金融机具行业分析报告Word下载.docx
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国务院反假货币工作联席会议办公室负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪活动工作,对全国的反假货币工作提出指导性意见,并对直接服务于反假货币的相关金融机具产生影响。
2、行业监管体制
目前金融机具行业的市场化程度较高,政府部门对行业的管理主要是宏观管理,企业的业务管理和生产经营按照市场化运作。
除了国家的行业主管部门外,与该行业有关的国内行业协会还包括:
3、行业主要法律法规
涉及金融机具行业的主要法律法规如下:
4、行业主要产业政策
涉及金融机具行业的主要产业政策如下:
5、行业的主要质量标准和认证体系
(1)质量标准
金融机具行业中的人民币鉴别仪须执行国家标准《人民币鉴别仪通用技术条件(GB16999-2010)》,人民币反假宣传工作站执行行业标准《触摸查询一体机通用规范(SJ/T11243-2001)》,其他金融机具产品没有正式颁布国家标准或行业标准,均执行各自的企业标准。
(2)认证体系
作为制造企业,主要的认证体系包括质量管理体系认证(ISO9001:
2008)、职业健康安全管理体系认证(GB/T28001:
2001)和环境管理体系认证(ISO14001:
2004)。
作为具有特定使用对象的产品,金融机具产品通过有关专业部门的测试认证才能进入某些国家或区域市场销售。
主要的认证包括CCC认证、ECB认证、CE认证、RoHS认证、WEEE认证、CB认证等。
二、金融机具行业概况
1、金融机具简介
金融机具是金融服务行业在金融业务处理过程中所使用的专业设备。
广义的金融机具包括专用设备和通用设备,泛指金融业务中能够减轻人员劳动、改善服务质量所必需的一切自动化和信息化设备;
狭义的金融机具是指在处理伴有“物流”(现金流、票据流、客户流、数据流)产生的金融业务中所使用的设备总称。
作为金融服务专用设备,金融机具产品具有生产技术的高度系统化和集成化,以及应用领域的行业专属性和普及性的特征。
金融机具一般都是光、机、电、磁一体化的集成系统,结构复杂,涉及精密机械、计算机技术、自动控制、测量技术、电子技术、通信技术等专业领域,技术密集且集成度高。
因此,要求其产品能够实现光、机、电、磁等技术的最佳融合。
金融机具的应用领域主要是银行和其他金融机构,产品的专用性强并普及到各金融机构的所有营业网点,涵盖了现金流、票据流、客户流、数据流等日常业务的各个方面,在金融业务处理中扮演着重要的角色。
2、金融机具的产品细分
按照广义的金融机具分类,金融机具可分为专用设备和通用设备。
专用设备包括现金处理设备、银行卡及自助设备、金融辅助专业设备、销售点终端系统、支票处理设备,其中现金处理设备又包括现金清分设备、现金捆扎设备和现金鉴伪设备;
通用设备则包括安防、通信、办公自动化等多种产品。
狭义的金融机具通常可分为以下四类:
第一类是与“现金流”相关的机具设备,如现金处理自助设备、纸币和硬币清分机、点验钞机、捆钞机、扎把机、复点机和硬币清分点数及包装机等;
第二类是与“票据流”相关的机具设备,如支票印章真伪鉴别仪、支付密码器、汇票密押机,以及票据装订机等;
第三类是与“客户流”相关的机具设备,包括客户疏导管理、宣传教育和安全保障等专用设备,如排队机、人民币反假宣传自助终端、指纹识别系统及报警和监控设备;
第四类是与“数据流”相关的机具设备,如自助收票系统、银行回单自助打印系统等。
3、我国金融机具行业的发展现状
(1)行业发展初具规模
我国金融机具行业经过六十多年的发展,已初具规模。
根据国家统计局公布的有关数据,以及通过WIND资讯查询的行业经济效益指标数据,截至2011年10月,行业工业产值200-300亿元,从事金融机具生产的企业88-150家。
(2)产业集群趋于集中
金融机具产业集中分布于我国经济最为活跃的长三角、珠三角和环渤海地区,各种原材料和零部件生产厂商相对集中。
2005年以后,随着银行总行集中招标采购模式的普遍推行,加剧了行业竞争和淘汰,金融机具产业逐步向少数具备研发实力、资金规模和全国服务网络的优势企业集中。
(3)注重品牌提高服务
随着银行、政府及企事业单位对金融机具采购流程逐渐规范,在招投标时不仅考虑技术水平、产品质量、价格因素,而且要求售后服务及时、品牌值得信赖,参与竞标的企业必须是行业技术领先、产品性能可靠、品牌信誉良好、具有全国服务网络且业绩连续的规模企业,这就促使金融机具企业更加强化质量管理、注重品牌建设、完善售后服务、维护信誉资质。
4、行业的竞争格局和市场化程度
(1)市场竞争格局
随着金融业持续发展,金融机具行业的集中度也逐步提高。
由于金融机具覆盖面广、产品类型多,各类产品的生产厂商数量、技术水平、市场准入门槛等不尽相同,其市场竞争格局也有差异,基本形成充分竞争和近似垄断竞争两种格局。
以商用点验钞机、静态鉴别仪、复点机、排队机等为代表的低端金融机具,由于市场范围广泛、银行及零售商业网点需求量大、技术要求和准入标准也相对较低,因此生产厂家众多、竞争激烈,价格成为竞争的主导因素,各细分市场呈现出由几个实力较大的企业共同领导、众多企业参与的充分竞争市场格局;
以捆钞机、纸币清分机、全自动装订机等为代表的中高端金融机具,由于技术水平较高、客户专用性强,具有较高进入壁垒,且经过了一轮充分竞争,参与的企业较少,形成了近似垄断竞争的市场格局。
通过引进吸收再创新,内资金融机具企业在中高端产品技术上已经接近或达到国际领先水平,能提供性价比高、操作性好、服务及时、维修成本低、使用可靠的产品,占据了竞争的主动地位;
而外资品牌由于不具备成本和渠道优势,且没有完善的售后服务网络,市场竞争优势逐渐下降。
(2)市场化程度
金融机具的产品市场分为两类,一类是以银行等金融机构为对象的专业市场,另一类是以一般企事业单位及商业零售网点为对象的商用市场,虽然客户类别不同,但同样实现了自由竞争,不存在行政干预和特别的法规禁入,市场化程度较高。
(3)市场竞争格局
捆钞机是基于人民银行对流通中人民币要求实行双十字捆扎的强制规定而独创开发的成熟产品,技术含量较高,国外没有相关设备进入国内市场。
国内捆钞机市场已经过充分竞争,市场相对成熟,目前市场的供需较为稳定,全自动捆钞机的比例逐年提高。
以银行为主的金融机构都将该产品纳入招标采购中,要求投标企业具有一定规模,产品有领先的技术性能和稳定的质量,并具有相关销售业绩和全国性服务网络。
我国捆钞机市场的竞争企业主要有汇金机电、温州飞越金融设备有限公司(以下简称“温州飞越”)、辽宁聚龙金融设备股份有限公司(以下简称“聚龙股份”)、浙江人杰机械电子有限公司(以下简称“浙江人杰”)等,上述企业占据了市场的较大份额,形成有效竞争格局。
胶管装订机最初是从国外引进的金融机具产品,采用尼龙管作为装订封接材料,主要用于银行的票据装订,因而又被称为票据装订机。
胶管装订机的国外厂商以日本中林株式会社(NCL)为代表,国内厂商主要有南京亚润、北京亚博通科技发展有限公司(以下简称“北京亚博通”)、天津新技术产业园区万隆金融技术设备有限公司(以下简称“天津万隆”)、平阳中一电子科技有限公司(以下简称“平阳中一”)、浙江云广机械制造有限公司(以下简称“云广机械”)等。
随着工艺水平和装备技术的不断提高,国内优势厂商的产品技术已接近国外水平,由于具有价格优势,已占据了市场的主导地位。
随着我国经济的高速增长和社会管理的持续进步,越来越多的政府部门和企事业单位需要对各种档案、文件及票据进行统一装订,全自动装订机正在由银行用户市场向其他用户市场快速扩散。
由于尼龙管装订方式正在被广大用户接受,直接刺激各大厂商积极开发适用于不同专业领域的装订机产品,价格适中的自动/半自动装订机将呈现爆发式增长。
随着装订机市场的快速扩张,可能会吸引新的进入者参与低端产品竞争,自动/半自动装订机的市场竞争将进入新的发展阶段。
5、行业内的主要企业和主要企业的市场份额
(1)国内主要的捆钞机生产厂商
(2)国内主要的装订机生产厂商
6、行业进入障碍
(1)技术进入壁垒
金融机具产品的技术含量较高,涉及机械、电子、光学、软件、测控等多学科,属于技术密集的行业,关键技术已基本被行业内主要企业掌握,而且多数已以专利方式设立了技术壁垒。
以捆钞机、装订机等为代表的光、机、电、磁的集成系统,结构复杂,技术含量高,通常包括机械平台、检测控制模块、算法和软件等要素。
其中,全自动捆钞机针对不同币种、不同新旧纸币,一次压紧完成三道同步捆扎,并满足银行的“五好钱捆”要求;
全自动装订机对不同厚度票据、档案一次完成钻孔、切管、热融、压铆,装订效果美观牢固。
这些都以较高的产品研发技术和复杂的生产制造工艺为基础。
同时,产品技术更新较快,要求企业的技术研发实力较强。
这些都要求企业有长时间、大规模的研发生产实践,需要持续的经验积累,均为进入该行业的主要障碍。
(2)资质认证壁垒
在国内市场上,银行、大中型企事业单位和政府机关在采购金融机具产品时,都会要求供应商具备相应资质,限定供应商的入围资格,包括对供应商的产品质量、服务质量、资信状况、财务状况、解决方案的能力和过往成功的案例等条件进行审查,因此,严格的供应商认证使新企业进入行业的难度增大。
目前,在竞争最为激烈的商业银行总行招标采购中入围的供应商基本上都是国际著名品牌和国内一线品牌,存在较高的资质认证壁垒。
在国际市场上,欧美发达国家对金融机具产品的采购都有比较规范的流程,对产品的质量和性能都有严格的测试,存在市场准入门槛。
欧盟对金融机具产品实行分类管理,所有销往银行金融机构的金融机具都要履行供应商认证程序,如欧洲央行的ECB认证、CE或者CB认证;
对普通的商用或民用机具则没有认证要求。
(3)资金壁垒
金融机具企业的投入主要有设备、模具、原材料、人工等。
由于金融机具高端产品要达到全自动、智能化、高性能和高稳定性的要求,必须依赖于高水平的生产技术。
在金融机具骨干企业的生产过程中,自动化的程度相对很高,比如自动化程度很高的机加工生产线、高效的装配流水线在金融机具的生产中应用很广。
高端数字化设备的广泛使用减少了传统金融机具制造行业中人工作业带来的误差,使得各种部件精密度提高、相同部件之间差异缩小,部件之间的公差配合达到较高的水平。
设备投入在初期投入中占据较大比重,设备主要有研发设备、机械加工设备、检测设备等。
在产品研发方面,由于金融机具产品研发是中高端企业发展的核心因素,大中型企业每年研发投入较多。
(4)品牌壁垒
点验钞机、捆钞机、装订机和清分机等金融机具涉及国家金融安全、公众日常生活和社会秩序,产品品质是市场竞争的核心要素。
其研发能力、产品性能、实际销售情况和服务网络等因素构成金融机具企业的核心市场竞争力,客户对金融机具产品的品牌认同度及忠诚度是金融机具行业进入的壁垒之一。
7、市场供求状况及变动原因
(1)市场供给情况及变动原因
根据国家统计局公布的有关数据,以及通过WIND资讯查询的宏观行业-行业经济效益指标数据(制造业-仪器仪表及文化办公用机械-计算器及货币专用设备),我国金融机具行业工业销售产值在2004至2010年期间年复合平均增长率达19.31%;
截至200
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