白牌与品牌服务器行业分析报告Word下载.docx

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白牌机快速增长的原因。

白牌服务器的快速增长的源头来自于云计算。

云计算数据中心的建设成为近两年全球服务器增长的主要驱动力。

具体到白牌服务器增长的具体原因，主要包括几个方面：

（1）产业背景，云计算成为驱动服务器增长的主要推动力。

2018Q1全球服务器市场每增长100美元，就有51.7美元来自云服务器。

（2）云计算厂商对服务器的需求点发生变化。

易于扩展、匹配业务属性、快速交付等成为云计算机厂商重点考虑的需求点。

（3）硬件开源使得白牌机迎来发展机遇。

云计算巨头越来越多参与到服务器的开发设计环节，通过硬件开源，技术输出给白牌服务器厂商，来获得大量的定制化服务器。

白牌和品牌的竞争。

可以说，云计算对整个服务器产业链进行了重构。

品牌厂商和白牌厂商原本是产业链的上下游关系。

而在云计算驱动的服务器产业链中，两者发生了业务和客户的重叠，表现出更多的竞争关系。

同时，我们看到一个非常有意思的现象：

品牌白牌化，白牌品牌化。

品牌厂商逐步加入到云计算客户所需要的定制化服务器中，而白牌服务器厂商通过成立子公司的形式，推出具有自己品牌的服务器，比如纬创的子公司纬颖、广达的子公司云达等。

我们认为，品牌和白牌之间的竞争，是在云计算产业阶段出现的一种特定现象，其更多的是由下游需求决定。

品牌厂商的反击。

面对白牌厂商的竞争。

品牌厂商也逐步加入到云计算厂商主导的计算开放联盟，开始生产云计算厂商所需要的定制化的服务器。

在海外我们看到了HP、Dell，在国内我们看到了浪潮信息，都是逐步加入到OCP等联盟。

值得关注的是，国内的浪潮从2010年就确定了针对互联网企业的服务器定制化策略，制定面向大规模数据中心的整机柜服务器技术路线。

目前，浪潮已经同时加入了OCP、ODCC、OPEN19全球三大开放计算标准组织，发布了符合各个组织标准的服务器产品。

白牌、品牌：

谁将胜出？

白牌和品牌服务器厂商，由于其固有的优势领域和基因不同，两者都有其业务边界。

品牌厂商在软件开发实力、服务器产品性能和稳定性以及客户响应速度方面，更加具有优势；

而白牌服务器厂商在成本控制能力、大规模生产制造能力方面更略胜一筹。

当然以上这种比较有个前提，就是针对云服务所需要服务器。

如果看未来，在异构计算主导的服务器时代，以及在软件定义硬件的阶段，只有具备强大软件开发能力的服务器厂商才更加具有优势。

而在这方面，我们看到，白牌服务器厂商也在逐步积累自身的软件开发能力，比如纬颖；

品牌服务器厂商的软件开发能力也有不同。

因此，总结来看，无论是现在的云计算，还是未来的人工智能驱动的异构计算，只有不断适应下游客户需求而变的服务器厂商，才能获得长期持续发展能力。

一、白牌机概述

1、白牌服务器厂商

白牌服务器在服务器竞争格局中属于一个比较特殊的群体。

对于“白牌”，我们通常的理解是“没有核心技术、纯生产制造、产业地位不高、附加值较低”等。

典型的就是我们在PC时代看到的OEM/ODM代工厂，比如富士康、广达、仁宝、纬创等。

在服务器领域，同样有这样一批代工厂，为品牌厂商或者服务器需求方提供OEM/ODM服务。

2、需要关注的现象

虽然白牌服务器所受到的市场关注度并不高，但如果我们从全球服务器最近几个季度收入增速数据来看，白牌服务器厂商是一个非常值得分析研究的群体。

根据IDC数据，全球白牌服务器的市场份额不断提升，从2016年Q1的14.0%逐步提升至2018年Q1的24.4%。

从收入增速来看，2017年Q1至2018Q1，每个季度白牌服务器的营收同比增速都超过了40%。

其中，2018年Q1，白牌服务器营收同比增长57.1%。

与之相对应的是，最近几个季度品牌服务器市场份额出现相对回落。

在回答这个问题之前，我们先了解下关于服务器市场的两个背景。

（1）需求背景：

推动服务器需求增长的驱动因素发生变化

其实白牌服务器由来已久。

正所谓需求创造供给，白牌服务器之所以有市场，是因为下游产生了对白牌服务器的需求。

传统上，大型企业采购的是由品牌服务器厂商（IBM、HP、DELL、浪潮、联想等）提供的标准化服务器（相对于互联网企业需要的定制化服务器而言）。

而云计算的崛起催生大量服务器新需求，使得云计算厂商（互联网企业）成为最近四个季度以来全球服务器增长的主要驱动因素。

相比传统行业需要的标准化服务器，云计算厂商需要更多的是符合自身业务需求的服务器，更加偏定制化，且更加易于交付。

（2）技术背景：

互联网巨头主导的开放计算项目

白牌服务器快速发展的技术背景与需求背景直接相关。

这里就不得不说Facebook主导的OCP联盟（OpenComputeProject开放计算项目）。

2012年Facebook启动OCP项目，其旨在改变传统的服务器，打破传统计算组件，使其重构为模块化系统。

通过这样的模块化架构，不仅可以更加使适用于Facebook等互联网企业的业务需求，而且通过分离机架和服务器组件的方式，可以对组件进行独立开发，缩短硬件开发、升级、创新的周期。

可以说，这是一种加快硬件升级的一种方式。

在后续的几年，OCP联盟不断迎来像微软、谷歌等互联网和云计算厂商的加入。

在以上两个产业背景下，白牌服务器的需求就应运而生。

可以说，随着互联网/云计算企业的诞生以及其业务的快速发展，其对白牌服务器的需求就随之产生。

如果我们去观察白牌服务器在过去几年的增长情况，也可以看出一个特点，即2017年年初以来，白牌服务器的收入增速出现了快速增长。

我们之所以在这个时候关注白牌服务器，主要基于几个问题的思考。

第一，为什么白牌服务器的收入增速在这个时点出现提升迹象？

第二，从行业演化趋势来看，白牌服务器的增速是否能够持续？

这就需要我们分析下游需求的变化和演化路径。

第三，白牌和品牌的关系，包括，白牌服务器是否会替代品牌服务器？

从未来服务器需求演化趋势来看，白牌和品牌谁更能够胜出？

二、白牌机崛起的原因

通过以上内容，我们大概了解了白牌服务器在过去几个季度出现的快速增长。

在本章节中，我们将重点分析，白牌服务器增长的背后的原因。

1、产业背景，云计算成为驱动服务器增长的主要推动力

根据Gartner数据，2018年一季度，全球服务器销售额是152.5亿美元，同比增量为40亿美元，同比增长35.7%。

其增长的主要原因为：

全球服务器市场受到超大规模数据中心、大型企业和中型数据中心支出增长的推动。

另外，2018Q1，云服务器销售额达到20.8亿美元，同比增长126.5%，在整体市场的增长贡献为51.7%。

也就是说，在本季度全球市场容量每增长100美元，就有51.7美元来自云服务器。

全球服务器增速迎来拐点。

其实还有一组数据值得我们去重点关注，就是在过去几个季度，全球服务器收入和出货量的增速变化。

如果将过去几个季度数据连起来看，很容易看出，全球服务器收入已经开始放量增长。

具体放量的时间点是在2017年第三季度开始，拐点出现在第二季度。

那是什么原因带来全球服务器创造了这个增速的拐点？

就是云计算。

2、云计算厂商对服务器的需求点发生变化

云计算对服务器的需求也在发生变化。

一个大的前提是，云服务商（主要是IaaS厂商）需要建设大规模的云数据中心来支撑云计算资源的提供。

因此，服务器的价格、快速部署以及交付效率就是重要考虑的因素。

不同于一般行业或者一般应用场景对标准化服务器的需求，互联网行业和云计算对服务器需求点有其特殊性：

包括易于扩展、匹配业务属性、快速交付等特点。

云计算弱化了对单台服务器性能指标的要求，其需要更多的是最普通的二路服务器。

这也是由云计算的多台（机群）并列虚拟化原理所驱动的。

3、硬件开源使得白牌机迎来发展机遇

白牌服务器因为价格低廉受到云计算巨头所青睐。

云计算厂商们通过搭建OCP联盟和ODCC联盟，解决了白牌服务器的定制标准问题。

低价格+定制标准，使得白牌服务器也成为云计算厂商需求的产品之一。

可以说，云计算推动了白牌服务器市场份额的不断提升。

硬件开源。

在这里我们需要提到的一个重要现象就是：

与之对应的一个概念，软件开源，大家应该比较熟悉。

比如我们所使用的很多软件，比如Android操作系统、虚拟化技术等，其底层代码都是公开的（开源的）。

新的软件开发者只需要在这些底层代码上进行新产品开发即可。

但硬件开源又是一个什么概念呢？

硬件开源，类似于软件开源逻辑，包括软件、电路原理图、材料清单、设计图等都使用开源许可协议，自由使用分享，完全以开源的方式去授权使用。

在服务器领域，硬件开源是源自于上面我们提到的两个联盟：

以Facebook为代表的OCP（开放计算项目）和以BAT为代表的ODCC（开放计算中心委员会）联盟。

这两个联盟成立的目的比较一致。

即通过制定服务器组件标准，让ODM代工厂大批量生产服务器标准组件，从而降低服务器生产成本，同时能够快速设计和部署服务器。

值得注意的是，在互联网企业主导的硬件开源的背后，也蕴含着硬件和软件的一些内涵。

（1）软件升级迭代的周期快于硬件，互联网企业业务通常是非线性增长，需要其使用的基础硬件升级的速度也相应提升。

因此，通过分离组件的形式，来缩短硬件更新的周期。

（2）硬件模块化思想，可以提升整个硬件更新速度。

互联网巨头通过成立开放计算项目，对服务器的产业链结构带来一定的影响。

即无论是OCP还是国内的ODCC都试图跨过服务器品牌厂商来直接与ODM厂商对接，将自己对服务器的设计方案和定制化需求交给ODM代工厂来进行生产。

目前这一现象在海外服务器市场体现的比较明显。

（1）过去的商业模式，品牌商是产业链的关键一环

过去相当长时间里服务器产业的商业模式都没有太大改变，首先惠普、联想、戴尔等传统品牌商根据市场趋势进行研判，并进行研发设计，然后委托ODM进行生产制造，最终再出售给终端客户并提供对应的售后服务。

品牌商是整个产业链中的最关键一环。

（2）当前商业模式

品牌商作用被弱化。

新兴的客户包括互联网、通信、云计算服务商等。

由于大部分云计算服务商们是从软件公司和互联网公司转型而来，在管理软件的开发能力强于传统服务器厂商，并不需要传统服务器厂商开发相应的软件，或者需要品牌服务器厂商在其中参与开发设计的服务器底层架构和软件部分减少了。

就如同以上所述，云计算开放联盟通过制定服务器的标准，统一了他们对服务器需求的定制化方案。

云计算厂商只需要将这一定制化方案交给代工厂来直接进行采购和生产即可。

IT技术的变革导致服务器产业链条发生变化。

品牌商在产业链中的作用被相对暂时的弱化，ODM厂商绕过品牌服务器厂商直接与客户合作。

每一次的重大技术变革都会预示着产业格局的演变，甚至对产业链进行重构，带来主流企业的重新洗牌。

云计算也是如此，PC时代的巨头和云计算中心的巨头已发生变迁。

云计算对数据中心领域的变革主要体现在两个方面：

软件定义与硬件重构。

同时，云计算对服务器竞争格局带来一定变化。

以互联网云计算厂商为主要客户的服务器厂商不断