LED显示屏行业分析报告Word文档格式.docx
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(2)国内发展9
2、LED显示屏控制系统的发展10
3、行业规模11
三、行业发展趋势15
1、创新引领发展,带动新兴市场提升和管理模式变革15
2、市场竞争激烈,个别企业陷入经营危机或遭遇发展瓶颈15
3、企业积极拓展市场布局,强化企业品牌建设16
4、产业格局发展相对稳定,资本发力行业整合趋势有所显现16
四、行业风险特征17
1、行业竞争风险17
2、技术进步风险17
五、行业竞争格局17
1、区域竞争格局17
2、行业主要企业18
(1)LED显示整体解决方案18
①深圳市奥拓电子股份有限公司18
②北京利亚德电子科技有限公司18
(2)LED控制系统18
①西安诺瓦电子科技有限公司18
②北京卡莱特科技有限公司19
③深圳市灵星雨科技开发有限公司19
④上海灵信信息科技有限公司20
⑤上海诣阔电子科技有限公司20
LED显示屏行业为LED下游应用行业,面向的消费群体主要为户外广告商、大型体育、娱乐场所、建筑商、商场、连锁超市、宾馆、工厂等。
一、行业主管部门、主要法律法规及政策
1、行业主管部门
行业监管机构包括国家发改委、工业和信息化部以及科技部。
国家发改委承担着行业发展的宏观管理职能,主要负责制定发展规划、产业政策。
工业和信息化部主要负责研究拟定国家信息产业发展战略、方针政策和总体规划,振兴电子信息产品制造业、通信业和软件业,推进国民经济与社会服务信息化等职责。
科技部提供相关的科技政策支持和重大科研项目立项以及高新技术企业的申报等方面服务。
中国光学光电子行业协会是全国从事光学光电子科研、生产和教学的企、事业单位自愿组合的、民政部批准法人资格的社会团体,由工业和信息化部归口管理,接受工业和信息化部的业务指导和民政部的监督管理。
中国光学光电子行业协会发光二极管显示应用分会是该行业协会下的一个分会,该分会主要职责是开展LED显示屏标准化活动,组织有关标准和技术规范的制定,宣传推广标准应用,促进行业的规范发展。
行业是市场化程度较高的行业,政府部门和行业协会仅对本行业实行行业宏观管理,业内企业的业务管理和生产经营完全按照市场化方式进行。
2、主要法律法规及政策
自2003年“国家半导体照明工程”启动以来,LED产业在我国受到高度重视,国家加大了在LED产业方面的政策引导及资金支持,先后制定了多项有利于产业发展的战略规划并出台了一系列鼓励政策,具体如下:
二、行业发展现状
1、LED产业的兴起和发展
LED产业随着能源使用过程中的新诉求而诞生:
提高能源利用率和使用的可靠性、安全、长寿命、节能、绿色环保、色彩丰富。
(1)国外发展
在全球国家当中,很少有像美国政府这样重视LED照明技术的研发,并立足国家战略全力推动其产业化的国家。
1991年1月,美国环保局(EPA)就提出了实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(GreenLightsProgram)”的概念。
美国能源部(DOE)作为美国半导体照明的主要推进部门,制定了一系列计划和政策支持半导体照明技术与产业的发展。
他们于2000年开始启动国家半导体照明研究计划,即“下一代照明计划”(NGLl),总共将投资5亿美元支持计划的实施。
2002年,DOE设立的“国家半导体照明研究计划”被列入了“能源法案”,并提出了“半导体白光时间表”:
在2020年半导体照明全面进入市场,LED的发光效率将会达到200lm/W。
美国依靠大公司实施“通过科技突破带动市场并加速市场渗透速度”的LED产业发展的核心路线,依靠较成熟的市场机制、完善的技术创新体系以及强大的经济基础,通过掌握LED产业核心技术来控制全球LED产业链的利润流向。
日本在推动世界LED产业发展的过程中也发挥了十分重要的作用。
早在1998年,日本已开始实施推动半导体照明技术发展及产业化的“21世纪光计划”,是世界上最早启动LED产业政策的国家之一。
在日本政府的大力扶持下,LED照明产业成长迅速,现已形成从上游到下游应用的完整产业链。
在LED产业发展上,日本采取了技术领先的产业发展战略,通过专利技术设置壁垒;
同时通过技术垄断获得超额利润,实现利润最大化。
2008年LED照明已占日本照明市场比重的0.8%,预计2015年将达到8%,2020年将提升到25%。
在推动节能减排的同时,铸就了一批世界级LED龙头企业,如日亚化学、丰田合成等。
欧盟于2000年7月实施了“彩虹计划”,以推广白光发光二极管的应用。
该计划由欧盟设立的执行研究总署(ECCR)负责组织,推动了欧洲高亮度户外照明市场的增长。
2004年7月12日启动了为期3年的“固态照明研究项目”,同年成立了“欧洲光电产业联盟”(EPIC)。
2004年10月,欧盟正式启动了“用于信息通讯技术与照明设备的高亮度有机发光二极管”项目(OLLA),该项目的经费大约为2,000万欧元。
该项目对美国的“下一代照明计划”和日本的“21世纪照明计划”都是一个补充。
德国Osram公司是世界上著名的照明电气三大巨商之一,同时也是全球重要的LED厂商之一,确保了欧洲光电产品在世界上的竞争力。
在节能减排的大趋势下,目前已有澳大利亚、加拿大、中国台湾、日本、美国、中国、欧盟各国、韩国、新西兰、阿根廷等十多个国家和地区宣布淘汰白炽灯路线图并开始推行禁用白炽灯计划,LED作为新一代绿色光源,趁着全球各国政策扶持的东风,必将赢来巨大发展机遇。
(2)国内发展
我国具有丰富的有色金属资源,镓、铟储量丰富,占世界储量的70%至80%,发展LED产业具有资源上的优势。
但是,我国LED产业开始于上世纪60年代末,由于当时应用领域较少,产业发展较为缓慢,主要以科研院所或具备科研院所背景的企业所主导,产业化能力较为薄弱。
由于起步较晚,同时核心技术和专利基础上被国外垄断,国内的LED产业发展较为缓慢,但随着国家及地方的扶持逐渐加大,中国LED产业已进入全面发展期。
作为国家重点扶持培育发展的战略性新兴产业——LED照明是新一代照明革命性技术的应用,具有节能、环保、高效等特点,尤其在传统能源、环境污染等因素制约的今天,LED照明产业无疑成为国家及社会所关注重点项目中的焦点。
根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《“十二五”节能环保产业发展规划》以及《半导体照明节能产业发展意见》等有关内容,政府制定了半导体照明节能产业规划。
该规划提出,到2015年,LED照明产业产值年均增长率应当达到30%左右,60W以上的普通照明用白炽灯将全部淘汰,其市场占有率将降到10%以下,节能灯等等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右,LED功能性照明产品市场占有率达20%以上,产值4,500亿元人民币(其中LED照明应用产品1,800亿元人民币),LED芯片国产化率80%以上。
2、LED显示屏控制系统的发展
当前,我国LED显示屏控制系统厂商大大小小难以计数,其竞争程度虽低于LED显示屏制造企业,但是由于本身的市场份额较小、技术相对局限等特征,决定了它是LED显示屏产业链环节上一个特定的细分领域。
LED显示屏控制系统(LEDDisplayControlSystem)可分为异步控制系统和同步控制系统,其发展是伴随着LED显示屏而发展的。
早期在单双色LED显示屏蓬勃兴起之时,同步控制系统就已经开始起步。
2000年以后,LED显示屏同步控制系统就已经开始占领显示屏领域了,经过十几年的发展,目前市场上大部分LED显示屏都采用的是同步控制系统。
相对而言,异步控制系统起步较晚,且经历过较长时间的孵化期,直到全彩色LED显示屏大放异彩,异步控制系统才逐渐显露出它的锋芒。
从技术上来说,同步控制系统发展较为成熟,在常规显示屏领域的市场占有率远远高于异步控制系统;
异步控制系统在处理性能以及稳定度上稍微欠缺,近几年在不断改进和完善。
未来,二者也许会在一定程度上加以糅合,彼此联合,取长补短,甚至出现兼具二者最优特性的新的产品出现。
正如iPad是介于手机和电脑之间的产物,是结合了两者之间的优势所延伸出来的,也是符合事物发展规律的产物。
3、行业规模
根据高工LED产业研究所(GLII)统计数据显示,2014年中国LED行业总产值达3,445亿元,同比增长31%。
其中,LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为120亿元、568亿元、2,757亿元,同比分别增长43%、20%、32%。
2014年因华灿光电、新纳晶、开发晶、澳洋顺昌等芯片厂商纷纷扩增MOCVD设备,中国LED行业MOCVD保有量增加至1,172台,同比增长15%,共计净增加155台。
受益于下游端LED照明市场需求高速增长推动,2014年中国LED行业MOCVD总开机率和总产能利用率更上一个台阶,总开机率已由2013年的70%提高至80%,总产能利用率已由2013年的52%提升至60%。
2014年中国LED芯片行业规模达到120亿元,相较于2013年大幅增长43%,其中,国内芯片厂商规模突破100亿元,台湾芯片厂商规模20亿元。
2014年,国产LED芯片产值规模与台湾(含大陆工厂)持平,符合GLII年初预期。
全年芯片行业增长超预期,究其主要原因,一、技术提升光效水平提高,同面积外延片切割芯片数量增加;
二、蓝绿光芯片的PSS衬底使用率从七成提高至九成以上;
三、MOCVD总开机率和总产能利用率快速提升;
四、国产芯片客户接受度提升,国内芯片替代进口,国产芯片市场需求增长迅速。
2014年中国LED中游封装行业规模达到568亿元,同比增长20%。
全年LED封装出货量增速超过70%,但是封装产值规模增长较少,主要是因价格快速下降所致,GLII调研显示,2014年LED封装均价同比降幅仍高达30%左右。
封装环节主要辅料——支架、胶水、荧光粉的国产化率进一步提高,国产封装辅料厂商已然成为中端和低端LED封装厂的主要供应商,并逐步向高端市场渗透。
2014年中国LED下游应用行业规模达到2,757亿元,同比增长31%。
其中,室内照明仍是LED应用行业快速发展的主要引擎。
GLII统计数据显示,2014年室内照明行业继续保持2013年火爆增长态势,全年产值规模超过1,000亿元,同比增速超过70%。
三、行业发展趋势
随着LED产业的进一步发展,将呈现出如下发展趋势:
1、创新引领发展,带动新兴市场提升和管理模式变革
LED显示应用行业在技术、应用、管理等方面的创新是行业保持活力和持续发展的重要基础。
我国LED显示应用行业的发展历程中,产品技术的不断创新带动了行业的不断提升,使得我国LED显示应用行业总体技术水平基本与国际同步发展,关键技术领域和特殊工程应用方面更是居于国际领先水平。
近年行业内创新产品推陈出新,行业技术创新活跃,产品技术开发能力不断加强。
适应特殊应用需求的技术开发、技术支持和技术保证能力得到增强,重点技术和主流产品发展比较迅速,产品技术创新对显示应用产业的发展促进应用愈加明显。
2、市场竞争激烈,个别企业陷入经营危机或遭遇发展瓶颈
作为完全市场化的LED显示应用行业,市场竞争本属于正常范围,但是近年的单一价格化竞争也使得业内众多企业受伤不小。
近几年的行业总体销
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