IP视频版权保护SaaS行业阜博集团分析报告Word文件下载.docx
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在DTC模式下,相对以前主要通过授权交易获得巨额保底收入而言,XX分销及使用版权方的电影及电视剧集将会另其DTC服务的订阅数减少,从而直接损害其收入,有望驱动版权方加大防盗版监测的投入。
我们预计在DTC时代,Disney+、AppleTV以及环球等头部客户在内容保护层面的ARPU将加大,例如从监测内容数量层面而言,版权方原先以新发布影片或近期发布影片的监测为主,转型后有望提升对中长尾影片内容的保护,从而提高监测影片的数量;
从监测频率、范围而言,同样有望提升中长尾影片的侵权监测频率及范围,从而提升版权内容方在传统IP保护业务层面的客单价。
YouTube业务切入IP变现,市场天花板进一步突破。
公司通过收购RightsID切入YouTube广告变现业务,进一步突破天花板。
RightsID帮助版权方监测其内容在YouTube平台上侵权使用的情况并助其追回所产生的广告收入,阜博作为付费服务提供方,将从追回的盗用视频广告收入中抽取30%-40%作为其费用。
对于版权所有者而言,可通过追回广告进行IP变现,提升其收入并增加曝光率;
对于平台而言,获利视频45%的收入分成不受影响,平台版权保护有望得以维护;
对于阜博而言,可获得收入分成。
长期而言我们假设阜博的广告业务有望占到YouTube广告业务5%-7%的占比,在成熟时期YouTube业务有望贡献的空间为12.5亿-17.4亿美金,相较公司2020年所预计的千万级美金的RightsID收入,仍有10倍以上的空间。
蚂蚁链合作打开国内版权保护市场。
阜博获蚂蚁集团入股,与蚂蚁链打开国内市场空间。
蚂蚁链依托区块链和AI技术推出数字版权服务平台,公司为其提供视频、音频的新媒体检测技术供应,按单笔交易分成的方式提供交易型SaaS服务。
根据数字版权服务平台统计,平台发布当日保护作品量达1000万以上,截至2021年1月17日上链数据总数达1亿条,增幅达900%,日均保护作品数约400万条,市场规模巨大。
结合日均保护400万作品的数据,预计蚂蚁链平台单日创收可达百万至千万级别,根据一定的分成比例,我们预计阜博在蚂蚁链平台单日创收可达十万级别,年创收理论可达千万级别人民币。
一、阜博集团:
全球领先的视频版权保护与变现SaaS供应商
1、公司发展:
立足领先VDNA技术,向版权保护+变现业务战略转型
阜博集团成立于2005年,是国际领先的在线视频版权保护、变现、管理服务供应商,为全球制片公司、电视频道、流媒体平台及其他视频版权所有者提供SaaS解决方案,帮助客户减少因盗版侵权而导致的收入损失,并在线上视频分销领域创造新的变现机会。
2006年,阜博集团所持有的VideoDNA(VDNA)技术被美国MovieLabs认可为业界最佳版权保护技术;
2017年,美国国家电视艺术与科学学院授予阜博集团第69届艾美技术与工程奖,以表彰其在保护影视内容价值及版权领域为电视业做出的杰出贡献。
在过去15年内,阜博集团从基于VDNA技术的版权保护服务出发,通过四轮并购,逐步巩固其在视频版权保护领域的全球领导地位,同时发展视频版权变现及管理业务,多方面为视频领域健康生态护航。
2014年收购Blayze:
Blayze是一家位于洛杉矶的初创公司,受阜博收购时正开展视频版权变现软件的研发。
收购后,Blayze两名关键成员加入阜博,带来部分软件及变现产品概念,并提供与客户的业务合作关系,协助阜博重新推出其广告型视频点播变现(AVODPPT)平台ReClaim。
该平台于2011年首次推出。
2015年收购Rentrak传统PPT业务:
Rentrak是一家在纳斯达克上市的电影实时票房统计公司,其传统PPT业务通过专有的软件平台,记录视频店铺出租制片公司等版权拥有者所授权视频时的家庭租赁数据,使版权拥有者可确保视频店铺使用收入分成模式时,其版权的租金收入能够被准确地追踪。
收购后,阜博在2015年成为
美国视频店铺租赁市场利用收入分成模式的主要服务供应商。
尽管今年上半年阜博将该传统PPT业务关闭,但此项收购为阜博带来了与全球电影制片公司的业务关系,并使阜博建立起收入分成模式的成熟技术及业内信誉,为发展交易型视频点播变现(TVODPPT)平台打下基础。
2018年收购IP-Echelon:
IP-Echelon是一家在版权保护领域专注于数据分析技术开发和应用的澳大利亚公司,拥有与国际头部版权方的合作关系,如HBO、派拉蒙影业、索尼影视和哥伦比亚影业。
这次收购帮助阜博拓展国际化地域版图,巩固了在版权保护领域全球领导地位。
2019年收购ZEFRRightsID及ChannelID业务:
RightsID专注于为版权所有者提供其所在视频平台的全流量跟踪服务,通过与平台建立的合作机制,确认其他内容上传者从其版权内容中产生的广告收入并追回;
ChannelID专注于为版权所有者在视频平台上提供建立及管理频道的服务。
此二项业务的并入,在技术上,使其语义搜索技术优势与阜博专有VDNA视频数字指纹技术形成互补;
在业务上,使阜博完成版权保护+变现的战略转型,同时拓展了内容管理业务。
此外,RightsID是目前YouTube、Facebook、Instagram及SoundCloud等平台同时的独立版权管理供应商,业务整合后,阜博有望进一步深化与知名视频与社交平台的合作。
2018年1月,阜博集团在香港联合交易所上市。
上市前,阜博集团曾先后获得AT&
T、新加坡经济发展局、IPV、谢世煌等知名机构及个人投资持股。
上市后,阜博于2020年6月29日授予大湾区共同家园发展基金本金总额为1亿港元的可换股债券,倘若完成收购,后者将持有阜博集团8.15%股权。
2020年12月20日,蚂蚁集团宣布投资阜博,以13.84港元每股的价格认购阜博集团合计28,901,734股股份,认购后蚂蚁集团持有阜博集团股份占经扩大已发行股份总数的6.30%。
目前,阜博集团由创始人王扬斌先生担任执行董事、董事会主席兼行政总裁,MichaelWitte先生担任执行董事兼行政副总裁。
创始人王扬斌先生技术背景深厚,其他高层管理团队成员在各自职能领域均具备丰富的从业经验。
2、核心业务:
版权保护+变现打造SaaS龙头
按商业模式,阜博集团目前的核心业务可分为两部分:
认购型SaaS业务:
以按年订购的方式提供,主要内容包括版权保护平台VideoTracker及MediaWise、版权管理平台ChannelID。
交易型SaaS业务:
以收入分成的方式提供,主要内容包括广告型视频点播变现(AVODPPT)平台RightsID、交易型视频点播变现(TVODPPT)平台。
(1)认购型SaaS业务:
以VDNA技术为核心,在版权保护领域保持行业领导地位
①VideoTracker
VideoTracker为阜博主要的版权保护平台,主要面向大型电影公司及头部电视网络公司客户,如迪士尼、福克斯电视台等,定期根据客户的特定需求按定制的性能采取个性化收费。
VideoTracker基于阜博专有的数字指纹技术VDNA,提取出客户提供的参考视频的关键特征,生成数字“指纹”,并与全球超过200,000个网站上的视频进行匹配,包括用户原创内容、P2P、搜寻引擎、网盘、视频转换及流媒体直播,从中搜查出潜在侵权内容。
若检测到侵权行为的发生,版权所有者客户便可通过VideoTracker平台采取适当行动,包括收集数据、发出内容删除要求或DMCA下架通知。
此外,利用VDNA技术,阜博建立起了包含数字指纹、元数据及业务规则的综合数据库,能够为版权所有者提供有关侵权发生时间、地点以及何人使用受侵权内容的大数据分析。
②MediaWise
MediaWise是阜博推出的另一项基于VDNA的内容识别及过滤产品,主要面向视频网站等内容出版商,帮助其规避侵权风险,并按其提交以供识别的视频数量来收取每年/月认购费。
视频网站可以对照阜博VDNA数据库识别及过滤用户上载的视频,同时获取有关用户上传内容的版权及其他资料以决定是否发布或封锁视频内容。
(2)交易型SaaS业务:
依托收购整合业务,在版权变现领域建立多方共赢服务
①广告型视频点播变现(AVODPPT):
RightsID
RightsID为版权所有者在其所处视频平台提供全流量跟踪和版权管理服务,主要面向头部版权所有者客户,如大型影视公司米高梅、电视频道Discovery、体育联盟NHL等,以收入分成为主要收费方式,即基于为版权方确认并获取的收入,按照约定比例进行分成。
RightsID通过专有技术和工具,例如语义搜索技术,能够为版权方最大程度找到含有其IP内容的视频,并基于跟视频平台建立的合作机制,从其他内容上传者或创作者处确认并获取包含有IP内容视频所产生的广告收入。
此外,在领先媒体公司每日需面临广泛的所有权及复杂的业务规则背景之下,RightsID配合内容管理产品ChannelID,能为这些版权方提供全面的品牌频道和版权管理系统,帮助其在社交平台上识别、优选并最大限度变现视频内容,同时协助处理版权及业务规划等事宜。
从ZEFR公司收购RightsID及ChannelID两项业务后,阜博是目前唯一同时跟YouTube、Facebook、Instagram和Soundcloud合作运营的独立版权管理提供商,有望进一步深化与知名视频与社交平台的合作。
从版权所有者角度出发,通过向侵权方追索其在视频平台上因侵权内容所获不当得利,RightsID能够提升版权方内容收入,增进其创作热情与创作质量;
与版权保护水平相适应的,是视频平台内容质量的提升,进而带动流量吸引更多广告主入驻,平台因此能够获取更多内容红利;
最终,阜博亦能够得益于提供版权变现服务获取收入分成。
因此,RightsID对于阜博、平台和版权所有者而言,是能够实现三方共赢的正向反馈机制,可不断创造收益价值,有助于帮助企业打破认购型SaaS业务带来的收入天花板。
从阜博RightsID收入模型来看,其收入增长的驱动因素来自于四个方面:
平台自然流量增长、流量变现率提升、侵权内容识别率提高、授权管理的版权数目增加。
在未来,除扩大合作规模增加授权管理的版权数外,阜博有望通过精进VDNA技术提高内容识别效率,通过影视大数据持续优化运营提升流量和变现效率,以此实现营收的不断增高。
②交易型视频点播变现(TVODPPT):
在线视频分账
在线视频分账是阜博志在发展的线上视频分发变现业务,面向版权所有者及线上视频网站,采用收入分成的模式进行收费。
由于影视公司持有大部分长尾视频内容变现能力不强、线上视频网站获取视频内容资金成本高、双方之间存在信任和交易摩擦等问题,版权方与线上视频网站之间需第三方承担桥梁角色,利用收入分成的形式,解决视频网站因原先需要为影视版权支付前期保证款而造成的资金成本高难题,同时为版权所有者创造其长尾视频内容在视频网站上的变现机会、提供第三方可信赖的交易数据记录及审计、保障视频内容不因盗版而降低收益,建立起另一个三方多赢机制。
该业务逻辑与从Rentrak收购的传统PP
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