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中国风能协会(中国可再生能源学会风能专业委员会):
成立于1981年,是经国家民政部正式登记注册的一个非盈利性社会团体,协会的宗旨是作为我国风能领域对外学术交流和技术合作的窗口、政府和企事业单位之间的桥梁和纽带,与国内外同行建立良好的关系,与相关兄弟专业委员会团结协作,与广大科技工作者密切联系,为促进我国风能技术的进步,推动风能产业的发展,增加全社会新能源意识做出贡献。
中国可再生能源行业协会:
任务是向政府反映行业问题和企业诉求,争取有关政策支持,促进政府政策的实施,参与反倾销、反补贴、反不正当竞争的有关活动;
发挥协调作用。
加强行业自律,参与制定行业行规及技术标准,组织产品认证服务,进行价格和经营争议协调;
发挥服务作用。
收集、分析发布行业信息,组织展览展示、发展论坛、供需对接、产学研合作等活动,办好网站,发行刊物,为会员之间的交流提供服务平台;
发挥纽带作用。
搭建政府与企业之间的对话交流的平台,参与行业发展、行业改革以及与行业利益相关的政府决策论证,参与行业技术、经济政策制定等活动。
国家知识产权局是专利权申报登记管理的部门。
国家版权局和中国软件登记中心是软件著作权登记管理的部门。
科技部及各地科技厅和税务部门会同相关部门负责高新技术企业在科技创新、产业扶持、高新园区设立、国际交流等方面的管理,政策制定和执行。
2、行业主要政策
3、行业主要标准
2010年5月,国家能源局印发通知(国能科技〔2010〕162号)。
通知中指出,为推进我国风电行业健康快速发展,建立和完善风电标准化体系,国家能源局在组织成立能源行业风电标准建设领导小组、能源行业风电标准建设专家咨询组和能源行业风电标准化技术委员会的基础上,制定了《风电标准建设工作规则》,《能源行业风电标准化技术委员会章程》和《风电标准体系框架》。
其中《风电标准体系框架》拟定7大类、共计247项标准。
其中第三大类风电场运行维护管理中,明确规划出了风电场运维管理中的各项规章制度,其中一些已经出台或还在制定申报中。
二、行业概况
1、风电行业整体概况
风能是一种清洁、稳定的可再生能源,在环境污染和温室气体排放日益严重的背景下,风力发电作为全球公认的可以有效减缓气候变化、提高能源安全、促进低碳经济增长的方案,得到各国的高度关注,风电已成为近年来世界上增长最快的能源。
根据全球风能理事会统计,全球风电累计装机容量已从1996年的6,100MW增长到2013年的318,105MW,年均复合增长率为26.19%。
根据全球风能理事会预测,2015-2018年全球风电装机容量将以12-14%的速度增长。
累计装机容量在未来五年期末将翻番,从2013年的300GW增加至2018年的600GW。
近年来,我国风电市场也保持了迅猛的发展。
根据中国风能协会的统计,2013年中国(不包括台湾地区)新增装机容量1608.8万千瓦,同比增加24.1%;
累计装机容量9141.3万千瓦,同比增长21.4%。
新增装机和累计装机两项数据均居世界第一。
2001年到2013年中国新增及累计风电装机容量
根据我国“十二五”风电发展规划,在提升风电产业能力和完善风电发展市场环境的基础上,2015年后继续推动风电以较大规模持续发展。
到2020年,风电总装机容量超过2亿千瓦,其中海上风电装机容量达到3000万千瓦,风电年发电量达到3900亿千瓦时,力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%。
未来,我国风电市场具有广阔的发展前景。
2、风电运维市场情况
(1)风电运维模式及其优缺点
目前,我国风电运维模式主要分为风电开发商自主运维、风机制造商运维、专业风电运维服务商运维等三种模式。
①风电开发商自主运维
目前,我国风电开发商格局主要由中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司和中国电力投资集团公司(俗称“五大”)以及华润电力、国华电力、国投电力、中广核(俗称“四小”)的风力发电厂主导。
在风电机组质保期后,风电开发商自主进行风电机组的运维工作,又分两种方式:
一是风电开发商招聘专业的维护人员负责运维工作;
二是开发商成立专业的运维公司负责运维工作。
该模式的优点是有利于风电开发商熟悉自身风电场的设备以便后续的维护、管理。
该模式的缺点主要体现在以下两个方面:
一是技术方面,风电开发商主要是向风电整机厂商采购风机,对风机性能缺乏专业的了解,技术能力较弱,自主运维难度较大。
二是经济性方面,由于目前国内风电场的整体盈利水平不高,自主运维需要建立一支高素质的技术、维护团队,人工成本的增加会进一步降低风电开发商的利润水平。
②风机制造商运维模式
风机制造商运维模式是指风电开发商与风电机组制造商签订运维合同,由风机制造商负责出质保期后的风电运维工作。
该模式的优点是制造商技术实力强,能较好地保障本企业风电设备的运行。
该模式的缺点是:
第一,风电场开发商与风电整机厂商之间存在明显的利益冲突,不利于双方在后续运维业务方面的合作。
目前,风电场业主与风电整机厂商往往由于风机能否按期出质保以及质保金的返还方面存在较大分歧,在一定程度上影响了双方后续合作的意愿。
第二,风电整机厂商在提供运维服务时有可能存在不客观公正的风险。
国内大型风电场建设大多为分期建设,整机厂商在提供前期出质保风机的运维服务时,若完全公正、客观地为客户检测、分析自身厂家出质保的风机故障,则有可能会影响客户在后续建设风电场时采购自家整机的意愿或价格。
因此,其运维服务的客观、公正性难以得到最大程度的保障。
第三,风电整机厂商的跨机型运维能力相对较弱。
风机制造商的运维团队往往更精通于本厂家生产的风机,而由于竞争的原因,在了解竞争对手机型时也受到较多的限制。
而风电场一般涉及多个风机制造商的不同机型,单一风机制造商难以跨机型完成整个风电场设备运维。
第四,风电整机厂商并不擅长风机核心部件的检测、维修。
由于整机厂商以风机的总装为主,核心部件均为外购,风机整机厂商在核心部件的检测维护方面不具备明显优势。
第五,运维业务并非风机制造商的主业,目前国内仅有少数领先的风电整机商有独立的运维团队,且其运维能力明显落后于其制造能力。
而专业运维队伍的建立也会给其带来人力成本的上升,因此该模式的运维成本也相对较高。
③专业风电运维服务商运维模式
该模式是指风电开发商与类似九方天和的专业的风电运维企业签订合同,由专业的独立第三方提供全面的风电运维服务。
该模式的优点是:
第一,专业分工,成本最优。
专业风电运维企业的出现使行业有了更加细致的分工,有利于风电行业形成开发、制造、运维三位一体的产业链模式。
该模式使得风电开发商在运维方面有了更多选择,降低了总体运维成本。
第二,保障服务的客观、公正。
专业风电运维企业与风电开发商不存在整机厂商那样的利益冲突,能够更加独立、客观的对风机的运行做出判断、分析,并能够完全站在客户角度为其解决问题。
第三,由于专业细分,也促使独立风电运维服务商掌握各种不同风机的技术指标,快速提升其跨机型的服务能力。
而跨机型、跨业主的资源整合,也更有利于全面解决业主的运维难题。
该模式的缺点是目前专业风电运维领域刚刚起步,企业规模普遍较小,在整体规模和资金方面逊色与其他两种模式。
(2)风电运维市场规模和市场前景
根据中国能源报的预测,假设到2020年全国累计装机目标实现1.5亿千瓦,未来每年装机1000万千瓦,全国风力发电厂平均可利用等效发电时间为2000小时,风力发电厂运维成本为每度电0.05元计算,则风电运维市场总量将从2014年的95亿元增加至2020年的155亿元。
具体情况如下表所示:
(3)风电运维市场发展趋势
自2008年以来,我国风电投资进入高速增长期。
2008年至2013年我国新增风电装机容量总计9141.3万千瓦,占2001年至2013年累计总装机容量的86.87%。
如果按照风机五年质保期计算,自2013年起,上述新增风机将陆续跨出质保期,因此,未来几年我国风电运维服务市场将迎来快速爆发期。
三、进入本行业的主要壁垒
1、行业经验壁垒
风电运维行业需要面对不同风电场的环境和不同风机厂商的各种机型,丰富的现场运维经验是取得成功的关键。
在现场运维工程中,如何面对各种突发故障制定完善有效的运维方案,也是行业经验的专业性的体现。
面对专业性相对较强的细分领域公司以往客户成功运维的案例也是客户更加关注的方面。
经过长期、优质的服务,先进入者在本领域建立起广泛的用户基础和丰富的成功案例,能够在行业内树立良好的品牌形象,拥有稳定、忠诚的客户群体,而新进入者往往缺乏品牌知名度和成功案例,难以在短期内培养出足以支撑公司发展的客户群体并对现有企业构成竞争威胁,因此,行业经验是进入风电运维领域的重要壁垒之一。
2、技术壁垒
风电运维领域尤其是核心部件检修需要机械、电力、空气动力学等复合专业知识背景,技术要求较高。
同时,专业检测设备和软件的合理有效应用,也是技术能力的重要体现。
优秀的风电运维企业拥有丰富的专业技术力量,对缺乏技术积累的新进入者构成了较高的技术壁垒。
4、人才壁垒
相比欧美,我国风电产业起步较晚,风电产业缺乏设计、制造及运维的人才培养体系。
近几年,我国风电装机容量爆发式的增长,为风电运维领域提供的广阔的发展空间,对专业风电运维人才的需求也越来越大,特别是系统掌握风电理论并具有风电运维实践经验的复合型人才匮乏,构成了进入本行业的壁垒。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)国家对新能源行业的宏观政策支持
风电是绿色能源、未来能源,国家鼓励其发展。
风电作为中国第三大能源是解决我国未来电力需求的战略选择之一,在促进能源行业与生态环境的协调发展、切实改善大气环境等方面发挥了重要作用。
2014年4月,国家能源局印发《关于做好2014年风电并网消纳工作的通知》,要求各地把不断提高风电等清洁能源在电力消费中的比重作为产业发展的核心目标。
2014年5月,国家发改委、国家能源局和环境保护部联合发布《能源行业加强大气污染防治工作方案》,将发展清洁能源和转变能源结构作为改善空气质量的重要保障,该方案提出到2017年全国风电装机容量达到150GW的目标。
(2)国家设定了可再生能源的发展目标以及节能减排的发展目标
我国能源结构以煤为主,能源消费快速增长,环境问题日益严峻,尤其是大气污染状况愈发严重,既影响经济发展,也影响人民生活和健康。
根据2011年6月《BP世界能源统计年鉴》的统计,我国已经成为世界第一大碳排放国,随着经济社会的快速发展,能源需求将持续增长,能源和环境对可持续发展的约束将越来越严重,发展清洁能源技术、特别是加快开发利用可再生能源资源,是实现可持续发展的必然选择。
2011年3月,全国人大通过的《“十二五”国民经济发展规划纲要》提出了到2015年非化石能源的消费比例提高到11.4%的要求。
2009年9月,在联合国气候变化峰会上,胡锦涛主席的讲话提出,要大力发展可再生能源和核能,争取到2020年非化石能源占一次能源消费比例达15%左右。
在2009年12月的哥本哈根会议上,温家宝总理再次明确了到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%的目标。
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