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(2)市场容量与行业竞争状况
近十年来,全球番茄酱的产量总体上呈现不断增长态势,贸易量也随之增长,据“世界番茄协会”统计,2000年全球番茄酱产量约为350万吨,消耗量约为310万吨,贸易量为约为105万吨。
全球每年的番茄酱消费量呈现缓慢而稳定的增长趋势,年增长率在0.75%——1%之间。
目前,全球共有番茄酱生产商约500家,其中欧洲约300家,北美约25家,在中国形成规模的只有3家。
中国的番茄酱产区主要集中在新疆,由于独特的、适合番茄生长的地理和气候条件,新疆番茄原料的品质非常好(尤其是红色素含量之高是举世无双),番茄酱的品质处于世界一流水平,具有不可比拟的竞争优势。
在番茄丰产年,容易造成番茄酱市场的供过于求,使竞争加剧。
1999及2000年连续两年全球番茄大丰收,造成了整个番茄制品市场供求状况严重失衡,致使2000/2001年度番茄酱国际市场价格的普遍下跌。
同时,受一些地区和国家的贸易政策(如欧盟的贸易补贴)的影响,中国的番茄酱进入该地区的竞争优势受到削弱。
但这一情况会随着中国加入世贸而逐步得到改善
(3)技术水平
在番茄酱的生产方面,国内外普遍使用意大利的R&
C、FENCO、SASIB、ZACMI、MANZINI和美国FMC的生产设备,采用套管式加热或闪蒸等技术,使番茄的营养成分和色素的损失得到最大程度的降低。
在原料方面,国外已经开始研究专门适合冷破和热破的番茄品种。
(4)发展趋势
近几年来,世界上有些大的番茄制品商如美国的亨氏已经开始停止番茄酱原酱的生产而专门生产番茄酱下游和终端产品。
这对我国的番茄酱生产企业来说是一个有利的因素。
同时,随着非洲和南美一些国家的经济发展,全球番茄酱的市场规模还会不断扩大。
番茄的利用价值很高,利用番茄酱的生产还可开发出很多具有高附加值高科技含量的下游产品,如番茄汁、番茄糖、番茄纤维、番茄红素、番茄籽油。
其中番茄红素是一个日益受到重视的植物化学品,作为非常有前途的抗氧化剂正在不断受到人们的普遍关注。
如果科学研究继续进一步支持番茄红素在抗癌、防癌方面的作用,番茄红素将会成为21世纪营养保健品市场中令人瞩目的一员。
近年来,在世界番茄红素开发热中,我国科技界也开始重视和加强番茄红素的研究开发。
国内已经开始采用超临界CO2萃取番茄红素研究工作取得了一定进展,还对番茄红素的稳定性等问题进行了研究。
我国是个农业大国,每年番茄产量达1000多万吨,如能充分利用资源优势开发番茄红素,今后其国际国内市场潜力将不可估量。
番茄籽,含有22%的优质汕脂,这种油,含人体必需的亚油酸达60%以上,维生素E含量高达0.95毫克/克。
成人每天需要VE10毫克,就是说每天吃上10克多番茄籽油,VE就能得到满足。
此外,番茄糖和番茄纤维都对糖尿病、高血脂等有很好的抑制作用,利用它们可开发出很多功能食品和保健食品。
2、影响本行业发展因素与本行业壁垒
影响本行业发展因素主要有:
(1)国际环境:
各国家和地区的贸易政策、关税、汇率变化和番茄的收获情况为番茄酱产业的重要影响因素。
进入不同的国际市场也要经过不同的认证体系的认证。
(2)产业政策:
我国目前还是个农业大国,番茄产业受到国家政策特别是西部大开发战略的政策支持,番茄产业在新疆成为当地政府重要扶持的特色产业。
(3)气候环境:
本产业的原料完全依靠农业种植,气候环境的变化是影响本产业的一个重要因素。
是本产业在一定程度上存在了不确定的风险。
在全球气候环境比较好的年份,番茄大丰收会造成国际番茄酱市场一定程度上的供大于求。
(4)消费习惯:
在欧美国家及独联体甚至非洲很多国家,番茄酱属于生活日常消费食品。
全球番茄酱的需求量比较稳定。
(5)行业壁垒:
进入本行业壁垒较高:
①由于原料种植要求的地理气候等因素,番茄酱生产是属于一种垄断程度较高的产业,世界上番茄酱生产主要集中在美国加州、智利、意大利、土耳其、中国新疆等少数几个地区。
②番茄酱进入国际市场通常要经过HACCP、GMP和犹太KOSHER等几个认证。
③本行业中国际市场已经形成的番茄酱品牌对该行业的新进入者也构成一定壁垒。
此外,,技术开发也在一定程度上影响番茄下游产品的开发。
3、竞争优劣势及面临的主要竞争状况
本公司的番茄酱的生产能力已经进入世界前三名之列,成为中国最大的番茄酱出口商。
去年的出口占到了全国总出口的55%,今年将超过70%。
(1)竞争优势及状况:
A、原料优势:
本公司所在地新疆是世界上三个最适合种植番茄的地方之一,当地有着适合番茄生长的优良气候和土壤条件——光照时间长,有利于红色素的形成,昼夜大的温差和较为干旱的气候使病害虫不容易生长,这里生长的番茄是无污染的绿色产品。
B、政策优势:
番茄产业是自治区各级政府重点扶持的红色产业,加上西部大开发战略实施,本公司的番茄酱加工产业在原有的基础上将受到政府更多的大力支持。
C、成本优势:
新疆有着丰富而廉价的能源、劳动力和土地资源,这些因素使本公司产品具备了强大国际市场竞争力的成本优势。
(2)竞争劣势及状况
A、本公司目前尚存在原料的固形物含量较低、亩产较低的不利因素。
B、欧盟等地区采用高额补贴支持当地番茄种植与加工,削弱了公司产品在当地市场的价格竞争优势。
(3)市场份额及变动趋势
公司1998年介入红色产业,1999年出口量仅占全球番茄酱贸易量的1%,去年提高到4.5%,目前屯河番茄酱的生产规模处于全世界的第二位,出口量占番茄酱国际贸易量的10%。
随着公司产业规模的不断扩大,生产成本进一步降低,这一优势体现在公司在番茄酱国际贸易中的份额不断提高。
今后三年内本公司的市场份额有望达到30%以上。
公司介入番茄产业并迅速提高生产规模,整合了新疆番茄酱生产行业,也给整个行业带来了强烈冲击。
世界番茄制品的主产地欧盟存在大量补贴,迫于WTO的规则要求,更重要的是由于屯河的冲击波效应,欧盟削减对番茄种植及加工的补贴步伐在加快,由此造成的加工企业退出番茄酱制造行业的步伐也在加快,这就为本公司在这个行业进一步发展腾出了巨大的空间。
(二)果汁及果汁饮料行业
1、果汁及果汁饮料行业基本状况
饮料行业的产业行政主管部门是国家轻工总局,主要负责产业政策的制定,并监督、检查其执行情况;
研究拟订行业发展规划,指导行业结构调整,实施行业管理。
饮料行业的行业内部管理机构是中国饮料协会和各地方协会,主要负责产业及市场的研究;
在互利互惠原则下,在技术、产品、市场、信息、培训、管理及国内外贸易等方面,开展协作与咨询服务,推动本行业的发展,提高本行业开发新产品、开拓市场的能力;
进行本行业自律性管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议及意见等。
北京XX集团是中国饮料协会的理事单位。
目前政府部门和行业协会对本行业的管理仅限于宏观管理,业务管理和产品的生产经营完全基于市场化的方式。
改革开放以来,我国整个饮料行业的市场规模每年以20%(国家统计局)的高速度持续增长,2000年的总产量已达到1491万吨(同上),果汁饮料几乎从零起步,在最近不到十年的时间里更是跳跃式的发展,2000年达到97万吨(同上)。
按照我国饮料工业发展规划,到2005年,饮料工业要发展到2700万吨(同上)的规模,其中果汁及果汁饮料行业要达到200万吨以上(饮料协会预测),这个产量目标实际上也是人民消费水平逐步提高对果汁饮料的需求。
浓缩果汁方面,全球对新疆地区优质果品资源深加工产品浓缩果汁需求在20万吨以上(我公司与客户接洽后的统计结果)。
在行业竞争方面,总体上说饮料行业逐步演变成了垄断竞争,行业集中度不断提高,据中国饮料协会提供的资料,2000年包括北京XX集团在内的饮料业“十强”占整个饮料市场份额41%,“十强”在同品种之间的竞争也异常激烈,同时各企业都力争突破自己原有产品品种向其他品种渗透扩张。
果汁及果汁饮料方面,也是由于整个市场规模在不断扩大,除了几家大企业之间激烈的竞争、力求分得更多的市场份额之外,有很多外围力量不断介入,更加加剧了行业竞争程度。
目前XX在果汁饮料市场占有19%的市场份额,而比第二和第三的品牌占有率高出很多(全国饮料协会)。
通常果汁及果汁饮料都是采用物理分离方法,从果蔬原料中榨取后再除去一定比例水分。
以工艺相对复杂的浓缩果汁为例来介绍。
工艺流程是这样的:
果品检验→清洗→破碎打浆→果汁榨取→粗滤→澄清→精滤→杀菌→深缩→香味回收→调整→无菌包装。
为了保证果品资源原有的品质、风味、、色泽、成分和外观,在杀菌和浓缩两个过程对温度和时间要求非常严格。
杀菌一般采用高温瞬间杀菌以防止热敏性较强的果蔬成分变异,即120℃以上3-10秒,设备主要采用片式和多管式热交换器,然后迅速冷却至50℃左右进入浓缩工序,浓缩是整个工序的关键,浓缩方式主要有真空浓缩法、冷冻浓缩法和反渗隔膜透浓缩。
我们采用的是反渗透法,这是一种隔膜分离提纯技术,主要使用醋酸纤维膜及芳香聚酰胺纤维素膜,使原果汁中的水能从高浓度的溶液透过半透膜反向渗透出来,操作压力在2.94—14.7MPA之间,无须加热,节约能源,同时也大大减少了新鲜水的消耗,减少了污水排放。
符合节约能源和保护环境的政策。
饮料行业作为与人民日常生活息息相关的行业,是不可或缺和替代的产业。
尤其是我国人民生活水平逐步提高,果汁及果汁饮料人均消费量有着广阔的增长前景,目前我国人均果汁及果汁饮料消费量不到1公斤,仅相当于世界平均水平的七分之一,我国拥有全球最多的水果资源,资源品种也十分丰富,更有大量品质极其优良的资源由于交通和其他历史原因一直没有得到很好的开发利用,所以说我国果汁及果汁饮料行业一方面有着强劲的国内市场需求、国际市场对我国优质水果加工品的需求;
另一方面又有着存量巨大的、品质优良的、急待开发的果品资源支撑。
我国果汁及果汁饮料行业的前景是光明远大的。
目前看果汁及果汁饮料在我国整个饮料行业所占的份额还偏小(7%),相对于碳酸饮料和瓶装水其发展显得滞后。
影响行业发展因素主要是:
(1)产业政策:
我国对饮料行业的充分自由竞争的政策,因为这个行业是我国最早实行对外开放的产业之一,由此行业的市场化程度最高、外资渗透最广泛,这样一方面国内知名品牌得以成长壮大并占有相当的市场份额;
另一方面政府鼓励地方发展资源优势经济,但受各地条块分割的行政体制的影响,造成规模经济和协作分工专业化程度不高。
在所有饮料行业里,果汁及果汁饮料拥有最多的生产企业和产品品牌。
要想在更高层次上获得更高质量的增长,就必须打破行政条块制约,让实力企业有整合壮大的机会。
(2)产品特性:
果汁及果汁饮料在整个饮料产品里“解渴”的功能相对弱化,这就决定了在不同经济周期消费量及消费群体的差异。
繁荣时期,消费群体呈多样性;
而在宏观经济相对疲软期,消费群体主要是中高收入层。
(3)技术替代:
主要表现在饮料行业内各品种之间的选择性,由于其产品本身的特性,消费者在选择时将不可避免的舍此求彼。
(4)市场冲击:
行业的迅速增长,外来者纷纷介入,对名牌企业的扩张有制约作用。
外来者纷纷涉足,控制优质原料产地,生产与市场的经济布局有所影响;
另外国际著名品牌也在抢夺市场
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