中国保健品行业市场发展研究分析报告文档格式.doc

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九、保健品行业发展驱动因素分析....................................................................................26

十、保健品行业消费者行为分析.........................................................................................28

十一、保健品行业渠道分析.................................................................................................30

十二、保健品行业重点企业分析.........................................................................................40

十三、保健品重点子行业分析.............................................................................................65

十四、保健品市场区域分析.................................................................................................70

十五、保健品行业风险分析.................................................................................................76

十六、保健品发展相关建议.................................................................................................81

保健品行业的界定和分类

1．行业定义、基本概念

目前市场上的保健品大体可以分为保健食品、保健药品、保健化妆品等。

2．行业基本特点

我国目前保健品行业呈现四大特点：

1）产地集中。

目前已批准生产的保健品中，北京、广东、江苏、上海等经济发达地区占了大部分。

2）功能雷同。

一半以上产品功能分布集中在免疫调节、调节血脂、抗疲劳3项。

3）重复开发。

集中在螺旋藻、褪黑素、鱼油、灵芝、鲨鱼软骨、虫草、甲壳质、银杏等。

4）形态单一。

主要采取胶囊、片剂、口服液、颗粒剂（冲剂）等剂型，虽然提高了保健品的科技含量，但是反应出了形态单一的不足。

3．行业分类

保健食品具有食品性质，如茶、酒、蜂制品、饮品、汤品、鲜汁、药膳等；

保健药品具有营养性、食物性天然药品性质，如目前带“健”字批号的药品；

保健化妆品具有化妆品的性质，不仅有局部小修饰作用，且有透皮吸收、外用内效作用，如保健香水、霜膏、漱口水等。

第一章保健品行业国内外发展概述

一、国际保健品行业发展总体概况

1．近年来全球保健品行业发展概况

目前，在营养保健品的全球销售额中，西欧市场大约占据了14.4%的份额，位列亚太地区市场（44.2%）和北美洲市场（32.2%）之后排第三位；

拉丁美洲市场和东欧市场各占大约3%；

而非洲、中东和澳大利西亚（指马来群岛和大洋洲）市场合计占3%的份额。

这其中，亚太地区正在发生巨变，成为膳食补充剂最大的市场。

2．主要国家和地区发展概况

从单一国家及地区市场来看，美国的规模仍然最大，2009年的销售额达到161亿美元；

第二大规模的是中国，销售额达到134亿美元；

日本位居第三，销售额达到127亿美元，而在2006年中国的保健食品市场销售额仅为59亿美元。

短短的4年时间中国的保健食品销售量已经成倍的增长。

预计到2020年中国市场将达到2万亿美元的超级规模

3．全球保健品行业发展趋势

1）区域发展趋势

虽然欧洲营养品市场目前由这四大主要市场垄断，荷兰、爱尔兰等新兴市场正在开始呈现出快速增长的势头。

在主要市场上，预计价格竞争将会继续下去，一些“利基”产品可望有良好表现。

迄今为止，亚太地区营养保健品的市场规模已经超过北美和欧洲。

在亚太地区，最受欢迎的是补药类，2006年的销售额大约为40亿美元。

钙类位居第二，销售额超过15亿美元。

紧随其后的是蛋白粉，销售额接近10亿美元。

其他受欢迎的依次是儿童用特定营养品、葡萄糖胺、人参类、矿物质类、益生菌类和鱼油类。

2）产品发展趋势

随着老龄化社会的来临，营养保健品行业的销售将受到眼睛、关节和心脏健康等特定产品的推动。

此外，随着消费者转向药物“替代产品”，补充剂市场将会继续增长。

预计今后3年里，维生素和膳食补充剂复合产品将会强劲增长。

减肥和血糖控制将继续成为消费者的优先目标，行业的许多创新产品将会出现在这些领域，以满足消费者的需求。

销售下降的类别：

虽然营养保健品的市场规模在扩大，但有些产品仍然逃不过销售下降的厄运而成为“昨日黄花”，如维生素E、银杏叶、紫锥菊、大蒜油、月见草油和人参等类别。

在所有这些产品中，维生素E遭受的打击最大，这是因为2005年发表的一项有争议的综合性分析报告给它带来了负面的形象。

维生素E的销售额已经下跌了大约1.02亿美元。

在有关维生素E的分析报告发表之后，使用维生素E补充剂的美国消费者中20%停止使用了这种产品。

欧盟地区的消费者对此到没有表现出过强的反应，这主要是因为美国消费者更“容易多变”，也更加容易受到媒体负面报道的影响。

银杏叶类的销售额下降了840万美元，紫锥菊类和大蒜油类的销售额均下降了600万美元，月见草油类的销售额下降了420万美元，而人参类的销售额下降了140万美元。

销售上升的类别：

在美国市场上，销售正在快速增长的补充剂包括鱼油、辅酶Q10、益生菌、葡萄糖胺、Noni、眼保健和SAM-e类。

鱼油是增长速度最快的产品，销售额增长了1.19亿美元。

辅酶Q10是增长速度第二快的补充剂产品，销售额增长了6700万美元。

益生菌类的销售额增长了6400万美元。

葡萄糖胺的销售额增长了5200万美元。

Noni（10年前还不为人们了解）销售额增长了2800万美元，而眼保健品的销售额增长了1300万美元。

SAM-e也被看作为增长速度较快的一种补充剂，现在的市场规模大约在1亿美元左右。

在膳食补充剂行业，其他发展前景被看好的产品还包括植物甾醇酯、白藜芦醇等。

二、中国保健品行业发展概况

1．2006-2010年中国保健品行业发展概况

2006-2010年，我国保健品行业发展迅速，产销一直保持25%左右的高速增长，2010年行业市场规模达到1150亿元。

随着人民收入的提高，社会的发展，国家的重视，保健食品在未来的三到五年就会进入一个快速的发展阶段，未来的保健食品的发展一定是向着品类齐全和连锁发展，随着国家对营养师的重视，保健食品在未来肯定会大放异彩，但是单一的保健食品公司将生存空间越来越小。

2．中国保健品行业发展中存在的问题

尽管国内保健品产业已快速发展，但有诸多问题严重制约保健品行业的进一步健康发展。

主要表现在：

一是低水平重复生产现象严重，不利于竞争力的提升；

二是过分依赖广告促销，不利于提高产品质量；

三是产品开发力量薄弱，不利于提升科技含量；

四是难以面对国外企业的竞争，市场份额相对较小；

五是产业法规不完善，不利于提高政府监管能力。

三、保健品行业进出口现状与趋势

（一）、出口分析

1．出口量及增长情况

2007-2008年，我国其他品目未列名的食品（海关编码：

2106，含保健品）出口量不断上升，2008年同比增加4.8%，2009年受经济危机影响，同比下滑21.1%，2010年出口量为30.68万吨，同比增加43.5%，2011年一季度同比增加28.6%。

出口金额方面，2007年出口金额为6.26亿美元，同比增加36.2%，2008-2009年同比分别下降2%和7.7%，2010年同比上升24.8%，2011年一季度出口金额为2.07亿美元，同比增加37.2%。

图1．2007-2011年3月我国其他品目未列名的食品（海关编码：

2106，含保健品）出口量及增速

数据来源：

中国海关总署

2．保健品行业海外市场分布情况

我国其他品目未列名的食品（海关编码：

2106，含保健品）出口主要国家及地区为日本、澳大利亚、印度尼西亚、香港和马来西亚，2010年出口量占比分别为15.30%、10.76%、10.52%、8.21%和5.28，五个国家及地区出口占比总量超过50%。

图2．2010年我国其他品目未列名的食品（海关编码：

2106，含保健品）出口主要国家及地区出口量占比

3．经营海外市场的主要品牌

目前，我国国保健品出口的企业共有200多家，主要集中在浙江、山东、广东和江苏，其中山东出口保健品的同比增幅较大。

三资企业和民营企业仍是保健品出口的主力军，两者占中国保健品出口的86%，尤以私营企业为主体。

出口海外市场的主要品牌有山东阿胶、哈药、天狮集团、健康元、交大昂立等企业。

4．国内外经济形势对保健品行业出口的影响

受经济危机影响，国外经济出现下滑，保健品由于不是生活必需品，受居民收入水平的影响较大，因此经济危机期间，国外对保健品的需求出现下滑，导致我国保健品出口受阻，随着经济危机影响的不断减弱，保健品的出口将逐步恢复到经济危机前的水平。

（二）、进口分析

1．进口量及增长情况

2007年至今，我国其他品目未列