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1、行业主管部门及监管体制8
2、行业相关政策法规8
五、影响行业发展的重要因素9
1、有利因素9
(1)宏观经济整体向好9
(2)城市化建设加速,市场需求进一步扩大9
(3)国家政策对行业发展形成支持10
2、不利因素10
(1)产业化水平不高10
(2)行业高级人才匮乏11
(3)受房地产调控政策影响11
六、行业市场规模11
七、行业风险特征13
1、行业竞争不规范的风险13
2、行业组织化程度低的风险13
3、工程项目管理风险13
4、设计人才不能满足未来发展需求的风险14
5、应收账款比例过高风险14
建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称。
建筑装饰是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。
建筑装饰主要包括公共建筑装饰装修、住宅装饰装修和幕墙工程三大组成部分。
一、行业所处生命周期
2012年,全国建筑装饰行业完成工程总产值2.63万亿元,同比增加了2800亿元,增长幅度为11.2%,比宏观经济增长速度高出约3.4个百分点,体现了行业在国民经济发展中的基础性和超前性。
其中,公共建筑装饰装修市场全年完成工程总产值1.41万亿元,同比增加了1600亿元,增长幅度为13%;
住宅装饰装修市场全年完成工程总产值1.22万亿元,比2011年增加了1200亿元,增长幅度为10.8%。
根据《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》预测,2015年我国建筑装饰工程产值将达到3.8万亿元,其中公装产值达2.6万亿元,年均增速12.3%,住宅装修产值达1.2万亿元,年均增速4.9%左右。
但是近两年住宅装修保持较快的产值增速,已经超过规划中2015年的目标值,因此预计2015年我国建筑装饰工程行业产值将会超过4万亿元。
建筑装饰行业的市场需求来源于两部分,一是新开发建筑的初始装饰需求;
二是存量建筑改建、扩建、改变建筑使用性质或初始装饰自然老旧而形成的更新需求。
随着存量商业营运用房、住宅数量的增长和二手房交易市场的成熟,既有建筑整体和局部的更新改造服务需求不断扩大。
在“存量+增量”双重增长的需求驱动下,“黄金十年”之后,建筑装饰产业迎来了“白金十年”。
二、行业上下游的关系
我国建筑行业分类来看,建筑装饰业是我国建筑业的二级分类中的一个分支。
根据建筑物使用性质不同,可将建筑装饰划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和幕墙三个细分行业。
建筑装饰业与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。
建筑装饰行业位于建筑业整体链条的下游,主要作用为进一步保护建筑物的主体结构、美化建筑物并完善建筑物的使用功能。
与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物竣工后,在其整个使用寿命周期中都需要进行多次装修,酒店类装修通常5-7年更新一次,其他建筑物的装修通常不超过10年更新一次,因此建筑装饰行业具有乘数效应和需求可持续性的特点。
建筑装饰材料行业为建筑装饰行业的上游行业;
主要包括石材,钢材,油漆,实木等其他建筑材料。
酒店、政府工程、博物馆/艺术中心、企业集团会所、医院、学校等为建筑装饰行业的下游行业。
三、行业壁垒
1、行业资质壁垒
目前我国对建筑装饰工程的承包、设计、设备安装等方面均有相应的资质要求,在企业资信、注册资本、技术装备和管理水平等方面都进行了细致划分和明确规定,主要资质证书的颁发均由政府管理部门负责审核。
2、资金壁垒
建筑装饰企业投标大中型建筑装饰工程,在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。
因此,中小企业难以承接大中型建筑装饰项目。
3、人才壁垒
建筑装饰是一项复杂的系统工程,同时具有人力密集特点。
随着新技术和先进软件在建筑装饰设计、施工领域的运用,对专业人员的素质要求越来越高,专业人员的数量和质量是企业发展最关键的因素。
丰富的劳动力资源是我国建筑装饰业的主要优势之一,但高素质的专业人员却相对不足。
随着建筑装饰业的进一步发展,人才短缺问题将成为制约行业发展的主要因素之一。
4、工程管理壁垒
首先,企业需要一定的项目管理能力,有经验的项目管理人员是建筑装饰企业的核心竞争力之一,能保障工程施工进度、质量、流程控制等各方面的顺利进行;
其次,建筑装饰行业是一个充分竞争的行业,良好的成本管理能力是保障企业盈利的必备要素。
四、行业监管
1、行业主管部门及监管体制
建筑装饰行业的主管部门为住房和城乡建设部及各地建设行政主管部门,中国建筑装饰行业协会为建筑装饰行业的行业自律组织。
2、行业相关政策法规
管理和规范建筑装饰行业的主要法律法规包括:
《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设项目安全生产管理条例》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《民用建筑节能条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》。
2001年10月,《国务院办公厅关于进一步整顿和规范建筑市场秩序的通知》中指出:
要“继续完善并严格秩序建筑市场准入清出制度”、“所有工程勘察、设计、施工、监理、招标代理企业,都必须依法取得相应等级的资质证书,并在其登记许可的范围内从事相应的工程建设活动”。
2006年12月30日经原建设部第114次常务会议讨论通过,自2007年9月1日起施行的《建筑业企业资质管理规定》。
2014年11月6日,住房和城乡建设部印发《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号),本标准自2015年1月1日起施行。
原建设部印发的《建筑业企业资质等级标准》(建建[2001]82号)同时废止。
根据规定,装饰装修企业承接装饰装修工程,均需要符合相应的资质要求。
五、影响行业发展的重要因素
1、有利因素
(1)宏观经济整体向好
国家统计局公布的最新数据显示2012年GDP同比增长7.65%,我国经济在调整中总体保持了良好增长的态势,为建筑装饰业的发展提供了良好的外部经济环境。
(2)城市化建设加速,市场需求进一步扩大
城市化建设的加速拉动了建筑装饰行业的快速增长。
在过去的二十年里,我国城市化率由1990年的26.4%上升到2013年的53.7%。
从欧美发达国家的城市化经验来看,在城市化率快速提升阶段,建筑业投资额及新建建筑面积将保持高速增长态势。
“十二五”期间仍然是我国城市化水平快速提升的时期,预计每年城市化率将提高近1个百分点,直接拉动建筑业需求6亿平方米以上。
同时,受国家宏观政策推动,中国城市化格局将发生变化,二、三线城市崛起。
“十二五”规划报告指出“要遵循城市发展客观规律,以大城市为依托,以中小城市为重点,逐步形成辐射作用大的城市群,促进大中小城市和小城镇协调发展。
构建以陆桥通道、沿长江通道为两条横轴,以沿海、京哈京广、包昆通道为三条纵轴,以轴线上若干城市群为依托、其他城市化地区和城市为重要组成部分的城市化战略格局,促进经济增长和市场空间由东向西、由南向北拓展”。
二、三线城市的崛起,将带动城市基础设施和公共建筑的建设,给建筑装饰行业带来新的发展机遇。
(3)国家政策对行业发展形成支持
国家针对建筑装饰业出台的法律、法规日趋完善,如《建设工程质量管理条例》、建设工程安全生产管理条例》、建筑企业资质管理规定》、建筑施工企业安全生产许可证管理条例》、建筑幕墙工程施工企业资质等级标准》、建筑幕墙工程设计专项资质管理暂行办法》、《建筑幕墙工程专业承包企业资质等级标准》等,构建了以市场准入和技术标准为原则的法律法规体系,促进建筑装饰业走向规范。
2、不利因素
(1)产业化水平不高
我国建筑装饰业绝大多数企业规模较小、经营能力差、操作水平低,仍处于传统的运营模式中。
少数优质企业开始注重向产业化方向发展,并在管理模式、工程运营、技术及施工工艺等方面取得进步,但由于起步时间较短,产业化水平仍不高。
同国际大公司比较,国内企业差距仍较大。
(2)行业高级人才匮乏
我国建筑装饰装修行业起步较晚,虽然行业内从业者队伍庞大,但人员综合素质和专业技术水平待提高。
随着行业的快速发展,具有丰富实践经验及专业知识的高级人才出现了供不应求的短缺局面,导致企业设计能力参差不齐、自主创新能力较弱。
注册建造师、工程设计人员等高级人才的匮乏,成为了制约我国建筑装饰行业进一步发展的瓶颈。
(3)受房地产调控政策影响
近年中央与地方政府连续出台打压住宅类房地产投机的政策与措施。
受国家房地产宏观调控的影响,住宅类房地产投资开发可能出现资金紧张的局面,将在一定程度上影响住宅装饰类业务的发展。
六、行业市场规模
总体来讲,我国建筑装饰行业经历了起步期(1978-1988年)、震荡期(1989-1993年)、稳步发展期(1994-2004年)和快速发展期(2005年至今)。
近年来,受北京奥运会、广州亚运会、上海世博会、深圳大运会等国际大型活动的带动,以及我国城镇化及固定资产投资的拉动,包括公共建筑装饰行业及住宅在内的建筑装饰行业保持高速增长。
经过三十多年的发展,建筑装饰行业已从不被重视的传统小行业逐步发展为对国民经济和社会生活起着重要作用的行业。
2003-2012年期间,行业产值及其增长率情况如下:
随着政府投资力度的加大和广大居民生活水平的提高,建筑装饰行业迎来了快速发展期。
根据中国建筑装饰协会统计数据显示:
我国建筑装饰行业总产值由2003年的8,500亿元提升至2012年的29,000亿元,年复合增长率达到14.61%。
2008年下半年,受到金融危机不断向实体经济蔓延的影响,全球经济形势不容乐观,我国建筑装饰行业也受到了一定的影响,为此,国务院公布了拉动内需的4万亿经济刺激政策,加大了对基础设施建设及改造的投入。
2011年受房地产调控政策影响,国内房地产市场的发展速度明显放缓,住宅装饰装修行业受到国家调控政策影响较为明显。
根据瑞银证券2012年5月17日发布的《中国建筑装饰行业》研究报告,预计至“十二五”末在公共建筑装饰和住宅装饰装修双轮驱动下,我国建筑装饰行业总产值或将达到3.8万亿元,其复合年均增长率为12.6%,每年新增工程规模约为3,400亿元。
随着行业集中度不断的提升,预计至2015年全国建筑装饰百强企业收入占行业总收入比例将达到8%左右。
七、行业风险特征
1、行业竞争不规范的风险
由于我国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍较小,在中低端市场存在利用偷工减料、垫资、低价竞标等不规范竞争手段承揽业务的现象,并且存在市场主体资格不规范的情况,其中有部分装饰企业无相关资质;
市场主体经营行为不规范,影响了施工质量,对行业的发展造成不利影响,行业自律有待进一步提高。
本公司主要从事高端公共建筑装饰市场的设计和施工,参与投标的门槛要求高,参与企业规模大,竞争相对理性,受此因素影响较小。
2、行业组织化程度低的风险
由于我国建筑装饰行业起步较晚,企业规模普遍很小。
到目前为止,我国尚未拥有全国性的建筑装饰龙头企业。
行业集中度较低,根据装饰业协会数据,2012年,行业百强企业总产值达到1413亿元,但是占行业规模比例仅有5.37%,行业龙头金螳螂规模占比不足1%。
大部分企业规模小、资金、技术实力差,核心竞争能力仍比较弱。
3、工程项目管理风险
公共建筑装饰工程业务具有
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