坚果炒货食品行业分析报告Word格式.docx
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(1)《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》5
(2)《食品工业“十二五”发展规划》5
(3)《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》6
(4)《农产品加工业“十二五”发展规划》7
二、行业发展概况7
三、行业产业链及竞争格局9
1、产业链情况9
2、行业竞争格局10
(1)以区域性品牌为主导,尚未形成全国性品牌10
(2)产品品类单一,品种、品牌创新滞后,行业内同质化竞争严重11
(3)以山核桃为主导产品的坚果炒货企业,多数企业对原料价格波动风险的抵御能力较差12
四、行业市场规模12
1、杭州姚生记食品有限公司13
2、宁波恒康食品有限公司13
3、杭州临安昱岭食品有限公司13
五、行业特征14
1、季节性14
2、区域性14
坚果炒货食品是以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料,添加或不添加辅料,经炒制、烘烤(包括蒸煮后烘炒)、油炸、水煮、蒸煮、高温灭菌或其他加工工艺制成的制品。
坚果炒货产品关联的上游行业主要为农副产品种植业。
坚果炒货行业下游直接面对个人消费者;
同时,作为休闲食品工业的重要细分行业,坚果炒货类休闲食品逐渐由年节销售为主向日常销售转换,随着民众消费理念的转变,健康、传统、绿色的坚果炒货类休闲食品的消费群体逐渐覆盖所有人群,消费人群进一步扩大。
一、行业管理体制
1、行业主管部门
目前,我国对坚果炒货行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。
中华人民共和国农业部和国家林业局,主要负责农业和农村经济发展战略、产业政策、技术标准的制定,以及农村经济体制改革和农业科研、教育、技术推广,国家质量技术监督部门、卫生部门对企业生产过程进行监管,国家工商行政管理部门对流通环节进行监管,国家发展和改革委员会和各级政府负责制定行业政策引导坚果炒货行业规范发展,中国食品工业协会坚果炒货专业委员会进行行业自律管理。
2、行业监管机制
我国坚果炒货方面的国家质量和卫生标准到2003年才逐步建立,现有的标准主要有《坚果与籽类食品术语》(SB/T10670—2012)、《坚果炒货食品分类》(SB/T10671—2012)、《食品中农药最大残留限量》(GB2763-2012)、《熟制山核桃(仁)》(SB/T10616—2011)、《预包装食品营养标签通则》(GB28050-2011)、《食品添加剂使用标准》(GB2760—2011)、《炒货食品及坚果制品产品质量监督抽查实施规范》(CCGF110-2010)、《坚果炒货食品通则》(GB/T22165—2008)、《坚果食品卫生标准》(GB16326-2005)、《烘炒食品卫生标准》(GB19300-2003)等,坚果炒货行业标准体系正在逐步完善规范之中。
中国食品工业协会坚果炒货专业委员会协会正在努力完善坚果炒货食品国家和行业标准体系建设,2009-2011年共负责起草了多个产品的行业标准,其中《坚果与籽类食品术语》(SB/T10670—2012)、《坚果炒货食品分类》(SB/T10671—2012)、《熟制松籽和仁》(SB/T10672—2012)、《熟制扁桃(巴旦木)核和仁》(SB/T10673—2012)4个行业标准的报批已完成。
同时起草《坚果炒货食品良好生产规范》国家标准,将对坚果炒货食品生产过程进行规范。
在坚果炒货食品产品标准的统一方面,卫生部组织了《坚果炒货食品》食品安全国家标准的制定,已完成征求意见工作,将为该类产品的质量安全监管提供更加合理、统一的依据。
3、行业主要法律法规
我国现行的坚果炒货行业的主要法律法规如下:
4、行业主要产业政策
(1)《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》
2004年9月,国务院发布《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》(国发[2004]23号),指出鼓励质量优、信誉好、品牌知名度高的食品在全国流通,严厉查处无卫生许可证、无营业执照、无生产许可证的生产经营行为,不具备生产条件的要坚决予以取缔;
严格实施食品质量安全市场准入制度,严格审查企业生产条件,严格按标准组织生产,严格产品出厂检验。
(2)《食品工业“十二五”发展规划》
2011年12月31日,国家发改委、工业和信息化部下发《食品工业“十二五”发展规划》提出,继续发挥中央和地方财政对食品工业的引导和支持作用,支持关键技术创新与产业化、重点装备自主化、食品及饲料安全检(监)测能力建设、节能减排和资源综合利用、食品加工产业集群以及自主品牌建设等重点项目建设。
完善农业结构调整资金、粮食风险基金、农业综合开发、中小企业发展专项资金等资金投向和项目选择协调机制,提高资金使用效率。
同时,将“营养与保健食品制造业”作为未来行业发展方向和重要布局产业之一,并提出:
“提高食品与保健食品及其原材料生产质量和工艺水平,发挥和挖掘我国特色食品原料优势。
大力发展天然、绿色、环保、安全有效的食品、保健食品和特殊膳食食品;
以城乡居民日常消费为重点,开发适合不同人群的营养强化食品。
”按照《食品工业“十二五”发展规划》的发展目标,到2015年,食品工业总产值达到12.3万亿元,增长100%,年均增长15%。
(3)《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》
2012年1月,商务部下发《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》(商流通发[2012]27号),明确提出:
“‘十二五’时期,商品零售规模保持稳定较快增长,社会消费品零售总额年均增长15%,零售业增加值年均增长15%;
零售业发展方式加快转变与创新,各种业态协调发展。
”早在2010年5月,商务部、财政部和中国人民银行联合发布了《关于“十二五”时期做好扩大消费工作的意见》明确了扩大社会消费总量,促进零售业发展是“十二五”期间商务工作的重要任务。
我国将通过调整结构优化布局、加快发展方式转变、提高流通效率,降低流通成本等方法,实现商品零售规模健康快速增长,零售业的快速增长势必也会带动坚果炒货行业的持续快速发展。
(4)《农产品加工业“十二五”发展规划》
2011年11月02日,农业部下发《农产品加工业“十二五”发展规划》提出,将特色农产品作为未来产业发展的重点之一,继续推进产地初加工和精深加工,倡导清洁加工和综合利用,提高资源利用率。
在“十二五”期间,加速农产品加工业发展方式转变,加大产业结构调整力度,力争规模以上农产品加工业产值实现年均11%的增长率,2015年突破18万亿元。
二、行业发展概况
我国坚果炒货行业处于快速发展和持续调整阶段。
2011年,我国农副食品加工业销售产值为43,896.49亿元,比2008年增长2.13倍,期间年均复合增长率达28.65%;
2012年,农副食品加工业行业实现营业收入51,341.89亿元,较上年增长16.96%;
截至2013年8月,农副食品加工行业已实现营业收入31,752.33亿元,累计同比增长14.63%,保持了较快的增长速度。
作为农副食品加工业的细分行业之一,2012年全国坚果炒货行业规模以上企业总营业收入达975亿元,较2010年增长1.35倍,年均复合增长率达16.37%,保持了较高的增长速度。
我国坚果炒货行业进入门槛较低,行业完全市场化,竞争充分。
目前,坚果炒货行业的经营主体数量较多,截至2010年末,国内炒货行业共有规模不等的生产企业900多家。
企业发展参差不齐,形成了以若干知名品牌为主导的行业形态。
我国山核桃的主产区主要位于皖浙交界的天目山系,以山核桃为主导产品的坚果炒货企业主要集中在浙江、安徽两省,并形成了“詹氏”、“姚生记”、“恒康”、“昱岭”等知名品牌,其中“安徽詹氏食品有限公司”、“杭州姚生记食品有限公司”、“宁波恒康食品有限公司”入选中国食品工业协会坚果炒货行业委员会评定的“2011年度全国坚果炒货行业综合经济(品牌)20强企业”。
“十二五”期间,我国坚果炒货行业将进一步向标准化、集约化发展,行业将逐渐呈现品种多样化、品牌差异化和产品创新化的发展态势。
目前,我国农副产品的加工比例较低,2008-2011年,我国农副食品加工业与农业产值比分别为35.55%、40.46%、45.41%和53.99%,呈逐年增长趋势,但依然远低于美国、日本等发达国家的农副食品加工比例。
随着未来居民消费结构的调整升级,我国农副食品加工业未来仍有巨大的发展空间。
同时,根据国家统计局和中国食品工业协会坚果炒货专业委员会数据,2008年坚果炒货行业销售收入约占农副食品加工业销售产值的1.36%,2011年坚果炒货行业销售收入占比已稳步上升至1.93%以上。
作为休闲食品行业的重要组成部分,随着城镇化进程的深入和民众健康消费意识的增强,坚果炒货系列产品(尤其是山核桃系列产品)将凭借其营养保健、绿色健康的优势特点获得持续发展。
三、行业产业链及竞争格局
1、产业链情况
本行业上游包括坚果炒货产品的原材料行业,主要为坚果、果仁类农副产品,其价格波动对公司生产成本直接影响。
上游农副产品,尤其是山核桃的收购价格不但受供求关系影响,也受气候条件和自然、病虫灾害等因素影响。
根据《中国坚果炒货》(2013年第五期)统计,我国山核桃种植面积大约在130万亩,主要集中在安徽宁国、浙江临安、淳安三个主产区,其中安徽宁国33万亩、浙江临安46万亩、浙江淳安28万亩,合计107万亩,占总数82.3%。
2012年全国山核桃产量约为29,560吨,较2011年的29,400吨略有增长。
2011年和2012年,国内主要山核桃产地的产量情况统计如下表所示:
本行业下游直接面对广大终端消费者,位于整个产业链的末端。
当地消费者的购买能力和消费偏好对坚果炒货行业的经营具有直接影响。
作为休闲食品行业的中高端产品,以山核桃系列为主导产品的坚果炒货企业需要不断了解消费需求,通过产品品种创新和产品口味的不断提升,从而保证消费的动态粘性和稳定的市场覆盖。
随着休闲食品逐步健康化的趋势,产品创新速度和品牌经营策略将成为企业保持竞争优势的关键。
作为农副食品加工业的细分行业之一,2011年我国坚果炒货行业实现主营业务收入848亿元,比2001年增长202.57%,期间年复合增长率44.63%。
2012年1-10月农药制造行业实现主营营业收入1902.23亿元,同比增长22.98%,保持了较高的增长速度。
2012年全国坚果炒货行业规模以上企业总营业收入达975亿元,较2010年增长1.35倍,年均复合增长率达16.37%,保持了较高的增长速度。
2、行业竞争格局
由于其进入门槛较低,我国坚果炒货行业属于完全竞争行业,业内经营主体数量众多,行业集中度较低。
总体来说,行业竞争程度和格局主要体现在以下几个方面:
(1)以区域性品牌为主导,尚未形成全国性品牌
由于休闲食品的生产与农业资源休戚相关,不同地域的农业资源截然不同,企业一般会利用区位优势充分利用当地资源开发产品。
同样,坚果炒货行业也呈现出较强的区域资源特性,尤其是山核桃系列产品,产地主要集中在皖浙交界的天目山脉。
区域性的本地坚果炒货企业比较了解本区域的消费口味、本地消费者认同感强,相应的销售范围可能就比较集中于原产地附近区域。
取得区域主导地位的品牌企业尝试利用品牌知名度、渠道优势、规模优势,在原有特色口味上兼顾本地口味,在原有商业模式上稳固推进渠道建设。
随着一部分区域性品牌在管理、资金、物流体系建设上不断积淀之后,必然不断扩大营销网络覆盖区域,尝试发展成为全国性品牌。
(2)产品品类单一,品种、品牌创新滞后,行业内同质化竞争严重
我国坚果炒货行业起点低,目前发展规模小,大多数都是中小企业。
多数企业自身资金
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