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四、行业壁垒10
1、资金壁垒10
2、渠道壁垒10
3、技术壁垒11
4、品牌壁垒11
五、行业发展趋势12
1、石材产品向标准化、规格化、功能化方向发展12
2、石材生产向深加工化、综合服务化、技术创新化方向发展12
3、石材产业继续向集群化方向发展且集群面临转型升级12
4、家装市场成为石材行业发展的增长点13
5、景观石材市场进一步扩大13
六、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
(1)基础设施投入加大、城市化进程加快推动行业市场规模增长14
(2)国家产业政策的支持15
(3)消费升级促进市场范围扩大15
2、不利因素16
(1)原材料资源紧缺,各种成本上升16
(2)市场同质化严重16
(3)企业风险意识薄弱16
七、行业周期性、区域性和季节性17
1、行业周期性17
2、行业区域性17
3、行业季节性18
八、行业竞争格局18
1、企业众多,市场集中度低,行业竞争较激烈18
2、区域分布不均衡,主要集中在福建、广东和山东19
3、市场竞争重点从价格竞争转向品牌、设计和服务的竞争19
九、行业主要企业简况20
1、高时石材集团有限公司20
2、环球石材(东莞)股份有限公司20
3、厦门万里石股份有限公司20
一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规
1、主管部门、自律组织
2、行业法律法规及政策文件
二、行业市场规模
1、国内市场
我国石材资源丰富,范围分布广阔,石材的生产主要分布在福建省、广东省、山东省三个石材生产大省,其中福建与山东是石材原材料开采及加工生产的大省,而广东主要从事进口石材的加工,上述三省占了中国石材生产85%的产量,且石材品种花色众多,质地良好。
此外,四川、山西、河北、内蒙古、云南、广西、新疆、安徽等省份也有一定量的品种和生产。
随着国家经济的增长,固定资产投资也不断增加。
根据国家统计局数据,2007年固定资产投资为137,324亿元,2014年固定资产投资达到502,005亿元,年增长率基本在20%以上。
随着宏观经济发展步入“新常态”,固定资产投资增长放缓,但未来随着二三线城市的加速发展及对高铁和城市轨道交通建设加大投资,固定资产投资仍将保持稳步增长。
固定资产投资的增长,为石材行业保有较大的增长空间,石材的需求量将持续增加。
经济的快速发展及持续大规模投资促进了对石材产品的巨大需求。
随着生产规模的扩大,石材产业在建材行业中地位不断上升,现已逐步从“量”向“质”战略转移,逐渐改变过去粗加工生产,提高精深加工程度,增加产品附加值。
我国石材行业近15年营业收入变化如下图:
根据中国石材协会的统计,2015年规模以上企业主营业务收入累计4468亿元,比上年同期增长11.6%。
从2010年至2015年,我国石材行业营业收入呈稳定增长状态,石材企业数量达到42029家,规模以上企业实现利润总额361.5亿元,比上年同期增长9.4%。
2、国际市场
我国石材出口市场以欧盟、韩国、日本及美国为主,随着中国石材行业的快速发展,其出口创汇每年保持稳定增长。
2015年进口额为23.5亿美元,同比下降23.7%,比上年增速回落26.8个百分点;
进口量值为近五年最低。
2015年出口额为84.6亿美元,同比增长17.4%,比上年增速高出7个百分点。
扣除海关税则号25174900项下商品(石粉、碎石及粉末),石材出口额为83.7亿美元,同比增长17.4%,比上年增速高出7.2个百分点。
2015年加工及制品出口额为52.5亿美元,同比增长17.9%,比上年增速高出7.5个百分点。
三、行业上下游情况
石材行业的中游石材加工行业,上游行业主要是石材矿山开采业、荒料贸易、矿采机械、加工设备等行业;
下游行业是房地产、建筑装饰业等行业。
石材加工行业与上下游之间的关系非常密切,上游领域的矿产资源的储藏、分布状况,荒料开采的技术水平、发展程度等因素直接影响着石材加工行业的发展;
下游领域的商业地产行业、公园园林、住宅、装饰等行业的发展情况也将直接影响石材行业的市场前景。
1、上游行业
石材行业的上游行业主要是石材矿山开采业、荒料贸易。
由于矿山分布、加工工艺细分、运输物流等原因导致荒料及半成品市场化程度高,竞争充分,企业数量较多。
近年来,国家不断加大力度整治石材矿山、荒料开采存在的混乱局面,一定程度上影响着石材加工业发展。
矿山资源、荒料贸易作为石材生产最重要的生产要素,其市场供应情况和价格波动都直接对中游的石材加工企业产生较大影响。
2、下游行业
石材行业的下游企业主要为基础设施建设、商业地产、园林、建筑装饰行业等。
石材运用范围比较广泛,终端客户的广泛分布及下游行业的发展促进石材行业的发展。
在国内,随着我国经济的发展以及居民生活质量的不断提高,全社会对固定资产的投入不断增加,机场、车站、会展中心、博物馆、市政部门、写字楼、酒店、医院等高档建筑越来越多地使用石材作为建筑及装饰材料。
此外,伴随着城市公用事业的发展和城镇一体化的推进,城市广场、公园、园林及陵园等公共区域不断增加,广场石、形象石、阶梯石、纪念碑石、墓碑石、人像雕塑、石雕、石刻等景观石被广泛采用。
国内石材下游行业需求的增长,推动石材行业的进一步发展。
四、行业壁垒
1、资金壁垒
石材行业具有典型的规模经济特征,需要大量的资金以保证企业的正常运营和扩张。
由于石材种类多样,采购量较大;
新产品完成需要经过设计研发、生产制造、质量检验、工程施工等多个环节;
另外,客户个性化服务的要求,使得企业需要拥有充足的资金。
同时,由于石材产品多是建筑工程项目,合同结算周期较长,导致本行业的应收账款普遍较高,要求企业必须拥有较高的营运资金,才能保证生产的正常运转。
因此,投资本行业的企业必须具备较强的资金能力,行业存在资金壁垒。
2、渠道壁垒
石材行业市场高度分散的特点,使得采购渠道与销售渠道成为公司发展壮大的制胜点。
由于石材行业的原材料质量与原材料价格存在较大的不确定性,对于石材企业来说,控制原材料来源至关重要。
国内大型石材企业均已建立了较为善的销售渠道,与各类型客户建立起较为稳定的合作关系。
新进入者短期内很难获得客户的信任,需要长期对销售渠道进行建立维护。
因此,石材行业存在原材料获取及销售的渠道壁垒。
3、技术壁垒
随着新设计、新工艺与新材料在石材生产中的应用,消费者对石材产品的材质、外观设计、切割工艺、色泽图案等方面不断提出更高的需求,这对石材企业的研发设计能力、材料选择能力及生产制造水平提出了更高的要求。
企业必须在设计创新和生产工艺方面不断研究,改造升级,在短时间内研发出优质产品,才能在该行业受到稳定持续性认可。
4、品牌壁垒
随着消费者对石材产品消费结构的升级和消费方式的转变,消费者更加注重产品品牌、设计、服务、环保等,信赖大品牌、消费名牌,已成为趋势和必然。
石材行业已经进入到品牌竞争阶段,通过长年的积累与投入,树立良好的口碑,取得较高的品牌认知度与美誉度,才能建立起明显的品牌优势。
新进入者没有足够的行业经验,需通过企业长期积累,逐步建立起广泛的客户基础。
五、行业发展趋势
1、石材产品向标准化、规格化、功能化方向发展
《建筑材料工业“十二五”发展规划》提出加快产品升级换代,推进非金属矿物精深加工。
大力发展为战略性新兴产业、高新技术产业配套的高性能非金属矿加工制品,开发专用化、功能化品种。
现阶段,石材业大部分企业重视石质材料的生产与供应,忽视了石材制品的开发、标准化生产及品牌建设。
在新的发展阶段,石材市场需要调整产品结构,在不断提高产品质量的同时,实行专业化、差异化的生产。
2、石材生产向深加工化、综合服务化、技术创新化方向发展
石材产业单一的生产、加工及销售已无法满足客户多元化的需求,建立一套成熟的“设计→规划→选料→加工→安装”的经营服务模式已成为企业发展的重要课题。
公司参与客户工程项目的前期规划设计,根据客户的需求,帮助客户设计合理的方案,精选优质的原材料,生产出客户满意的产品,并指导和协助客户完成安装。
3、石材产业继续向集群化方向发展且集群面临转型升级
目前,我国大部分石材产业集群还处于初级阶段,生产集约化程度低、资源滥采、过度消耗、企业同质化现象严重,造成市场恶性竞争。
部分产业集聚区还存在数量较多的设备水平和管理水平较低的作坊式企业。
石材产业将继续向集群化方向发展,并面临集群转型升级,逐步改造和淘汰落后的传统石材企业,推进石材业的技术改造和产业升级,同时推进石材业的企业管理升级。
4、家装市场成为石材行业发展的增长点
我国正处于社会转型期,城镇化仍是社会发展主流趋势。
我国城镇化发展迅速,城镇化发展促进城镇基础设施、城镇房地产、商业设施等的建设,因此未来较长时间内,石材行业仍将处于稳定发展阶段。
国家发改委在经济增长疲弱的形势下,密集批复铁路、机场、公路、城市轨道等重大项目,大规模投资,多地积极响应,促进基建落地开工,将利好石材行业,释放国内石材市场需求。
据相关部门统计,2014年全国保有的城镇住宅建筑面积约达200亿平米,住宅大约8-12年就需要重新装修,其他公共建筑装修周期更短,这意味着未来二次装修需求潜在增长空间巨大,家装市场将是未来几年石材行业发展新的增长点。
5、景观石材市场进一步扩大
我国房地产市场近年来保持持续稳定增长,随着人民生活水平的提高,居住环境越来越受到人们的重视,景观效果出色的房地产项目备受欢迎。
此外,根据国家统计局的统计数据,2012年我国仅公园11,604个,城市公园绿地面积51.78万公顷,其中90%以上有景观石材的设计需求。
根据中国民政部《2013年社会服务发展统计公报》,2013年民政部门管理的公墓达到1,506个。
加上我国庞大的园林、城市广场、纪念馆,景观石材发展空间广阔。
未来随着我国公共环境的升级,人们对历史文物、自然景观的需求将保持在较高的水平。
未来景观园林行业的发展将是石材行业发展的重点市场,景观石材的运用将得到进一步增强。
六、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)基础设施投入加大、城市化进程加快推动行业市场规模增长
近年以来,国内地铁及高铁投资建设提速,众多二三线城市纷纷进入修建地铁及高铁的热潮,密集的站台建设带来了大量的对建筑装饰石材的需求。
此外,国家正在寻求新型模式以大力发展城市轨道交通建设。
2013年8月9日,国务院印发《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》(国发〔2013〕33号),推进铁路投融资体制改革,多方式多渠道筹集建设资金。
高铁和城市轨道交通建设的投资规模日益增长,铁路站台及配套设施建设也将同步增加,石材的需求量将迎来爆发式增长。
中国社会科学院经济研究所发布的《宏观经济蓝皮书》指出,中国2011-2016年期间的城镇化年增长率约为1.09%,至2015年中国城镇化率已达56.1%,预计2020年城镇化率将达到60.34%。
虽然我国城镇化率每年都在增长,与发达国家70%-80%的城镇化率水平相比较,我国城镇化水平还很低,尤其是中西部地区需加快建设。
城镇化发展促进城镇基础设施、城镇房地产、商业设施等建设石材需求不断增加,为石材行业发展提供广阔的市场。
(2)国家产业政策的支持
工业和信息化部发布的《建材工业“十二五”发展规划》,提出加快产品升级换代,推进非金属矿物精深加工。
大力发展为战略性新兴产业、高新技术产业配套的高性能非
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