中小股份制商业银行竞争力分析Word格式文档下载.doc
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9.27
招商
11.3
10.67
11.39
民生
9.2
10.73
8.2
华夏
11.4
8.27
8.28
兴业
11.2
11.73
8.71
数据来源:
2009年各银行年报
从表一数据可以看出,2006年以来,我国中小股份制商业银行资本充足率都达到了8%的要求(除深发展)。
民生银行和兴业银行都是先升后降,招商、华夏是先降后升,仅有深发展银行的资本充足率是不断上升的。
从2008年数据来看,华夏、兴业、招商银行的资本充足率都超过了11%。
其中深发展却仍在8%附近。
与06年相比中小股份制商业银行的资本充足率总体是不断上升的。
这表明各家银行的资本实力得到增强、股东权益大幅增加,从而增强了其抗风险的能力,为银行做大、做优、做强奠定了基础,也有利于资本市场投资信心的稳定。
进入2009年,随着信贷规模的大幅放大,各行资本充足率与上年底相比进一步降低。
其中深发展及浦发2009年一季度末资本充足率分别为8.53%与8.72%,离10%的严格要求仍有一定差距。
为有效补充资本,各行采取发债与增发等多种形式积极应对。
例如,2009年1月,恒丰发行10亿元次级债;
3月民生发行50亿元混合资本债券。
两行均明确表示该资金将用于提高资本充足率。
民生于2009年6月重启H股上市之旅,计划赴港发行不超过38.18亿股的股份。
光大的IPO进程正在积极推进,一旦完成,也会大大提高其资本充足率水平。
资产质量
以下从不良贷款,拨备覆盖率两个角度分析中小股份制商业银行资产质量情况。
表二资产质量
不良贷款率(%)
拨备覆盖率(%)
0.68
5.62
7.98
105
48.28
46.91
1.21
1.46
1.83
192
191.98
151.46
1.11
1.54
2.12
225
180.39
135.61
1.20
1.22
1.25
150
113.14
108.89
2.05
2.25
2.73
151
109.27
84.15
0.83
1.15
1.53
155.21
126.03
1、不良贷款率是反映商业银行资产质量最重要的指标。
现在国际上普遍采用五级分类法对商业银行的贷款安全程度进行分类。
五级是指正常、关注、次级、可疑、损失,不良贷款是指次级、可疑和损失三类。
从表二数据可以看出,2006年以来,中小股份制商业银行的不良贷款率都是不断下降的,这主要是得益于中国经济的高速增长,工业企业利润的不断提高。
2008年,各行不良贷款率均在5%以下,不良贷款率最低的是深发展银行,为0.68%;
兴业紧随其后,为0.83%.不良贷款率最高的是华夏银行为2.05%.
进入2009年我国商业银行的不良贷款率进一步下降,截至12月末,我国境内商业银行不良贷款余额4973.3亿元,比年初减少629.8亿元;
不良贷款率1.58%,比年初下降0.84个百分点。
2、拨备覆盖率是坏账拨备相对于某一个拨备基准的比例。
拨备覆盖率反映的问题是银行作为高风险对贷款损失准备有多大。
一般来说,拨备覆盖率基础是银行的不良贷款、出现坏账迹象的不良贷款,如果银行评估时不认为某些贷款是不良贷款,这个比较基数就会很低,就会出现不同银行拨备覆盖率相差悬殊的现象。
从表二中数据可以看出,2006年以来,各中小股份制商业银行的拨备覆盖率都是不断提高的。
2008年在中小股份制商业银行中,大部分银行都实现达标,其中兴业和招商均超过200%,浦发以192%的拨备覆盖率继续保持较高的拨备水平。
这主要是得益于2007年监管部门关于中小型银行(包括股份制及城商行)的拨备覆盖率要达到150%以上,大型银行拨备率达到130%的要求。
中小股份制商业银行中拨备覆盖率最低也是唯一一家没有达到监管及格线的是深发展,为105%,可能是为其整体战略考虑而作的取舍。
而大部分及格的中小股份制商业银行,其拨备覆盖率都刚刚越过150%的监管及格线,如民生、华夏分别为150%和151%。
进入2009年,我国银行业继续加强风险抵补能力的建设,加大风险准备。
截至2009年12月底,商业银行拨备覆盖率155.02%,比年初上升38.57个百分点。
盈利能力
表三盈利能力(2008年)
净利润增长率(%)
净资产收益率(%)
总资产收益率(%)
-76
4.36
0.1
91
35.66
1.0
38
29.1
1.48
24
18.2
0.8
46
16.3
0.49
42
26.2
数据来源:
以下从净利润增长率、净资产收益率和总资产收益率三个角度评价中小股份制商业银行盈利能力的整体水平,然后再分别从影响银行利润的主要部分中间业务收入和支出管理水平——出发,具体评述中小股份制商业银行的盈利能力。
1、净利润增长率:
2008年,我国银行业在急剧变化的经营环境中继续保持了盈利的良好成长。
在受历史罕见国际金融危机、资本市场低迷、利率调整以及特大自然灾害等诸多减收增支因素影响的情况下,盈利表现高于预期水平,取得了良好的成绩。
其主要的盈利因素在于主营业务的较快增长,中间业务的创新发展,营业成本的有效降低。
由表三可以看出,2008年多数中小股份制银行增幅在30%以上,其中浦发增长最快为91%,深发展因年末计提拨备56亿元,使其净利润同比大幅下降76%,是唯一一家净利润同比下降的中小股份制商业银行。
民生净利润同比增长相对较少,这主要是因为其年末为满足监管要求而将拨备覆盖率大幅提高所导致的。
2、净资产收益率和总资产收益率
净资产收益率和总资产收益率很好地反映了各行的盈利能力和水平。
通常,决定这两个指标的因素包括净利润与资产平均余额,此外,信贷资产质量、中间业务收入、利息及经营支出水平,以及税收等因素对其也有一定的影响。
根据中国银监会《商业银行风险监管核心指标》的要求,净资产收益率不应低于11%,总资产收益率不应低于0.6%。
2008年净资产收益率除深发展银行外,其他银行均在监管指标的及格线之上。
浦发2008年度净资产收益率为35.66%,遥遥领先于其他银行,恒丰、招商净资产收益率接近30%,在各家银行中仅次于浦发。
深发展年末计提拨备,净利润大幅降低,引致净资产收益率降为4.36%。
2008年,中小股份制商业银行中,只有华夏、深发展两家银行未达到0.6%的监管及格线,而深发展为由上年及格线上滑落至不及格的。
3、中间业务
中间业务收入主要指银行的手续费和佣金收入,其中包括支付结算、担保承诺、银行卡、咨询顾问、代理和资产托管六大类业务。
选取中间业务收入占比作为衡量银行盈利性的指标之一,是因为中间业务日益成为银行利润增长的源泉。
从表四中数据可以看出,我国中小股份制商业银行十分重视中间业务的发展。
2006年以来,中小股份制商业银行中间业务收入占比总体来看呈上升趋势,2008年招商和民生分别达到13.86%和12.74%,是其中的佼佼者,华夏、浦发和深发展虽有所改善,但仍是此中最低者。
招商银行2008年的中间业务收入占比却比去年下降了1.65个百分点。
这主要是因为作为中间业务主流业务的代理业务的大幅度下降。
表四盈利能力
中间业务占营业收入比(%)
中间业务净收入(亿元)
中间业务净收入增幅(%)
5.87
4.82
4.43
9
64
5.19
3.00
18
59
13.86
15.72
10.15
78
21
12.74
9.50
7.01
45
87
4.67
3.16
3.02
8
82
8.83
6.88
3.17
26
73
2009年各银行年报
4、成本控制水平
成本收入比是银监会风险监管核心指标中的风险抵补类指标之一,该指标通过对比商业银行营业费用与营业收入的相对变化来衡量其成本支出管理水平,在数值上等于营业费用与营业收入之比。
按照监管要求,该指标不应高于45%。
表五成本收入比
成本收入比(%)
36
39
37
35
41
40
数据来源:
表五对比列示2007和2008年各股份制商业银行成本收入比情况。
大部分银行的成本收入比集中在30%~40%之间,民生和华夏超过40%,成本控制任务依然艰巨。
对比2007年。
面临全球性金融危机,多数商业银行有意识地压缩营业成本,内部管理得到进一步加强。
成本控制能力有所提高,成本收入比指标普遍下降。
在中小股份制商业银行中民生传统上成本收入比一直居高不下,2008年较上年下降了4个百分点,降至监管要求的及格线以内,在同类银行中虽属最高,但降幅最大。
流动性分析
商业银行的流动性可以通过以下两个指标来反映:
贷存款比率和资产流动比率。
表五流动性指标
贷存比率(%)
流动比率(%)
79
75.78
71.36
40.4
39.33
45.99
71.5
70.24
70.84
48.6
39.6
44.24
70.12
70.11
63.30
48.2
- 配套讲稿:
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- 中小 股份制 商业银行 竞争力 分析