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无人机价值在于形成空中平台,结合其他部件扩展应用,替代人类完成空中作业。
随着无人机研发技术逐渐成熟,制造成本大幅降低,无人机在各个领域得到了广泛应用,除军事用途外,还包括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域,且其适用领域还在迅速拓展。
无人机根据不同场景、平台、应用方式,可以进行不同分类,例如:
应用场景、飞行平台、控制方式、视距、重量尺度、任务高度、活动半径等。
1.2飞行器市场规模分析
随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,飞行器行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。
通过产品与服务质量的不断优化升级,推动飞行器产业应用的爆发式增长。
目前,我国的飞行器行业发展尚处于起步阶段。
随着大数据的发展,计算能力的提升,人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。
我国工业无人机市场规模小,增长速度也比较缓慢,运用领域也基本只是在灾害救援、地图测绘等领域。
2019年中国工业无人机市场规模达到110亿元,预计我国工业无人机市场在未来十年会快速增长,预计在2020年我国工业无人机或达到165亿的市场规模。
2.飞行器行业前景趋势
2.1民用消费级无人机,持续高速增长
民用消费级无人机市场的高速增长不可避免。
轻质复合材料、通信系统的发展提供了基础条件,飞控技术的成熟,使得多旋翼无人机操作更灵活、更便利。
受惠于产业链成熟,传感器、磁罗盘等零配件成本减少,消费级无人机价格大幅降低,无人机与摄像头的结合在民用航拍、影视航拍等场景得到了广泛应用,实现销售级市场的突破。
2.2民用工业级无人机,技术突破前较难实现大规模应用
民用工业级无人机续航时间有待提升,目前有效续航时间普遍未超过30分钟;
工业级无人机飞行稳定性有待提升,在风、雨、雪等复杂环境下无人机飞行稳定性较差,还需改进;
工业级无人机负载能力有待提升,小型工业无人机载重较差,制约在农药喷洒、物流等场景的应用。
农林、安防、电力三个领域,受限于续航、载重、稳定性因素制约,在技术突破前,较难实现民用工业级无人机的大规模应用。
另外工业级无人机的价格昂贵,在追求投资收益的生产应用领域,也是需要考虑的现实问题。
2.3系留无人机,应用场景广阔
在电池技术未突破,无人机续航问题未解决前,一种通过外接电线的系留无人机值得关注。
系留无人机是将无人机和系留综合缆绳结合起来实现的无人机系统。
系留无人机通过光电综合缆绳给无人机传输电能,使无人机可以不受电能限制而长时间停留在空中,其结构大小、制作材料可以根据应用需求来灵活设计,机动性较强,很好的满足了部分工作环境对无人机长时间滞空需求。
系留无人机减轻了电池负荷,通过一根电线为无人机提供电能,同时利用电线对无人机进行有线控制、图像传输具有极高的抗干扰能力。
由于是地面电源有线输入,理论上系留无人机可以无限滞空作业。
在不需要无人机大范围机动的定位观察、基地安全、景区监测、地质勘测、野外作业、森林防火、应急通信、公安反恐、交通监管、新闻采访、工程监控、环境监测、影视拍摄、科学研究、国防军工等领域,有广泛应用前景。
2.4无人机千机编队文艺演出,将成独立的商业模式
数千架无人机编队飞行表演,在广州、成都、西安等多地上演,数千架无人机可以进行复杂的编队飞行,组成的不同的图案与主题,且不会发生碰撞。
强烈的视觉震撼,已经获得市场的广泛认可。
无人机千机编队表演,无数“萤火虫”点亮夜空,已经成为独立商业模式,将持续扩大影响。
2.5无人机相关行业监管政策,将逐步趋严
无人机在推广和使用过程中,出现了一系列的安全隐患和监管漏洞,比如误闯禁飞区、小区飞行干扰休息等,这类现象对公共安全和个人权益造成一定影响,政策层面在不断完善和加强无人机领域的专项管理。
由于国内对公共安全领域的高度关注,无人机监管政策总体趋严。
2.6产业链朝纵向深挖,配套服务加速落地
目前,工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务,因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。
随着工业无人机应用的普及,配套服务将成为未来的挖掘重点,维修保养服务、等市场的空间也会逐步打开。
例如,维修、技术指导等售后服务由无人机厂商提供,当无人机发生故障或客户出现使用障碍时,只能向厂商寻求帮助。
由于厂商的分支机构数量有限,常常会存在送检程序繁琐、维修不及时的状况。
随着工业无人机数量的增加,传统的售后模式将难以应对客户的需求。
未来将会有越来越多的企业专注维修服务环节,售后服务市场存在较大增长潜力。
另一方面,无人机保险有望成为像车险一样普及的产险产品,市场潜力巨大。
为了降低事故给政企、飞手带来的损失,全面保护用户财产安全,保险公司逐步推出了无人机险类产品。
企业横向拓展产业链,行业诞生更多新业态。
产业链中游竞争者众多,行业竞争日益激烈,仅能提供整机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。
目前,部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变,提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。
未来,行业玩家将会进一步向专业数据服务商的方向发展。
随着各行各业对大数据分析的需求越来越高,无人机作为空中的大数据入口,可针对性地采集、传输、存储各个行业应用领域的数据,而采集来的大数据经过再生产,又可重新注入业务与决策流程中,优化并持续提升行业效率。
无人机厂商将重点挖掘数据价值,为下游行业客户提供精准、专业的数据解决方案,以“整机销售+作业服务+数据方案”的商业模式打造竞争优势。
2.7任务载荷的国产化
目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断,价格昂贵。
国内工业无人机厂家对海外较为依赖,无人机价格亦受制于任务载荷的价格。
任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分,部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性,发力任务载荷国产化,降低成本。
2.8解锁更丰富的下游应用场景
未来,随着无人机技术的不断发展,无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘,更多的传统作业方式有望被颠覆与替代,进一步推进传统行业变革。
以新闻航拍为例,北京电视台通过使用无人机进行航拍,拍摄到北京众多地标性建筑物被雾霾遮盖的场景,为北京雾霾情况的新闻报道提供清晰、可靠的图像支持。
在5G的技术支持下,由于现有带宽限制无法渗透的市场将被孵化出来,如无人机超高清直播、4K视频巡检,甚至可满足无人机VR直播、无人机测4K巡检等大带宽场景,这将助力无人机产业发展新局面。
3.飞行器行业存在的问题
3.1安全性是最大困扰
目前,世界各国都在积极拓展民用无人机的应用范围。
但是由于受到很多因素的限制,增长比较缓慢,原因包括国家空域管制的限制,以及对无人机可靠性和安全性问题。
3.2表演容易,干活难,民用无人机技术尚未成熟
门槛低是民用无人机行业的一大特点,其广阔的应用领域和巨大的市场前景,被不少人视为未来的重要蓝海。
近年来,国内涌现出很多从事无人机整机制造的民营企业,其中大部分从事固定翼无人机的生产,能够生产无人直升机的企业只占很少一部分。
由于部分技术的共通性,不少无人机民营企业的前身甚至是航空模型公司。
3.3民用无人机产业任重而道远
无人机产业的健康快速发展,需要多方的共同努力。
政府应在民用无人机市场健康发展、逐步形成产业的前提下,制定一系列法律法规,引导民用无人机产业健康有序发展。
民用无人机产业今后将以“政府引导,社会主营”为主要模式,形成以生产企业和通用航空企业为主体的多种经营方式,逐步建成国内无人机应用产业链。
3.4行业服务无序化
Ø
飞行器行业标准不成体系。
服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。
飞行器行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。
监管缺失,严重影响用户体验。
3.5行业技术壁垒提高
飞控技术的开源化、主要零部件的通用化将使得行业的进入壁垒降低,但是,为了达到用户体验要求,在通用技术的基础上开发出具有先进传感器技术、先进图像定位导航技术、智能化目标识别跟踪技术、高精度姿态稳定控制技术等真正具有竞争力产品的行业技术壁垒在不断提高。
3.6监管政策还不健全
民用无人机坠毁,伤及人、财物、扰乱空中秩序和危及公共安全的事件时有发生,造成严重的安全隐患。
生产技术、低成本生产,以及使用者操作不规范和不守法的运营是主要原因。
我国无人机政策管理条例虽然有,但法律属性尚不明晰,规定的内容比较笼统,而且缺乏强制执行效力和可操作性,申请流程也不明确,很多无人机操作者很少申请空域,“黑飞”仍然非常普遍,存在着不全面,执行监管不到位的局面,无法解决民用无人机可能带来的安全问题。
3.7技术开发还不成熟
虽然无人机技术近年来实现了巨大的突破,产业化水平也得到了大幅提升,但是目前国产工业级无人机的技术并不成熟,性能不稳定,无人机的智能性并不能满足使用需求,这成为制约商业应用的核心问题,阻碍着更多的市场需求释放。
国内大部分无人机企业都是整合型公司,主要只从事装配业务,就开始为用户提供某项服务或多种服务,而且研发团队不稳定,研究机构创新力量还不够强,任务完成效能不高,真正掌握核心技术的不到10%。
3.8供应链整合度低
飞行器行业供应链及服务流程复杂。
小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。
飞行器行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。
3.9产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于飞行器的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对飞行器主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。
可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。
两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。
这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的飞行器行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。
此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。
3.10供给不足,产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致飞行器行业起步较晚。
产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。
这导致了用户需求难以得到及时的满足。
行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。
4.飞行器行业政策环境分析
4.1飞行器行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对飞行器行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。
无人机市场前景可期,未来发展方向也愈发清晰,但是就目前而言,解决无人机“黑飞”引发的一系列挑战刻不容缓。
近些年来,全球各国无人机“黑飞”日益频繁,对航空安全、公共安全、个人隐私造成了巨大威胁。
因此,强化无人机监管势在必行。
一方面,国家正在从法律、标准等方面入手,加快完善实名登记、商业应用、技术规范等规定,公安部门和地方政府也出台了多项措施,加强对“黑飞”等行为进行严厉打击。
同时,各地机场也相继公布
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