中国宠物食品行业概况研究行业竞争外部因素特征上下游行业Word格式文档下载.docx
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2、行业内主要企业
(1)山东路斯宠物食品股份有限公司
山东路斯宠物食品股份有限公司成立于2011年8月,注册资本为8,000万元,主要产品包括宠物肉干产品、宠物罐头、宠物饼干、宠物洁齿骨饲料四大类。
该公司取得了饲料生产企业审查合格证、食品安全全球标准、FDA认证等资质认证,以出口和国内销售宠物食品为其主要收入来源,并以出口销售为主。
其中:
出口销售主要采取贴牌生产模式,目前产品主要出口到德国、荷兰、捷克、芬兰、韩国、美国、俄罗斯等国家,客户以拥有品牌的宠物食品经销商为主;
国内销售主要为公司自有路斯品牌产品的销售,客户则主要集中在深圳、北京、上海、成都、郑州等国内大城市的大型商超、分销商和天猫商城等网络销售平台,
截至2016年12月31日,山东路斯宠物食品股份有限公司拥有14项专利,
其中发明专利2项。
路斯股份主要财务指标情况如下表所示:
(2)佩蒂动物营养科技股份有限公司
佩蒂动物营养科技股份有限公司成立于2002年10月,注册资本为6,000万元,主要产品为畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食、鸟食及可食用小动物玩具、烘焙饼干等。
该公司的产品销售以出口为主,辅以少量国内销售。
在国外市场,产品出口以ODM为主,辅以部分自主品牌销售,目前主要出口到美国、欧盟、加拿大等国家和地区,客户以宠物产品品牌商、零售超市、宠物专卖店为主;
而在国内市场,产品销售主要通过宠物实体店、电商平台开展,销售自主品牌产品及经授权的外国品牌产品,该公司已与天猫、京东、1号店、亚马逊等电商签订合作协议,在其平台设立直营网络店面。
佩蒂动物营养科技股份有限公司目前专门设立企业技术中心,主要负责新技术、新产品、新工艺的研发、推广、改进及技术创新管理,为企业当前的经营及未来发展服务,为各部门及公司的发展提供战略指导及技术支撑。
该中心于2013年被认定为“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”。
截至2016年12月31日,佩蒂动物营养科技股份有限公司拥有30项专利,其中发明专利9项。
佩蒂股份主要财务指标情况如下表所示:
(3)乖宝宠物食品集团有限责任公司
乖宝宠物食品集团有限责任公司成立于2006年6月,注册资本为
6,785.7143万元,主要产品为犬用猫用干粮、烘干类和冻干类零食、湿粮罐头、
咬胶类、洁齿骨等宠物食品。
该公司通过了美国FDA、加拿大CFIA、日本MAFF
的官方现场审核和国际FSSC22000、英国BRC食品安全全球标准认证,产品
除在国内销售外,同时销往美国、日本、加拿大、澳大利亚、新西兰、韩国、欧
盟等国家或地区,每年在国内外的销售额折合人民币超10亿元。
3、市场供求状况
中国的宠物食品行业目前正处在快速发展阶段,一方面,国内饲养的宠物数
量逐渐增多,带来了大量的宠物食品消费需求;
另一方面,传统的宠物喂养方式
逐步改变,越来越多的宠物主人选择购买专业宠物食品喂养宠物,进一步带动了
宠物食品的消费需求。
在供给方面,近年来由于宠物食品市场增长较快,而该行
业进入门槛较低,行业内企业数量不断增加、产能不断扩大,市场供给量亦呈迅
速扩大趋势。
4、行业壁垒
由于目前尚缺少明确的宠物食品生产标准,宠物食品的生产,尤其是宠物零
食的生产不存在明显的规模效益或投资障碍,中国的宠物食品行业进入门槛较
低。
然而,如果成长为具备一定抗风险能力的规模以上企业,宠物食品生产厂商
必须拥有严格的产品质量控制体系和较高的产品研发水平,并建立优质稳定的销
售渠道和良好的品牌形象,否则难以在行业内求得长远发展,具体如下:
(1)产品质量和研发能力壁垒
一方面,随着居民生活水平和宠物家庭地位的提高,以及动物保护主义思潮
的兴起,人们对宠物食品的质量越来越重视,在美国、欧洲和日本等宠物食品行
业相对成熟的国家或地区,均制定了严格的宠物食品生产标准,保证宠物的食用
安全;
另一方面,宠物食品的种类日益丰富,除了满足食用需求的传统宠物主粮
外,还衍生出了满足宠物靓丽毛发、洁齿健齿、强健骨骼、提高免疫力等不同健
康保健需求的宠物零食,且该种需求随着宠物主人对宠物食品营养认知度的提升
而显著增加,因而,宠物食品企业必须确保稳定良好的产品质量,并紧随市场趋
势适时研发出迎合市场需求的宠物食品,才能在快速发展的市场环境中抓住机
遇、持续发展。
(2)销售渠道壁垒
从美国、欧洲和日本等发达国家的市场环境看,宠物食品行业经过多年的发
展已相对成熟,少数大品牌企业占据了大部分市场份额,控制了主要的销售渠道,
要想进入现有的市场体系难度较大,企业除了要通过多项认证等硬性条件外,还
要通过长时间的交易往来,使产品品质和公司信誉获得合作厂商、当地消费者的
认可;
从国内的市场环境看,宠物食品行业发展时间较短、增长较快,业内企业
数量不断增加而资质参差不齐,公司需要仔细甄别并选择具有良好商业信誉的经
销商进行合作,才能保证公司的产品销售顺畅并树立良好的品牌形象。
因而,无
论是从国际还是从国内市场环境来看,能否拥有优质稳定的销售渠道都是企业具
备持续竞争优势的关键。
(3)品牌壁垒
宠物行业诞生与发展的经济、文化与社会心理的背景已经决定了宠物相关产
品的消费带有明显的奢侈品消费倾向,也决定了宠物主人在选购宠物食品等宠物
消费品时对产品品牌格外重视。
这其中,除了产品本身的质量情况外,消费习惯、
品牌产品所带来的精神上的满足感亦是重要的考虑因素。
国际上一些大的宠物食
品企业,通过多年的经营积累已经建立了牢固的品牌优势,取得了较高的市场认
知度。
而塑造一个知名品牌,既要投入较高的广告费用,也需要长时间的市场培
育和积累,新进企业在短时间内与具有品牌优势的企业竞争将处于不利地位。
(4)市场准入壁垒
出于国际贸易管理和保证宠物食品安全性的需要,欧美等发达国家一方面对
宠物食品进口厂商提出了注册要求,一般非经注册不能成为境外宠物食品供应商
向其销售产品;
另一方面,以法律法规的形式对进口宠物食品进行了严格的产品
质量标准要求,只有符合当地产品质量标准并且通过检验之后,产品才能出口到
当地进行销售。
除此之外,为对合作伙伴的质量管理、生产能力、员工待遇及公
司信誉等综合素质进行考察,很多境外客户也会对国内宠物食品出口商提出官方
规定之外的其他认证要求,只有取得了其所指定的认证之后才能开展正常的贸易
往来。
由于上述注册、标准和产品认证的取得需要有关国家部门、认证机构对供应
商的生产流程、产品质量管理体系、社会责任履行情况等进行相应的检查,认证
条件苛刻、程序复杂、认证周期长,短期内通过上述认证具有较大的困难,构成
了进入发达国家市场的准入壁垒。
(三)外部因素
1、有利因素
(1)国际宠物食品市场规模不断增长
如前文所述,美国、欧洲和日本等发达国家对宠物食品的持续需求、巴西等
新兴经济体宠物行业的兴起与快速发展,为宠物食品企业的长期发展奠定了良好
的市场基础。
其中,欧洲等地区对中国宠物食品进口额的不断增加,更是为中国
宠物食品出口企业的快速发展、迅速成长壮大提供了有利条件。
而中国宠物食品
出口格局由单一依赖美国市场转向多区域市场,降低了依赖单一市场的经营风
险。
(2)国内宠物食品消费规模增长迅速
中国宠物食品行业正在快速发展,居民收入水平的提高、人口老龄化趋势的
发展以及社会生活习惯的改变,导致宠物的饲养数量不断增加并随之带来了大量
的宠物食品消费需求,2010年至2015年间,中国宠物食品国内市场销售规模年均增长率超过30%,国内宠物食品消费规模的快速增长为中国宠物食品企业的成长壮大提供了良好的发展机遇。
(3)国内相关政策、政府部门的有力支持
在政策层面,2011年农业部发布《饲料工业“十二五”发展规划》,该文
件指出中国的饲料工业要坚持开源节流,优化饲料资源配置,坚持科技创新,推
进生产方式转变,坚持安全优先,规范企业生产经营,坚持统筹兼顾,促进产业
协调发展;
2012年,工业和信息化部、农业部联合制定了《肉类工业“十二五”
发展规划》,该文件指出中国的屠宰加工和肉制品加工工业要建立原料安全供给
体系、加快屠宰企业的标准化改造与升级、实施肉类加工品牌化战略、增强自主
创新能力。
在政府层面,国家出入境检验检疫部门及各地海关等部门对宠物出口企业给
予了大力支持,针对美国部分媒体宣传的中国产宠物零食与部分宠物患病有关的
不利言论及个别零售商下架中国产犬猫宠物零食事件,上述部门予以积极回应,
并积极联合美国食品和药物管理局(FDA)开展调查,以消除相关厂商及消费者
对中国产宠物零食的误解、降低对宠物食品出口企业的不利影响。
上述相关政策与各级政府部门的有力支持,为宠物食品行业的发展营造了良
好的政策与经营氛围。
2不利因素
(1)国内宠物食品生产企业的国际知名度不高
在国际市场上,与玛氏、雀巢、皇家等知名宠物食品厂商相比,国内宠物食
品企业的品牌知名度和市场认可度均较低,大部分企业还只能以代工形式进入国
际市场,销售规模和渠道容易受制于人,抗风险能力较弱,在与国际同行业企业
竞争中处于不利地位。
经过最近十几年的不断发展,中国宠物食品行业陆续涌现出了一批像中宠股
份、路斯股份、佩蒂股份、乖宝集团等具备一定竞争实力和知名度的生产企业,
为拓展自身的盈利增长空间,这些企业开始注重自身品牌效应的建立和国际客户
资源的积累。
(2)国际贸易壁垒的增加
一方面,2011年美国出台《FDA食品安全现代化法案》,加强了对进口食
品与饲料(宠物食品)的监管;
同年5月美国食品药品监督管理局(FDA)先
后修订了《进口食品预先申报规定》和《供人类和动物消费食品暂扣规定》两部
暂行法规,美国对进口食品(包括宠物食品)制定了更为苛刻的口岸查验规章。
这些规定的出台,将使产品入境通关的周期和费用均大幅增加,造成产品成本相
应提升。
另一方面,从2007年开始,由于连续收到了多起关于宠物生病和死亡
的投诉案例,FDA对此展开调查并在其官网持续发布调查报告。
尽管至今没有
找到导致宠物致病的具体原因,但FDA认为大多数与宠物食用了中国产的肉干
零食有关。
2013年初,由于在一些中国生产的鸡肉干零食产品中检出抗生素残
留,尽管FDA认为该情况不是导致宠物生病死亡的病因,然而FDA仍明确规
定金刚烷胺及其他几种抗生素不得在所有的宠物零食中检出,同时在其官网多次
提醒宠物饲养者肉干零食对于宠物来讲并不是必需的、应减少给宠物喂食肉干类
零食。
在此背景下,自2013年开始,中国对美国宠物食品出口额逐年下降。
(3)研发投入不足、
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