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国家保密局负责管理和指导保密技术工作,负责办公自动化和计算机信息系统的保密管理,指导保密技术产品的研制和开发应用,对从事涉密信息系统集成的企业资质进行认定;
国家密码管理局:
主管全国商用密码管理工作,包括认定商用密码产品的科研、生产、销售单位,批准生产的商用密码产品品种和型号等。
2、行业主要法律法规、政策和标准
二、行业发展概况
1、全球网络安全市场格局
近年来,由于网络信息技术的持续升级,全球网络安全事件频频爆发,为各国造成了严重的经济损失。
为应对网络安全问题,各国政府持续细化提升对网络安全保障的要求,加大在网络安全领域的投入力度,驱动全球网络安全产业规模持续稳步增长。
(1)网络攻击智能化、自动化、武器化趋势蔓延,网络安全事件频发
人工智能等新技术的普及以及网络武器泄露的延续效应,网络攻击越发倾向智能化、自动化和武器化,加速了对网络武器的研发和利用,通过机器实施的自动化攻击逐渐成为网络攻击的主流,带来的负面影响和潜在危害不断加深。
近期,网络安全事件频发并导致了严重的经济损失,数据泄漏、数据勒索、流量攻击等网络攻击形式成为重点关注领域。
2018年6月,由于缺乏有效防火墙的加密保护,美国Exactis公司泄露了约3.4亿条个人信息记录。
2018年3月,伊朗黑客对全球超过300所大学发动网络攻击,共窃取31TB的数据,涉及知识产权信息的预估价值达30亿美元。
2018年2月,代码托管网站Github遭遇史上最大规模的DDoS攻击,流量峰值达1.35Tbps。
2017年5月,WannaCry勒索病毒大规模爆发,全球范围内造成的经济损失高达数十亿美元。
根据Gemalto的数据,自2017年以来,全球数据泄露事件数量激增,2018年上半年数据泄露事件数量达33亿件,整体网络安全形势不容乐观,对网络安全强化的需求日益增强。
(2)各国持续细化提升网络安全保障要求
全球各国政府不断细化完善有关网络安全的政策和标准体系,以提升整体网络安全防御水平为重点,加大对网络安全预算的投入力度,通过顶层安全战略的制定来引导各国网络安全产业的发展。
2018年以来,美国特朗普政府延续了对网络安全的重视态度,相继发布了《提升关键基础设施网络安全的框架》、《能源行业网络安全多年计划》、《网络安全战略》等多份相关政策文件,进一步强化对网络安全的政策指导。
2018年6月,英国政府内阁办公室发布实施网络安全最低标准,包括从识别、保护、检测、响应和恢复五个维度的最低建设要求。
2018年5月,欧盟推出的GDPR保护条例正式生效,详细更新对个人隐私数据的保护说明,大力加强对违规企业的处罚力度,防止个人信息被滥用。
近年来,网络空间保护的重要性已上升到国家安全层面,为有力支撑国际战略政策落地,各国对网络安全的国家级投入大规模增长。
(3)全球网络安全产业规模稳步增长
在全球各国政府政策的有力推动下,全球信息安全产业规模进入持续增长阶段。
根据IDC统计数据,2017年全球网络安全产业规模达到862.49亿美元,2014-2017年复合增长率为12.48%,预计2020年将达到1,125.85亿美元,未来三年复合增长率为9.30%,依然呈现中高速增长趋势。
从产品细分领域来看,网络安全市场可分为安全硬件、安全软件及安全服务。
2017年全球安全硬件、安全软件及安全服务市场份额分别为162.73亿美元、321.67亿美元和378.09亿美元,全球网络安全市场持续以安全服务为主。
2014-2017年,全球安全硬件、安全软件及安全服务复合增长率分别达到13.76%、12.06%和12.31%,安全硬件细分行业增长较快。
根据IDC预测,2020年全球安全硬件、安全软件及安全服务市场规模将达到204.32亿美元、403.01亿美元和518.51亿美元。
从地区来看,根据中国信息通信研究院数据,美国、加拿大为主的北美地区2017年网络安全行业规模达到408.76亿美元,较2016年增长9.2%,市场规模全球占比41.29%,牢牢占据全球最大份额;
英国、德国、芬兰等16个西欧国家2017年网络安全行业规模合计267.29亿美元,同比增长6.5%,全球占比为27.00%;
日本、澳大利亚、中国、印度等10个亚洲国家2017年网络安全行业规模合计225.08亿美元,同比增长9.5%,全球占比22.70%。
亚洲地区网络安全行业市场潜力相比较大。
2、我国网络安全行业发展概况
(1)网络安全上升为国家战略的重要组成部分,国家出台大量相关政策支持信息安全产业发展
我国一直对网络安全产业高度重视,相继出台各项政策措施支持网络安全产业发展,2003年即发布《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》。
2014年2月,中央网络安全和信息化领导小组成立,标志着信息安全在我国已经上升至国家战略层面。
2017年6月,《中华人民共和国网络安全法》正式实施,为网络安全工作提供切实的法律保障。
自2001年起,我国“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”连续四个五年规划均将信息安全保障体系建设列为重要内容。
2016年12月,工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》明确提出到“十三五”末信息安全产业规模将达到2,000亿元,年均增长率达20%以上的目标,远超全行业平均13%的增速。
在相关政策指引的推动下,我国持续完善网络安全保障措施,网络安全防护水平进一步提升,未来行业发展空间和潜力可期。
(2)我国网络安全事件频发,经济损失居全球第一
我国自确立网络强国战略以来,数字化经济与信息建设发展迅速。
然而,随着新技术的持续更新,网络空间安全问题日益复杂,面临的网络安全风险和防护难度不断加大。
根据国家互联网应急中心发布的《2017年中国互联网网络安全报告》,2016年,我国敲诈勒索病毒频频爆发,DDoS攻击事件中峰值流量持续突破新高。
同时,由于物联网快速发展,智能设备面临的安全威胁加剧,工业控制系统安全风险提升。
此外,根据普华永道发布的《2017全球信息安全状况调查》报告,2016年中国内地及香港企业监测到的信息安全事件平均数量高达2,577件,超过2015年数量的2倍。
根据赛门铁克公司发布的《2017诺顿网络安全调查报告》,中国是遭受网络犯罪攻击最严重的国家,2017年,约3.52亿的中国消费者曾成为网络犯罪的受害者,造成经济损失高达663亿美元。
我国网络安全环境安全性亟待提高,网络安全行业的发展将有力保障我国网络科技环境安全稳定。
(3)我国网络安全行业处于发展期,市场规模保持较快增长
为满足网络安全强化的需求及网络强国战略的推进建设,我国网络安全产业将持续提升安全防护的创新技术,增强综合网络安全的保障能力,未来的行业发展前景明朗。
根据IDC数据,2017年我国网络安全产业规模达到306.04亿元,较2016年增长25.99%,2014年至2017年复合增长率为30.79%,持续保持高速增长。
预计2020年中国网络安全行业规模将达到591.28亿元,2018年至2020年复合增长率为25.78%,行业发展趋势较快,增长空间较大。
(4)我国网络安全投入不足
根据IDC的数据,2015-2017年我国信息安全投入占总IT投入比例距全球平均水平尚有差距,我国信息安全投入占整体IT投入低于2%,低于全球市场4%左右的水平,仍有较大的发展空间。
随着国家战略的逐步落地,预计我国投入占比将逐渐向成熟市场看齐。
(5)目前中国网络信息安全市场仍是以安全硬件为主
根据IDC数据,2017年中国网络安全细分领域中硬件占比最大,达到188.02亿元,占整体网络安全行业61.44%,另外安全服务占比20.20%、软件占比18.36%,与全球平均相比,安全硬件占比最大。
2014年至2017年,我国安全硬件市场复合增长率达到32.60%,预计2020年规模达到368.56亿元,预计三年复合增长率达到26.88%,仍然是我国网络安全行业重要组成部分。
根据IDC数据,我国安全硬件行业主要包括传统防火墙、统一威胁管理(UTM)、入侵检测/入侵防御、内容管理、VPN及其他子产品线。
其中,传统防火墙、统一威胁管理(UTM)、入侵检测/入侵防御占比较大,分别达到37.64%、24.70%和15.00%,2014年至2017年复合增长率分别达到31.22%、35.71%和26.20%。
根据预测,2020年我国传统防火墙、统一威胁管理(UTM)、入侵检测/入侵防御子产品线将分别达到130.46亿元、105.25亿元和53.35亿元,复合增长率分别达到24.99%、30.56%及25.37%,仍然保持较高速增长,行业增长空间较大。
3、云计算行业发展概况
(1)全球云计算市场规模庞大,增长趋于稳定
近年来,云计算产业在全球范围内高速发展,各国政府通过政策引导、资金投入等方式积极推动云计算的战略部署和规模发展,各信息企业通过加速技术创新、业务转型等方式抢占云计算的市场份额。
根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书(2018年)》,2017年全球公有云市场规模达到1,110亿美元,增速为29.22%,预计到2021年市场规模将达到2,461亿美元,未来平均增长率为22%左右。
(2)我国云计算市场规模相对较小,细分市场领域发展速度不一
根据中国信息通信研究院发布的《云计算发展白皮书(2018年)》,2017年我国云计算整体市场规模达691.6亿元,相比2016年增长34.32%。
与全球云计算市场相比,当前我国云计算市场整体规模相对较小,占全球市场份额不到10%,仍存在进一步大规模发展的空间。
2017年我国公有云市场规模达到264.8亿元,相比2016年增长55.7%,预计2018-2021年仍将维持30%以上的增速,2021年市场规模将达到902.6亿元。
2017年我国私有云市场规模达426.8亿元,较2016年增长23.8%,预计2018-2021年仍将维持20%以上的增速,2021年市场规模将达到955.7亿元。
在云计算的背景下,“云上的世界更安全”已成为用户对公有云安全形态的“普遍认识”。
无论是针对传统数据中心的安全防护还是基于云计算的虚拟化安全防护,业务驱动安全的本质并没有改变,其不同之处在于虚拟化环境下,业务更为复杂,安全防护的方式也更加的多元化、复杂化。
近年来,云服务商对云计算安全越发重视。
根据国家相关法律法规和监管部门要求,云服务商聘用第三方安全厂商对网络安全、系统安全、应用安全、数据安全等基础安全方面进行了落地实施,如在管理方面制定了安全管理制度和安全运维流程,确保安全工作开展合规;
在技术方面严格控制运维人员的访问权限,定期开展对宿主机、应用软件、数据库软件的安全扫描及加固,确保安全风险可控。
部分云服务商成立了专业部门负责推动安全工作的同步规划、同步建设、同步使用,确保其云计算平台运营安全。
同时,根据云计算用户的安全需求,专业安全厂商研发推出了虚拟化防火墙、云抗DDoS、云Waf、云杀毒、云态势感知等安全服务,帮助云计算用户提升了安全防护水平。
4、行业发展态势
近年来,网络空间安全形势快速变化,网络安全形势演变对网络安全产业发展产生深刻影响。
(1)我国持续完善细化网络安全保护政策,推进网络强国战略建设
我国维持对网络安全的体系建设和法规制定的高度关注,对网络安全进行严格监管。
2012年12月,全国人民代表大会常务委员会审议通过了《关于
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