客户关系管理系统CRM操作手册Word文档下载推荐.docx
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客户来源维护5
关系类型维护8
交流类型维护11
热点分类维护19
产品类别维护22
产品信息维护25
客户意向维护28
客户状态维护31
计划类型维护34
计划设置维护37
客户信息维护37
交流信息维护46
计划信息维护59
1.整体流程图
1.1.客户关系管理流程图
2.功能
客户关系管理:
维护客户基本信息,包括客户来源、关系类型、交流类型、产品类型等;
可更改客户负责人,共享客户;
可以通过相应的计划与客户进行交流;
系统使用方便快捷,简化客户管理。
3.公共部分说明
公共说明:
●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户
信息,其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项:
在追加、修改页面中必填项,控件左上方用“”进行标注。
●失效:
对失效的数据只能进行查看,不能进行其它操作。
●分页:
分页在页面最下方进行显示,如下图:
合计:
显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数,当前位于的页数。
首页:
点击,页面显示第一页信息。
尾页:
点击,页面显示最后一页信息。
上一页:
点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页:
点击,页面显示当前页面的下一页信息。
跳转:
在中输入要跳转页面的数字,点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同
时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页,页面不进行跳转。
按钮说明:
按钮
说明
点击此控件,打开下拉数据列表,进行数据选择。
点击此控件,打开日历控件,进行日期的选择。
点击此按钮,打开开窗页面,进行数据的选择;
点击按钮,清空选择的数据。
点击此按钮,打开人员开窗页面,进行数据的选择;
点击此按钮,根据查询条件检索数据。
点击此按钮,打开“追加”页面。
点击此按钮,对多条数据进行删除。
点击此按钮,对多条数据进行失效。
点击此按钮,打开排序页面。
在排序页面中,点击此按钮,将选择的数据往上移。
在排序页面中,点击此按钮,将选择的数据往下移。
在排序页面中,点击此按钮,将选择的数据移动到指定的位置。
点击此按钮,打开“修改”页面。
点击此按钮,打开“查看”页面。
点击此按钮,对单条数据进行删除。
点击此按钮,对单条数据进行失效。
点击此按钮,对维护的数据进行保存。
点击此按钮,关闭当前页面。
4.客户关系管理
1.1客户来源维护
程序名称:
客户来源维护
功能概要:
维护客户来源信息
关联程序:
客户信息维护
操作说明:
●打开程序:
点击左侧树状列表的“客户来源维护”,如下图。
●查询:
查询条件为“客户来源名称”、“失效否”,其中“客户来源名称”支持模糊查询,“失效否”为下拉选择。
输入查询条件后,点击按钮,在查询条件下方显示检索符合条件的数据列
表,如下图。
●追加:
点击按钮,打开追加页面,如下图,对相关信息进行维护。
其中“客户来源名称”为必填项。
客户来源名称:
手动输入,最多输入50个汉字。
备注:
手动输入,最多输入500个汉字。
●修改:
点击按钮,打开修改页面,如下图,对相关信息进行修改。
●查看:
点击按钮,打开查看页面,如下图,查看维护的相关信息。
●失效(单条失效):
对错误或不需要的数据,点击按钮,进行单条数据失效。
●失效(多条失效):
对错误或不需要的多条数据,对数据前面的进行勾选,再点击
按钮,进行多条数据失效。
本页数据全部失效,则在列表的第一列的标题中的进行勾选,本页
数据全部选中,再点击按钮,本页数据全部失效。
1.2关系类型维护
关系类型维护
维护客户的关系类型
交流信息维护
点击左侧树状列表的“关系类型维护”,如下图。
查询条件为“关系类型名称”、“失效否”,其中“关系类型名称”支持模糊查询,“失效否”
为下拉选择。
其中“关系类型名称”为必填项。
关系类型名称:
1.3交流类型维护
交流类型维护
维护交流类型信息
交流信息维护
点击左侧树状列表的“交流类型维护”,如下图。
查询条件为“交流类型名称”、“失效否”,其中“交流类型名称”支持模糊查询,“失效否”
其中“交流类型名称”为必填项。
交流类型名称:
1.4交流自定义信息维护
交流自定义信息维护
维护自定义信息,可开启、关闭
点击左侧树状列表的“交流自定义信息维护”,如下图。
查询条件为“自定义标题”、“类型”、“失效否”,其中“自定义标题”支持模糊查询,“类
型”、“失效否”为下拉选择。
说明:
类型为“下拉列表”的自定义信息,“设置”列显示“设置”按钮。
其中“自定义标题”、“类型”为必填项。
自定义标题:
手动输入,最多输入16个汉字。
类型:
下拉选择,下拉数据为“请选择”、“下拉列表”、“数字”、“小数”、“汉字”,默认为“请
选择”。
其中“类型”为显示项,“自定义标题”为必填项。
●设置:
点击按钮,打开设置页面,如下图,对相关信息进行维护。
启用开关为“开启状态”时,设置页面只能查看,不能进行其他操作。
◆追加:
其中“选项名称”为必填项。
选项名称:
◆修改:
◆查看:
◆失效(单条失效):
◆失效(多条失效):
本页数据全部失效,则在列表的第一列的标题中的进行勾选,本页
●开启:
点击按钮,启用自定义信息。
●关闭:
点击按钮,关闭自定义信息。
1.5热点分类维护
热点分类维护
维护供应商的类别信息
点击左侧树状列表的“热点分类维护”,如下图。
查询条件为“热点分类名称”、“失效否”,其中“热点分类名称”支持模糊查询,“失
效否”为下拉选择。
其中“热点分类名称”为必填项。
热点分类名称:
1.6产品类别维护
产品类别维护
维护产品类别信息
产品信息维护
点击左侧树状列表的“产品类别维护”,如下图。
查询条件为“产品类别名称”、“失效否”,其中“产品类别名称”支持模糊查询,“失
效否”为下拉选择。
其中“产品类别名称”为必填项。
产品类别名称:
按钮,进行多条
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