电子商务户外用品市场分析报告Word下载.docx
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2、细分电子商务户外用品市场8
三、影响行业发展的因素10
1、有利因素10
(1)国家政策的支持10
(2)居民更加注重户外运动11
(3)线上消费习惯日益养成11
2、不利因素11
四、上下游行业分析12
1、上游供应商12
2、下游客户12
五、行业风险特征13
1、技术开发风险13
2、政策风险13
3、行业竞争风险13
六、行业壁垒14
1、设计壁垒14
2、人才管理壁垒14
3、资金壁垒15
七、行业竞争情况15
1、探路者控股集团股份有限公司15
2、上海三由户外用品股份有限公司15
3、北京三夫户外用品股份有限公司16
4、牧高笛户外用品股份有限公司16
5、杭州第意户外用品设计股份有限公司16
一、行业管理
1、行业主管部门及监管体系
我国电子商务细分户外产品市场监管部门主要涉及国家发展与改革委员会和商务部,行业自律组织有中国服装协会、中国电子商务协会及中国纺织品商业协会户外用品分会。
各部门的主要职能如下:
(1)国家发展和改革委员会
作为国务院的职能机构,是综合研究拟订经济和社会发展政策,进行总量平衡,指导总体经济体制改革的宏观调控部门。
(2)商务部
国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部门,负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。
(3)中国服装协会
中国服装业自律性、非营利性、全国性行业组织,以推动中国服装业健康发展为宗旨,为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各类服务,进行行业自律管理,参与制定行业标准、发展战略规划,代理会员向政府部门提出意见和建议,向会员提供信息及产业指导服务。
(4)中国电子商务协会
电子商务行业的自律性组织,经国务院批准,国家民政部核准登记注册的全国性社团组织,其业务活动受国家工业和信息化部的指导和国家民政部的监督管理。
中国电子商务协会的主要职能为:
贯彻执行国家有关方针政策;
遵守社会道德风尚;
在建设有中国特色的社会主义理论指导下,努力为政府服务,为会员服务,为社会服务;
按照“公正、团结、服务”的原则开展工作;
在政府管理部门和从事电子商务的企、事业单位及个人之间发挥纽带和桥梁作用,促进我国电子商务事业的发展。
(5)中国纺织品商业协会户外用品分会
中国纺织品商业协会户外用品分会(简称COCA),是经国家民政部批准,面向社会,以从事户外用品流通、生产、科研教学、展览展示、推广活动等的各种所有制企业、单位、相关社团和个人自愿组成的,非营利性质的全国性行业组织。
COCA成立于2007年3月,是目前国内户外用品行业唯一经政府部门批准的行业组织。
2、行业主要法律法规及政策
为推动我国电子商务行业、细分户外产品市场的发展,国务院及有关政府部门先后颁布了一系列优惠政策,为电子商务行业建立了优良的政策环境,将在较长时期内对电子商务行业发展带来促进作用:
二、行业发展概况
1、电子商务市场
随着互联网的推广和普及,带动电子商务的发展,在中国“十二五”时期,电子商务行业发展迅猛。
产业规模迅速扩大,电子商务信息、交易和技术等服务企业不断涌现。
随着移动互联网的扩大和普及,移动网络市场规模持续高速增长,用户的购物方式逐渐从PC端向移动端倾斜,移动端购物正在成为网络消费的主要方式,数据显示,2016年中国移动购物在整体网络购物交易规模中占比70.7%,同比增长15.3%;
中国消费者在2017年1季度网上购物金额达到2041亿美元,相比美国981亿美元网上销售额高出两倍多。
随着中国网络零售市场在国际影响力的不断增长,交易额约占全球电子商务零售市场的39.2%,连续多年成为全球规模最大的网络零售市场。
截止2016年12月,中国网民数量达到7.31亿,全年新增网民4299万人,增长率为5.2%。
我国互联网普及率达53.2%,超过全球平均水平3.1个百分点,超过亚洲平均水平7.6个百分点。
截止2016年底,我国网购用户数量达到4.67亿人,网购渗透率达到63.9%。
随着中国信息技术的不断进步和网络覆盖范围的逐渐扩大,同时也得益于国家对农村地区网络建设的支持力度不断加大,为我国电商的持续快速增长奠定了基础。
未来中国电商也将持续稳点发展。
2、细分电子商务户外用品市场
在中国,户外用品行业是一个新兴的行业。
在经历行业初期发展缓慢、市场拓展困难的阵痛后,于2000年后进入爆发式增长期,目前户外用品市场规模已超百亿。
目前国内户外用品市场中,因国际户外品牌的大量涌入,品牌商之间已呈现激烈竞争态势。
自2005年以来,国内户外用品市场容量迅速扩大,更多国外户外品牌涌入国内,伴随着本土户外品牌的加速成长,品牌竞争十分激烈。
同时,零售渠道也得到大力发展,零售终端数量增加迅猛,但相比品牌商之间的激烈竞争,渠道竞争相对缓和。
2016年以来,户外行业在很大程度上出现了回暖和调整的态势,各主要品牌均已在战略高度找到了自我定位,新生的中小品牌也找到了自我发展的途径;
渠道方面经过网络销售的调整,整体构架更加趋于合理化和完善化;
同时,户外行业的外延也在不断扩大,为市场带来了更多的基础消费群体。
2016年户外整体市场规模达484.8亿元人民币,其中核心户外市场规模达到184.4亿元,较上年增长1.84%,增速继续放缓,但已接近谷底。
预示着行业即将渡过调整期,进入下一个上升期。
其他三部分市场也均有不同程度的增长。
2000-2016国内核心户外市场规模及2017-2020预测数据如下:
单位:
亿元
由于户外用品中绝大多数产品属于“拎包式购物”模式,因此能够很好地适应网络销售模式。
网络销售模式的比例还将继续增大。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策的支持
在政策方面,随着电子商务发展的不断升温,近年来中国电子商务扶持政的不断升温,近年来中国电子商务扶持政策一直在加码。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提及,“实施网络强国战略,加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。
”同时“拓展网络经济空间。
实施‘互联网+’行动计划,发展物联网技术和应用,发展分享经济,促进互联网和经济社会融合发展。
推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新,支持基于互联网的各类创新。
”
(2)居民更加注重户外运动
城镇居民拥有更多的可支配收入,有更好的物质条件支撑他们从事户外运动、亲近自然、挑战自我。
在城镇化的进程当中,城市污染严重、生存空间狭小等问题日益凸显,人们工作生活压力越来越大,这些都促使人们希望走出城市、亲近自然、释放压力,倡导自然健康的生活理念,挑战充满个性的户外运动。
在这样的背景下,细分户外用品市场也必然随之得到快速发展。
(3)线上消费习惯日益养成
目前,消费者网购习惯已经逐步养成,网购消费水平也逐步提高,随着移动互联网的发展,网购市场还将持续快速增长,而服装产品是网上消费的主要品类,相关销售额也将进一步增长。
2、不利因素
随着户外产品电子商务市场的竞争日趋激烈,部分电子商务企业产品质量参差不齐、存在销售假冒伪劣产品等恶劣竞争行为,对市场秩序造成了一定影响,随着国家相关法律制度的不断完善,监管执法力度的不断加大,户外产品电子商务企业无序竞争的问题将日渐改善。
四、上下游行业分析
1、上游供应商
在上游行业中,户外用品行业的上游行业主要是纺织行业的面、辅料、塑料、五金配件行业和皮革以及相关产品的生产加工行业等,上下游产品关联度高。
户外用品行业的发展带动了上游多个行业的发展。
由于本行业产品多采用高科技或功能性面、辅料进行生产,因此,以美国戈尔公司、日本YKK公司为代表的一些原材料、辅料供应商会在某些原材料方面占据一定竞争优势。
2、下游客户
细分电子商务户外用品市场是户外用品零售业,个人消费者,随着人民收入以及城镇化水平的提高,特别是“亲近自然的绿色生活方式”观念的不断深入人心,户外用品消费市场将日趋活跃,不断扩大。
同时,户外用品行业与旅游行业密切相关,旅游行业的发展必将大幅拉动户外用品产业的成长。
五、行业风险特征
1、技术开发风险
国内户外用品品牌主要是占领国内低端市场,国内中高端市场被传统的欧美品牌所占领。
国内品牌技术往往较为落后,产品质量低且同质性较高;
而欧美品牌技术水平较高,产品质量高且种类繁多。
如果国内品牌无法在技术上取得较大程度的进步打破欧美品牌在中高端市场的垄断,那么长此以往下去,国内品牌所处的低端市场也会被慢慢渗透。
公司的技术开发能力如果不能及时提高,产品会相应失去竞争力。
2、政策风险
出于产业机构调整以及转变增长方式的需要,国家会出台相应政策鼓励细分电子商务户外用品市场的良性发展,同时也会对相关产业发展过程中遇到的问题进行调整和控制,这样就会使该行业中的企业面临着一定的反向性政策风险,即政策的支持与调控发展方向不一致而产生的风险。
3、行业竞争风险
户外品牌众多、产品过剩、渠道增多,商场、电商的大力度折扣,加上房租、人员等固定成本上升,造成户外用品电子商务企业毛利率水平不断下降,市场竞争日趋激烈。
公司或将面临市场竞争加剧带来的优势减弱、创新性减弱、盈利能力下降的风险。
六、行业壁垒
1、设计壁垒
根据品牌的定位,进行自主的原创设计,是保证品牌生存和发展的关键。
户外用品的设计既要体现出安全性、保护性的特点,又要在产品中及时融入流行时尚元素,同时,在某些细节的处理上还要考虑到防水、透气、耐磨、耐寒、防晒和抗撕裂等特性,这些都需要企业具有较强的研发创新能力。
没有自主原创设计,单纯依靠模仿的产品将在市场竞争中处于劣势。
另外,本行业由于发展时间不长,相关的研发设计人员较少,新进入者很难找到有丰富户外经验的研发设计人才。
2、人才管理壁垒
细分电子商务户外用品市场,不但需要进行户外的生产与销售,还需要引入现代化的管理理念及互联网经营思维,需要即懂技术又懂管理及互联网的专业化人才。
户外产品行业电子商务企业的产品设计、营销策划、视觉展示、面料采购、生产、仓储、物流、信息系统都需要相关专业人才,人才的培养需要较长的工作经验和积累,因此没有行业专业人才积累将很难进入此行业。
3、资金壁垒
多数户外产品行业电子商务企业具有“款式多、更新快”等特点,“款式多、更新快”等特点需要在原材料采购、库存等方面投入大量资金;
同时,户外产品类电子商务企业需要投入大量的资金进行营销策划及广告宣传;
相应企业需要一套完善的电子商务信息系统以支持业务的发展,而电子商务信息系统的开发、维护、更新需要大量的人员,占用企业大量资金。
七、行业竞争情况
随着互联网的推广和普及,带动电子商务的发展,在中国“十三五”时期,电子商务行业发展迅猛。
1、探路者控股集团股份有限公司
公司成立于1999年,主要业务范围:
“探路者”等品牌户外用品的研发设计、组织外包生产、销售。
2、上海三由户外用品股份有限公司
公司成立于2012年,主要业务范围为:
户外休闲、运动服饰用品的设计、销售。
3、北京三夫户外用品股份有限公司
公司成立于2001年,经营专业户外用品为主、大众户外用品为辅,线下线上同步发展,各门店全资直营的户外用品多渠道连锁零售商。
4、牧高笛户外用品股份有限公司
公司成立于2006年,主要从事露营帐篷、户外服饰及其他户外用品的设计、研发、生产和销售。
5、杭州
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