家装行业分析报告Word格式文档下载.docx

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（2）国家产业政策

为引导行业快速、健康发展，我国相继出台一系列产业发展政策，主要如下：

3、行业资质管理

为加强对建筑装饰装修活动的监督管理，维护公共利益和市场秩序，保证建设工程质量安全，国家对装饰行业实施行业准入资质制度。

根据住建部发布的《家庭居室装饰装修管理试行办法》第六条规定：

凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具有建筑装饰装修工程承包范围的《建筑业企业资质证书》。

目前，住建部已相继出台《建筑装修装饰工程专业承包企业资质等级标准》、《建筑装饰工程设计专项资质标准》、《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》等专业资质标准，对行业内企业的业务承接范围做了明确的界定，具体如下：

二、行业发展概况

1、建筑装饰行业发展现状

根据我国《国民经济行业分类与代码》，建筑装饰行业与土木建筑业、设备安装业并列为建筑业的三大组成部分。

建筑装饰行业位于建筑业整体链条的末端，起着进一步完善和美化建筑物以及提高其质量和功能的作用，与国民生活息息相关。

根据中国建筑装饰协会数据，2017年全国建筑装饰行业总产值达3.94万亿元，比2016年增加了2,800亿元，增长率达到7.60%，比全国GDP增长速度高出0.70个百分点，行业整体呈现快速发展的态势。

2、家装行业发展现状

（1）我国家装行业处于快速发展阶段

根据建筑物使用性质和最终客户的不同，建筑装饰工程主要包括公装工程和家装工程。

其中，家装与国民生活息息相关，是满足人类四大刚需“衣、食、住、行”中居住需求的基本条件，具有不可替代的特点。

随着现代社会的发展，人们与生俱来的对美的不懈追求决定了住宅装饰必须不断更新换代，家装行业具有持续稳定的市场需求。

根据中国建筑装饰协会的调查统计，2017年我国家装市场总产值达到1.91万亿元，比2016年增加了1,300亿元，同比增长7.30%，较全国GDP增长速度高出0.40个百分点。

受益于城镇化进程的不断推进、消费结构的持续升级和二次装修需求的逐步释放，家装行业市场需求仍将保持持续增长，预计到2020年行业市场规模将达到2.40万亿元。

行业市场需求主要驱动因素分析如下：

①城镇化进程不断加快为行业带来持续新增住宅需求

根据国家统计局数据，我国常住人口城镇化率由2009年的46.59%上升至2018年的59.58%，预计2030年将达到70%。

随着城镇化进程的进一步推进，我国城镇人口数量持续快速增长，按照2018年至2030年城镇化率1.35%的复合增长率、2018年全国城镇常住人口83,137万人计算，截至2030年，每年将新增城镇人口1,122万人。

按照2016年城镇居民人均住房建筑面积36.60平方米计算，每年将带来4.11亿平方米的新增住房需求，为产业链后端的住宅装饰提供持续需求。

②房地产行业发展、住宅商品房总量增长推动行业发展

根据国家统计局数据，我国房地产住宅投资额逐年上涨，由2009年的25,613亿元增长至2018年的85,192亿元，复合增长14.29%。

在房地产住宅投资上涨的推动下，我国住宅商品房销售总量稳步增长，销售面积由2009年的86,184万平方米上升到2018年的147,929万平方米，销售额由2009年的38,432亿元上升到2018年的126,393亿元，年复合增长率达到14.14%。

房地产住宅投资额和住宅商品房总量的快速提升，为产业链后端的家装行业的发展提供持续稳定的市场需求。

此外，“住房不炒”的产业政策从中长期来看将带动家装行业的进一步发展。

《2018年国务院政府工作报告》再次强调“房子是用来住的，不是用来炒的”的总基调，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民有所居。

“住房不炒”政策确定了房屋的居住属性，未来大量的投资、投机性存量房或空置房将转化为居住性住房，居住或出租功能愈加凸显，为家装市场增加存量空间，成为行业需求的新来源。

③居民收入持续增长及消费结构升级为行业发展提供了物质基础

随着社会的稳步发展，我国居民收入持续增长。

根据国家统计局数据，自2009年至2018年我国城镇居民人均可支配收入以每年9.62%的速度增长，预计未来仍将保持稳定增长。

财富积累效应推动居民消费结构升级，其中，作为基本生存需求的食品烟酒、衣着类消费占总消费支出的比重趋于稳定，而居住、生活用品及服务支出所占比重则逐渐提高，人们更加注重居住环境的舒适、美观，对美好生活的需求日益增长。

受此影响，居民家装消费的重点由满足基本生活需求向追求品牌、质量、体验、服务以及环保等舒适性和个性化的需求转变。

城镇居民收入水平的持续增长和居民消费结构的升级，为家装行业发展提供了坚实的物质基础。

根据相关统计数据，2016年我国人均装饰消费支出为133美元，与发达国家人均装饰消费水平具有较大差距，其中美国人均支出为928美元，日本人均支出为522美元。

中国人均装饰消费支出与经济发达国家存在的差距，预示着我国家装行业未来具有较强的增长潜力。

④二次装修成新热点，存量红利进一步释放

1998年我国实行住房分配货币化改革后，新增建筑面积呈爆发式增长，1999年至2015年累计完工的住宅超过1.2亿套，其中商品住宅累计达到8,185万套，保障性住房累计超过4,000万套。

此外，老公房、福利房等很多目前尚在使用的住宅尚未统计在内。

中国的存量住宅数量已为全球最大，而商品住宅每年还在以700万套左右的速度增长。

存量住宅已成为家装市场需求的重要增长点。

一般来讲，住宅装修周期较短，8-12年即需要重新装修8，随着存量住宅装修耐用期限的到来，二次装修市场进入快速释放阶段；

同时，居民消费观念和审美情趣持续提升，消费者对生活品质和居住环境提出了更高要求，住宅装饰的主动更新更趋积极；

此外，随着家庭人口的增长，改善性住房需求逐渐增加，由此带来换房引发的二次装修需求。

在上述多重因素的影响下，2017年我国住房二次装修产值达到6,000亿元，较2014年3,900亿元产值增长53.85%，复合增幅达15.44%。

（2）中高端消费者推动家装行业创新

随着经济发展以及居民收入水平提高，我国中产阶层规模迅速扩大，中高端消费市场容量随之增长。

中高端消费者更加追求生活品质的提升，对居住环境舒适性、个性化的要求更强。

为满足中高端消费者更高品质的家装需求，家装企业不断加强设计风格的创新、施工工艺的研发、产业链条的拓展与服务形式的创新，提升专业服务能力，以获得良好的品牌信任度和市场反馈，由此占领更高的市场份额。

3、家装行业发展趋势

（1）家装行业迎来品牌消费时代

我国家装企业数量众多，具有“大市场、小企业”的特点，行业内大部分中小家装企业服务同质化严重，差异化程度低，以价格战形式竞争。

随着生活水平的提高，人们对家装企业综合服务能力和质量提出更高要求，这些集中体现在家装企业的品牌影响力和市场认可度中。

品牌影响力将是家装企业吸引消费者的关键因素之一，品牌在经过时间的积淀后，逐步被消费者接受和推崇。

家装市场逐步向具有品牌影响力的企业集中，品牌经营已经成为家装企业经营的核心和重点。

加强自主品牌管理和品牌建设，形成清晰的品牌定位和品牌内涵，提高服务的品牌附加值获取竞争优势，成为未来家装行业发展的重要趋势，家装行业将迎来品牌消费时代。

（2）“线下+线上”的服务形式成为行业发展新特点

近年来，随着互联网的快速发展，消费者的购物习惯也在发生改变。

为适应当前消费者上网信息搜索的习惯，家装企业在提供实体体验、实地上门规划、定制及安装、售后保障服务等线下服务的基础上，通过拓展线上服务平台，突破时间和空间的限制，全方位地向消费者清晰地展示家装设计风格、预算报价、施工流程，既能引导消费者进入线下实体店，又能提高消费者在施工过程中的沟通效率。

线上服务平台已成为家装企业服务展示、引流和销售的重要平台。

线上与线下相结合服务模式，有效提升了企业与客户的沟通效率，扩大了企业的销售覆盖面，提高了企业销售转化率，成为行业发展的新特点。

（3）全产业链的服务内容成为市场竞争的重要因素

随着时代进步，家装进入家居文化时代，家装由满足基本居住需求逐渐成为展现生活方式、体现个人品味的重要载体，各个装修环节的风格匹配变得至关重要。

同时，生活节奏的加快促使消费者对装修的便捷性和高效性的要求提高，自主选材、搭配的分散式装修模式将由于学习成本高、参与主体多、周期漫长，无法满足消费者高效、便捷的装修需求。

为满足消费者多样性需求，家装企业的服务内容逐渐向全产业链拓展，提供集家装设计、施工、主辅材定制与配送、软装搭配及精装后的家居产品等相融合的家居购物体验。

全产业链服务能力的强弱，成为市场竞争的重要因素之一。

（4）家装与智能家居融合成为家装行业的新热点

智能家居是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的家装设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

2016年政府工作报告明确指出，要增强消费拉动经济增长的基础作用，将壮大网络信息、智能家居、个性时尚等新兴消费作为政府工作重点，家居智能化成为必然发展趋势。

根据《中国建筑装饰行业发展报告》预测，我国智能家居潜在市场规模约为5.80万亿元，发展空间巨大。

高价值的智能家居属于组合型科技产品，对销售时的展示能力、设计时的协调能力、安装时的专业布局能力等具有较高要求，设计和施工均具有一定的复杂性，掌握智能家居施工技术逐渐成为家装公司提升自身竞争力的重要方式之一。

（5）全装修政策带动软装业务发展

住宅全装修业务是近年来出现的新业务类型，房地产开发商将住宅交付最终用户前，达到消费者可入住的状态。

我国住宅全装修业务起步较晚，发展历程尚短，随着国家住宅产业化政策的不断推进，全装修房占比将会逐渐提高。

随着大量全装修住宅的出现，越来越多的新建住宅将呈现标准化、装饰风格单一的特点。

而消费者对居住环境个性化的追求，需要在全装修基础上通过软装陈设、局部改造得以实现。

全装修住宅的出现为软装市场带来了较大的市场空间。

从软装市场成交总额来看，2016年成交总额达到9,338.72亿元，较2008年4,376.14亿元增长113.40%，我国软装市场实现了快速增长。

未来随着精装房后期装饰与二手房改造需求的大量涌现，软装市场将迎来新的发展契机。

三、行业进入壁垒

1、品牌壁垒

家装项目设计水平、施工质量与家庭生活品质紧密相关，因此客户在选择家装企业时较为谨慎。

家装企业的品牌、设计创意、施工品质、配套服务、售后维保等，都是客户重点关注和考察的因素。

先进入家装行业的企业，在不断积累精品项目经验的基础上，形成了一定的品牌竞争优势，而后进入的企业由于缺少经典项目成功经验的支撑，短时间内无法形成品牌影响力，其谋求发展的空间会受到限制。

因此，企业品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入家装行业的壁垒。

2、设计人才壁垒

家装项目的多样性和复杂性，对家装设计提出了更高的要求。

优秀的家装设计是设计师专业技术和经验累积的体现。

培养家装设计人才需要时间、知识和项目经验的不断磨合，同时优秀家装设计人才需依托家装公司平台，服务更多优质客户，积累专业技术及项目经验。

复合型专业设计人才的储备，成为进入家装行业的重要壁垒。

3、工程质量壁垒

家装项目与家庭生活紧密相关，用户体验要求高，对家装企业的工程施工质量要求较高，先进的施工工艺与完善的质量控制体