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亚太地区的婴儿潮以及中低消费群体生活水平的提高带动了纸尿裤市场的增长。
纸尿裤的增长趋势呈现地域的差异,在西欧、北美、澳大利亚、西亚等地区,市场销售额以较低的个位数增长;
而在亚太、拉丁美洲、中东等地区则以两位数增长。
图表-2:
2011-2015年国际市场纸尿裤需求分析
数据来源:
商务部
二、2011-2015年国内市场需求分析
2011-2015年国内纸尿裤需求逐年增长,从2011年的134.13亿片增长到2015年231.21亿片,这和近年实施的“二孩政策”以及人口老龄化现象有关。
图表-3:
2011-2015年国内纸尿裤市场需求量分析
第二节市场产能分析
一、2011-2015年国际市场产能分析
目前全球婴儿纸尿裤市场竞争愈演愈烈,各个企业都积极地进行商业扩张战略。
全球领先的一些卫生用品制造商近些年来在继续扩大在新兴市场和国家的产能,从中国、印度、印度尼西亚、马来西亚、巴西、埃及和土耳其这七个市场预计“2013年到2018年”的增长将合计占全球婴儿纸尿裤和拉拉裤市场的58%。
专家预测除去美国、加拿大、西欧和日本这些成熟市场,未来五年纸尿裤和拉拉裤市场增长会有95%将来自新兴市场和欠发达地区。
例如:
在印度,宝洁公司的家用产品部门于2013年底在位于印度南部安得拉邦海德拉巴区科图路曼德尔的一家大型工厂开始生产纸尿裤以及家庭护理及口腔护理产品。
尤妮佳在该地区的重点放在了拉拉裤上,正在印度建造第二家工厂,而爱生雅则宣布计划于2015年之前在印度设立卫生用品生产厂。
2013年12月,宝洁公司家用产品印尼公司开始在印度尼西亚的卡拉旺西爪哇建造一家新的纸尿裤工厂,该工厂投资达1亿美元。
该公司最近又宣布计划在该地区设立第二家工厂。
而尤妮佳正在Surabaya的东部地区兴建第三家工厂,以补充其现有的位于卡拉旺的生产线(位于印度尼西亚的西部地区)。
在2013年年底,花王在雅加达东边的卡拉旺建立第二家妇女卫生巾和婴儿纸尿裤生产厂。
该公司还宣布计划在印度尼西亚的爪哇兴建一个新的纸尿裤工厂。
在马来西亚,DSGInternational(泰国)公司最近在雪兰莪州设立了新的纸尿裤工厂、仓库和办公大楼。
该工厂将取代位于双溪坡娜佳工业园区的老厂,老厂拥有3条纸尿裤生产线。
新的工厂的产能将是老厂的三倍。
在巴西,金佰利于2013年6月在巴西东北部的萨尔瓦多启动了一个新的工厂和物流中心,生产纸尿裤、女性卫生护垫和纸巾。
而2013年7月,尤妮佳在巴西设立了子公司准备生产婴儿纸尿裤。
在埃及,宝洁和尤妮佳都于2011年开始了新纸尿裤工厂的生产。
而在土耳其,Ontex在伊斯坦布尔投资了新的纸尿裤生产设备来生产自有的Canbebe品牌纸尿裤。
图表-4:
2011-2015年国际市场纸尿裤产能分析
二、2011-2015年国内市场产能分析
长久以来,中国纸尿裤的市场始终保持高速增长。
截至2015年我国纸尿裤总产能在324.22亿片左右,同时,家庭可支配收入的持续增长大大改变了年轻父母的消费习惯,婴儿纸尿裤的市场渗透率不断攀升至40%以上,但仍大大低于发达国家95%以上的水平。
巨大的市场空间和较高的行业利润吸引了大量企业驻足,很多外国企业纷纷到中国开厂、扩大自己产能,试图分得一杯羹。
图表-5:
2011-2015年国内纸尿裤市场产能分析
第三节2015年中国纸尿裤行业新增产能分析
一、新增产能分布情况分析
我国的纸尿裤生产制造主要集中在福建、广东、湖南三省。
目前新增产能也主要分布在华东、华中和华南地区。
图表-6:
2015年中国纸尿裤新增产能分布
中国母婴行业协会
二、2015年市场整体产能分析
产能是指在计划期内,企业参与生产的全部固定资产,在既定的组织技术条件下,所能生产的产品数量,或者能够处理的原材料数量。
生产能力是反映企业所拥有的加工能力的一个技术参数,它也可以反映企业的生产规模。
2015年中国纸尿裤的产能规模为324.22亿片,即意味着当年国内有能力生成纸尿裤的数量规模。
企业会根据市场需求以及往年的产销情况合理调整当年的产能,尽量要避免产能过剩现象,以达到资源的合理利用。
第四节市场供需平衡分析
一、2011-2015年国际市场供需平衡分析
目前,全球市场上纸尿裤处于供不应求的发展态势,而全球纸尿裤市场的竞争主要集中在宝洁和金佰利这两大公司之间。
纸尿裤向着更干爽、更薄、更舒适的方向发展,为此拥有强大资金和研发实力的宝洁帮宝适(Pampers)和金佰利好奇(Huggies)品牌不断进行产品的差异化开发和创新,并主导着全球纸尿裤市场的发展。
图表-7:
2011-2015年国际市场纸尿裤供需平衡分析
二、2011-2015年国内市场供需平衡分析
从2011年至2015年的数据来看,我国纸尿裤市场供不应求,并且这种状态长期保持。
从数量来看,2011年我国纸尿裤的需求缺口为12.88亿片,到2015年,我国的需求缺口为16.13亿片,需求缺口正在扩大。
图表-8:
2011-2015年国内纸尿裤市场供需平衡分析
第五节市场饱和度分析
纸尿裤市场整体呈现供不需求的状态,特别是在高端纸尿裤市场。
中国80后、90后的妈妈们愿意为纸尿裤支付更高的价格。
父母对婴童安全的意识不断提高和中国市场的消费升级,使得价格为中国本地产品的1.7倍左右的高档纸尿裤的需求不断扩大。
据了解,高价位纸尿裤的年增长率达到了30%~40%,份额从2010年的不足10%扩大到了2015年的16%左右。
第六节市场供需发展预测
一、2016-2021年国际市场供需平衡分析
根据2011-2015年国际市场上纸尿裤市场供给情况对2016-2021年其纸尿裤市场供求的预测:
图表-9:
2016-2021年国际市场纸尿裤供需平衡预测
二、2016-2021年国内市场供需平衡分析
根据2011-2015年国内市场上纸尿裤市场供给情况对2016-2021年其纸尿裤市场供求的预测:
图表-10:
2016-2021年国内纸尿裤市场供需平衡状况预测
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