氨基葡萄糖行业发展概况Word文档格式.docx

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1、有利因素8

（1）国家政策的支持有利于行业的发展8

（2）人口老龄化加大了对相关药品和保健食品的需求9

（3）内需上升将拉动行业的快速发展9

2、不利因素9

（1）环保标准的提高增加企业的生产成本9

（2）公众医药营养相关知识匮乏10

三、行业竞争分析10

1、行业竞争情况10

2、行业内竞争企业情况11

（1）石狮市华宝海洋生物化工厂11

（2）浙江金壳生物化学有限公司11

（3）浙江澳新生物科技有限公司11

一、氨基葡萄糖产业概况

1、生物、生化制品行业为国家战略新兴产业

生物制品是指应用普通的或以基因工程、细胞工程、蛋白质工程、发酵工程等生物技术获得的微生物、细胞及各种动物和人源的组织和液体等生物材料制备的，用于人类疾病预防、治疗和诊断的制品。

生物制品是未来生物产业发展的重要方向，也是世界各国重点发展的领域之一。

上世纪80年代起，我国生物制品行业进入快速发展期。

我国生物制品行业的发展起点相对较高，上游和中试的一些关键设备均从国外直接引进，与国外差距相对较小。

经过20多年的积累和发展，我国生物制品已初具产业规模，生物制品的种类、剂型快速增加，并由预防用制品为主，逐步发展至诊断和治疗用制品。

至2013年我国生物、生化制品行业的销售收入达到2381.36万元，利润总额达到282.41万元。

图9：

2011-2013年我国生物、生化制品行业销售收入、利润情况

资料来源：

国家统计局中国产业信息网整理

2、氨基葡萄糖是治疗骨关节类疾病的药物和保健品的主要成分

（1）氨基葡萄糖概述

氨基葡萄糖是葡萄糖的一个羟基被一个氨基所取代的化合物。

分子式C6H13O5N，俗称氨基糖。

广泛存在于自然界，2-氨基-2-脱氧-D-葡萄糖通常以N-乙酰基衍生物（如甲壳素）或以N-硫酸酯和N-乙酰-3-O-乳酸醚（胞壁酸）形式存在于微生物、动物来源的多糖和结合多糖中。

氨基葡萄糖是亲水性极强的蛋白多糖的重要组成部分，是形成软骨细胞的重要营养素之一，也是软骨基质和关节液的基本成分，工业提取的氨糖分为D-氨基葡萄糖盐酸盐、D-氨基葡萄糖硫酸盐、高纯硫酸氨糖三种，广泛用于骨关节疾病的预防和治疗。

目前氨基葡萄糖的生产方法有生物提取法和生物发酵法两种，其中生物提取法为主要方法。

生物提取法是指从虾蟹壳中提取甲壳素或壳聚糖经酸水解而生成氨基葡萄糖盐酸盐。

生物发酵法以葡萄糖为原料，经发酵、提取、纯化、浓缩、结晶干燥等工艺生产氨基葡萄糖等系列产品，具有转化效率高、产品质量稳定、生产成本低等特点。

（2）氨基葡萄糖的功效及在下游产业中的应用

氨基葡萄糖是一种天然氨基单糖的衍生物,是软骨基质中合成蛋白聚糖所必需的重要成分。

蛋白聚糖可以通过抑制胶原纤维的拉伸力来使关节软骨具有吸收冲击力的功能。

在关节退行性疾病的早期,聚集葡萄聚糖的生物合成是增加的;

在疾病的后期,则相反。

由此导致软骨的弹性不断减弱并逐渐出现关节炎的诸多症状。

氨基葡萄糖可刺激软骨细胞产生具有正常多聚体结构的糖蛋白,抑制一些可损害关节软骨的酶（如胶原酶），防止皮质激素及某些非甾体抗炎药物对软骨细胞的损害及减少损伤细胞的内毒素因子的释放。

在关节炎的发展进程中，补充外源性的氨基葡萄糖可能起到有益的作用,氨基葡萄糖发挥直接抗炎作用，可缓解骨关节炎的疼痛症状,改善关节功能,并可阻止骨关节炎病程的发展。

氨基葡萄糖的主要功能包括：

舒缓因关节炎引起的疼痛、僵硬和肿胀，强化软骨结构，预防关节功能失效，润滑关节及维持关节功能。

其适应疾病广泛，具体包括：

膝关节退行性关节炎、骨质增生、半月板损伤、髌骨软化症、颈椎病神经根型、滑膜炎、手骨关节炎、足骨关节炎、肩周炎、腰椎间盘突出症、风湿性关节炎等。

图10：

氨基葡萄糖功效

3、受益于人口老龄化，氨糖市场需求潜力巨大

（1）现有市场规模增长迅速

近年来我国盐酸氨基葡萄糖的销售额每年以20%以上的速度增长。

自2008年的5.01亿元上升到2013年的14.39亿元，年平均增速达到23.38%，高于骨关节炎总体用药市场的增速，说明盐酸氨基葡萄糖是一个具有市场潜力的上升品种。

根据CFDA南方所的预测，至2016年国内盐酸氨基葡萄糖制剂的市场规模将超过24亿元。

图11：

2008-2016年国内盐酸氨基葡萄糖制剂市场销售及增长情况

CFDA南方所

（2）人口老龄化导致未来氨糖市场需求潜力巨大

人体内的氨糖含量从30岁时就开始逐渐减少，45岁后体内的氨糖含量下降到18岁时的18%左右，而70岁时氨糖含量就所剩不多。

因此中老年人需要及时足量的补充外源性的氨糖。

在美国和欧洲，氨基葡萄糖均为排名前几位的畅销保健品原料。

根据Datamonitor的报告，2008年全球氨基葡萄糖类保健产品总销售额已超过20亿美元，2013年这一数字已突破30亿美元，预计2015年，全球氨基葡萄糖类保健产品总销售额可望超过40亿美元，发展势头十分惊人。

2013年，全球氨基葡萄糖原料总产量为3.8万吨，预计到2017年，这一数字将升至4.66万吨，可见国际市场对氨基葡萄糖类原料药有巨大需求和增长潜力。

我国作为全球最大的氨糖原料生产国，氨糖保健品的产量并不高。

我国人口众多，各种关节性疾病的发病率居高不下。

近年来，各种关节性疾病已占门诊病例的2.3%，风湿性关节炎的发病率已上升到0.4%，强制性脊柱炎的发病率为0.2%，实际发病人数已过亿人，且发病率随着年龄的增加而增加，老年人群中有80%-90%的人患有关节类疾病，成为人们下半生的主要疾病之一。

我国有1.5亿左右60岁以上的老人，且近年来人口老龄化速度有所加快。

全国老龄工作委员会办公室发布的报告显示，中国人口已经进入快速老龄化阶段，人口老龄化的压力开始显示。

《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》指出，从2001~2100年，我国的人口老龄化发展趋势可以划分为三个阶段：

第一阶段，从2001年到2020年的快速老龄化阶段；

第二阶段，从2021年到2050年是加速老龄化阶段；

第三阶段，从2051年到2100年是稳定的重度老龄化阶段。

到2051年，我国的老龄化人口规模将达到4.37亿，占总人口的比例约28.8%，约为少儿人口数量的2倍，老年人口规模将稳定在3亿~4亿。

图12：

我国老龄化人口未来占比

《中国人口老龄化发展趋势预测研究报告》

氨基葡萄糖作为改善老年人骨关节疼痛和骨质疏松症的有效产品，目前在国内市场却未真正打开销路。

一旦氨基葡萄糖类骨保健产品功效为广大消费者所认知，国内的氨糖保健品将迎来爆发式增长，国产氨基葡萄糖原料药将不再主要用于出口，而用于满足国内市场需求。

能占领国内巨大的老年人保健产品市场，这无论对国内壳聚糖和氨基葡萄糖类产业，还是加速保健品产业的发展都会产生无可估量的影响。

二、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家政策的支持有利于行业的发展

氨基葡萄糖属于《国家重点支持的高新技术领域》中重点支持的产品，列于“二、生物与新医药技术/

（一）医药生物技术”。

近年来，国家制定的一系列政策均对公司所在行业的发展给予了极大的支持，如《国民经济和社会发展第十二个五年规划》、《促进产业结构调整暂行规定》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等。

（2）人口老龄化加大了对相关药品和保健食品的需求

随着我国人口老龄化的加速，骨关节相关疾病的患病人数将不断增加。

公司的主要产品氨糖能促进人体粘多糖的合成，提高关节滑液的粘性，改善关节软骨的代谢，有利于关节软骨的修复，具有明显的消炎镇痛作用，是治疗骨关节类疾病的重要药物。

人口老龄化导致的骨类疾病患病人数的上升会导致氨糖类产品市场的扩容，极大的推动产业发展。

（3）内需上升将拉动行业的快速发展

拉动医药和保健食品产业发展的关键力量是国内消费水平的提升。

在我国宏观经济平稳有力发展的形势下，多年的基础建设、制度建设的铺垫以及国家扩大内需的大政策背景下，我国医药和保健食品行业将进入大内需快速增长的时代：

首先，国民消费能力提高，人均可支配收入增加；

其次，国家和制药企业不断加强健康保健的教育，居民自我医疗保健意识和能力不断提高，医药和保健品行业发展将进入“黄金十年”。

2、不利因素

（1）环保标准的提高增加企业的生产成本

新版GMP标准（药品生产质量管理规范）的实施及环保排污标准的提高，迫使生化制品企业投入大量资金用于规范生产流程、改善生产环境、更新生产检测设备、集中治理污染，使得企业的生产经营成本上升。

（2）公众医药营养相关知识匮乏

在发达国家，大部分消费者都具有良好的营养健康意识，而我国尤其是广大农村地区，因为经济发展相对落后，公众的营养知识较为缺乏。

营养知识的缺乏，一个重要的原因在于政府、非政府组织、媒体、公众对于营养知识的重视不足，缺少普及性教育，而营养知识的匮乏以及营养意识较差使得消费者无法通过合理的饮食及恰当的营养措施来改善自身的营养状况并促进身体健康，使得营养产业的发展受到相当程度的制约。

三、行业竞争分析

1、行业竞争情况

我国从1970年代开始利用沿海地区大量的海洋水产加工副产品虾蟹壳生产甲壳素，并进一步生产氨基葡萄糖和甲壳素等衍生产品。

我国目前是全球最大的甲壳素与氨基葡萄糖原料生产国和出口国，全世界大约90%的氨基葡萄糖都产自中国。

目前国内生产氨基葡萄糖企业主要分布在浙江、福建和山东等地，国内氨基葡萄糖总产能为14000~15000吨，产品主要出口到美国、西欧、澳洲和日本等发达国家。

我国目前大约有30家氨基葡萄糖生产企业，但规模普遍较小，一般年产量在1000吨以下。

公司在业内属于规模最大的公司之一，除公司外，行业内主要的氨基葡萄糖生产企业为石狮市华宝海洋生物化工厂，浙江金壳生物化学有限公司，浙江澳新生物科技有限公司等。

2、行业内竞争企业情况

（1）石狮市华宝海洋生物化工厂

石狮市华宝海洋生物化工厂隶属于华宝集团，是全球最大的氨基葡萄糖和壳聚糖制造商之一，目前主要产品为甲壳质，壳聚糖及其衍生物，甲壳蛋白复合氨基酸及甲壳蛋白微量元素螯合物等。

其产品以出口为主。

（2）浙江金壳生物化学有限公司

浙江金壳生物化学有限公司创建于1994年，是中国最大的海洋生物多糖及其衍生物生产企业，主要产品包括D-氨基葡萄糖盐酸盐、D-氨基葡萄糖硫酸盐、N-乙酰-D-氨基葡萄糖、高密度壳聚糖、壳聚糖酶、壳寡糖等30多个，产品95%用于出口。

（3）浙江澳新生物科技有限公司

浙江澳新生物科技有限公司创建于1997年，是目前中国最大甲壳素衍生物生产企业之一，主要产品包括氨基葡萄糖系列，壳聚糖系列，软骨素系列及医药中间体等，产品主要用于出口，远销欧美、日本、加拿大等30多个国家和地区。