中国分享经济发展研究报告及未来投资机遇Word文档格式.docx
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1.分享经济的定义
腾讯研究院认为,分享经济是公众将闲置资源通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的经济现象。
目前我们关注以下四大要素:
(1)公众——基本单元
目前个人为主体的分享是主流,企业/政府等分享主体萌芽。
随着分享经济的发展,分享主体也由个体扩展到企业/政府等主体,广义的分享外延不断扩大。
(2)闲置——资源属性
分享资源是对于用户闲置物品和碎片化时间的剩余价值释放,主要包括闲置物品、闲置资金和闲暇时间。
(3)平台——规模化基础
分享经济依托于互联网的先进技术,包括智能手机、在线支付、云计算、大数据和社交网络,将海量的供方资源和需求进行高效按需匹配,实现规模化的商业行为。
(4)收入——交易目的
分享经济是一种非公益性分享,供方和平台在分享过程中获取经济收益,不同于互联网常见的知识分享、开源软件、信息和数据分享等等。
2.分享经济的四种商业范式
基于供方和需方的分享主体类型,分享经济可以分为四种基本的商业范式。
本报告核心关注主体为个人的分享,以C2C和C2B的分享为主。
(1)C2C模式——自由市场的回归
分享经济典型为C2C的模式,每个人既可以是生产者,也可以是消费者,商业不再由中介垄断,而是个体作为供需方直接对接。
(2)C2B模式——众包和众筹成为潮流
企业借助于社会化力量运作,通过众包满足临时性的劳动力需求,企业虚拟化运营发展。
通过股权众筹便捷获取社会化资金运转。
(3)B2C模式——“以租代售”的战略转型
企业以“以租代售”的战略,颠覆传统面向消费者的卖新和卖多行为,从销售产品向提供租赁服务转型。
(4)B2B模式——从消费到生产的分享
企业与企业之间分享其闲置资产,从有形的闲置资产共享到无形的产能共享,帮助企业更好的通过协作实现双赢。
3.分享经济对宏观经济的能动作用
研究发现,分享经济能够助力供给侧改革,扩大消费需求,成为经济增长的新动能。
据腾讯研究院初步估算,分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。
分享经济为服务业增长提供新动能,将服务业变成经济增长的“主引擎”。
1、供给侧影响
1)扩大供给总量。
分享经济通过重构无限量的存量资源,转化为能够提供经济和社会价值的产品或劳务。
例如,分享经济一方面可以提升资源利用率,将闲置资金、资产和认知盈余等资源投入社会消费中,产生了新的价值。
另一方面,扩大了供应面,过去生产供给以企业端为主,现在增加了个人端供给,大大提升了社会供给总量。
2)促进收入增长。
个体参与到分享经济中,能够取得正常工作之外的收益。
据腾讯研究院2015年调查,96.5%的滴滴专车司机在从事专车服务后每月收入有不同程度的提升,其中39.5%的司机有30%以上的收入提升,78.1%的司机收入提高了10%以上。
2、需求侧影响
1)提升消费能力。
分享经济有助于降低社会价格总水平,消费者参与分享经济,可以降低消费成本,提升消费者的实际购买力。
分享经济平台通过供需方直接对接,免除复杂的手续和中介费用,降低交易成本。
2)培育新的消费增长点。
分享经济通过提供无限的社会存量供给,扩大消费者可选择空间,实现供需匹配,从而扩大社会总消费需求。
以网络约租车为代表,并向房屋出租、餐饮、物流、教育、医疗等领域扩散,开创了互联网经济的新业态,这都将成为拉动我国经济的消费增长点。
二、风潮乍现
1.全球分享经济步入黄金期
分享经济在全球范围内,于2008年前后开始快速发展,2011-2014年出现井喷,目前仍保持着稳步增长的态势。
(1)萌芽期:
2006年之前
在互联网商业化发展初期,分享经济原型企业出现,例如在线二手交易平台eBay于1995年成立、在线影片租赁网站Netflix于1997年成立、在线雇佣网站Elance于1999年成立。
2000年汽车分时租赁鼻祖Zipcar成立。
随着2004年Facebook社交网络的出现,人们开始习惯线上与陌生人分享,一些传统认为高经济风险的资源分享出现,例如全球第一家P2P网贷公司Zopa于2004年成立,P2P网贷公司LendingClub于2006年成立,在其他领域的分享企业也开始起步,例如手工艺品共享网站Etsy于2005年成立。
(2)高速成长期:
2007-2014年
美国金融危机催生了分享经济发展的浪潮,分享经济平台迎来了爆发期。
出行巨头Uber于2009年成立,短租巨头Airbnb于2008年成立,跑腿网站TaskRabbit于2008年成立,办公共享巨头WeWork于2010年成立,同城快递Postmates于2011年成立,食品共享网站GrubWithUs于2010年成立。
其中,分享经济的初创企业在2011年-2014年进入爆发期,保持着同比将近50%的增速发展。
(3)平稳期:
2015年-至今
经过爆发式发展,海外分享经济于2015年进入平稳发展期,新增企业数量稍有回落,相比金融危机之前,仍保持着快速增长态势。
2.中国分享经济出现爆发现象
分享经济在我国的发展晚于海外。
随着2010年中国智能手机和O2O普及,许多分享经济企业于2011年前后开始创建,历经几年发展,从2014年开始爆发,目前处于分享经济发展的黄金期。
(1)2010年前,分享经济企业零星萌芽:
猪八戒网成立于2006年,273二手车成立于2003年,P2P借贷信而富成立于2005年等。
(2)2011年,我国分享经济企业起步:
途家、蚂蚁短租、游天下等短租平台创建,短租行业格局出现。
全国最大的P2P网站陆金所成立,P2P金融快速发展。
国内医疗知识分享代表春雨医生成立。
音频自媒体蜻蜓FM成立。
远程外教51Talk成立。
2012年,现象级企业滴滴成立,P2P租车平台PP租车进入市场。
2013年,全国首家众包快递企业人人快递成立。
文字自媒体平台XX百家成立,众包家政服务e袋洗成立。
(3)2014年,分享经济领域的新增企业数量同比增长3倍,分享经济在我国步入爆发期。
在多个领域全面铺开:
滴滴专车上线,拼车、租车多家企业创建,回家吃饭、觅食为代表的私厨起步,股权众筹起步,C2C二手车增加,办公共享增加,个人服务您说我办、河狸家等成立。
2015年,分享经济继续保持着高速的发展,分享经济在我国正处于发展的黄金期。
滴滴顺风车、巴士和代驾上线,网购二手交易应用淘宝闲鱼、58转转、京东拍拍二手上线,在行的达人分享模式出现,XX外卖、美团外卖上线众包物流等。
3.黄金期:
经济发展潜力巨大
据统计,2015年中国分享经济规模约为1644亿美元,占GDP的1.59%。
英国分享经济2013年已占GDP的1.3%,并预测五年之内达到GDP的15%。
美国分享经济2014年已经占到GDP的3%。
分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。
对比英国和美国,分享经济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间,未来有望成为我国经济增长的新动能。
4.黄金期:
资本投入规模翻40倍
资本市场对于分享经济高度关注,全球融资规模不断扩大。
据CrowdCompanies统计,2008-2015年,全球分享经济企业融资交易次数达到800余次,融资总规模近270亿美元,年融资规模翻40倍。
资金投入领域以出行和空间领域(租房/办公空间等)为主,也是独角兽企业诞生较多领域。
5.黄金期:
社会普及潜力巨大
分享经济使个人参与到社会化大生产中,促进了以创业者为主体的个体经济崛起,形成对大众创业、万众创新的有效推动。
中国参与分享经济的人口规模庞大,但占总人口比重差距明显,普及率还有待提升。
从参与分享经济的人口规模来看,我国是英美两国之和的两倍,总规模近3亿人。
从分享经济参与者占总人口比重来看,中国只有22%,低于英国和美国,远远不及加拿大的39%。
6.黄金期:
分享经济独角兽企业崛起
在全球估值最高的独角兽TOP20中,分享经济企业占据七席。
我国分享经济独角兽企业超过16家,覆盖P2P金融、出行、教育、专业服务、医疗、自媒体、物流、短租/长租的八大行业。
7.黄金期:
分享经济准独角兽企业涌现
分享经济除了涌现出多家独角兽企业外,涉及领域估值超过10亿元的典型企业也超过30家,累计估值金额超过700亿元。
其中以近1/3集中在出行和金融分享行业,其他领域也多有分布。
8.BAT在分享经济领域抢先布局
据不完全统计,BAT在分享经济领域,关注比较多的行业是出行分享,对于二手交易、专业/个人服务、教育、P2P网贷、自媒体和众包物流等均有所布局。
9.黄金期的红利还能享受多久?
2008年金融危机是分享经济爆发的契机。
人们通过分享经济节约支出获取收入,促进了分享经济发展。
支出——“省钱”是人们参与到分享经济的核心因素。
分享经济以租用或者买卖二手物品的方式,为人们提供更加廉价的产品或服务。
根据VisionCritical调研显示,价格因素是人们参与分享经济的核心动力,如果分享相比购买能够节省25%的费用,50%左右的购买者将会转为分享。
收入——“兼职”工作机会能够帮人们获取额外收入。
经济衰退背景下,兼职工作人数迅速上升,人们开始转变工作的惯式,通过分享闲置时间赚取外快补贴家用。
据BostonFed调研发现,超过三分之一拥有非正式工作的受访者表示,非正式工作有助于抵消经济衰退影响。
全球经济处于疲软周期,在全球GDP增速不超过5%的情况下,分享经济一直保持着良好的发展势头。
我国GDP增速自2010年之后持续下行,2015年GDP增速收于6.9%,未来5年将保持新常态发展,正由较高速增长转为中高速增长,传统拉动经济增长的三匹马车疲软,急需新的增长动能,分享经济发展大有可为。
10.推动黄金期持续发展的技术因素
分享经济爆发的技术条件在于成熟的移动互联网技术,智能手机将个人交易、金融支付和网络社交连接到一起,使得分享经济得以大规模实现。
未来新兴技术的发展,将会引领分享经济向着新的模式演变,这些新兴技术主要包括虚拟现实、数字货币和社会征信。
(1)成熟技术基础设施
▪智能手机普及
2008年苹果iOS和安卓系统开始普及,与分享经济爆发期同步。
智能手机普及使基于LBS的按需匹配得以实现,人们可以随时在线按需使用。
▪移动在线支付
移动支付用户也随着智能手机的普及快速发展,使线上信息分享拓展到线下服务分享,使分享从网络分享的公益行为具备成为商业行为的条件。
▪大数据和云计算
基于大数据和云计算形成的信息枢纽,使供需方的海量碎片化资源进行高效整合和精准匹配,使分享经济向平台化规模化发展。
滴滴的苍穹大数据平台:
每天10TB的数据量,高峰时期一分钟200万次匹配量,每天上传连续定位数据50亿次,每天数据计算次数
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