XX生态博览园改建项目可行性研究Word文件下载.docx
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运用
投资估算的相关理论,对该项目进行投资估算分析、经营成本分析、营业收入分
析,得出经济效益前景可观的结论。
(5)评价结论。
该项目是切实可行的,对该项目可行性分析研究,力求对生
态旅游项目评估这一课题有一个更深入全面的认识,开发出更加实用,更加准确
的评价系统,使之具有一定的普适性和规律性。
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2项目可行性研究的相关理论
1.3工程项目的概念与特征
2.1.1工程项目的概念
工程项目,也被称作建设工程项目,是项目中的最为典型类型。
工程项目指
的是为达到预期目标,在一定条件下,投入一定的资本,通过决策与实施必要程
序而形成固定资产的一次性事业。
工程项目与一般性项目相同,都具有三个基本
要素[38]:
范围、进度和预算。
“范围”是指将要完成的工作,即工作的质量和数
量。
“进度”是指将要执行的工作的时间安排及逻辑顺序。
“预算”是指完成任务
所需成本、金额和工时。
为更好的完成项目,应该注意三要素之间的平衡、相互
制约的关系[39]。
2.1.2工程项目的特征
工程项目作为项目中的最典型类型,其具有以下特点[40]:
(1)项目实施周期长
工程项目,尤其是某些大中型工程项目,建设周期可能长达数年或者数十年,
它主要包括项目可行性研究、项目设计、项目计划、项目实施、项目运行等阶段。
例如,矿山工程、水电站工程、隧道工程、港湾码头工程等。
由于项目运行周期
较长,使不可预见的因素增多,因而风险相应增大。
在如此长的工期中,项目的
运行会受到政治、经济等因素的影响,例如汇率的浮动、物价的变动和用工成本
的增长等。
(2)项目一次性特点
任何工程项目都不存在重复,是一次性的,即便是在形式上颇为相似的项目,
也存在环境不同、现场条件不同、实施时间不同、风险不同以及项目组织不同等
因素,所以项目之间无法等同,无法替代。
项目一次性特点也就决定了所有的工
程项目必须有一个独立的管理过程,该特点严重影响着项目组织行为。
由于项目
具有一次性的特点,所以建设业由于它的高风险和高利润被人称作是“充满风险
和诱惑力的行业”,而它与一般重复性管理的主要区别是项目管理承担高风险,
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这就意味着必须发挥创造性。
由于工程项目还具有不可移动性,在遇到各类质量问题时,不能如商品贸易
那样可以采取退货、返厂维修等方法予以补救,只能通过现场返工修补。
所以,
对于工程项目严重的质量问题,如果不能通过修补返工进行补救,就只能拆除重
建,那么造成的严重损失是难以估量的。
(3)项目的复杂性和系统性
当前大中型工程项目大多具有涉及范围广、投资额大、规模大等特点,它对
新颖性、新工艺、新知识有着更高的要求,而且还因为技术复杂,需要由许多专
业、单位和部门共同协作完成。
项目的复杂性随其范围不同变化很大。
项目越是
规模巨大、工艺复杂,所涉及的技术种类、学科门类也越多。
工程项目的一个特点就是由多个部分组成,多个组织共同完成一个项目,需
要运用多学科的知识共同配合,解决工程项目进行过程中遇到的难题,这些难题
大多含有很多不确定因素,而且还需要将来自不同组织、具有不同经历的人员进
行有机地结合,在进度、成本、技术性能等约束条件下实现项目目标。
工程项目受当地政府以及社会文化的干预和影响很大,而且也受所在地的气
候、地质、资源等因素的制约。
对地质条件或其他工地条件估计不足是产生技术
问题及其相伴发生合同纠纷的主要原因,当地四季气候、天气变化对工地的劳动
生产率的影响是每个项目都会遇到的问题,这就需要合适而足够的资源计划工作
来解决。
(4)需要特殊的组织来完成
由于专业化和社会化分工不同,通常,参与现代工程项目建设的部门和单位
可能有几十,甚至成百上千个。
建立严密的项目组织是项目有秩序、按计划实施
的保证。
项目组织与企业组织不同,有其自身的特点。
项目组织伴随着项目的确
立而产生,随项目的结束而消亡,具有一次性的特点,参加项目的各方之间以经
济合同作为合作基础,建立起组织,同时依据经济合同分配责任权利、分配工作,
而在项目实施过程中,协调项目参与各方之间关系是通过项目和合同的业务工作
程序来实现。
在项目实施过程中,可能出现的各种问题很多是涉及到各参与方的,这就要
求不同的组织、不同的参与方做出迅速而且相互依存、相互关联的反应。
这就需
要建立围绕专一任务进行决策的机制和相应的专门组织,而传统的职能组织却不
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能尽快与横向协调的需求相配合。
1.4项目可行性研究的概述
可行性研究是项目前期工作中最重要的内容,它是在项目投资决策前对工程
建设项目进行全面的技术经济分析论证的科学方法和工作阶段,是项目投资决策
过程中一个不可缺少的工作程序,为项目投资决策提供直接证据。
2.1.3项目可行性研究的含义
可行性研究(FeasibilityStudy)通常是在投资决策前,对于拟建项目有
关的社会、经济和技术等各方面情况进行深入细致的调查研究;
对各种可能拟定
的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析与比较论证;
对项目建成后的经
济效益进行科学的预测和评价。
在项目投资分析与决策过程中,可行性研究指的
是在项目投资决策之前,调查、研究与拟建项目有关的自然、社会、经济、技术
资料,分析、比较可能的投资建设方案,预测、评价项目建成后的社会经济效益,
并在此基础上,综合论证项目投资建设的必要性,财务上的营利性和经济上的合
理性,技术上的先进性、适用性以及建设条件上的可能性和可行性,从而为投资
决策提供科学依据的工作。
一个完整的可行性研究报告至少应该包括三个方面的
内容:
一是分析论证投资项目建设的“必要性”。
主要依据市场预测工作,即通
过市场预测分析项目所生产的市场需求情况来完成的。
二是项目投资建设的可行
性。
主要通过技术分析和生产工艺论证来完成的。
三是项目投资建设的合理性(财
务上的营利性和经济上的合理性)。
主要通过项目的效益分析来完成的。
其中,
项目投资建设的合理性是可行性研究中最核心的问题。
项目可行性研究的任务就
是通过对拟建项目进行投资方案规划、工程技术论证、经济效益的预测和分析,
经过多个方案的比较和评价,为项目决策提供可靠的依据和可行的建议。
它应该
明确回答项目是否应该投资和怎样投资[40-49]。
可行性研究的基本理论与方法主要
来自建设项目管理学,又称工程项目管理学,它是以组织论、控制论、信息论和
管理学作为理论基础。
可行性研究的范围,包括可行性研究的思考、可行性研究
的体制、可行性研究的组织、可行性研究的方法和可行性研究的手段。
2.1.4可行性研究的发展过程
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社会实践的需要是可行性研究发展的动力源泉。
可行性研究作为一门学科虽
然形成于本世纪80年代末,但可行性研究实践萌芽则可以追溯到古代。
公元前
3世纪,古罗马社会诞生了第一个协助决策者的研究机构—元老院,该院由各部
落的长老约300人组成,研究对内与对外政策问题,按今天可行性研究的观点来
看,这一形式可称为当时可行性研究的雏形。
第二次世界大战以来,特别是近二
三十年来,得益于现代科学技术、科学管理和市场商品经济的高速发展,世界各
工业发达公用工程建设,无论规模大小,也无论是新建工程或扩建工程,可行性
研究己成为首要的、不可或缺的环节[40-49]。
1844年,法国工程师让尔.杜比针对用财务分析方法不能正确评价公用事业
项目对整个社会的经济效益的问题,发表了一篇《公共工程效用的评价》文章,
书中提出了“消费者剩余”的思想。
这种思想一经提出,引起了英国经济学家A.
马歇尔的兴趣。
他经过不懈努力,通过从多角度研究,给出了“消费者剩余”的
确切概念。
这种思想发展为后来的社会净收益的概念,为现在费用效益分析的奠
定了基础。
西方项目的经济分析思想也开启了新时代。
进入20世纪50、60年代,西方财务分析和经济分析开始同时应用,从1958
年起,世界银行和联合国工业发展组织都要求在贷款项目评价中同时使用财务分
析和经济分析,继而,在世界范围内可行性研究得到推广应用,但是这时的分析
仅限于费用和效益的构成上。
直到1968年,经济分析才有了新的发展,牛津大
学著名福利经济学家I·
利特尔和经济数学家丁·
米尔理斯联合为经济合作和发
展组织编写了《发展中国家工业项目分析手册》,该书的方法被称作L-M法。
进入20世纪70年代,伦敦经济学家教授P·
达斯戈普塔和哈佛大学教授S·
玛尔果林等编写了《项目评价准则》一书,该书提出的方法被称为UNIDO法,即
传统法。
当今在经济分析中价格问题上的处理方法中,UNIDO法、L-M法代表了
项目评价中的两个主要派别。
1975年世界银行研究人员L·
斯光尔和H·
万德塔克,发表了重要著作《项
目的经济分析》一书,书中提出了重要的理论S-V-T法或称S/T法,从此,S-V-T
法或S/T法被广为推崇。
该书着重介绍了影子价格,对影子价格的计算和社会分
析中的权重都进行了详细的推导。
该书认为,项目评价的程序是先财务分析,然
后进行经济分析,再社会分析,而且财务分析是项目决策的依据。
可见,在主要
问题上S-V-T法和L-M法的观点是基本一致的。
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1977年联合国工业发展组织和阿拉伯国家工业发展中心出版了又一本重要
著作《工业项目评价手册》(以下简称《手册》)。
该书提出项目从设想到建成投
产的全过程可分为:
投资决策前、投资和生产三个时期。
同时,又将投资决策前
期分为四个阶段:
即机会研究阶段、初步可行性研究阶段、详细可行性研究、评
价及决策阶段,将这四个阶段统称为可行性研究时期。
同时又提出了可行性研究
的主要内容和计算方法。
至此,可行性研究在美国、德国、日本、加拿大等国家
得到了广泛应用。
自1979年开始,我国在总结建国30年来经济建设经验教训的基础上,借鉴
国外成熟的相关理论和成功经验,深入研究、改造了可行性研究的相关方法,推
出了一系列的理论成果和标准,并将其广泛应用于项目建设前期的技术经济分
析。
1981年,国家计委正式发布文件,明确规定:
将可行性研究作为建设前期
工作中一个重要技术经济论证阶段,纳入基本建设程序。
1983年,国家计委又
下达了《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》,重申“建设项目
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