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新增人口、偏远地区人群以及老年群体.因此紧紧抓住这部分群体需求的公司,业务规模将会持续增长.中国网民渗透率接近天花板,这也是众多互联网巨头2018年在ToB领域重点布局的原因之一.
2009-2018年中美互联网网民数量及渗透率对比
从2009年至今,美国互联网网民在全世界网民中的占比持续下降;
相较之下,中国互联网网民在全世界网民中的占比虽然略有起伏,但总体上开启了下降的阶段.可见未来全球互联网网民的增长来源主要是非洲以及南美地区的第三世界国家.在这一大背景下,作为世界经济体量最大的美国以及拥有全球最多互联网网民的中国未来(或现在)必然会把自己的互联网技术、产品以及商业模式向这些国家和地区进行输出.因此产品和商业模式的本地化处理将成为中美诸多公司探索的重点.与此同时,中国互联网用户规模快速发展的过程中,用户教育的模式、挖掘用户潜力和价值的手段以及面对如此多用户的技术和管理经验为全球互联网经济的发展提供了借鉴意义.
2009-2018年中美网民数量占世界网民的比例
至今为止,随着互联网产业2C的流量市场与商业机会接近天花板,同时伴随着AI、区块链、大数据、云计算、5G等技术的发展与突破,技术之间的相互取长补短实现了大数据作为生产资料、算力作为生产力、区块链作为生产关系的科技矩阵.多元科技融合将优先服务于G端与B端产业,一方面原因是G端与B端的产业矛盾存在多年,技术改造需求强烈;
另一方面,C端的服务所需要的高并发性能、低价硬件成本等条件目前技术无法满足.
互联网产业的渗透与发展
得益于大数据、云计算、区块链、智能终端以及网络通信等技术的进步,为制造业或工业、金融、医疗、交通、零售、城市建设与管理、政府及事业单位等各行各业提供了突破信息互联网服务局限的新型科技产业形态.在过去人们所经历的信息互联网产业变革中,存在信息服务边界,因此,诸如教育、医疗、制造业等对打破信息不对称需求不强烈的行业,并没有受到较大的影响.而前沿科技服务于B端产业除了需要成熟的技术手段外,还需要拥有生产资料,即产业大数据,以及拥有产业经验与产业认知的团队.科技公司没有足够的产业经验是当前的主要矛盾,在将技术与业务结合时,经常会出现需求相悖的情况.因此,懂行业、懂业务的科技公司未来将会更具行业竞争力.
多元科技融合2B渗透的需求推动与所需服务能力
优秀互联网公司在结合自身业务的条件下,积极展开了在AI、区块链、物联网、云计算与大数据等科技领域的布局与落地实践.除了自身的技术积淀外,投资布局也是各科技公司的战略之一.我们以XX、阿里巴巴、腾讯及京东为例,对其前沿科技的布局展开介绍.
BATJ前沿科技的主要布局及实践情况
截至2017年底,中国共有4069家孵化器、5739家众创空间及500多家加速器,带动就业人群300多万,在孵科技中小企业17.5万家,总收入达到6323.47亿元.累计共有4万家企业获得风险投资共1940亿元,毕业企业达到11.1万家,完成上市挂牌的共有2777家.孵化器模式起源于美国,典型代表如:
Y-Combinator、TechStars等,虽然近年在双创政策的引导下,国内孵化器在数量上有显著的成长,但有相当一部分是由传统地产企业转型而来,鱼龙混杂、孵化管理理念落后,与海外一线孵化器有较大差距,如:
国外孵化器会与投资机构、产业、甚至是军方合作,针对性的举办短期加速项目,大量入孵团队会参与其中,最终入选并完成加速项目的企业除了会获得丰厚的资金奖励外还会获得风险投资人的青睐.孵化器本质上是一种风险投资机构,对入孵企业的培养过程也是对优质项目的挑选过程,通过给予具有潜力的团队以产业资源及资金的支持,来为社会输送优质的公司,Dropbox、Airbnb等就是典型的孵化项目,现在均成为市值百亿美元的行业巨头.
2010-2017年中国孵化器及在孵企业数量
2009-2017年中美专利申请数量
在上世纪、甚至是本世纪初,全球顶尖科技公司中难以找到中国企业的身影,而中国用近20年时间里逐渐孕育出了一批世界一线的互联网企业,如:
BATJ和今年刚刚完成上市的小米等,并且有5家企业的市值进入到了全球前十的互联网企业列表中.但相比起美国的互联网企业来说,中国企业主要还是集中在消费、支付、服务、内容等应用层级领域,反观美国互联网企业在平台层、底层技术上有很深的布局,如苹果、Alphabet、Microsoft开发了IOS、Android和Windows操作系统分别瓜分了PC和移动互联网时代的全部OS市场,此外,美国的互联网科技公司在云计算、大数据、AI以及芯片等平台层、底层技术上也有很深的布局.
全球市值排名前十互联网公司对比(1995年&
2018年)及当今顶级互联网公司提供的主要产品/服务
数据显示中国在科研投入上显著低于美国的研发投入水平.但近年情况有所好转,互联网企业中以BAT为代表纷纷加大对底层技术的研发投入,阿里加大对云计算、芯片领域的布局,目前其云计算业务占中国云市计算场份额超过40%,在芯片领域亦投资了:
耐能、深鉴科技、寒武纪、BarefootNetworks、杭州中天微,并出资成立了达摩研究院、平头哥等专业的芯片研发主体;
而XX在2013年就成立了XX研究院,且在2017年还成立了阿波罗产业联盟,专注于自动驾驶技术的研发和产业化应用,目前已经推出了可实现园区内的L4级无人驾驶的“阿波龙”自动驾驶摆渡车和应用在深度学习训练端的专用加速芯片等产品.
2010-2017年中美研发支出占GDP比重
2016-2018年中国信息传输、软件和信息技术服务对GDP季度累计贡献率
发展高精尖技术除了政策、资金的支持外,最重要的是主导研究的人才,中国近年虽然面临着人口红利的减退,但是工程师红利却逐渐显现,全国高校、专业研究机构工学学科招生人数常年占比超过30%,以确保能够持续为科研岗位、产业界输送技术人才.
1999-2016年中国高校及研究机构招生人数
二、互联网产业六大趋势
趋势一:
视野之外的购买力
随着拼多多、抖音等新流量源的迅速崛起,原本处于行业外的人群,通过优秀的模式转化,瞬间释放出巨大的消费能力.这种现象在2018年几乎重新定义了“目标用户”这个词.
在过去,无论是投资机构,还是从业者本身,都没有将所谓的“低端用户”当作目标群体,基于之前公司的成功模式,行业内理所当然的认为只有一线城市,只有高端人群才是优质客户.虽然名义上各方都在提用户下沉这件事,但真正在这件事上下功夫的人凤毛麟角.而2018年几大新流量源的爆发,让中国互联网圈视野之外的购买力浮出水面……
近十年来中国农村居民人均收入水平持续快速增长,2010年开始增速持续高于城镇居民.2018年农村居民人均可支配收入达14617.0元,较2007年增长了253.0%,基本相当于2007-2008年的城镇居民人均可支配收入水平.而十年前恰恰是中国互联网产业的黄金发展阶段,所以当下普遍被认为是“低价值用户”的群体,理论上已经是十年前大家争抢的优质用户.
2013-2018年中国城镇及农村居民人均收入水平
随着城市化水平的持续提升以及相较一二线城市更低的生活压力,中国低线城镇地区的消费市场正处于高速发展时期,2015年以来,中国一二线城市的社会消费品零售总额增速开始低于整体城镇社会消费品零售总额的增速,由此证明一二线城市之外的低线城镇已逐步成为推动全国消费市场发展的重要力量.旺盛的消费需求,伴随着互联网在这些地区的加速渗透,加之移动支付和物流过去几年在低线城镇发展逐步成熟为电商的发展打下了坚实的基础,低线城镇的电商发展潜力正在加速释放,与一二线城市的电商渠道渗透率正在逐步收窄.
2013-2017年中国各级城市社会消费品零售总额同比增速
2013-2017年中国各线城市电商渠道渗透率
在社会焦虑加重、信息高度过载、求知需求分化、知识交付形式进化、技术水平提升等因素的综合作用下,用户长短期信息焦虑显现、知识服务产品形态进化、知识服务获取门槛下降、知识服务产业智能化发展这四个精神文化升级的核心表征凸显.1)从产业角度来看,市场教育程度加深,知识服务梯级的分化愈加显著,用户为服务凝结程度更高、能给用户带来更大价值感的知识服务模式付出更高价格的意愿将凸显,同时,过去相对较为分散和小众的综合技能相关培训类目也将得到发展.2)而从宏观角度来看,在线知识服务产业的发展有助于教育公平程度的提升,目前优质教育资源还相对匮乏、多元求知需求和长期学习文化渐次形成、人口基数巨大的三四五线城市将成为精神文化升级的价值洼地,有待于未来进一步投入和开发.
2018年中国精神文化升级核心因素、表征及趋势分析
在线教育行业的创投热潮始于北上广深一线城市,目前广大非一线城市正在承接来自一线城市的在线教育波潮.主要原因如下:
1)直接推动力:
一线城市的竞争已经趋向白热化,各机构有动力进行区别化定位,寻找新的增长点;
2)从市场空间来看,教育行业非一线城市的市场规模远高于一线城市——以K12课外辅导行业为例,1.7亿在校生中一线城市人数仅占3.3%,二线城市人数占18.0%,而三线及以下城市占据了78.7%;
这一行业的市场规模分布情况类似,广大三线及以下城市瓜分了80.3%的市场份额;
3)从发展逻辑来看,如果说线下教育受限于地理扩张因素而难以实现规模化下沉,那么在线教育就天然具有突破地域限制的优势,在线教育机构在二三四线城市布局的弊处弱于线下教育机构,并有望实现提前卡位.在众多在线教育机构中,51Talk是践行二三线城市战略的典型代表,其活跃用户中非一线城市用户的占比已经从2016年Q4的49.5%上升到了2018年Q3的69.4%.
2017年中国K12课外辅导行业潜在用户分布及市场规模分布
2016Q3-2018Q351Talk活跃用户中非一线城市用户的占比
趋势二:
主业之外的广阔空间
从2003年中国互联网二次崛起算起,时至今日已度过15个春秋.在这15年的经营过程中,许多企业在业务发展层面都不可避免的遇到了主营业务增速的下滑.并且随着从业者经验的丰富,互联网公司初步具备了服务产业整体的能力,业务也随之渗透到产业链的各个环节.
这样,互联网公司的综合化大幕就此拉开,和之前的丰富外在业务不同,如今互联网公司的综合化是环节和配套功能的综合化,很多公司主营业务看似简单,但实质上要想完成这一种业务需要公司在背后打通很多能力.这也无形当中,增加了国内的创业难度,让复制成功逐渐成为不可能……
在过去,经营企业过程中,销售往往被视作企业创收的核心环节.这种陈旧的商业理念,使中国电商创业者天生的选择了销售环节作为突破口.时至今日,许多互联网层面的创新都无法完全摆脱销售渠道的影子.但无论电商发展成熟度如何,平台化和用户体验都做到极致,对销售的促进似乎已经到了瓶颈,因此从业者逐渐意识到问题的本源.
电商企业业务布局
尽管当前“AI+”市场呈现容量大、赛道长、碎片化等特点,但随着不同行业应用场景解决方案提供及部署能力经验的
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