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4、园林绿化企业一体化经营成为大势所趋9
三、行业市场规模10
四、行业上下游的关系11
五、行业竞争格局12
1、行业整体集中度低,有竞争力的大型企业数量较少12
2、细分领域存在差异化竞争12
六、行业壁垒12
1、资金壁垒12
2、人才壁垒13
3、资质壁垒13
4、项目运营经验壁垒14
七、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)国家产业政策的支持14
(2)城镇化拉动行业发展15
(3)民众环保意识不断提高15
2、不利因素16
(1)行业标准体系不完善16
(2)资金制约成为企业壮大规模的瓶颈16
八、行业风险特征16
1、政策变动风险16
2、自然灾害风险17
3、资质取消带来的行业竞争风险17
一、行业管理
1、行业主管部门
行业主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门、城市园林绿化行政主管部门和中华人民共和国住房和城乡建设部(以下简称“住建部”),各级地方政府的建设行政主管部门及城市园林绿化行政主管部门负责城市绿化具体工作,其职能包括:
组织编制城市绿化规划和绿地系统规划;
组织审定城市绿化工程项目的规划设计方案,并负责监督实施;
负责城市绿化工程设计、施工、监理、养护单位的市场管理;
负责城市绿化行业组织管理、产业发展规划和行政执法工作等。
住建部为园林行业的最高管理机构,主要负责园林企业的信用评价、守信激励、失信惩戒管理和部分法律法规、标准规范的颁布实施。
目前,园林行业全国性的行业协会为中国园林绿化行业协会。
中国园林绿化行业协会是由全国各地区、各部门从事城市绿化工程相关的设计、施工、养护、咨询服务的企事业单位和相关专家、学者自愿组成的全国性非赢利社会团体。
中国园林绿化行业协会面向广大园林绿化、景观设计企业,为企业服务,为重点项目服务,在政府主管部门、建设单位和施工企业之间起桥梁和纽带作用,维护国家的整体利益,维护施工企业的合法权益。
中国园林绿化行业协会主要业务范围包括:
贯彻实施国家有关园林绿化行业管理的方针、政策、法律法规;
提出行业发展的经济技术政策和立法等方面的建议;
加强行业自律工作,建立完善行业自律机制;
建立现代企业制度,增强市场竞争力,提高绿化工程质量,重视低碳发展和安全生产;
维护会员单位的合法权益,提供信息咨询和法律支持,协调绿化工程建设中存在的主要问题,提出改进措施和意见,推动企业提高效益。
2、主要法律法规及产业政策
随着国内市场经济体制的确立,中国园林绿化行业法制建设逐步发展和完善。
1992年06月22日国务院颁布的《城市绿化条例》是中国第一部直接对城市绿化事业进行全面规定和管理的行政法规。
1997年,中央发布的《关于制定国民经济的社会发展第十个五年规划的建议》以及《关于加强城市绿化建设的通知》对中国园林绿化建设起到了指导作用。
在上述文件的基础上,中国制定了多项与园林行业相关的国家和地方性法规文件,具体情况如下:
二、行业发展概况及趋势
园林绿化是指在一定的地域范围内,运用艺术设计和工程技术手段,在有效利用原有地形和地貌的基础上,通过筑山、叠石、挖池、理水、种植树木花草、营造建筑和布置园路等方式进行有目的的改造,从而构建出令人赏心悦目、抒情畅怀的游憩、居住环境的过程。
园林绿化不仅是对城市中原有的自然环境部分的合理维护与提高,通过人工重建生态系统的系列措施和模拟自然的园林设计手段,园林绿化更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造,是对园林植被(花、草、树木)这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。
随着我国经济的持续快速增长和城市化进程的不断推进,城市园林绿化的进程也随之突飞猛进。
1、园林行业生态化
在近30年经济快速发展过程中由于产业结构的不合理以及对生态环境保护的缺位等诸多原因,导致我国生态环境受到严重破坏,湿地退化、大气污染、河湖污染、土壤污染和荒漠化等问题日益突出,甚至威胁到人民群众的生命健康和生存。
在这种背景下,国家高度重视生态环境保护,加快城市园林建设、改善城市生态环境、提高人居环境质量。
园林绿化建设正从景观至上原则,强调园林绿地的视觉效果而转向用生态的标准进行园林建设,营造自然平衡的生态环境。
作为城市自然生态环境的重要组成部分、城市唯一有生命的基础设施建设,园林绿化必须首先承担改善自然生态环境的实质功能,而不是仅仅为了观赏功能甚至破坏原有的生态环境。
目前,全国大多数城市已经将建设“国家生态园林城市”作为政府重要工作目标。
与“国家园林城市”相比,“国家生态园林城市”是更高层次的目标,“国家生态园林城市”更加注重城市生态功能提升、生物物种的多样性、自然资源和人文资源的保护,以及城市生态安全保障和城市可持续发展能力,更加注重城市生活品质及人与自然的和谐。
生态园林城市的建设将促进城市园林绿化建设向节约型、生态型、功能完善型发展,园林绿化行业也将顺应趋势,将资源、技术、市场向生态领域倾斜。
2、互联网+园林
在当前互联网、移动互联网蓬勃发展的背景下,传统行业已开始自我转型,利用互联网及移动互联网来开拓业务。
作为传统行业的园林绿化产业,也开始借助互联网及移动互联网平台推广园林文化。
一些大型园林绿化企业已开始将园林绿化产业与互联网及移动互联网产业融合在一起,利用信息网络技术来调配苗木资源的生产、流通和使用,从而缓解了苗木供应商和园林绿化工程施工苗木需求方信息不对称的局面。
3、行业集中度不断提高
我国各地区园林市场竞争并不平衡,近几年来,越来越多的园林绿化企业通过扩大规模、提升管理的方式取得了城市园林绿化企业壹级资质。
园林绿化市场一直保持快速增长的趋势,在行业规模迅速增长的同时,行业内优胜劣汰效应逐渐显现。
大企业凭借产业链一体化的跨区域经营能力、大项目施工能力等优势,在抗风险经营及市场开拓能力方面远高于中小企业。
随着少部分大型企业通过行业内资源整合等手段做大做强,行业的集中度将逐步提高。
4、园林绿化企业一体化经营成为大势所趋
园林绿化行业包括园林景观规划设计、园林工程施工、园林绿化养护及苗木培育,这些产业部门之间基于供给与需求的关系,并依据特定的布局客观形成了链条式的产业链。
上游环节向下游环节输送产品、服务,下游环节向上游环节反馈信息。
园林景观设计师运用专业知识及技能,从事景观规划设计、园林绿化规划和室外空间环境创造,为园林工程施工提供施工图纸及说明书;
园林施工企业对设计方案的理解和把握对园林的景观效果产生重要的影响。
苗木是园林绿化的重要的物质基础和主要材料。
园林景观设计师在设计时,首先应该了解苗木的生态适应性,在此基础上将苗木品种与园林设计主题相结合,才能充分表达设计者的意图,实现所要达到的景观效果。
园林景观规划设计、园林工程施工及养护和苗木培育这些产业部门之间具有较强的联动性和互补作用,这也使拥有一体化产业链的公司具有强大的竞争力。
三、行业市场规模
近年来,随着国家及社会各界对园林绿化行业的重视,全国建成区绿化覆盖面积及覆盖率都有较大的提升。
2007年,全国建成区绿化覆盖面积1,251,573.00公顷、2016年达到2,204,040.00公顷,增长率达到8.46%,2007年全国建成区绿化覆盖率35.29%,2016年达到40.30%,建成区绿地率由2007年的31.20%逐年增长至2016年的36.43%。
图1:
2007-2016年全国建成区绿化覆盖面积
图2:
2007-2016年全国建成区绿化覆盖率及建成区绿地率
随着中国经济的持续快速增长和城市化进程的不断推进,城市园林绿化进程突飞猛进,绿化行业呈现出较快的发展态势。
根据《全国造林绿化规划纲要(2011-2020)》的规划目标,2011-2020年,我国需要完成城乡绿化指标295.40万公顷,其中城市绿化45.00万公顷、乡镇绿化60.00万公顷、村屯绿化185.40万公顷、军事管理区绿化5.00万公顷。
可见,未来园林绿化市场需求依然非常巨大。
四、行业上下游的关系
园林绿化行业包含设计、施工、养护管理等一系列工作,其上游行业主要是施工原材料的供应,包括苗木、施工过程中的建筑材料以及种植、养护过程中的机械设备等;
其下游行业指的是园林施工、养护应用的客户群体,包括政府单位、事业性单位以及各类企业单位等。
其上游行业竞争较为充分,原材料供应商可替代性强,行业变动对公司的经营不会造成重大影响;
但是园林绿化行业空间受下游行业影响较大,下游行业的经济波动将直接影响园林绿化企业的市场以及未来的发展前景。
五、行业竞争格局
1、行业整体集中度低,有竞争力的大型企业数量较少
园林绿化行业目前正处于快速发展时期,发展前景广阔。
但总体来说,国内园林绿化行业集中度较低,大多数园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高,行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业;
但在各区域市场内,已经出现了一些地区性行业领先企业,市场占有率较高,具有较强的影响力。
整体而言,我国风景园林行业竞争较为激烈,呈现“大行业、小公司”的特点。
2、细分领域存在差异化竞争
绝大多数风景园林企业的主营业务侧重于产业链中的一个环节,只有部分园林企业的业务能够涵盖苗木生产与销售、园林设计与咨询、园林工程施工、园林养护全部四个产业链环节,但即使是行业排名前列的公司也只能在经营上对四个环节有所取舍和侧重。
六、行业壁垒
1、资金壁垒
园林绿化行业属于资金密集型行业,垫付资金涵盖业务的全过程。
针对一般按照工程进度结算的项目,其涉及垫付资金的环节包括:
在业务承揽环节需要交付投标保证金、签订合同过程中需要交付履约保证金、在项目施工过程中垫付工程进度款、在项目竣工后质保期内需要留下部分质保金。
从事园林绿化行业需要大量的周转资金用于项目垫款构成了进入该行业的一个重要障碍。
2、人才壁垒
园林绿化业务总体属于建筑工程施工业务的范畴,是结合多学科与技术的综合性行业,行业从业人员不但需要掌握建筑工程的基本技能,而且还应具有一定的审美观、艺术涵养以及植物学知识。
目前,行业内人才主要依靠多年的项目经验积累和企业内部培养,拥有丰富专业知识及工作经验的专业人才相对稀缺,新进入企业难以在短期内通过市场招聘或自主培养方式获得所需的大量专业人才。
3、资质壁垒
我国曾对从事园林工程施工和园林景观设计业务的企业实行市场准入制度。
行业主管部门根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书,并对业务资质实行按年受审、动态考核。
2017年04月13日,住建部发布《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》(建办城[2017]27号)正式取消园林资质,降低了资质壁垒。
但与此同时,与园林绿化项目承揽、施工业务相关的资质还包括市政公用工程施工总承包资质、园林古建筑工程专业承包资质、风景园林工程设计专项资质等,分别就从事一定规模范围内的市政公用工程施工总承包业务、古建筑工程和风景园林工程专项设计业务的规模设定了一定的资质条件,因此上述资质管理要求对于新进入企业承接规模较大的项目仍构成一定障碍。
4、项目运营经验壁垒
园林绿化行业的具体市场需求最终都反映在单个项目上。
随着国内园林绿化行业市场需求层次加速提高,项目朝大型、多样化发展,是否拥有各具体业务领域高层次大中型项目的运营经验既是成功承揽的关键因素之一,也是能够保证针对具体项目制定高质量的工程技术设计方案、高效组织工程施工和保证项目的质量的关键因素。
七、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家产业政策的支持
国家相
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