高洁净应用材料行业分析报告.docx
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高洁净应用材料行业分析报告
高洁净应用材料行业分析报告
目录
一、行业定位4
二、行业管理体制与相关政策4
1、行业管理体制与主管部门4
2、产业政策5
三、行业概况6
1、行业发展的驱动因素6
(1)现代工业生产的精密化、微型化和高纯化6
(2)食品和药品安全的严格控制6
(3)新型电子薄膜材料的迅猛发展7
2、市场格局7
(1)境外市场7
(2)境内市场7
3、进入本行业的主要障碍8
(1)对资本与技术有较高要求8
(2)客户具有黏性,不轻易更换供应商8
(3)客户需求的多样化9
4、市场供求状况与变动原因9
(1)食品领域10
(2)生物医药领域11
(3)电子洁净领域13
5、行业利润水平的变动趋势及原因17
四、影响本行业发展的有利和不利因素17
1、有利因素17
(1)产业政策支持17
(2)市场需求的扩大18
(3)对产品品质的更高要求18
(4)成本优势19
(5)国际采购与产业转移19
2、不利因素19
(1)国外竞争加剧,品牌知名度不高19
(2)上游行业发展不充分,高品质原材料依赖进口20
(3)资金门槛较高,技术人才不足20
(4)行业发展尚不成熟,制程污染控制的意识不足21
五、行业技术水平及技术特点、业务模式、特征21
1、行业技术水平及技术特点21
2、行业特有的业务模式22
3、行业的周期性、区域性或季节性特征23
六、行业与上、下游行业之间的关联性23
七、出口业务情况24
八、行业竞争态势25
1、概况25
2、主要厂商26
(1)境外厂商26
(2)境内厂商28
一、行业定位
一般来说,材料按其功能和加工深度可得到不同的分类(以不锈钢为例),见下表:
发行人通过对高纯不锈钢材料进行开发设计、CNC精密加工、全自动精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包装等工艺,制造高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道等产品,通常作为制程设备的组成部分,应用于对制程污染控制比较严格的应用领域(见下图),就产品本身而言,属于其他通用零部件制造业。
二、行业管理体制与相关政策
1、行业管理体制与主管部门
目前,我国通用设备制造业已实现市场化。
国家发展和改革委员会、工业和信息化部、卫生部、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局等职能部门通过制定产业发展政策、行业管理规章、行业标准等对该行业实行管理。
中国通用机械工业协会、中国电子学会洁净技术分会、中国真空学会、中国半导体行业协会等行业自律性组织通过信息搜集和发布、召开行业内企业交流会等形式指导行业内企业的研发、生产和销售。
2、产业政策
目前,对本行业产生影响的政策主要有:
三、行业概况
1、行业发展的驱动因素
(1)现代工业生产的精密化、微型化和高纯化
20世纪80年代,半导体、生物制药行业输送超纯介质(包括超纯气体或超纯水)和物料采用的材料还是普通的不锈钢材料,虽然管路系统及组件的材料和安装成本较低,但产品的合格率却更低。
更严重的问题是,随着芯片集成度和药物纯度的提高,生产工艺对物料和工艺介质的纯度和杂质含量提出了更高的要求,管路系统及组件材料的纯度成了制约芯片和药物产量、集成度或纯度以及产品良率(合格率)提高的瓶颈。
(2)食品和药品安全的严格控制
由于食品、药品和化妆品最终会通过口服、注射、涂抹等方式进入人体,与人们的生命健康息息相关,世界各国纷纷通过制定相关的法律法规和行业标准来强化食品、药品和化妆品的安全和质量控制。
目前,在世界上绝大多数国家和地区,都实施了不同版本的GMP标准,范围包括食品、药品和化妆品等行业,均要求相关产品生产需要建立符合标准的设备,其中包括与药品直接接触的设备表面应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀,不与药品发生化学变化或吸附药品;无菌品生产中与药液接触的设备、容器具、管路系统等应采用优质、耐腐蚀、无毒的材质。
(3)新型电子薄膜材料的迅猛发展
一般认为,只有在制备薄膜的真空系统和检测系统有了长足进步以后,薄膜技术及其应用才有了巨大改观。
互联网中采集、处理信息及通信网络设备中,都需要数量巨大的元器件、电子回路、集成电路等,制造这些都需要使用薄膜材料。
随着网络通信、移动互联、3G技术的发展,薄膜材料及其制备技术得到迅猛发展,已成为构筑高新技术产业的基本要素。
2、市场格局
(1)境外市场
在欧、美等发达国家和地区,由于食品、药品严格的卫生标准和光电科技、光伏科技、生物科技、半导体科技和新型薄膜材料科技的快速发展,高洁净应用材料的发展也在迅速成长,属于一个成长中的新兴行业,目前已经初步形成了大、中、小型公司分工协作的行业格局。
(2)境内市场
在我国,管配件、阀门、泵等产品主要应用于建筑五金行业,部分应用于食品饮料和制药领域。
根据中华制药机械网()和中国食品机械网()的不完全统计,目前我国有一百多家厂商能提供食品饮料和制药行业的相关产品,基本实现市场化,但企业整体规模普遍偏小、行业集中度不高。
应用于生物科技、电子洁净等高端领域的高洁净应用材料,由于其对材质、加工工艺和洁净度的特殊要求,大部分产品需要进口,国内企业竞争力不足。
3、进入本行业的主要障碍
(1)对资本与技术有较高要求
高洁净应用材料需要特殊的原材料、昂贵的精密制造设备和特殊的加工工艺,目前我国绝大部分应用于半导体和生物科技的原材料和设备需要进口,购买这些原材料和设备需要大量的资金投入,加工工艺需要较长时间的学习和积累,属于资本和技术相对密集型的行业。
生产高洁净应用材料涉及模具开发、产品设计、精密机械加工、液压成型、精密焊接、表面处理、洁净室清洗与包装、真空检测等技术及工艺,这对进入该领域的厂商设置了较高的技术门槛。
(2)客户具有黏性,不轻易更换供应商
半导体、光电、光伏行业和生物医药制造商通常投资巨大,产品成本高昂,投资风险很大,由于制程污染导致的产品缺陷会给其造成巨大的损失。
因此,制造商对高洁净应用材料的选择非常严格和谨慎。
具有良好的生产环境和产品应用记录并取得国际权威机构认证的高洁净应用材料供应商才能取得客户的信赖。
这对新进入该领域的厂商设置了较高的障碍。
(3)客户需求的多样化
高洁净应用材料应用领域广泛导致客户的需求多样化非常明显,为满足客户多样化的需求,需要制造商具备从研发设计、制造、装配到物流的快速反应能力。
在研发设计领域,需要将客户的多样化需求快速转化为设计解决方案;在制造领域,需要敏捷的制造系统和完整的技术体系;在物流领域,需要具有快速的交货能力。
如不满足客户多样化和快速的需求,将无法与客户建立起稳定的合作关系。
4、市场供求状况与变动原因
作为制程设备的一部分,对高洁净应用材料的需求主要是电子洁净产品、生物医药制品和食品饮料等企业,属于企业的资本性支出和国民经济的中间需求,其最终需求的规模和结构决定于下游终端消费品的市场规模和结构,如下图。
随着食品、生物医药、电子洁净行业的发展,对包括高洁净应用材料在内的设备需求将会在两个方面持续增长;一方面,新建工厂对高洁净应用材料产生的需求;另一方面,原有厂商需要对设备系统进行更新维护,产生对高洁净应用材料的备件市场需求。
(1)食品领域
①全球市场
全球食品市场在未来数年内将保持稳定增长,一方面由于全球人口数量的不断增加,对食品的需求持续扩大;另一方面,新兴市场国家收入的增加导致其对食品的需求数量和质量提高。
根据联合国粮农组织相关预测:
在未来的50年内,全球不断增长的人口以及人们改善食品的需要将使食物需求增加100%。
②国内市场
国民经济的持续快速发展和城市化水平的提高,给食品行业发展创造了巨大的需求空间。
一方面,我国人口基数庞大,正处于城市化水平的上升时期,工业化食品比重逐步增长,食品行业的规模仍将持续增长;另一方面,随着国民收入的持续增长,食品行业结构将得到优化,为食品行业发展带来新的契机。
根据国家发展和改革委员会在《食品行业“十一五”发展纲要》,2000年、2005年和2010年F(预测数,下同)主要食品的产量(见下表)。
根据《食品行业“十一五”发展纲要》,我国将重点发展食品装备制造业,着力提高相关制造设备的整体水平和国产化率。
食品类高洁净应用材料是食品设备的重要组成部分,随着国内外食品市场规模及设备投资的增长,将在新增设备投资和备件市场需求两个方面对高洁净应用材料产生积极的影响。
食品结构的优化升级对相关设备材料的洁净度提出了更高的要求,为高洁净应用材料提供了更广阔的市场空间。
(2)生物医药领域
生物医药领域包括以生物科技为主导的生物制药和普通化学制药两大子领域。
①全球市场
人口数量的增加和新兴市场国家国民收入的提高将提升人们对健康需求的关注,医药市场将持续上升。
根据IMSHealth的统计,近年全球药品市场销售增长快速发展,预计2014年全球药品市场将达到1.1万亿美元,如下图:
近年来,采用现代生物技术制取药物的市场迅速扩大。
根据IMS发布的数据,在2002至2007年,生物医药市场扩张迅猛,一直以来其增速都维持在全球药品市场增速的2—3倍。
2005年,全球生物药品销售额达到600多亿美元,占整个医药工业的比重从1995年的不到4%迅速提高到11%;2006年生物医药市场增速高达18.2%,2007年全球生物技术药物销售收入增长率达到12.5%,总额突破750亿美元。
预计到2020年,生物医药占全球药品的比重将超过1/3。
②国内市场
与全球生物医药市场相比,国内生物医药市场有两个显着特点:
第一,市场规模持续扩大,而且一直保持较高的增长速度。
庞大的人口基数和日益增长的收入水平成为我国医药市场扩大的坚实基础。
根据国家食品药品监督管理局的初步数据,我国2010年医药工业总产值预计达到1.2万亿元,同比增长近20%。
第二,在生物药物市场领域,有更大的发展空间。
目前,我国生物制药企业400多家,其中具备基因工程药物生产能力的企业有114家,疫苗生产企业28家。
随着新医药、生物医药等被纳入国家战略性新兴产业体系,我国生物医药产业将迎来一个重要的发展机遇期。
业内预测,2010~2012年我国生物医药产业规模将呈现快速发展趋势,年均增长保持在27%左右。
至2012年,产业规模将达到1750亿元(见下图)。
药品市场尤其是生物医药市场规模的扩大将在以下两方面对包括高洁净应用材料在内的设备材料产生积极的影响:
第一,市场规模扩大将增加厂商的资本开支,加大对设备材料的需求;第二,已有的生物医药制造商需要对相关设备进行定期维护和更换相关设备材料,产生对高洁净应用材料的需求,促进备件市场的成长。
(3)电子洁净领域
①全球市场
A、半导体光电器件产业
半导体光电器件市场属于典型的国际化市场,产品受国际经济形势影响明显,具有较强的周期性。
2008年,由于受全球金融危机的影响,全球半导体光电市场销售额出现较大幅度调整,根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)的预测,未来几年内全球半导体市场销售额将会从危机中逐步恢复并重现增长态势。
另据国际半导体设备与材料协会(SEMI)预测,半导体终端消费市场的恢复将直接拉动包括高洁净应用材料在内的半导体设备投资的需求(见下图)。
2009年全球平板显示销售额达到876亿美元,预计2010年市场将会恢复增长超过5%,达到933亿美元。
据DisplaySearch预测,2015年全球整体FPD产业产值将达到1480亿美元,出货面积将占所有显示器件的98%,其中TFT-LCD面板产值将达1337亿美元,占整个平板显示产业的91%。
B、光伏产业
近年来,以太阳能为代表的清洁能源异军突起,成为新能源的代表。
据欧洲光伏工业协会(E
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