温泉旅游行业市场调研分析报告.docx

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温泉旅游行业市场调研分析报告

2017年温泉旅游行业市场调研分析报告

目录

第一节温泉旅游简介4

一、温泉及温泉旅游4

二、全球温泉旅游发展情况5

1、日本5

2、欧洲8

第二节我国温泉旅游发展现状10

一、温泉旅游市场规模10

二、“温泉+”成为温泉度假区主流的开发模式15

三、温泉资源开发企业运营模式15

1、白鹿温泉16

2、唐风温泉18

3、古兜控股19

4、天沐温泉20

第三节部分相关企业分析24

一、长白山24

二、三特索道26

图表目录

图表1：

我国温泉旅游发展历程5

图表2：

2016年出境温泉热门目的地预售Top106

图表3：

日本温泉地理分布6

图表4：

日本温泉开发规范历程7

图表5：

日本温泉旅馆7

图表6：

日本温泉旅馆服务8

图表7：

法国温泉与美容8

图表8：

国内旅游市场规模10

图表9：

人均国内旅游花费10

图表10：

温泉旅游人数变化情况11

图表11：

2017年中国旅游用户景区类型选择倾向11

图表12：

2016年温泉旅游呈现明显季节性特征12

图表13：

2016年国内温泉景区地理分布Top1013

图表14：

2016年国内温泉酒店地理位置分布Top1013

图表15：

淡季、旺季日均温泉顾客人数对比14

图表16：

温泉消费时间段14

图表17：

温泉旅游相关产业15

图表18：

重资产类温泉资源开发企业盈利模式与收入来源16

图表19：

白鹿温泉营业收入和归母净利润（亿元）17

图表20：

白鹿温泉2016年分项收入占比17

图表21：

唐风温泉2016年1-5月分项收入占比18

图表22：

古兜控股营业收入和归母净利润（亿元）19

图表23：

古兜控股2016年分项收入占比20

图表24：

天沐温泉盈利模式与收入来源21

图表25：

天沐温泉营业收入和归母净利润（亿元）21

图表26：

天沐温泉2016年分项收入占比22

图表27：

长白山营业收入及增速25

图表28：

长白山归母净利润及毛利率26

图表29：

三特索道营业收入及增速27

图表30：

三特索道归母净利润及毛利率27

图表31：

三特索道各项业务收入占比28

表格目录

表格1：

低温地热资源温度分级4

表格2：

各类型温泉医疗功效（温度25℃，单位：

mg/L）4

表格3：

白鹿温泉、天沐温泉、古兜控股2016年年度财务数据比较22

表格4：

三特索道温泉项目27

第一节温泉旅游简介

一、温泉及温泉旅游

温泉资源利用历史由来已久，各国对温泉的定义标准也不尽相同。

美国将温泉温度定为21℃以上，意大利、法国德国等欧洲国家定为20℃以上，亚洲国家如日本、韩国定为25℃以上。

我国对温泉标准的定义来自于国家旅游局颁布的《温泉企业服务质量等级划分与评定》。

按照该标准，温泉是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温高于25℃，并含有对人体健康有益的微量元素的矿水；冷泉则是指从地下自然涌出或人工钻井取得且水温低于25℃，并含有对人体健康有益的微量元素的矿水。

表格1：

低温地热资源温度分级

资料来源：

《中国矿情》，北京欧立信调研中心

温泉有显著的医疗功效，其医疗功效来自于温泉的温度、压力、浮力等物理作用，以及它富含的矿物质和化学成分，不同的化学成分带来不同的医疗保健效用。

温泉的医疗功效往往决定了温泉的品质，因此，健康疗养一直是温泉开发的重要用途之一。

表格2：

各类型温泉医疗功效（温度25℃，单位：

mg/L）

资料来源：

《温泉旅游地可持续发展研究——以广东省为例》，北京欧立信调研中心

温泉服务是以温泉（含地热蒸气、矿物泥或冷泉）为载体，以沐浴、泡汤和健康理疗为主，提供参与、体验和感悟温泉养生文化的相关产品，达到休闲、疗养及度假等目的的服务。

我国温泉资源丰富，有2000余处；而我国先民很早就开始利用温泉的疗养价值，我国的温泉利用最早可追溯至秦汉时期。

建国后，我国温泉资源利用净利了从单一的温泉疗养为主，向温泉旅游度假，再到集旅游、休闲、康养、娱乐于一体的大型温泉旅游综合体方向发展。

近年来，随着国内服务业与旅游市场的发展，温泉旅游作为一种体验式旅游产品，消费也在逐年升温。

图表1：

我国温泉旅游发展历程

资料来源：

互联网，北京欧立信调研中心

在政策上，我国还没有像日本那样，对温泉产业形成单独立法，但在《“十三五”旅游业发展规划》中，要求加快休闲度假产品的开发，并提到大力开发温泉、冰雪等休闲度假旅游产品，建设一批旅游度假区和国民度假地。

强调促进旅游与健康医疗融合发展，要求大力发展温泉旅游，建设综合性康养旅游基地。

针对大小兴安岭森林生态旅游区，提出大力开发冰雪旅游、森林旅游和温泉度假旅游产品，这是温泉旅游首次明确地纳入国家发展战略。

从国家战略来看，推动温泉旅游发展，是扩大旅游新供给，优化旅游产品结构的重要途径之一。

二、全球温泉旅游发展情况

1、日本

日本温泉旅游以其丰富的温泉资源、高质量的温泉服务而文明世界，拥有“温泉王国”的美誉。

泡温泉是去日本旅游的关键词之一，我国超85%的出境游客选择日本作为温泉旅游目的地。

图表2：

2016年出境温泉热门目的地预售Top10

资料来源：

驴妈妈旅游，北京欧立信调研中心

日本温泉旅游之所以能取得成功，主要有以下几方面原因：

1）丰富的温泉资源与优美的环境。

日本处于火山地震带，频繁的地壳运动造就了日本丰富的温泉资源。

日本拥2万余温泉眼，是全球温泉资源最为丰富的国家之一。

日本温泉设计与自然环境完美结合，游客可以边赏景，边泡温泉；配以日本一年四季不同的景色，游客可以在不同季节体验不同的温泉感悟。

图表3：

日本温泉地理分布

资料来源:

知乎，北京欧立信调研中心

2）温泉文化与传统文化相得益彰。

日本人泡温泉的习惯起源十分古早，据说可追溯到绳文时代。

日本人泡汤是一种人与人之间的交流方式，按照日本心理学者的解释：

“人类生来便有回归母亲胎内的愿望，泡在浴缸就像浸泡在母腹羊水中似的，有一种安全感和安心感，因此泡澡后有从疲劳中解放出来的感觉，觉得很快乐。

”一到节假日，会全家一起泡温泉，温泉文化已完全融入进日本人的生活当中。

3）健全的法律与管理体制。

日本很早就对温泉进行分类；1938年建立了温泉协会，对温泉开发进行有序管理；1948年，就颁布了《温泉法》，在法律上对温泉开发利用进行规范。

图表4：

日本温泉开发规范历程

资料来源:

互联网，北京欧立信调研中心

4）配套设施完善。

日本有众多富有特色的温泉酒店和温泉旅馆，交通、文化设施（博物馆、艺术馆），旅游活动项目（高尔夫、骑马、自行车运动等）也十分丰富，进一步形成风景优美的区域综合型休闲度假胜地。

图表5：

日本温泉旅馆

资料来源:

XX图片，北京欧立信调研中心

5）注重体验式服务。

日本的旅游服务闻名世界，融合了日本文化的温泉服务自然也是吸引游客的重要因素。

在泡温泉的同时，游客还可享受日式特色的旅馆住宿与日式美食，充分诠释了什么是体验式休闲度假旅游，让游客流连忘返。

图表6：

日本温泉旅馆服务

资料来源:

互联网，北京欧立信调研中心

2、欧洲

欧洲温泉旅游开发以医疗康复为主。

欧洲人更看中温泉水的医疗和药用价值，将温泉产业链延伸至温泉矿泉水、化妆品等领域。

法国将温泉与美容护肤相结合。

薇姿本身就是温泉胜地，是法国拥有温泉资源最多的城市，后通过开发温泉水，衍生出薇姿化妆产品和美容产品。

法国埃维昂（Evian）也是著名的温泉地，它因拿破仑三世及其皇后对依云矿泉水十分喜爱而命名为Evian，即拉丁文“水”的意思。

通过温泉旅游、温泉衍生品的结合，将温泉品牌化，从而吸引更多游客。

图表7：

法国温泉与美容

资料来源:

互联网，北京欧立信调研中心

德国很早就将温泉疗养纳入到社会医疗保险当中。

英国则注重挖掘温泉的历史价值与名人效应。

英国的巴斯温泉挖掘的罗马为主题，主打系列温泉衍生品。

此外，温泉旅游地也与其他旅游资源形成合力。

如奥地利温泉与音乐节，瑞士温泉与滑雪整体开发。

第二节我国温泉旅游发展现状

一、温泉旅游市场规模

近年来，我国国内旅游始终居于景气区间，国内旅游人数及总收入一直保持10%以上的增长。

国家旅游局预计，2016年，国内旅游人数将达到44.4亿人次，国内旅游总收入3.9万亿元；到2017年，国内旅游人数将达到48.8亿人次，总收入将达到4.4万亿元。

图表8：

国内旅游市场规模

资料来源：

国家旅游局，北京欧立信调研中心

图表9：

人均国内旅游花费

资料来源：

国家旅游局，北京欧立信调研中心

与我国庞大的旅游市场相比，温泉旅游仍属于小众产品。

2015年，我国温泉旅游人数约3390万人，占我国总人口比重不足4%。

但在消费升级的驱动下，人们对主题景区旅游的需求在增加。

温泉旅游作为集养生、休闲于一体的体验式旅游，受到越来越多消费者的青睐。

从增速来看，2012-2015年年均复合增速约17.3%，高于同期国内旅游人数10.6%的增幅。

图表10：

温泉旅游人数变化情况

资料来源：

前瞻网，北京欧立信调研中心

图表11：

2017年中国旅游用户景区类型选择倾向

资料来源：

北京欧立信调研中心

伴随温泉市场热度提升，人均消费水平也不断提高。

从调查数据来看，2016年相较2015年，无论是出行天数还是消费金额都有较大幅度的提升。

如果我们假设温泉旅游人数年均增速15%，到2020年，温泉旅游人数将超过6800万人；以温泉产品人均消费700元计算，仅温泉旅游产品的消费规模将达到470亿元。

图表12：

2016年温泉旅游呈现明显季节性特征

资料来源：

驴妈妈旅游，北京欧立信调研中心

周末与冬季是温泉旅游的两大特征。

我国主要的温泉景区位于东南沿海地区，相应的，温泉酒店也多集中于这些地方。

周末泡温泉，无论是养生还是娱乐，都是很好的选择。

图表13：

2016年国内温泉景区地理分布Top10

资料来源：

北京欧立信调研中心

图表14：

2016年国内温泉酒店地理位置分布Top10

资料来源：

北京欧立信调研中心

温泉旅游受季节因素影响非常明显，冬季是温泉旅游的旺季，这与我国大多数自然景观旅游旺季时间不同。

季节上的错峰为消费者提供了更多的选项，有助于温泉旅游的市场推广。

图表15：

淡季、旺季日均温泉顾客人数对比

资料来源：

《我国温泉旅游产业发展报告（2014）》，北京欧立信调研中心

图表16：

温泉消费时间段

资料来源：

《我国温泉旅游产业发展报告（2014）》，北京欧立信调研中心

二、“温泉+”成为温泉度假区主流的开发模式

从建国起，我国温泉旅游产业经历了从单纯的“温泉疗养”、“温泉沐浴”发展到如今，温泉旅游产业与交通运输、景区观光、餐饮娱乐、酒店住宿等产业融合，形成涵盖“温泉+景区旅游”、“温泉+文化娱乐”、“温泉+康复疗养”、“温泉+会议中心”的温泉度假综合体。

“温泉+”也成为我国温泉度假区的主要开发模式。

图表17：

温泉旅游相关产业

资料来源：

北京欧立信调研中心

“温泉+景区”是将温泉泡汤与景区旅游相结合，景区与温泉互相补充，互为客源。

如黄山温泉景区。

“温泉+会议中心”是将温泉的康养休闲与商务会议相结合。

温泉会议中心建设有完善的商务会议设施，配以餐饮、娱乐、康健、疗养等配套服务。

“温泉+游乐中心”是将温泉与运动游乐场所放到一起，其形式较为多样，如“温泉+水上乐园”、“温泉+滑雪场”等。

三、温泉资源开发企业运营模式

随着我国温泉旅游发展模式的变迁，温泉企业也从最初单纯提供温泉设施，发展至如今可提供景区游览、住宿娱乐、会议服务、康复疗养等多重功能。

品牌化、连锁化已成为温泉开发企业的发展趋势。

大型连锁式温泉旅游企业主要有两种盈利模式。

一种是以白鹿温泉、古兜控股为代表的温泉旅游资源开发及运营企业。

这些企业自身拥有温泉资源，围绕