难以适应行业变化趋势将会不断面临淘汰。
新的技术人才培育需要经过较长的时间,这导致行业内未来人才储备存在不足的情形,从而可能会对行业的发展产生一定的影响。
四、行业上下游之间的关联性
主要的上游行业供应商为通信设备电子元器件的代理商和通信设备的制造商或代理商。
下游行业主要是提供信息服务的通信运营商及运用信息网络为自身服务的政企网客户。
主要包括以中国移动、中国联通及中国电信为代表的三大通信运营商,以及中兴通讯技术股份有限公司、武汉烽火技术服务有限公司、上海大唐移动通信设备有限公司等厂家客户。
五、行业主要企业简况
通信行业整体正处于数据业务迅速发展的阶段,移动互联网技术也在不断地更新,为了满足日益多样化的通信需求,运营商正在不断地压缩语音业务的投入,加快进行4G网络建设,并且正在向实现5G商用目标靠近。
同时,网络维护方面也在转变为基于大数据的网络维护,相比以前,更注重网络场景的个性优化。
所以网络建设、网络维护、网络经营三大业务的重要性逐渐显现,运营商目前在此领域的投入大约为每年4,000亿元。
1、北京安诺信科技股份有限公司
安诺信成立于2007年,主要经营范围包括开关电源技术开发、技术推广、
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