SAPCRM基础培训教材文档格式.docx
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L-Shape:
简而言之,是CRM用户操作界面的一种固定格式,L-Shape提供给用户快捷进入所需功能的方式。
下列图,将抬头与导航条固定在了Webclient中。
L-Shape特性
●固定的位置和大小
●可按照用户角色个性化
导航条可包括
●应用程序搜索
●URL
●SAPBI报告和分析
●到其他系统
EntryPages:
包括以下几点
Home:
主页为每个用户进入的起点,包括与用户相关的任务,报表等信息
Calendar:
日历页提供了有关今日预约乃至任务的图形化界面。
Worklist:
工作中心页由导航条一级导航进入,由多块容组成。
EmailInbox:
Report:
报告页用来提供给用户进入任何报表的页面。
Searches:
提供给用户全面的,灵活的,直观的对SAPCRM对象的搜索
OverviewPages:
概览页(OverviewPage-OVP)提供对于一个对象的所有重要信息。
Misc:
Webclient导航栏相关配置关系
2.CRM与ERP集成
CRM与ERP的连接:
中间件的使用:
CRM利用中间件技术可以和多个系统或客户端进展通讯
BDoc:
BDoc是由SAP系统之间数据传输的一种方式。
通过Tcode:
SMW01能够查看到CRM与ERP
传输的Bdoc信息
输入输出处理:
系统之间的数据传输是通过队列的方式进展数据传输的,使用Tcode:
SMQ1,SMQ2分别查看
CRM的进站和出站队列。
反之,那么是ERP系统的进站和出站顺序
CRM与ERP传输:
CRM与ERP的传输是通过中间件技术将业务数据包装成一个一个的传输对象进展传输的。
第一
次传输称为初始化传输,以后业务数据的改变,系统将自动做增量传输,即是Delta传输
ERP→CRMT-Code:
R3AS
CRM→ERPT-Code:
SMOEAC
初始装在对象:
在依赖于ERP系统的CRM系统实施中,要在CRM系统中进展实际业务的前提,就是需要将
ERP的业务数据和配置传递到CRM系统中,下面就是初始装载的传输对象
DeltaLoadafterInitialLoad即初始化传输后,系统自动做增量传输
DNL_CUST_ACGRPB
AccountingGroupBusinessPartner
DNL_CUST_ACGPP
AccountGroupProduct
监视并分析错误:
A、监视下载状态,具体操作是R3AM1.备注:
对象传输是具有相关性的,比如一个对象没有传输或者处于等待状态,那么有可能是因为他的父对象没有传输或者正在传输。
B、通常的分析错误的步骤。
①、首先看R3和CRM的补丁是否打到了最高。
②、检查R3的表CRMRFCPAR。
③、检查R3和CRM之间的RFC连接。
C、在R3中检查输出队列,具体操作是SMQ1.
D、在CRM中检查输入队列,具体操作是SMQ2.
E、分析BDOCMessage,具体操是SMW01.
F、检查事务性RFC〔transactionalRFC〕,具体操作〔SM58〕
G、分析ABAPDUMPS,具体操作〔ST22〕
3.CRM主数据
合作伙伴:
CRM的合作伙伴来自于很多地方,比如其他系统的传入〔ERP〕,互联网,BI,交互中心,外
部清单等
业务上,和交易活动相关的所有组织或人员我们都可以定义为是合作伙伴,合作伙伴包括客户,
雇员,供给商,组织单位,医疗行业可能包含病人,金融行业可能包含借方或贷方
CRM合作伙伴类型:
SAPCRM中的合作伙伴类型分为三类分别是:
人,组织和某些具体有一样特征的合作伙伴
即“组〞
CRM合作伙伴VSERP合作伙伴
CRM的合作伙伴和ERP的合作伙伴的区别可以通过两方面比拟,即业务上和系统上
合作伙伴关系:
ERPCRM合作伙伴映射关系:
ERP和CRM可以进展客户之间的互相传输,这样会产生编码方式问题。
两个系统传输客户的时候,当源系统设置为部编码的时候,目标系统只能设置为外部编码,
这样才能保证编码的一致性
产品:
CRM的产品包含的围更广,可能包含物料,质保,财务信息,服务等。
但是CRM系统产品
主要侧重于销售局部,所以并不具有如ERP物料中的工厂,MRP等视图。
产品数据之间的关系;
如同CRM系统的合作伙伴一样,CRM的产品之间也有一定的关系,比如电脑和打印机可能是
配件关系,电脑和某一个服务产品也够成了售后服务的关系。
下例反映了公司产品和竞争产品的关系
产品主数据结构:
如同ERP的物料数据一样,CRM的产品数据也由多个视图构成,相对ERP的物料数据而言,
CRM的产品视图主要针对销售局部。
根本层次:
ERP的产品传输到CRM中。
产品层次对应了CRM产品层次,物料组对应产品分类,物料类型
对应产品类型
集类型和属性:
产品主数据的传输:
CRM产品数据也可以传输到ERP中,但是只能按产品分别传输
价格:
价格传输对象:
CRM的价格通常也是有ERP的条件价格打包封装为传输对象传输到CRM中的。
以下就是4个主
要的条件相关的传输对象
条件主数据的复制
CRM5.0或更高的版本,已经集成IPC,不需要另外设置
条件表的复制
CRM中的条件表对象
DNL_COND_A002就是ERP中002这条件表,其同步的原理即是将和条件表002相关,中存
在于不同表中的数据传输到CRM
组织结构:
ERP组织结构
这里的ERP结构主要是指ERP中的销售结构,一般是由销售组织,销售办公室,销售组,
销售代表等。
CRM组织结构
CRM的组织结构可以自由定义,可以根据企业的实际的组织结构定义系统的组织结构
CRM组织单元拆分:
SAPCRM系统的组织类型分为:
组织层级,职位,员工,用户
每个组织层次都可以定义不同的属性
业务属性:
业务属性也分为销售,市场,服务几个局部,涉与到国家,语言,货币,,分销渠道,产
品组等信息
组织映射
映射CRM组织单元到ERP的销售组织、销售办公室、销售组,CRM中的组织结构可以从ERP传过来,比如销售办公室和销售组可以映射到CRM组织结构中。
组织数据确实定:
进展CRM业务活动的时候,可以通过客户数据信息或者是员工信息来自动确定组织结构,这是
因为事先为该业务确定过组织数据确定规那么
4.CRM的销售
CRM中的销售
CRM销售活动
首先,CRM中业务交易闭循环
销售活动是由线索产生,经过机会,活动业务以后签订合同,进展订单交易或者服务处理,而
后再产生线索的往复循环工程
其次,业务交易的运用
SAPCRM系统的业务活动包含活动,线索,机会,销售订单,销售合同等
再次,业务交易的复制
SAPCRM系统同ERP系统一样业务类型之间都可以进展复制创建,根据复制创建的业务类型
都可以通过凭证流进展跟踪
CRM中的活动
何为CRM中活动?
活动是一种业务类型:
记录整个销售活动的信息,活动管理又分为活动(Activity)管理和任务
(Task)管理
CRM中活动的主界面
CRM活动中的相关业务:
CRM中的活动涉与到的活动业务场景可能有呼叫中心,移动销售,活动监控等
CRM线索与机会
CRM中的线索管理
CRM中的机会管理
机会管理阶段
机会中可以安排不同的活动容划分未不同的阶段
销售方法论—销售助理
销售方法论—购置中心
销售方法论--评估
CRM中的销售订单
CRM和ERP的销售订单类似,但是CRM销售订单的一些功能如信贷检查,ATP检查需要依
赖ERP系统
销售交易—一般结构
CRM的销售订单同样分为抬头和行项目,在CRM系统中,CRM订单是没有计划行项目的,当
传递到ERP系统后,系统会产生计划行
CRM销售订单的主界面示例
CRM→SAP
CRM中的订单传递到ERP。
以下是通过SWM01监控查看到的信息,如销售订单:
5000062
SAP中销售订单
CRM中的合同
业务交易:
合同
CRM中的销售合同也分为价值合同,数量合同,价格协议等。
其包含信息有价格,产品,折扣,
合同有效期,拒绝条件等。
在目前版本ERP系统的合同可以传递到CRM系统中。
CRM系统不能
传递到ERP。
7.CRM的市场
CRM营销
目标组
目标组确定:
目标组为具有一样特征的组织或者人员。
目标组主要运用于市场的各种活动中
创建目标组数据源
创建目标组的数据源来自三局部,分别是BW,信息集,市场营销特性
段构建器
段构建器是用来确定目标组的一种工具
市场计划和活动
市场局部主要容
CRM的营销局部包含的容有目标组的选择,市场活动的计划,计划的执行以与市场活动分析
市场营销和活动管理
市场计划和市场活动的区别在于:
市场计划是战略层面的上的,它侧重于计划,而市场活动是
操作层面的,侧重于如何操作。
CRM营销计划
营销计划可以按照时间和产品制定,市场活动一般处于市场计划之下。
市场计划〔活动〕包含
时间,里程碑,预算和收入计划以与计划监控等。
营销结构的元素
市场计划〔活动〕中包含的元素有市场计划,市场计划元素,活动,活动元素,目标组,产品
目录,文档或URL
活动的执行
市场活动可以通过各种渠道进展,比如互联网,,现场,电子,普通,快递等方式
营销日历
营销日历的主界面:
可以通过营销日历很直观的看出市场计划的完成情况,比如绿色为已经完
成的,红色为未能完成的。
营销计划可以跟ERP系统的PS模块集成。
市场计划者中的结构
市场计划者〔包含计划和活动的管理〕的主界面,其界面格式同ERP的PS模块相似,左上方
是计划的结构,左下方是工作清单和模板,右边是工作区。
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