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3、人才壁垒9
4、资金壁垒9
四、行业监管10
1、行业主管部门及监管体制10
2、主要法律法规及政策12
五、行业发展趋势与市场规模14
1、行业发展趋势14
(1)行业规规模逐步扩大16
(2)行业服务趋于专业化17
(3)系统集成水平逐渐提高18
2、行业市场规模18
六、行业风险特征20
1、宏观政策风险20
2、技术和人才风险20
3、原材料价格波动风险21
七、行业竞争格局21
1、河北工大科雅能源科技股份有限公司22
2、北京博达兴创科技股份公司22
3、北京海林节能股份有限公司22
4、北京众力德邦科技股份有限公司23
一、智能供热行业概述
随着我国建筑规模的持续扩大和人民生活水平的不断提高,我国建筑能耗已约占全国总能耗的1/3,北方城镇采暖能耗已占全国城镇总能耗的40%,单位面积采暖年平均能耗折合标准煤为20kg/m2,为北欧同等纬度条件下建筑采暖能耗的2~2.5倍,因此我国的供热行业节能减排迫在眉睫,节能行业前景广阔。
我国的供热技术和发达国家相比起步较晚,但近几年随着城镇化的快速推进,使得北方城镇建筑面积不断增长,根据清华大学建筑节能研究中心的统计,2001年~2015年,北方城镇建筑面积从50亿㎡增长到120亿㎡,增加了1.5倍以上。
国家统计局的数据显示我国2015年城市供热面积已达67.76亿平方米,2004年-2015年年复合平均增长率达11.76%。
同时城镇居民的生活水平不断提高,北方城镇供热建筑的面积也随之增加。
伴随着我国经济的快速发展,社会能源的加速消耗,建筑能耗快速增长态势使该能耗成为社会能源消耗的重要部分。
因此供热节能行业成为建筑节能行业的重要细分领域。
建筑节能是指在保证建筑使用功能和室内热环境质量的前提下,降低其使用过程中能源消耗的活动,其具体包括外墙保温、管网平衡和热计量、提高供热系统的效率以及开发利用新能源等途径。
其中造成建筑实际耗热多于需热的主要原因是集中供热技术薄弱、供热管理力度不足、运营模式不合理等。
新常态下的新经济政策指出供热节能行业属于国家节能减排战略的重要组成部分。
我国的集中供热方式以热电联产为主、区域锅炉房为辅,热泵、太阳能、地热、生物质能、余热等多种形式的热源为补充的供热格局,各种形式的热源大多相互独立。
其中以热电联产为主的集中供热方式,达到了节约能源、减少碳排放、节省城市空间、改善城市环境的目的。
根据《中国统计年鉴2015》显示,从2011年47.38亿平方米至61.12亿平方米,年均复合增长率为8.86%。
2011年至2014年全国经营性集中供热面积如下图:
同时,2015年我国能源消耗总量折合标准煤数量已达到43亿吨,较2000年增长近2倍。
根据《2017-2022年中国城市供热行业现状调研分析与发展趋势预测报告》(中国产业调研网)的数据,目前工业部门是我国热力消费的主要区域,占全国热力消费总量的比重超过70%,但是居民采暖的热力消费增速高于工业领域,占全国热力消费总量约30%且比重不断提高。
政府对基础设施建设投资力度加大及供热需求持续增长的双重影响,集中供热行业处于快速发展时期,但因集中供热系统起步较晚,造成整体水平不高和智能化水平较低。
根据《2016-2022年中国城市供热行业现状分析与发展趋势预测报告》(中国产业调研网)目前北方主要采暖地区的十五个省,市、自治区建有集中供热系统,城镇平均覆盖率不到50%;
南方城镇和我国广大的农村地区集中供暖设施较少。
针对集中供热系统存在的上述问题,国内供热节能服务提供商提供完整供热节能解决方案、远程调控等为切入点,以多种方式为供热企业提供专业节能技术服务,进而衍生出供热节能这一新兴行业。
二、行业上下游的关系
原料主要包括通用零部件、计量器具等原件。
因此上游企业为通用零部件制造业、计量器具制造商等原件供应商,公司的下游为对智能供热有需求的各类产业,如供热公司、用热单位等。
1、上游行业
供热节能行业的上游是为其提供生产、服务等所需的零部件、计量器具的制造业行业及供热设备的生产型企业以及系统软件公司。
供热节能服务企业所需的设备及零部件大多属于通用件,应商数量较多、生产商竞争激烈,可替代性较强且价格都较为稳定。
热计量设备器具制造业向供热节能行业提供热计量表等通用计量设备。
对供热节能行业,对热计量设备和器材具有很高的买方议价能力,并且能保障货源与维持供应链。
2、下游行业
供热行业的下游客户主要包括供热服务的提供者、终端热用户,包括供热行业和节能环保企业,其中供热行业包括供热公司和政府供热主管部门,节能环保企业指为供热企业提供合同能源管理和节能改造的企业。
供热节能企业为下游供热服务提供者提供整体智能控制系统、供热监控系统等节能技术服务和运行管理。
为既有的终端热用户实施供热分户计量改造,新建住户等热用户全部实现供热分户计量。
供热公司是我国北方主要的供热实施单位,是城市集中供热的主要组成部分。
各供热企业受对环境、能源、节能政策等方面的影响,增加了对供热节能服务的需求。
三、行业壁垒
国内供热节能产品及服务市场的竞争日趋规范和透明,今后竞争热点着重于技术创新及性能、质量、品牌、服务等综合实力竞争。
供热节能行业涉及多学科知识,该行业对企业技术、人才、员工素质等都有较高要求。
由于对供热节能需求的多样化,公司需要全方位的发展和提高服务品质。
因此进入该行业的障碍体现在以下几个方面:
1、市场准入壁垒
供热节能行业成功的根本因素建立在核心技术和研发能力、优秀的服务体系及管理能力之上。
根据热用户和供热企业的不同需求,供热节能服务商需针对客户需求的差异化提供及研发智慧供热系统的服务,而技术及系统研发需要长时间积累沉淀,因此客户对节能服务商的粘性较高,短时间不会更换服务提供商。
因此,较已有领先的供热节能系统服务、长时间业务积累和丰富经验的供热节能服务商相比,新进入企业在该行业短时间内发展难度较大。
其次,供热节能市场整体机制尚未形成,但各地供热主管部门对供热节能服务商的服务及配套产品建立了相应的市场准入管理机制,例如供热计量技术和供热节能优化方面的需取得相应的资质认可。
上述制度与资质的要求也构成对新进入企业的障碍。
2、技术壁垒
供热节能行业面向供热企业和热用户等多种客户的需求提供供热节能技术,属于技术密集和学科交叉性行业。
技术是供热节能服务商发展的核心,尤其是该服务运用的系统工程原理解决供热节能问题的技术集成能力。
随着热用户要求日益提高,供热节能服务不仅要求企业具备对供热系统与行业管理的专业知识以及经验,更需要自动化、物联网、自动化控制及通讯技术等专业技术领域的知识。
此外,根据供热企业和热用户不同的热需求及节能目标,服务商应具备对客需求特点进行软硬件节能系统、应用和技术的研发,为用户提供满足其切实需求的服务。
供热节能商保持先进的技术与研发能力,以此来巩固和提高市场份额。
同时,丰富的项目经验和运营实践需要长期积淀,无法在短期内实现,从而构成对行业新进入企业的障碍。
3、人才壁垒
供热节能行业是跨行业、跨学科的一门综合技能很强的专业,对供热节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质的要求较高。
在服务供应商提供供热节能服务时,不仅需掌握自动化、物联网、自动化控制及通讯技术等专业知识高端研发设计人员,还应配备专业程度高、经验丰富的执行技术和管理人员。
缺乏充裕的人力资源基础是供热节能行业新企业的另一障碍。
4、资金壁垒
资金能力是供热节能行业服务商持续发展的必要能力。
供热行业面临热用户日益增长的新需求,使得服务商对新产品的研发、系统的升级和市场营销等方面均需要注入大量资金。
此外,供热节能行业的客户多为供热企业,付款周期较长,使得服务商需充足的资金做为运营保障。
因此,该行业新进入企业会面临一定的困难。
四、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
智能供热行业是由国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家住房和城乡建设部、工业和信息化部及所属信息化和软件服务业司。
国家发展和改革委员会下设资源节约和环境保护司,主要负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;
承担国务院节能减排工作领导小组日常工作,负责节能减排综合协调,拟订年度工作安排并推动实施,组织开展节能减排全民行动和监督检查工作;
组织拟订并协调实施能源资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和政策措施,组织拟订资源节约年度计划等。
国家质量监督检验检疫总局管理国家计量基准、标准和标准物质,组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范,管理计量器具,组织量值传递和比对工作,监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定,监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格;
拟订产品质量安全监督的工作制度,承担产品质量国家监督抽查工作,指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督,监督管理产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定。
国家住房和城乡建设部承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任,承担推进建筑节能、城镇减排的责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排。
工业和信息化部及所属信息化和软件服务业司是我国软件和信息技术服务行业的主管部门,负责制定、颁布我国软件和信息技术服务行业的管理制度,监督管理行业市场,规范市场各方主体行为。
行业自律组织主要是中国建筑业协会、中国计量协会、中国城镇供热协会等。
行业协会的主要职责是:
协助政府实施行业管理和协调,进行行业指导及行业形势分析,推介行业新技术产品,并收集发布国内外市场供求和发展动态等信息。
我国政府对供热节能行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制,所涉及的主管机构及相关职能如下:
2、主要法律法规及政策
随着国内集中供热面积及供暖耗能的迅猛增长,智慧供热将成为供热行业的发展趋势。
针对供热节能行业有关部门陆续制定并出台了一系列相关政策,对行业的不断发展和规范起到了积极的引导和促进作用。
目前涉及该行业的主要法律法规及政策如下:
五、行业发展趋势与市场规模
1、行业发展趋势
我国集中供热发展迅速,供热规模巨大,我国的集中供热始于第1个5年计划期间。
1952年我国第1台2.5万kw(千瓦),中压单抽供热机组投入运行。
1955年我国第1台高压高温双抽供热机组在富拉尔基热电厂投产,单机容量为2.5万kw。
当时的热电厂以工业生产用蒸汽为主要负荷,建筑供暖负荷很小(主要用于工厂办公楼、车间、职工宿舍等)。
这一时期,我国的集中供热发展较快,新建的一批热电厂,奠定了我国城市集中供热的基础。
进入70年代,热电厂建设开始增加,但以工厂企业自备热电厂为主,满足工厂的生产用蒸汽和建筑供暖需要。
1978年,哈尔滨建筑工程学院设计的汽-水两用锅炉在哈尔滨市工人体育馆应用。
我国自行设计运行的高温水供暖工程已达15个。
1981年以后,国家在能源政策上提出节约和开发并重的方针,采取了一系列措施积极鼓励热电联产集中供热,使我国热电联产事业得到快速发展。
根据国家统计局数据,截止到2012年,我国6mw以上热电联产装机容量已达2075万kw,占全国火电机组容量的27%,居世界第一。
到2014年底,城市蒸汽供热能力达到8.5万t/h,热水供热能力达到42万mw;
总供热量达到30.58亿GJ,其中蒸汽供热总量为3.96亿GJ,热水供热总量为26.62亿GJ;
供热管道长度达到1.9万km,其中蒸汽管道长1.5万km,热水管道长17.5万km。
集中供热面积已达59亿平方米。
根据中国产业信息网数据,城
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