保险公司营销职场KPI通用绩效指标6页Word下载.doc
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月平均首年期交举绩率
达标人力(月FYC达1Q)占比
有效人力(月FYC达1.2Q)占比
监测指标
参会率
增员率
脱落率
3个月转正率
7个月留存率
13个月留存率
业务主任晋升率
主管晋升率
考核达标率
长险首年保费责任额完成率
1、核心指标:
完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力;
(1)长险首年期交保费目标责任额完成率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省(市)分公司下达的指标*100%。
(2)10年期及以上首年期交保费责任额完成率
10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省(市)分公司下达的指标*100%。
(3)5-9年首年期交保费责任额完成率
5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省(市)分公司下达的指标*100%。
(4)短期险保费
短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省(市)分公司下达指标*100%。
(5)持证人力
队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际完成数/省(市)分公司下达指标*100%。
(6)有效人力
队伍有效人力指标责任额完成率=MAX(本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数)/省(市)分公司下达指标*100%。
说明:
有效人力是指季度FYC达到1.2Q的人力。
2、生命指标:
月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比;
(1)月人均首年期交件数
月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。
月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。
(2)月平均首年期交举绩率
首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。
年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算术平均数。
(3)达标人力占比
标准人力占比=区部每月FYC大等于1Q的人数/期初总人数*100%。
年度标准人力占比为12个月标准人力占比的算术平均数。
3、监测指标:
参会率、增员率、3个月转正率、13个月留存率、业务主任晋升率、主管晋升率、考核达标率;
(1)参会率
月参会率=月参会人数/期末总人数*100%。
年度参会率=12个月参会率的算术平均数。
(2)增员率
月增员率=月新增持证人数/期初总人数*100%。
年度增员率=12个月增员率的算术平均数。
(3)3个月转正率
每月3个月转正率=3个月前签约人员在本月之前转正数/3个月前签约总人数*100%。
年度3个月转正率=12个月3个月转正率的算术平均数。
(4)13个月留存率
每月13个月留存率=13个月前签约人员在本月仍为签约状态的人数/13个月前签约总人数*100%。
年度13个月留存率=本年度各月13个月留存率的算术平均数。
(5)业务主任晋升率
季度业务主任晋升率=每季度晋升组经理人数/季度初业务主任总人数*100%。
年度业务主任晋升率=4个季度业务主任晋升率的算术平均数。
(6)主管晋升率
季度主管晋升率=每季度主管晋升更高级主管的人数/季度初主管总人数*100%。
年度主管晋升率=4个季度主管晋升率的算术平均数。
个险职场通用绩效指标意义
1、新单保费
(1)新单保费收入:
反映一段时期内职场或团队的保费规模和实力,并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重,证明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度。
(2)新单保费目标达成率:
反映职场或团队对上级下达计划的执行能力,是否有遵循上级公司制定的业务发展策略和产品策略,也从侧面反映出职场或团队主管的经营水平。
(3)新单保费增长率:
反映职场或团队的成长性,从侧面反映职场或团队队伍人力的发展水平。
2、新单期交保费
(1)新单期交保费收入:
反映职场或团队的创利能力。
新单期交保费占新单保费比重:
反映职场或团队在一段时期内的产品策略;
反映职场业务结构水平和持续经营能力;
从侧面反映队伍的留存率和稳定性。
(2)增长率:
反映职场或团队的成长性。
(3)十年期以上业务新单保费收入及占比:
反映职场或团队的业务结构水平及创利能力,并直接影响着队伍人力的稳定性。
3、续期保费收入:
反映职场或团队历年的业务发展水平和结构。
4、总保费:
反映历年职场或团队的保费规范和实力,并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重,证明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度。
5、保单件数
(1)(期交)新单件数:
反映队伍的活动量和战斗力。
(2)件数增长率:
反映和对比期相比队伍活动量的变化。
6、队伍人力
(1)新增人力:
反映一段时期职场或团队增员活动的成果;
反映职场或团队成员增员的意愿。
(2)脱落人力、13个月留存率:
反映职场经营氛围和队伍士气;
反映职场经理和主管的辅导训练水平;
反映队伍对行业的信心;
反映新增人员的质量或增员者增员动作的规范性。
(3)持证人力和持证率:
是职场和团队规范经营的根本指标,持证率低于百分百,反映职场和团队未完全遵循持证上岗要求。
7、人均FYC和人均新单保费:
反映职场或团队成员的活动量水平和收入水平;
反映职场或团队的销售导向和成员的销售技巧和能力。
8、人均件数:
反映职场或团队的活动量水平;
侧面反映职场或团队的基础管理水平。
9、月均举绩率和考核达标率:
反映职场或团队的实有战斗力;
反映职场或团队的活动管理水平。
10、综合持续率:
反映职场或团队成员保单销售的质量;
反映销售人员的服务水平;
反映职场或团队的可持续性经营能力。
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- 保险公司 营销 KPI 通用 绩效 指标
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