市场部-上网本市场推广与营销市场调查报告20090914-zhidu1Word文档下载推荐.doc
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3.8上网本国内市场销售渠道 19
3.8.1五种主要销售渠道 19
3.8.23G上网本主攻3C、IT卖场 19
3.8.3定制化联合营销成3G推广新方向 20
3.8.4中移动对TD上网本实施分类7家为独家定制 21
第4章上网本技术现状与发展趋势 21
4.1上网本生产厂商市场结构 21
4.2上网本处理器趋势 22
4.3上网本硬盘趋势 23
4.4上网本内存趋势 24
4.5上网本屏幕尺寸趋势 25
4.6上网本的技术发展历程与趋势 26
4.6.1第一代上网本 26
4.6.2第二代上网本 26
4.6.3第三代上网本 27
4.6.43G上网本 27
4.6.5TD-SCDMA上网本 28
4.6.6CDMA2000上网本 29
4.6.7上网本、3G本未来发展趋势预测 29
第5章国内山寨上网本状况 29
5.1品牌厂商如何看待山寨 29
5.1.1英特尔杨叙:
不怕山寨机消费者会选最好的产品 29
5.1.2联想:
山寨本不足为惧五年内将灭亡 30
5.1.3神舟:
根本不用理会山寨本 30
5.1.4海尔:
山寨本仅仅是模式值得学习 30
5.1.5长城电脑:
山寨本不如品牌有优势 30
5.1.6华硕电脑:
不担心山寨本的冲击 30
5.2华南百余家山寨上网本品牌退出过半,前景暗淡 30
5.2.1难登大雅之堂。
31
5.2.2制造运营维护成本高。
5.2.3整体毛利率低。
5.2.4上网本投入风险大。
32
5.2.5搭建渠道拉动销售回报慢。
5.2.6售后服务成难题。
第6章上网本市场机会分析 32
6.1上网本市场驱动力四特性 32
6.2上网本市场准入条件 33
6.3机会热点一:
上网本年出货将倍增8亿3G用户为潜在市场 33
6.4机会热点二:
上网本正在形成一个新产业 34
6.5上网本市场机会SWOT分析 34
6.5.1长江集团上网本市场横向一体化发展SWOT分析矩阵图 34
6.5.2市场优势(S):
34
6.5.3市场劣势(W):
35
6.5.4市场机会(O):
6.5.5市场威胁(T):
36
第7章调研总结 36
第8章同行情况 36
8.1长城借助上网本重返主战场 36
第1章调研目的、范围、形式
1.1调研目的
随着3G时代的到来,移动宽带上网更加普遍,上网本将受到热捧。
人们在对电脑便携性不懈追求的同时,也从未放弃对功能的要求,上网本的诞生和发展适应了用户需求形势?
金融危机以来,全球整个台式电脑和笔记本电脑开支持续下降,消费者意愿达到了最低点,而上网本却像寒风中的一股暖流给整个市场注入了活力。
长江集团在此市场中的机遇在哪里?
1.2调研工作模型
市场分析
技术分析
决策开发
策略制定
推广实施
成功进入
项目设立
行业分析
市场调查
企业基础
l市场容量
l市场前景
l市场准入
l供销渠道
l核心技术
l渠道运作
l行业规模
l销售周期
l地区市场
l渠道状况
l推广特点
l营销管理
l市场份额
l产品特征
l推广模式
l营销体系
l商务政策
l客户管理
1.3调研形式
抽样调查法、二手资料法相结合的调研形式。
第2章上网本的相关概述
2.1上网本的定义
所谓上网笔记本电脑(下简称上网本),理论上是指在便携性和性价比方面有较大优势的笔记本设备,英文原词为“netbook”,是英特尔在台湾Computex展会上首次提出的,国外还有称之为mini-notebook。
通俗的理解是:
上网本就是一台功能不那么全的笔记本电脑。
正因为功能不那么全,上网本可以做到10英寸以下,重不超过1.5公斤,并且价格低廉。
上网本可以在节能的基础上具备即时聊天,网上冲浪,发送电子邮件,观看视频,基本的网络游戏等一系列娱乐功能。
英特尔关于“上网本”的描述是:
“上网本是采用英特尔Atom(凌动)处理器的无线上网设备,具备上网、收发邮件以及即时信息(IM)等功能,并可以实现流畅播放流媒体和音乐功能。
”
2.2上网本的市场客户群定位
1.一是需要第二台甚至第三台笔记本电脑的商务人士;
2.二是青少年一族、学生等需要上网的群体,便于学习和应用;
3.三是某些特殊职业者,如记者、地质勘探者等经常需要出差的人员,甚至喜欢上网炒股的家庭主妇;
4.第四是时尚一族,喜欢旅游,喜欢新奇事物。
2.3上网本包含的功能模块
目前主流上网本采用INTELAtomN270或N280处理器、10.1英寸的液晶显示屏,1-2G内存,160G硬盘,并配备有摄像头、无线模块、蓝牙模块,有的机型还配备3G模块和指纹模块。
目前上网本采用旋转式手写屏的不多,但也有个别厂家已经有相关的产品推出,如技嘉的M912系列等。
2.4上网本相关政策法规
序号
标准
主管部门
颁布时间
1
GB/T9813微型计算机通用规范
信产部
2000
2
便携式计算机移动电源系统能用规范
目前在报批
目前只有计算机通用规范
第3章上网本市场现状与发展趋势
3.1上网本2009年市场规模与市场发展前景
据市场调查公司IDC的预计,虽然整体PC市场下滑,但提供基本邮件和网络功能且价格低廉的上网本的销量却增长迅猛。
2009年全球上网本销量将从2008年的1140万台猛增至2200万台,与此同时,整体PC市场的增长率却从去年的12%下滑至3.8%。
市场研究公司iSuppli发表报告预测称,受上网本需求激增影响,2012年上网本显示屏销量将达到4740万块,相当于2008年的4倍。
3.2上网本市场表现的特性
1.上网本市场进入一个相对平稳的发展期,产量和销量同时上升,市场认可度达到了一定的阶段。
2.众多品牌推出多款产品在上网本市场竞争,二季度产品超过400款。
3.上网本市场产品价格趋于稳定,不同档次的产品有不同的定价规则,但总体走势还是向低价发展。
4.用户对于上网本的选择趋于成熟理性,160GB硬盘、10英寸屏幕都是被大部分用户接受的配置。
3.3上网本国际市场形势
市场调研机构DisplaySearch发布报告称,2009年第二季度全球笔记本总销量超过3800万台,相比第一季度增长了22%,其中上网本势头依然高涨,环比增幅高达40%,是整个行业平均水平的将近两倍。
如今上网本在整个笔记本市场上的占有率已经达到22.2%,是一年前5.6%的整整四倍,相比此前一个季度也增加了4.4个百分点。
作为上网本先锋,华硕的市场份额不断流失,而宏碁、惠普、戴尔、联想、东芝其它一线厂商则都在不断强势发展。
类别
08年第2季度
09年第1季度
09年第二季度
上网本占有率
5.6%
17.8%
22.2%
传统笔记本占有率
94.4%
82.2%
77.8%
就地域而言,欧洲中东非洲(EMEA)贡献了上网本市场的32.9%,不过仍然不及笔记本(33.5%),而在拉丁美洲和大中华区,上网本的份额都已然高于传统笔记本,增长速度也是最快的,同比增幅在60%上下。
区域
上网本
传统笔记本
同比增幅
拉丁美洲
6.7%
4.8%
64.8%
中国
18.6%
13.8%
59.7%
亚太
9.2%
11.5%
53.2%
日本
6.0%
6.1%
20.9%
欧洲中东和非洲
32.9%
33.5%
14.8%
北美
26.6%
30.2%
6.9%
全球
100.0%
23.0%
DisplaySearch指出,电信运营商的捆绑优惠策略也为上网本市场的进一步增长起到了很大的作用,特别是在西欧和北美。
通过数据可以看出,上网本的销售一直处于一个上升的势头,而销售的地区,主要还是集中在中等发达的地区,像欧洲,日本,北美这些发达地区,以及中东非洲这样的欠发达国家,同比增幅并不高。
3.4上网本国内市场主要品牌关注度
上网本在经历了市场的认可以后,逐渐走入了它的成熟期,市场中的品牌格局也逐渐的趋向于稳定,随着用户对于上网本的认识增加,单凭价格来获得市场的时期已经过去了,品牌的信誉度,产品质量,售后服务等问题也都成为了用户考虑的方面,因此在经过了初期的混战之后,上网本市场的品牌格局也初步形成。
(图)2009年7月最受用户关注的十大上网本品牌
从上图可以看出,联想、华硕、惠普等在传统笔记本市场的巨头们逐渐占据了关注度的前列,它们凭借自己雄厚的研发能力,渠道分销能力、品牌影响力和售后服务能力逐渐将一些小品牌挤出了上网本市场。
神舟以它在中低端市场长期打拼建立起来的有力优势也取得了不错的关注度,宏碁、三星、戴尔也排在了关注排行的前列。
从这些品牌的关注度可以看出在市场竞争中,综合实力的比拼才是决定最后谁能留在市场中的关键。
(表)2009年6月与7月十大品牌关注度对比
排名
2009年6月
2009年7月
品牌
关注比例
联想
23.1%
20.5%
华硕
17.5%
19.3%
3
神舟
15.9%
14.6%
4
惠普
12.1%
11.0%
5
宏碁
5.8%
6.8%
6
三星
4.9%
7
戴尔
3.2%
3.7%
8
新蓝
2.9%
2.7%
9
TDE
1.8%
10
清华同方
1.6%
海尔
其他
11.2%
11.3%
从6月与7月关注度对比表可以看出,各品牌的排行基本保持了稳定,和以前各品牌的大起大落相比,7月的品牌排行保持了不变,除了排名第十的海尔在本月挤进了前十。
7月联想的关注度有所下降,而华硕的上升趋势明显,神舟、惠普也都有不同程度的下降,这与暑促期间各品牌的销售策略不同有关系。
总之,与前期的上网本市场相比,市场中的品牌数量也有所降低,而靠一款产品打天下的时代也已经过去了,从近几个月的上网本市场品牌排行来看,上网本市场也进入了一个稳定期,再要提升品牌的关注度就要靠全面的营销策略才能完成。
3.5上网本
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