产品成本报价核算制度与流程(详细+完整+低价格)Word文档下载推荐.doc
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1.0目的
为规范公司报价操作流程,确保报价准确,提升客户确认率,争取更多、更好的订单,确保准确的价格作为财务对账与核算。
2.0适用范围
本程序适用于我公司对客户询价时的报价。
3.0职责
3.1营业部:
负责收集客户信息和对产品的要求、价格确认、客户开发评估及将核准的报价单传至客户。
3.2采购部:
负责对外购原材料的询价。
3.3工程部:
负责制作产品生产工艺流程及工时分析。
3.4财务部:
负责产品生产成本进行分析、对账及核算。
3.5总经理:
负责对单价超出保底价格/保本价格及报价达100万人民币的报价单审核,对报价在50-100万人民币和对超出保底价的报价单核准。
3.6董事长:
负责对材料价格波动大时的报价和超出保本价及金额达100万人民币订单报价批准。
3.7相关部门:
负责协助对产品的生产成本进行分析。
4.0定义
成本分析:
指企业在生产经营活动中,对构成产品成本的材料、人工、制造等诸因素进行量化分析。
5.0运作程序
5.1报价基本原则
5.1.1原则上报价利润率不可低于公司标准,议价报价时营业部应遵守各自权限。
5.1.2所有产品价格以业务跟单打出的报价单为准,以便作为跟单及财务汇总对账单的依据,任何人不得私自打印报价单或产品估价单传真或Email给客户。
5.1.3通常情况下,业务跟单需在当天或客户规定时效内完成报价或估价,特殊情况(如时效内不能完成)应与客户沟通处理。
5.1.4业务部报价一般情况需根据当天材料行情进行报价。
5.2产品报价
5.2.1新开发产品或按客户指定要求生产报价
营业部业务员接到客户的询价要求时,业务员应详细的了解客户对单价/产品/报价时间
XX有限公司
等方面要求,将了解到的客户信息进行记录,然后传递报业务跟单,业务跟单认真确认询价信息,填写《产品估价单》(此单相关信息需采购/工程/PMC提供)给部门负责人审批后再给财务会计进行成本分析和估价,《产品估价单》评审完成后,业务跟单员填写《报价单》,将《产品估价单》附在《报价单》后面,以便作为总经理及董事长审核及批准的依据,最后将批准的《报价单》传至客户并妥善保存.
5.2.2量产产品正常报价
业务员接到客户询价时,应详细了解并记录客户相关信息,填写《客户询价通知单》给业务跟单员,业务跟单员认真确认信息,量产品直接按照现有《产品估价书》的单价要求填写《报价单》,报价不可低于《产品估价书》的单价,具体单价浮度依据营业部《产品价格政策》要求执行.
5.2.3采购材料价格浮动较大时报价
5.1.3.1采购及业务部应经常了解材料价格行情,价格大幅波动时及时向公司总经理反馈。
5.1.3.2当原材料价格上涨%时,下跌%时,按照5.2.1条款要求执行。
5.2.4低于保底价和保体价格时的报价审批
5.2.4.1当产品报价已经低于保底价格时,报价单需经总经理批准。
5.2.4.2当产品报价已经低于保本价格时,需经总经理审核,董事长批准。
5.2.4.3保本价与保底价格由财务部门负责计算提供。
5.2.5金额较大的订单报价审批
5.2.5.1当订单报价金额达100万人民币或以上时,需经总经理审核,董事长批准。
5.2.5.2当订单报价金额达50-100万人民币时,需经总经理批准.
5.2报价单回签跟踪
5.2.1当《报价单》已传真或Email客户时,需及时以电话形式告知客户.
5.2.2若客户在三个工作日内还未回签《报价单》时,业务跟单员应主动与客户沟通,了解具体情况。
5.2.3客户确认对单价有异议时,业务跟单员应及时将信息反馈部门负责人,必要时可重新修订《报价单》或进行成本分析再报价。
5.2.4当客户回签《报价单》后,业务跟单员应将报价单信息记录并向部门负责人反馈,最后向PMC下达订单通知。
5.3单价汇总分析
业务跟单员每月将单价利润率进行汇总,反馈至部门负责人,并向总经理分析报告,以便总经理依据分析资料进行策略的调整。
5.4报价资料归档
5.4.1业务跟单员应将所有产品《报价单》及其相关联资料归档。
5.4.2经批准后的《报价单》需复印分发给财务,作为对帐、核算成本的依据。
6.0参考文件
6.1《成品报价书》
6.2《BOM表》
6.3《产品工艺流程》
6.4《产品价格政策》
7.0引用表单
7.1《报价单》
7.2《产品估价单》
产品报价作业流程图
客户
营销部
采购部
工程部
PMC
财务部
总经理
董事长
客户询价
客户确认
OK
金额大/价格波动大/低于保本价/指定要求生需增加成本时的报价
副总批准
开报价单
传报价单
依产品报价书报价
报价单存档
开
估
价单
信息评审
低于保低价,金额在50-100人民币时的报价
复印一份财务
材料询价
工艺文件
BOM表/产能/工时提供
确定合理
单价
对帐及核算
成本分析
批准
审核
说明:
1.粗黑实线表示按《产品报价书》(量产品)的报价作业流程。
2.细线表示按客户指定要求需增加成本、价格大幅波动、低于保本价、材料单价大幅波动、金额在100万人民币以上时的报价作业流程。
3.黑粗虚线表示低于保底价、金额在50-100万人民币时的报价作业流程.
4.粗线框加阴影为共同执行项目。
XX有限公司
产品估价单
客户名称日期:
产品名称编号保本价:
产品规格保底价:
直
接
材
料
制
造
品名
规格
数量
单价
金额
包
装
合计
人
工
包装
成本汇总
直接材料
其他
直接人工
小计
制造费用
销售费用
小计
成本总计
拟
售
价
格
财务批示
包装方法
每日生
产数量
生产数量
/轴
财务最
终估价
/元
毛重
KGS.
表单编号:
HD-R-020
制表:
业务经理:
总经理:
报价单
公司先生报价单编号:
1.报价日期:
年月日
2.报价有效日期:
年月日以前
3.报价项目:
产品项目
规格说明
数量
金额
交货日期
含税
不含税
合计:
备注:
一、付款条件:
二、附件:
□样品米,□图片张,□书面说明页。
客户签名处华达签名处
采购:
报价人:
公司负责人:
部门经理:
客户盖公章处:
总经理:
董事长:
华达公司盖公章处:
表单编号:
HD-R-021
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- 关 键 词:
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