猪瘟疫苗行业专题分析报告Word文档格式.docx
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4.3.普莱柯21
4.4.海利生物23
4.5.瑞普生物24
4.6.天康生物26
4.7.金河生物27
4.8.天邦股份28
4.9.大北农29
4.10.温氏股份30
5.投资建议31
6.风险提示31
图目录
图1:
猪瘟感染病猪皮肤上会出现大量紫色斑点4
图2:
猪瘟疫情简史6
图3:
我国猪瘟疫苗发展简史7
图4:
猪瘟疫苗的分类8
图5:
2017年猪瘟退出强免,同时提出净化目标9
图6:
市场使用的猪瘟疫苗以细胞苗为主11
图7:
生产不同种类疫苗国内企业数量(单位:
家)12
图8:
生产蓝耳疫苗上市公司近年研发投入比重变化14
图9:
不同规模猪场防疫费用对比15
图10:
我国规模化养殖场比重历年变化16
表目录
表1:
猪瘟分类5
表2:
不同疫苗种类对比8
表3:
猪瘟疫情统计10
表4:
中大规模养殖场使用市场苗为主11
表5:
部分疫苗生产企业品种统计13
表6:
不同规模的养殖场存栏变化情况15
表7:
猪瘟疫苗市场空间测算17
表8:
猪瘟疫苗上市企业对比18
表9:
生物股份重点财务指标20
表10:
中牧股份重点财务指标21
表11:
普莱柯重点财务指标23
表12:
海利生物重点财务指标24
表13:
瑞普生物重点财务指标26
表14:
天康生物重点财务指标27
表15:
金河生物重点财务指标28
表16:
天邦股份重点财务指标29
表17:
大北农重点财务指标30
表18:
温氏股份重点财务指标31
急性猪瘟致死率高。
猪瘟是由猪瘟病毒(CSFV)引起的高传染性疾病,猪瘟感染的病猪发病率较高,致死率可高达100%,曾被世界动物卫生组织列为A类15种法定传染病之一,
在我国被列为一类传染病。
猪瘟感染病猪皮肤上会出现大量紫色斑点
猪是唯一宿主,所有猪只均可感染。
根据《猪病防治手册》,猪瘟的流行没有呈现出季节性特点,猪是猪瘟的唯一宿主,不同年龄、性别的猪只如果体内抗体量低,均有被感染发病的可能。
根据《猪病防治技术》,猪瘟潜伏期一般为5~10天,短可为2天,长可达20多天,根据发病时间长短可分为最急性、急性、亚急性、慢性及温和型非典猪瘟:
Ø
最急性型:
体温41度以上,一到数天死亡;
急性型:
体温41度以上,伴有呕吐、厌食、便秘或腹泻交替等症状,腹下、四肢内侧
皮肤有血点或血斑,通常7~21天并发巴氏杆菌和副伤寒感染,死前体温降至常温以下;
亚急性型:
与急性相似,体温先升高后下降,后期又可升高,直到死亡,皮肤有明显血点,多出现在流行中后期及老疫区;
慢性型:
体温时高时低,猪只出现食欲不振、精神衰弱、消瘦等症状,皮肤出现血斑点,发病时间通常1个月以上;
温和型:
病情比较缓和,发病率和死亡率均比较低。
猪瘟分类
造成养殖户巨大的经济损失。
由于猪瘟病毒在猪群间传染快,且致死率高,一旦爆发将给养殖户带来严重的经济损失,根据《中国畜牧兽医》数据,荷兰1997~1998年间猪瘟爆发,经济损失达20亿美元;
我国因各种疾病死亡的猪只占生猪饲养总数的8~10%,其中1/3由猪瘟引起,每年造成的经济损失高达数十亿元。
较多国家实现猪瘟净化。
猪瘟从记载开始已经有上百年的历史,陆续在美洲、欧洲、亚洲等国家相继爆发,1963年加拿大、1976年美国相继宣布消灭猪瘟,通过对进口动物实行严格的检疫,一直处于净化状态;
而部分国家宣布消灭猪瘟后,又重新复发,以日本为例,1999年达到净化状态后,2004年猪瘟再次爆发。
根据OIE2017年2月报告,目前已经有超过20个国家实现猪瘟净化,包括美国、德国、日本、英国等。
猪瘟疫情简史
我国猪瘟发病呈现出幼龄偏温和的特点。
根据中国动物检疫数据,当前我国猪瘟发病多发生在2-10日龄的哺乳仔猪和断奶后到60日龄的保育猪,死亡率较高,而种猪和育肥猪发病较少,同时发病猪症状减轻、死亡率低,整体呈现出温和型的特点。
2.猪瘟疫苗
我国猪瘟C株种毒性能优良,促进了世界猪瘟的控制和消灭。
随着1935年我国大部分省份开始出现猪瘟疫情,我国猪瘟疫苗开始陆续出现。
根据《20世纪中国学术大典:
农业科学》信息,20世纪50年代初,我国主要使用灭活疫苗—猪瘟结晶紫疫苗预防猪瘟,但生产检验需要健康猪只、产生免疫时间久(2-3周)、生产成本高且保护率低(70-75%),后期逐渐被弱毒疫苗所取代。
1956年猪瘟兔化毒种毒培育成功,其生产成本只有猪瘟结晶紫疫苗的1/10左右,投产后开始逐渐取代猪瘟灭活疫苗。
同期国外有三种弱毒疫苗:
美国的Rovac、MLV和英国的SFA,但这三种疫苗死亡率高、反应大,不如国内种毒安全,20世纪60年代,国内猪瘟种毒被引入欧洲、拉美各国,促进了欧洲猪瘟的控制和消灭。
后续出现的淋脾苗及细胞苗多以C株为种毒,只是疫苗培养方式不同。
我国猪瘟疫苗发展简史
目前主要使用猪瘟弱毒疫苗。
猪瘟疫苗按照制备方式不同可分为3类:
灭活疫苗、弱毒疫苗及基因工程苗。
灭活疫苗:
以猪瘟结晶紫疫苗为代表;
弱毒疫苗:
根据培养方式可分为兔源及细胞源:
①兔源:
包括家兔脾淋组织苗、乳兔组织苗等,其中脾淋苗通过用兔化弱毒株(C株)接种成年兔,收获兔体内含毒浓度高的脾脏和淋巴结制备而成的疫苗;
②细胞源:
通过细胞培养制备而成,包括乳猪肾细胞苗、绵羊肾细胞苗、猪瘟原代细胞苗(BT细胞)、猪瘟传代细胞苗(ST细胞)等;
基因工程苗:
目前仍处于研发注册阶段。
与灭活疫苗相比,弱毒疫苗成本较低、免疫保护率高,是我国目前猪瘟防治主要使用的疫苗种类。
猪瘟疫苗的分类
目前我国商用弱毒疫苗种类较多,各有优势。
目前我国商用猪瘟疫苗以弱毒疫苗为主,按照生产方式的不同可以分为:
猪瘟兔化弱毒脾淋苗、猪瘟原代细胞苗、猪瘟传代细胞苗及猪瘟三联苗。
猪瘟兔化弱毒脾淋苗:
通过用C株接种成年兔,收获脾脏和淋巴结制备而成;
具有免疫原性强、抗体产生快、免疫时间长等有点,但受制于活体动物制备,产量相对较小、成本较高,存在生产过程难控制、外源污染等问题。
猪瘟原代细胞苗:
利用牛BT细胞进行制备;
价格低廉,但批次差异大,容易受到BVDV
的污染。
猪瘟传代细胞苗:
采用同源传代ST细胞苗进行制备,具有批次差异小、稳定等优点。
猪瘟-丹毒-肺疫三联疫苗:
可同时预防猪瘟、丹毒、肺疫三种疫病。
不同疫苗种类对比
2.2.猪瘟疫苗市场现状
目前猪瘟已经退出强免。
我国现行疫苗销售分为国家强制免疫计划疫苗(强免疫苗)和非国家强制免疫计划疫苗(市场苗)。
强免疫苗大部分由政府统一采购,免费发放给农户,我们称之为招采苗,由于部分大型规模养殖场对疫苗品质要求高,招采苗产品品质无法得到保障,部分大型规模养殖场倾向于直接向动物疫苗企业购买高品质疫苗,不通过政府招采渠道的,我们称之为市场苗。
2007年,农业部发布《2007年高致病性禽流感和口蹄疫等主要动物疫病监测方案》和《2007年高致病性禽流感和口蹄疫等重大动物疫病免疫方案》,明确要求对所有猪实施猪瘟免疫,将猪瘟纳入强制免疫的范畴;
此后,农业部每年发布《猪瘟检测方案》,检测全国猪瘟疫情。
2012年公布的《国家中长期动物疫病防控规划(2012-2020年)》,猪瘟被列入重点防控的病种。
2016年7月农业部、财政部发布的《通知》中指出猪瘟从2017年起不再实施强免。
2017年公布的《2017年国家动物疫病强制免疫计划》正式取消了对猪瘟的强免。
2017年3月农业部发布的《国家猪瘟防治指导意见(2017-2020年)》提出猪瘟防控目标:
2020年底,全国所有种猪场和部分区域达到猪瘟净化标准,进一步扩大猪瘟净化区域范围(净化是指连续24个月以上种猪场、区域内无猪瘟临床病例,猪瘟病毒野毒感染病原学检测阴性)。
2017年猪瘟退出强免,同时提出净化目标
猪瘟免疫率高,但部分省份爆发频率仍然较高。
根据新牧网数据,2017年我国猪瘟免疫率已经达到95%以上,与其他猪类疫病相比,猪瘟免疫率高。
根据农业部数据,2015年12月到2017年4月,17个月中有11个月有疫情发生,主要集中在云南省、河南省、甘肃省、宁夏回族自治区及广西壮族自治区。
猪瘟疫情统计
使用的猪瘟疫苗以细胞苗为主。
根据中国动物卫生与流行病学中心数据,2015年我国脾淋苗、原代细胞苗、传代细胞苗使用比例分别为10%、54%和36%。
根据中国动物保健数据,东北地区使用脾淋苗比例相对较高,也只有25%左右,而传代细胞苗在大规模养殖场使用较多,达40%。
市场使用的猪瘟疫苗以细胞苗为主
中大规模猪场主要使用市场苗。
根据中国动物保健统计数据,我国大规模养殖户中使用猪瘟市场苗的比例达到95%,中等规模养殖户也主要使用猪瘟市场苗;
而小规模养殖户及散户则集中使用招采苗。
中大规模养殖场使用市场苗为主
猪瘟市场苗与招采苗价格相差大。
根据中国政府采购网数据,猪瘟招采苗价格在0.1-0.3元/头份之间,而市场苗价格存在一定的分化,其中传代苗价格最高,约1.4~2元/头份,脾淋苗价格0.5~1.5元/头份之间。
市场苗价格基本是招采苗的5倍左右!
猪瘟疫苗生产企业数量多。
我国兔化弱毒C株性能优越,多数国家从我国引进该毒株,目前我国猪瘟疫苗市场以国内企业为主。
根据中国兽药信息网统计数据,截止2017年7月12日,国内拥有猪瘟疫苗生产资质的厂商超过50家,与其他疫苗品种相比,猪瘟疫苗生产企业数量较多。
根据中国兽药信息网信息,截止2017年7月12日,国内生产企业生产兔源疫苗及原代细胞苗数量较多,分别为35家、30家,生产三联苗及传代细胞苗数量较少,分别为15家、18家。
家)
各企业猪瘟疫苗品种覆盖比较全面。
根据中国兽药信息网,截止2017年7月12日,主要的猪瘟疫苗生产企业均覆盖两种或两种以上猪瘟疫苗品种,上市公司如生物股份、瑞普生物等,产品品种涵盖细胞苗、脾淋苗、传代细胞苗及三联苗,产品线比较全面。
部分疫苗生产企业品种统计
目前我国仍缺乏有效的猪瘟检测技术。
根据2017年中国动物检疫信息,我国目前猪瘟诊断、检测技术发展缓慢,拥有猪瘟诊断试剂生产文号的只有国外的IDEXX一家企业,这导致了猪瘟不能及时有效的检测、确诊。
3.招采取消短期市场收缩,规模化推动猪瘟市场苗长期增长
招采取消,短期内预计猪瘟疫苗市场收缩。
根据政府招采网信息,招采苗价格中枢约为0.2元/头份,市场苗价格中枢约为1-1.5元/头份左右,市场苗价格远高于招采苗。
随着猪瘟退出强免,市场苗价格又远高于招采苗,对于之前依赖政府资源的中小型养殖户来说,很容易放弃猪瘟疫苗的使用,预计猪瘟疫苗招采苗销量短期出现较大幅度下滑。
淘汰落后产能,优质企业有望脱颖而出。
疫苗生产龙头企业近年来研发投入占比逐年提升,根据公司公告,与2015年相比,2016年瑞普生物、普莱柯、海利生物、生物股份、天康生物、天邦生物研发占比分别提升1.7%、1.3%、1.1%、0.4%、0
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