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他主要包括:
(一)收款人或付款人委托支付机构保管的货币资金;
(二)收款人委托支付机构收取、且支付机构实际收到但尚未付出的货币资金;
(三)付款人委托支付机构支付、但支付机构尚未付出的货币资金;
(四)预付卡中未使用的预付价值对应的货币资金。
c).预付卡按发卡人不同可划分为两类:
多用途预付卡:
指由专营发卡机构发行,可跨法人使用的预付卡种类。
如商通卡、联华ok卡等。
都可以在不同的签约商户处消费。
单用途预付卡:
指由商业企业发行,只能在本企业或同一品牌连锁商业企业购买商品、服务,不得跨法人使用的预付卡种类。
如食堂饭卡,游戏充值卡,电话卡等。
d).两种预付卡的不同
多用途预付卡的资金结算是通过具有支付业务许可证的第三方来结算,而单用途预付卡的资金是自行结算,不通过第三方支付机构。
多用途预付卡受央行监管,而单用途预付卡受是商务部监管的。
2.预付卡支付流程
2.1.支付流程
多用途预付卡由发卡机构发行,客户购买,通过网上交易平台或者线下商户的POS机具进行消费,由发卡机构对卡内金额进行扣除后向第三方存管银行发送付款指令,存管银行向商户交付结算款,商户在收到结算款项之后向发卡机构返佣。
资金从购卡用户流转至发卡企业(或其签约存管银行),发卡企业通过自主或第三方系统对客户信息和交易信息进行处理和存储。
二、预付卡市场情况调查
1.经济、政治、社会发展环境对银行卡收单业务的影响
1.1.预付卡发展史
截止目前,根据预付卡相关法律法规的出台以及行业的发展情况,将预付卡行业的发展分为如下三个阶段:
a).2006年以前——萌芽阶段
2006年以前,为了维护金融市场秩序,国务院接连出台相关政策,严厉打击各种代币购物券。
预付卡行业处于尴尬的灰色地带,在法律地位尚未明确的情况下在需求与监管的夹缝中生存。
b).2006年至2010年——监管外的盲目扩张期
2006年,商务部办公厅《关于购物返券有关问题征求意见的函》、国务院行业研究办室《关于代币购物券(卡)有关问题征求意见的函》等文件作出认定:
预付卡不属于法律禁止的代币券(卡)范畴。
至此,预付卡行业开始了宽松的监管下的高速发展时期,逐渐形成规模。
在这一阶段中,监管环境宽松,除了零星的登记制度外无具体的监管措施。
受利益驱使,以及迅速膨胀的市场需求,发卡企业数量和发卡规模极具增加。
而流通中的预付卡则主要以单用途预付卡为主,发卡商家涵盖零售商超、百货、美容美发、娱乐健身等。
另外,由于发卡企业经营状况参差不齐,消费者权益无法得到保障。
c).2010年至今——监管框架下的良性发展阶段
政策层面-从无序到有序的临界点,以《关于规范商业预付卡管理的意见》的出台为标志,预付卡行业迎来了监管框架下的良性发展阶段。
1.2.目前政策对预付卡发展的影响
1.2.1.宏观政策对预付卡市场的影响
2010年和2011年先后出台的《非金融机构支付服务管理办法》和《关于规范商业预付卡管理的意见》对中国预付卡行业的发展具有里程碑式的意义,标志着中国预付卡行业正式进入监管时代。
2011年5月,国务院办公厅转发了七部委《关于规范商业预付卡管理的意见》,首次明确了商业预付卡的地位、作用和分类,明确了分类监管的思路。
即:
多用途卡由人民银行进行监管、单用途卡由商务部进行监管;
明确了发卡和购买、发票和财务管理、资金管理与业务管理等制度框架。
此外,《关于规范商业预付卡管理的意见》将预付卡分为单用途卡和多用途卡两大类,并实行由人民银行和商务部分类监管的政策。
并且依据目前的监管政策,商业银行尚不具备发行预付卡的资格,这在一定程度上避免了来自传统金融体系的巨大冲击,为第三方支付企业的发展营造了良好的条件。
在这种情况下,预付卡企业与以银行为代表的传统金融体系的合作将逐渐增多,旨在营造一个合作共赢的行业环境。
1.2.2.相关政策解读
1.2.2.1.《非金融机构支付服务管理办法》
a).备付金
《非金融机构支付服务管理办法》中对第三方支付企业的备付金归属、使用、存管方式等做了较为详细的规定:
支付机构接受客户备付金的,应当在商业银行开立备付金专用存款账户存放备付金;
支付机构接受的客户备付金不属于支付机构的自有财产;
支付机构只能根据客户发起的支付指令转移备付金;
禁止支付机构以任何形式挪用客户备付金。
在政策出台之前,备付金实际上是有支付机构自行管理和运作的。
有较大的信用风险。
备付金存管的规定对规范市场秩序、保护消费者权益起到了关键作用。
但同时,在严格的监管条件下,预付卡发卡企业将无法通过对备付金的运作而进一步盈利,这在一定程度上将影响到发卡企业的盈利能力。
b).税务问题处理
《非金融机构支付服务管理办法》第二十三条中规定:
支付机构接受客户备付金时,只能按收取的支付服务费向客户开具发票,不得按接受的客户备付金金额开具发票。
随后,国家税务总局发布了《关于进一步加强商业预付卡税收管理的通知》,要求进一步加强商业预付卡的发票管理、严格购卡单位税前扣除凭证的审核管理。
规范文件公布以前,发卡企业在出售预付卡时,会按照购卡人预付的金额加上一定服务费,向购卡人开具发票。
而在填写发票“品目”一项时,会根据买方要求填写可以无限制列支的项目,造成企业所得税的流失。
相关监管政策公布后,发卡机构将只能按照服务费的金额开具相应发票,但购卡单位付款完毕后,需要取得发票进行账务处理,因此这必将影响企业购买预付卡的积极性。
伴随着预付卡避税功能的丧失,市场需求和发卡规模将受影响。
国家整体的监管政策表明,政府支持支付体系的多元化发展。
但监管力度的加大并不意味着对预付卡行业的打压,而是为了提供一个更加规范的市场秩序和经营环境。
1.3.社会、经济发展环境对预付卡业务的影响
1.3.1居民消费能力及消费意愿的增强需要多元化的支付方式
截至2010年末,全国银行卡累计发卡量为24.2亿张,同比增长16.9%。
其中信用卡累计发卡量为2.3亿张,信用卡发卡量占银行卡总发卡量的9.5%。
由此可见,我国银行卡和信用卡规模呈逐年上升趋势,这就意味着居民消费能力在增强。
1.3.2消费意愿在增强
通过2002-2010年国家统计局社会消费品零售总额数据可以得出:
2010年,社会消费品零售总额达到15.5万亿元,比2009年提高3万亿元,同比增长23.0%,社会消费品零售总额呈逐年上升趋势。
分析认为,银行卡与信用卡发卡规模与居民社会消费品零售总额同呈上升趋势,体现了居民的消费能力和消费意愿的增强,为支付产业发展提供了良好的经济环境,也意味着需要多元化的支付方式来满足居民日益增长的消费能力和消费意愿。
2.预付卡市场概况:
2.1.需求调查
目前购买预付卡的客户多数以企业为主,主要用于解决员工福利、公务消费、商务礼品等方面的需求。
这些企业集中在政府部门、企事业单位、金融企业、公关公司以及私营企业等。
其中政府部门、事业单位等已经成为各发卡机构关注的重点。
而个人消费者用户在发卡机构的客户比例中占据较小的份额。
艾瑞咨询的线上调研数据显示,大型超市、商场百货是中国网民用户使用预付卡的主要场景,分别占比59.5%和15.7%,而除了两大线下场景之外,网络购物成为第三大消费场景,占比达到12.8%。
另外,便利店、餐饮娱乐场所、酒店旅行、健身也是用户频繁使用预付卡的重要场景。
2.1.市场占有率
艾瑞咨询整理研究数据发现,2010年中国商业预付卡市场规模达到15936.5亿元(包括校园卡、游戏点卡、会员卡、加油卡和通讯充值卡在内)。
商务部于2011年初对部分地区300多家商业企业的调研数据测算,中国商业预付卡销售规模为14203.33亿元(不含校园卡、游戏点卡、会员卡、加油卡和通讯充值卡),预付卡消费规模达到10399.58亿元。
2.1.3.市场结构调查
2.1.3.1.中国多用途预付卡企业分布情况及竞争格局调查
a).地域分布情况
截止目前,已有101家企业获得《支付业务许可证》。
其中,按企业所处地域划分,北京、上海的预付卡企业分布较为集中,其中上海34,北京24,深圳9,广州5而在其他省市往往只有1-2家。
从地域分布角度看,一线城市竞争激烈,其他省市区域的地方性预付卡企业则较容易形成垄断市场。
b).上海地区多用途预付卡市场竞争格局
从地域上看,预付卡发卡企业大多立足当地市场。
艾瑞估算以上海为中心的长三角地区发卡规模达到400亿左右。
其中百联集团的联华OK卡发卡规模最大,达到180-200亿左右,占据上海地区50%的市场份额。
杉德旗下的合资企业斯玛特也发展迅速,市场份额达到20%-25%。
其余市场份额由其他当地发卡企业或全国性的发卡企业分食
2011年上海地区主要预付卡企业经营情况
c).北京地区多用途预付卡市场竞争格局
北京地区的龙头位臵被资和信所占据,其发卡规模占据北京预付卡市场40%-50%的份额,银盈通位居第二,与排名第三的福卡相比,在商户与收单渠道上更具优势。
福卡的发行企业是裕福网络科技有限公司,其经营模式与资和信相似,并与资和信同批获得发卡牌照。
2011年北京地区主要预付卡企业经营情况
d).在贵州有两家第三方支付公司,一是证联融通,另外一家是贵州汇联通电子商务服务有限公司
。
后者成立时间2009年3月5日,注册资本3000万人民币,于2011年11月22日取得支付业务许可证。
目前只提供预付卡的发行与受理服务(贵州范围内)。
二者目前均未发行任何一款多用途预付费卡。
在贵州,主要是商业企业发行的单用途预付费卡为主。
所以,多用途预付卡市场前景广阔,第三方支付企业大有可为。
e).全国多用途预付卡市场竞争格局
艾瑞咨询统计数据显示,全国区域内的多用途卡企业中,联华OK和资和信的市场份额分别达到19.6%和13.8%。
渤海易生2010年单年发卡规模达到78亿,其集团优势与全国性布局为发卡规模的增长提供了极大的帮助。
中国部分多用途预付卡发卡企业市场份额
综合中国预付卡行业发展状况和主要第三方支付企业竞争格局,分析认为联华OK和资和信在发卡规模和客户数量上都具有领先的发展优势。
雅高和壹卡会是企业福利细分市场的领军者,而壹卡会作为目前华南地区唯一获牌的预付卡企业,已经成为华南地区的龙头企业。
其他省市地区的市场规模仍相对较小,但伴随着全国性预付卡企业的迅速扩张和当地企业的深入开拓,地方性市场的潜力将成为未来预付卡市场发展的重要动力。
2.1.3.2.中国预付卡用户分布情况调查
a).中国预付卡用户分布省份
根据被调研者所在省份,统计出预付卡用户集中的Top10省份发现,经济相对发达的省份,其持有使用预付卡的居民数量也相对较高。
广东省预付卡用户最多,占到总数的13.6%;
其次,上海、山东、江苏、北京、浙江五地预付卡用户规模也均占比5%以上,其中北京、上海、广州、深圳
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