鞋用胶粘剂行业分析报告Word文件下载.docx

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3、产业政策对行业的影响9

四、行业壁垒10

1、技术壁垒10

2、品牌信誉度壁垒11

3、资金壁垒11

4、资质壁垒11

五、影响行业发展的因素12

1、有利因素12

（1）环保产业政策继续推动鞋用胶粘剂行业的技术进步12

（2）下游市场的的稳步发展将有效支撑本行业的发展12

（3）行业壁垒的提高将会提高行业集中度、促进行业健康发展13

2、不利因素14

（1）下游制鞋行业地域分布的变化将对我国鞋用胶粘行业的经营带来挑战14

（2）原材料波动风险对行业经营管理构成了一定的压力14

（3）行业的激烈竞争一定程度影响了行业的研发及创新动力15

六、行业周期性和地域性特征15

七、行业市场规模16

八、行业风险特征17

1、安全生产风险17

2、市场风险17

3、原材料价格波动风险18

4、环境政策变化的风险18

一、鞋用胶粘剂的发展历程

胶粘剂指通过粘合作用，能使被粘物结合在一起的物质，是一种很常见的具有粘结、密封功能的化学产品，主要运用于建筑施工及装饰、包装、木工制品、交通运输、纤维加工、制鞋和皮革等七大领域。

鞋用胶粘剂是指应用在鞋类生产加工行业，能将同种或两种及两种以上同质或异质的鞋类制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质，统称为鞋用粘胶剂或鞋用粘接（合）剂。

二十世纪初，随着各种机械的大量出现，制鞋工业由手工制造向机械化流水作业的方向迅速发展。

鞋类生产方式的变化使传统的天然产物胶粘剂无法满足生产需要，合成鞋用胶粘剂开始不断发展并被迅速广泛应用。

由于鞋用胶粘剂具有粘合强度高、成型能力强、耐腐性好、温度敏感性低等特性，已成为现代制鞋工业中不可或缺的重要材料，主要用于鞋帮、鞋底的粘接。

总体而言，鞋用胶粘剂行业大致经历了四个发展阶段：

二十世纪三十年代，以普通氯丁胶粘剂为代表的第一代鞋用胶粘剂，基本上满足了当时制鞋生产的要求，为制鞋工业化做出了巨大的贡献。

二十世纪中叶，随着PVC人造革、PU合成革在制鞋业中大量使用，因普通氯丁胶粘剂对于合成材料的胶粘效果差，导致以甲基丙烯酸甲酷接枝的氯丁胶粘剂和溶剂型聚氨酷胶粘剂为代表的第二代鞋用胶粘剂出现，且因其对合成材料优良的胶接性能，成为当时鞋用胶粘剂的主要品种。

但由于使用了苯作溶剂，第二代产品对全球环境造成了较大污染，同时也造成大量制鞋工人的职业病。

随着环保意识和安全意识的加强，二代产品的弊端日益引起人们的重视。

二十世纪七八十年代，由于环保法规对苯的使用规定越来越严格，出现了第三代不含苯的普通氯丁、接枝氯丁和聚氨酷胶粘剂，及不含甲苯、二甲苯等的无三苯产品。

尽管第三代鞋用胶粘剂解决了芳烃类溶剂的污染和毒害问题，却无法根本解决胶粘剂使用有机溶剂造成的有机物挥发问题。

进入二十世纪末，欧美各国制订了严格的挥发性有机物（VOC）排放标准，我国也于2003年出台了第一部鞋和箱包用胶粘剂强制性国家标准（GB-19340，有力促进了第四代环保无溶剂型和水基型鞋用胶粘剂的出现。

二、行业上下游情况

鞋用胶粘剂行业与其上下游产业具有较高的关联度，其产业链关系如下图所示。

1、上游行业

鞋用胶粘剂行业的上游主要为化工材料制造行业，上游原材料主要分为溶剂类和固体类两类，主要包括丁酮、丙酮、甲苯、合成橡胶与弹性体（如氯丁橡胶）、合成树脂（如聚酷多元醇）、天然聚合物（如天然橡胶）、单体（如甲基丙烯酸酷、二异氰酸酷）、其他溶剂及助剂等，其价格受石油价格走势影响较大，并随石油市场价格波动。

近年来上游（原料）产业发展速度较快，主要原料供给充足，供给渠道较多。

鞋用胶粘剂产品的原材料成本占产品总成本比重在90%以上，因此原材料的价格波动对行业影响较大。

2、下游行业

鞋用胶粘剂行业的下游为制鞋行业，其中皮鞋、运动鞋等用量最大。

自2011年以来，我国鞋类出口连续3年超过100亿双，呈现出稳定发展的态势。

我国是制鞋大国，下游企业数量众多。

截至2014年11月末，我国规模以上制鞋企业达4,305家，代表性企业有匡威体育中国有限公司、三六一度（福建）体育用品有限公司、安踏（福建）鞋业有限公司、鸿星尔克集团、福建泉州匹克鞋业有限公司、奥康集团等。

受劳动力成本、生产技术等因素影响，我国珠三角和长三角在改革开放后成为了我国制鞋行业主要的产业集群地，并以广东、浙江和福建最为集中。

三、行业管理体制和产业政策

1、行业监管体制

胶粘剂行业主要受国家有关政府部门和行业协会共同管理，前者侧重于行业宏观管理，后者侧重于行业内部自律性管理。

主要包括：

国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部、国家安全生产监督管理部门、国家环境保护部、全国胶粘剂标准化技术委员会、中国胶粘剂和胶粘带工业协会等，共同构成了我国胶粘剂行业的管理体系。

胶粘剂行业原隶属化工部直属管理，国家机构改革后，由国家发改委承担行业宏观管理职能。

国家工业和信息化部主要负责胶粘剂行业政策的研究和建议，并协同发改委制订产业政策。

国家安全生产监督管理部门主要负责鞋用胶粘剂企业的安全生产、安全标准化工作；

指导和监督企业建立并落实安全隐患排查、报告和治理制度的指导和监督工作；

以及相关安全培训和职业病的防治等指导监督工作。

公安机关消防机构主要负责鞋用胶粘剂企业消防工作的监督、火灾预防、火灾扑救工作的组织及指导、消防安全宣传工作和消防力量的动员、培训工作。

国家环境保护部主要负责鞋用胶粘剂企业的建设审批及生产对周边环境的污染防治等。

全国胶粘剂标准化技术委员会是由国家标准化管理委员会领导和管理的从事全国性胶粘剂标准化工作的技术工作组织，负责胶粘剂领域基础、方法和产品等系列标准的总体规划、设计、研究；

组织有关标准的制定、修订、审查、宣传、复审；

为制定相关标准开展胶粘剂标准化科研项目和基础标准前期研究工作等，其管理部门为国家质检总局。

中国胶粘剂和胶粘带工业协会于1987年9月在北京成立，它是胶粘剂和胶粘带企、事业单位自愿联合组成的全国性专业性行业组织，接受业务主管单位国务院国有资产监督管理委员会与社会登记管理机关国家民政部的业务指导和监督管理。

其主要职责包括组织行业技术、信息交流和展览活动，协助全国胶粘剂标准化技术委员会提出和制定相关产品质量标准，指导企业提高产品质量，向政府有关部门提出胶粘剂工业的发展规划、经济技术政策等。

2、相关法规及行业政策

3、产业政策对行业的影响

胶粘剂与塑料、合成橡胶、合成纤维、涂料并成为五大合成材料，是现代工业发展和人类生活提高必不可少的重要材料。

新材料作为高新技术的基础和先导，应用范围极其广泛，它同信息技术、生物技术一起成为二十一世纪最重要和最具发展潜力的领域。

随着全球环保要求和环保意识的提高，低毒、低环境风险的鞋用胶粘剂产品日益受到国内外产业政策的支持。

发改委《产业结构调整指导目录（2011年）》中，改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等属于第一类鼓励类项目；

科技部《国家重点支持的高新技术领域》（国科发火【2008】172号）提出高性能环保型胶粘剂作为国家重点支持的高新技术产品；

工信部《石油和化学工业“十二五”发展指南》提出要加快胶粘剂高端产品开发，提高产品的稳定性、安全性和可靠性等。

另外，工信部修订《产业转移指导目录》和《工业转型升级投资指南》禁止一些缺乏资源条件和发展空间的地区新建或扩建胶粘剂项目，要求淘汰一批产能落后和档次劣质产品等。

以上政策的推出将会继续推动鞋用胶粘剂向环保型、高性能及高品质方向发展，有利于行业的整合和行业技术的进步。

四、行业壁垒

鞋用胶粘剂作为一种专用于制鞋领域的专用胶粘剂，随着我国自上个世纪80年代以来逐步成为制鞋大国，历经30余年的发展，已逐步走向成熟。

根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计，我国目前共有鞋用胶粘剂企业200余家，行业竞争较为激烈。

对于成为具备行业规模化优势和较强市场议价能力的优势企业而言，主要存在如下壁垒：

1、技术壁垒

鞋用胶粘剂属于精细化工产品范畴，具备一定的技术含量。

主要产品鞋用聚氨酯胶粘剂的合成对原材料的纯度有很高的要求，工艺过程也相对复杂，必须采用高效的合成或改性方法并配合精密的工程技术来完成。

现代制鞋业所用的鞋材多而杂，鞋的款式也千变万化。

鞋用胶粘剂生产厂家必须适应鞋材的变化而不断进行技术创新。

目前，鞋用胶粘剂产品的型号非常多，产品推陈出新的周期比较短，略具规模的鞋用胶粘剂生产厂的型号一般都有几十个甚至上百个，在短期内系统掌握品种多样的产品配方技术存在一定的技术难度。

2、品牌信誉度壁垒

由于鞋材种类千差万别、鞋子不同部位对胶粘剂的工艺性能、粘接强度、柔韧性和外观要求的不同、加之鞋子使用环境的多样性，故要求鞋用胶粘剂具有很高的粘接强度、很好的初粘性能、并能适应流水线快速成型的需要。

而鞋用胶粘剂产品的诸多性能等指标难以简单考量，因而下游多数制鞋企业对鞋用胶粘剂的品牌较为看重。

同时由于制鞋企业数量庞大，新进入者的品牌建立及推广难度相对较大。

3、资金壁垒

针对规模化鞋用胶粘剂生产企业，其生产需要较大规模的固定资产投入，特别是对规模化生产和成本及质量控制具有重大意义的全自动生产流水线，其资金投入对新进入企业将是一个考验。

此外，由于产品型号众多，研发工作较为频繁，而新产品试验和检测等环节短期内都不会产生直接的效益，这就要求企业有足够的流动资金来维持研发项目的运行。

4、资质壁垒

溶剂型鞋用胶粘剂属于危险化学品，其建设、生产和运营都需要进行获得国家有关部门的资质认可，并需经过安全生产评价、环保评价以及消防部门的评估和验收，由有关部门颁发安全许可及环保资质等后方能进行生产。

在后续的生产环节中，还需要根据要求不断投入物力及人力以满足资质的有效性。

随着工信部《产业转移指导目录》和《工业转型升级投资指南》的施行，产能严重过剩的通用型产品将受到限制，改性型、特种型、反应型、纳米型等高新技术产品将得到鼓励，产能落后、无环保技术创新能力的项目将会受到限制。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）环保产业政策继续推动鞋用胶粘剂行业的技术进步

鞋用胶粘剂行业目前正处于由非环保型产品向环保型产品的过渡发展时期。

虽然溶剂型胶在国内市场中暂时仍占主导地位，但随着环保意识的增强和相关法律法规的出台完善，热熔型和水基型等环保型胶粘剂的技术研究开始主导整个行业的研究方向。

欧盟、美国等国家已经明令禁止含有氯丁胶粘剂的鞋子进口。

工信部在《石油和化学工业“十二五”发展指南》中提出：

要加快胶粘剂高端产品开发，提高产品的稳定性、安全性和可靠性。

在国家相关环保产业政策的鼓励下，环保型鞋用胶粘剂的技术研发将加快整个行业产品更新换代的步伐，从而推动行业的发展和技术进步。

（2）下游市场的的稳步发展将有效支撑本行业的发展

随着经济增长模式的转变，“消费”作为新的国民经济增长点已提升到新的高度。

国务院在2014年10月召开的常务会议中指出，政府在制定政策时，要将增加居民消费作为扩大内需的重点，用消费拉动产业升级，带动市场新发展。

在国家“十二五”规划等各项政策的促进下，可以预期我国人均可支配收入将不断提高，人们对于生活水平的要求也将不断提高。

鞋类作为“衣食住行”的重要组成部分，随着人们对鞋类产品的个性化、时尚化等的要求日益增加，兼具舒适、休闲和时尚的鞋类需求也将不断增加，将继续推动制鞋行业的稳步发展，从而有效支撑鞋用胶粘剂行业的稳定发展。

（3）行业壁垒的提高将会提高行业集中度、促进行业健康发展

鞋用胶粘剂作为一种专用化学用品，其生产活动受国家有关部门产业规划政策的影响较大。

由于化学用品制造业存在发生危险