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(1)数据安全是公有云/私有云选择的核心因素20
(2)定制化服务是公有云/私有云选择的重要因素21
(3)行业集中是大趋势,领先企业有望持续受益22
3、政务云:
私有云的重要构成部分23
(1)政府自建模式23
(2)投资回报模式24
(3)购买服务模式24
4、混合云:
行业巨头产品快速落地,市场前景大25
二、“产业+政策”共振、云计算市场快速发展29
1、产业向好,云计算行业需求旺盛29
2、政策发力,推动云计算产业持续向前31
三、云领未来,云计算已成IT新的基础设施32
1、云计算:
IT基础设施演进必然趋势32
2、公有云、私有云、混合云的发展现状36
四、相关公司简析38
1、浪潮信息38
2、紫光股份39
3、中科曙光40
4、广联达41
5、用友网络41
6、金财互联42
云计算行业发展迅速,根据前瞻数据库数据显示,预计2017年中国云计算市场规模将达到699亿元,增速达到35.3%。
1)行业发展快,设备需求量大:
国内云计算和美国相差约4年,云基础设施行业处于快速发展阶段,设备需求量急遽增加。
2)新产品带来毛利率提升:
人工智能+硬件设备等新产品出现,AI服务器等设备爆发增长,产品毛利率提升。
3)易于切入云计算行业:
硬件设备(服务器、网络设备、存储)加上虚拟化云平台构成了私有云。
因此,云设备供应商基于硬件产品优势,易于切入私有云领域。
4)存在垂直整合的空间:
云基础设施行业毛利率相对低,上游芯片行业和下游公有云平台发展良好,企业通过合作方式进入上游芯片市场,或者向下游拓展到公有云领域,将增强企业的价值。
根据易观智库报告,预计2018年,中国SaaS市场规模将超过140亿元,增速达35%。
因此,在SaaS领域,关注向SaaS转型的领先的传统软件企业和垂直行业的SaaS企业:
1)良好的客户基础,是传统软件企业迈向Saas的最大竞争优势:
和初创的Saas企业相比,传统软件公司服务数以千计的大中型企业多年,了解客户的需求和业务流程,在Saas模式逐渐被客户接受的情形下,转型难度相对较小。
2)传统软件企业产品优势显著:
通过多年服务客户的积累,结合公司成熟产品的开发经验,易于开发出质量高,客户满意的Saas软件,从而更好地服务客户。
3)垂直行业的SaaS企业:
深耕垂直行业,充分了解行业的特定需求,易于借助产品和渠道优势迅速占领垂直行业的客户市场。
一、云计算产业链日趋成熟,分工细化静待放量
经过10年的发展,云计算已经形成了较为完整的生态系统,构建了从芯片到终端用户的全产业链条。
在云计算产业链中,总体上可以分为以下几类参与者:
在国内结合产业链价值来看:
1)Saas软件供应商:
目前国内还没有Saas的全行业领军厂商,主要厂商集中在细分行业或诸如CRM等细分领域,未来SaaS行业市场空间大,行业增速快。
2)云平台提供商:
行业领先企业会有较好的发展空间,如阿里云、华为云等。
3)虚拟化软件提供商:
行业上除了VMware,其它厂家基本上是在开源软件上进行定制开发,商业化市场空间有限,设备厂商直接提供基于开源软件开发的虚拟化软件或者大的公司自行开发。
4)服务器等设备提供商:
技术门槛较低的服务器行业竞争激烈,毛利率低,创新产品会提升毛利率,如AI服务器毛利率高于传统服务器产品。
而网络设备和存储产品由于有较高的技术门槛,则有望长期保持较高的毛利率水平。
5)芯片供应商:
技术资本门槛极高,目前国内只有天津海光获得AMD授权生产X86芯片。
行业向头部集中,“AI+云”前景广阔
公有云的出现是从亚马逊开始,源于亚马逊自身的电商业务庞大,普通IT系统难以支撑且价格昂贵,后续自行开发系统在满足自用的同时,向外出租云服务。
自此以后,公有云市场迎来了快速发展时代。
根据中国信息通信研究院的数据显示,预计2017-2020年中国公有云市场将保持高速增长态势,到2020年市场规模将超过600亿元。
(1)AWS在全球一枝独秀,阿里云在中国优势显著
根据Gartner的魔力象限,从全球范围来看,AWS处于绝对的领先地位,其后是微软、谷歌、阿里巴巴等快速追赶。
2016年与2015年相比,排名在前列的云服务厂商营收增速至少在45%以上,整个行业处于高速发展期。
根据Gartner的数据统计,亚马逊在2016年全球IaaS公共云服务市场份额达44.2%,是市场份额最大的企业。
另外,从单季度营收增长率来看,亚马逊AWS呈稳步增长趋势。
而从年度数据来看,营业收入和营业利润都保持了高速的增长。
亚马逊AWS自2006年初以来,已经为各种规模的企业提供了云基础设施平台。
截止目前,AWS在全球16个地区内运营着44个可用区,并宣布计划增加巴林、中国、法国、香港、瑞典和美国第二个AWSGovCloud区域这六个地区,同时再增加17个可用区。
从服务行业来看,AWS进行了全行业覆盖。
AWS开创了云计算时代,和使用传统IT系统相比,具有显著的优势,主要体现在:
和竞争对手提供的云平台相比,AWS的优势主要有:
1)先发优势:
其标准在一定程度上成为行业标准。
2)生态优势:
AWS生态中数量众多的独立软件开发商、超过2000个提供解决方案与咨询服务的合作伙伴,使得客户使用应用软件非常便利。
3)质量优势:
AWS规模大、运营时间长、稳定性和安全性高,随着使用人数越多,公司研发投入越大,越能提高AWS的稳定性和安全性,同时吸引更多客户。
形成了“正反馈”效应,进一步强化了AWS的优势地位。
在国内,由于政策、信息安全以及本地应用习惯等原因,阿里云当前占据了最大的市场份额。
据IDC统计,阿里云在中国云计算市场居于第一名的领先地位,占据了约41%的市场份额,处于明显领先的地位。
从单季营收增长率来看,阿里云正处于快速发展时期。
阿里云业务布局完整,从基础设施、基础服务到中间服务、应用服务,最后到客户,全面覆盖了IaaS、PaaS和SaaS。
阿里云的客户群基本覆盖了所有使用公有云的行业:
近两年来,阿里云分季度付费客户不断增加。
同时,阿里云APRU值维持在300美元以上,且总体上呈稳步增长态势。
(2)中国SaaS行业增速超30%、迎来快速发展时期
根据Gartner报告数据显示,全球SaaS市场规模呈高速发展趋势,预计2020年将达到720亿美元。
另外,Gartner数据进一步显示,在全球SaaS服务市场中,CRM占比最高,达39%;
其次是ERP,占比16%。
根据易观智库报告显示,预计2018年,中国SaaS市场规模将超过140亿元,增速达35%。
另外,近年来,中国管理与工具型SaaS市场规模均呈逐年增长趋势。
Salesforce的营业收入快速增长,营业利润由负转正,且逐年快速增长,预示SaaS快速增长的时代正在来临。
虽然中国SaaS市场起步较晚,并且市场规模较欧美等发达国家存在较大差距,但是,中国SaaS产业的增长速度高于全球水平,根据易观智库预测,SaaS产业未来几年将迎来高速增长期。
中国SaaS产业目前在各方细分行业竞争激烈,且目前尚未有如Salesforce一样的行业巨头,未来发展空间大。
目前,SaaS产业的主要产品集中在CRM、客服、OA和IM、文档级协同等领域,各领域均有多家企业参与,竞争较为激烈。
传统软件厂商也开始加速向SaaS模式转型,如财务领域的用友网络、金蝶软件,建筑信息化领域的广联达等。
从软件产业的发展趋势来看,应用SaaS化将节省用户使用成本、便于用户更灵活使用产品,是未来发展的趋势。
(3)公有云集中态势出现,龙头领先优势明显
云服务牌照加速公有云集中进程:
在今年七月的可信云大会上,工信部相关负责人介绍目前全国持有IDC牌照的企业1272家,获得云服务许可资质的有12家,267家企业承诺年底前完成持证。
如果未按期承诺的,从2017年4月1号起,不得经营相应的业务。
如果已承诺,按照承诺期限,年底之前未持证的企业,2018年1月1日起,不得经营相应的业务。
根据工信部《电信业务分类目录》的要求,提供IaaS、PaaS服务的云服务商必须持有互联网数据中心(IDC)牌照。
因此,如果在今年年底前不能持证,明年开始就不能开始提供公有云服务。
因此,行业将从今年年初的1272家迅速缩减为至多267家,减少高达80%,行业集中度显著加快。
截至目前,获云服务牌照企业增至28家:
云计算马太效应显著,集中趋势明显:
由于规模经济的存在,公有云存在明显的马太效应,即“强者恒强”。
主要原因是:
1)硬件成本随规模增大而单位成本降低:
随着硬件规模的扩大,企业议价能力增强,导致规模越大单位成本越低。
2)平台规模越大,产品和服务就会越丰富,对企业吸引力增强。
从目前来看,在Iaas领域,全球是AWS一支独大,在2016年全球IaaS公共云服务市场中占据了44.2%的份额。
而聚焦国内,阿里云强势崛起,在Iaas市场份额约41%,远远领先第二名。
由于规模效应的存在,公有云行业未来将进入整合并购期,以期通过增大规模和聚焦行业来提高规模效应,以获得持久的竞争优势。
(4)“AI+云”融合发展成就未来
云平台集中数据和算力,“AI+云”是未来趋势:
算力、算法和数据是AI不可或缺的“三驾马车”。
云计算的发展导致了大量数据向云平台集中,而云平台自身就具备强大的计算能力,只要再提交算法给云平台,就满足执行AI算法的核心要素,因此云平台是执行AI算法的上佳选择。
所以通过直接在云平台上增加AI处理能力将是未来发展趋势,云平台为AI提供运行平台,AI反过来提升云计算“智商”。
目前阿里云、AWS、华为云等均已提供AI计算平台。
其产品特点如下:
随着人工智能需求的不断增加,对AI算力的需求将不断增加,从硬件上来看,对用于深度学习的GPU、FPGA的需求增加,以及AI服务器的需求也将持续增加,这些将由浪潮信息、中科曙光等设备供应商提供。
从软件及服务上来看,对人工智能高效算法及和行业解决方案的需求也将不断增加,这些主要由阿里、华为等公有云厂商自己开发或者与第三方合作提供。
安全至上,传统IT快速转向私有云
从全球格局来看,由于安全原因,定制化需求的存在,公有云和私有云将长期共存。
政务云、金融云等对安全要求极高的行业将主要以私有云的形式存在。
(1)数据安全是公有云/私有云选择的核心因素
对政府金融等云计算用户,数据和应用的安全性考量将优先于云计算平台经济性的考量,因此将重要数据放在私有云上是这类客户优先的选择。
实际上,由于这类客户的体量较大,需要建立的私有云平台通常也会有较大的规模,因此这类的云平台通常也会有足够的经济性。
(2)定制化服务是公有云/私有云选择的重要因素
对于大型客户来说,由于业务繁杂,通常需要云服务提供者提供一些定制化服务,公有云提供者通常是不提供定制化的服务,因此,私有云将成为不二选择。
聚焦到国内,我国传统IT产业大客户主要集中在政府、电信、金融等中大型国企央企,信息安全需求很高,对定制化也有较大需求,基于以上考虑,这些客户通常会选择私有云作为IT上云的路径,国内私有云市场仍将持续快速发展。
根据信通
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