国内影院卖品部供应链服务行业分析报告文档格式.docx
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2、行业发展政策....................................................................................................4
二、行业发展概况....................................................................................5
1、行业概况............................................................................................................5
2、行业发展现状..................................................................................................10
三、影响行业发展的因素......................................................................13
1、有利因素..........................................................................................................13
2、不利因素..........................................................................................................14
四、行业进入壁垒..................................................................................15
1、经验与品牌壁垒..............................................................................................15
2、渠道壁垒..........................................................................................................15
五、行业风险特征..................................................................................16
1、行业风险..........................................................................................................16
2、竞争风险..........................................................................................................16
六、行业主要企业简况..........................................................................16
1、中钜铖(北京)文化股份有限公司..............................................................16
2、上海建奎商贸发展有限公司..........................................................................17
3、上海永乐聚河供应链管理股份有限公司......................................................17
一、行业管理
1、行业监管体系
行业主管部门包括文化部、发展改革委员会。
中华人民共和国文化部主要负责拟订文化艺术方针政策,起草文化艺术法律法规草案,拟订文化艺术事业发展规划并组织实施,推进文化艺术领域的体制机制改革,推进文化艺术领域的公共文化服务,规划、引导公共文化产品生产,指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设,拟订文化科技发展规划并监督实施,推进文化科技信息建设。
发展改革委员会是宏观管理职能部门,主要通过研究制定产业政策、提出产业发展导向和指导性意见、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会文化事业建设,研究提出促进文化类就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会文化事业发展和改革中的重大问题及政策,对文化艺术行业进行支持推动。
中华人民共和国国家食品药品监督管理总局负责起草食品(含食品添加剂、保健食品)安全监督管理的法律法规草案,制定食品行政许可的实施办法并监督实施,制定食品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。
中华人民共和国海关是国家的进出境监督管理机关,负责出入境监管、征税、打私、统计,对外承担税收征管、通关监管、保税监管、进出口统计、海关稽查、知识产权海关保护、打击走私、口岸管理等主要职责。
2、行业发展政策
影院卖品部的发展与国家电影行业政策息息相关,国家在院线行业方面出台了较多政策主要有:
国家促进文化产业发展繁荣的政策推动了国内电影事业的发展,同时国内院线行业的发展壮大提高了院线卖品部的重要地位。
二、行业发展概况
1、行业概况
在影院以电影放映面对观众的同时,伴随产生了以影片文化为主题的电影衍生品和其他观影时消费的影院卖品。
由于以电影这一文化产品而言,卖品不过是其提供给观众过程中的辅助商品,观众并不会专门到影院消费爆米花、饮料等产品,影院卖品市场是依附院线市场而存在的。
一般认为影院卖品市场是整个电影产业链中的利基市场(nichemarket),(利基市场指向那些被市场中的统治者/有绝对优势的企业忽略的某些细分市场或者小众市场,指企业选定一个很小的产品或服务领域)。
影院的收入主要包括三类:
票房收入、卖品收入及广告和场地租赁等其他的收入。
除了票房收入,其他两部分构成影院的非票房收入。
根据国家新闻出版广电总局统计数据显示,2015年中国内地电影总票房440.69亿元,同比增长48.7%,票房增幅仅次于2010年,保持了强劲的增长势头;
全年城市影院观影人次12.6亿,同比增长51.10%。
2015年7月,中国电影市场票房达到55亿元,创单月票房纪录,传统档期依旧是票房产出的高峰期,但电影档期效应逐步减弱。
根据国家新闻出版广电总局的指导性意见,对于国产分账影片,影院的分账比例原则上不超过50%,制片方的分账比例原则上不低于43%;
对于国产买断影片,可根据实际情况协商确定院线与影院的分账比例;
对于进口分账影片,由负责进口分账大片的中影集团以及负责进口分账大片发行的中影集团和华影公司与国外制片方约定分账比例。
实际上,从影院利润的商业模式来分析,卖品收入的重要性逐步凸显。
从目前我国票房收入的普遍分成来看,国产片中制片和发行分成43%,院线7%,影院获50%;
进口片中制片分成35%,发行分成17%,院线及影院分成48%。
在实际经营中,具体的分账比例由制片、发行、院线及影院综合相关指导性意见、影片情况等协商确定,往往会在国家新闻出版广电总局的指导性意见基础上有所浮动。
因此影院的主要收入来源至多为票房的50%,在考虑院线加盟费、场地租金、设备成本、运营成本甚至当前各类“团购”“折扣”等“虚”票房收入的综合影响下,票房收入的盈利能力大打折扣。
实际上,影院卖品作为利基市场创造的利润是整个影院收入规模中重要的一块。
在美国等卖品模式成熟的国家,影院卖品收入大约能占到院线总收入的25%-35%,而国内卖品收入占比仅为10%-12%,增长空间较大。
随着电子商务的发展,“在线购票”等新兴业务模式的出现对影院传统线下售票模式形成冲击,迫使影院更加重视卖品收入。
同时,随着电子商务的发展,“在线购票”模式逐渐取代了人们传统的影院购票方式。
据艾媒咨询统计,2016年一季度中国在线电影平台售出票房收入已占到总票房收入的69.7%,相比上一季度上涨1.5个百分点。
主要在线出票平台包括格瓦拉、美团网、XX糯米、微票儿、淘宝电影等。
在影院传统线下售票模式受到冲击、电影票均价下滑的情况下,各大院线拓宽盈利渠道的方法之一便是提升非票房收入的占比,而影视卖品是其中最值得发掘的一环。
根据万达院线2014年披露的招股说明书及2015年年度报告显示,公司的营业总收入由2011年的22.10亿元增长至2015年的80.01亿元,复合年均增长率达37.94%,其中影院票房收入自2011年的17.85亿元增长至2015年的63.89亿元,复合年均增长率达到37.55%。
商品卖品收入是公司下属各影院收入的主要来源之一,公司卖品主要包括食品饮料和的销售。
卖品收入对公司营业收入的贡献度基本保持稳定,2011年至2015年,卖品收入分别为2.05亿元、3.32亿元、4.77亿元、6.31亿元和9.23万元,占当期营业收入的比重分别为9.31%、10.96%、11.88%、11.82%和11.53%。
2015年,万达院线包括爆米花在内的商品销售收入约9.23亿元,毛利率高达68.83%;
票房收入虽然高达63.89亿元,但毛利率仅为25.02%。
由此可见,2011-2015年,万达院线商品销售收入逐年增长,占营业收入比例呈现上升趋势,近三年稳定在11%以上。
目前,万达院线卖品收入主要来源于爆米花销售,随着未来电影衍生品业务的拓展,卖品渗透率有望进一步加强。
国外电影的盈利只有30%至40%来自电影票房,其他都来自电影衍生品和版权出售所带来的收入。
以美国为例,衍生品收入占电影总收入比例高达70%,远超电影票房2倍多。
三部《星球大战》的票房收入为18亿美元,而其电影衍生品收入则高达40多亿美元。
越来越多的荧幕形象深得观众喜爱,如电影《捉妖记》中的小妖王“胡巴”。
但由于国内电影衍生品市场发展还不够成熟,知识产权保护欠缺,现有衍生品很多是出于电影宣传目的制作的,成本低廉,缺乏设计。
因此,观众即使有购买电影衍生品的需求,也难以寻觅到优质的衍生品。
目前我国电影衍生品市场还处于起步阶段,与国外成熟市场相比发展空间巨大。
加之各大院线未来均有提升非票房收入的需求,因此都在积极布局电影衍生品业务。
举例来说,万达院线2014年推出自营餐饮品牌“ONE”和店中店“万影随行”,并与上游研发公司合作并取得授权,组织热销衍生品;
2015年12月,发布了公司自有衍生品牌“衍生π”,首批11家衍生品店正式运营。
从影院卖品的发展历史来看,票房之外的卖品收入是影院能够生存的重要模式,20世纪30年代中叶,电影院生意开始走下坡,
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