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4、2018年末高文院士主要讲解人工智能国家战略13
四、中国人工智能2.0,助力解决中国快速发展中的实际问题14
五、城市大脑:
人工智能在智慧城市领域的核心应用16
六、政府机构体制改革带来的信息化需求增加18
一、科技新基建将成为内需增长的重要力量,5G、人工智能、工业互联网、物联网是核心
“科技新基建”即信息产业领域的新型基础设施建设,被列入18年底中央经济会议报告中基础设施建设部分,成为扩大内需,发挥投资关键作用的重要内容。
此举将具有深远影响,有利于计算机行业的基本面持续向上,形成行业投资机会。
2018年中央经济工作会议报告中明确提出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,适时预调微调,稳定总需求。
基础设施建设通常是国家发挥投资杠杆作用,拉动内需的主要方式,而2019年是历史上头一次,以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的新型基础设施建设,也就是我们总结的“科技新基建”首次被定性为基建的重要内容,排列顺序甚至在城际交通、物流、市政基础设施等传统基建类项目之前,充分表明我国未来基建投资的侧重点将更加向科技产业领域倾斜,财政资金配套将更加到位。
以5G、人工智能、工业互联网、物联网为代表的“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一,预计未来几年底层基础设施投资力度将显著增强。
与此同时,我们认为目前行业内比较清晰的成长领域还包括:
一、科技新基建:
5G及应用,人工智能,工业互联网,物联网;
二、数字民生:
医疗信息化,教育信息化,交通信息化;
三、新设部委的政务信息需求;
四、自主可控与网络安全;
五、云计算:
尤其是行业云和专有云、私有云建设与应用。
二、2018年底中央经济工作会议明确启动新型基础设施建设,发挥投资关键作用,促进形成强大国内市场
科技新基建带动5G、人工智能、工业互联网、物联网等信息基础设施的加速建设。
我们判断能够快速吸纳投资的主要方向,可能来自政府、大型企业的私有云、专有云、混合云需求的快速提升和数据中心建设投入,对于各大2B行业细分龙头,IaaS硬件供应商,云服务厂商构成中长期利好。
中央经济工作会议2018年12月19日至21日在北京举行。
习近平总书记在会上发表重要讲话,总结2018年经济工作,分析当前经济形势,部署2019年经济工作。
李克强总理在讲话中对明年经济工作作出具体部署,并作了总结讲话。
中央工作会议报告中的六项2019年重点工作,包括:
一是推动制造业高质量发展。
二是促进形成强大国内市场。
三是扎实推进乡村振兴战略。
四是促进区域协调发展。
五是加快经济体制改革。
六是推动全方位对外开放。
七是加强保障和改善民生。
其中与信息产业明确相关的内容,聚焦在第二项促进内需的工作中,原文如下:
“我国发展现阶段投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度,补齐农村基础设施和公共服务设施建设短板,加强自然灾害防治能力建设。
“
这是历史上首次,将信息基础设施建设加入到内需型基础设施建设的大序列中去,与轨交、物理、市政等大基建并列,未来将成为拉动内需,稳定经济增长的重要方向。
我们认为相关领域的投资将持续释放。
计算机行业,软件是核心,受人员交付和服务影响较大,从产业逻辑上说很难依靠投资和资金拉动过快增长。
我们认为计算机行业从投资拉动,新基建角度,影响最大的可能是私有云和专有云的基础设施IaaS层建设层面。
不论是5G的各种应用、人工智能、工业互联网、物联网最终都依赖于大数据的汇集和云计算底层架构的建成。
自2017年起,各地相继出台了一系列政策,如湖南省发布的《湖南省中小企业“上云”行动计划(2018)》等。
地方政府通过财税支持、政府购买等方式,促进工业互联网平台在产业集聚区快速落地,鼓励中小企业业务系统向云端迁移,从而实现“大企业建平台,中小企业用平台”的互促互进的格局。
中国云计算行业已经经历一轮快速成长期,但主要是公有云,尤其是互联网和C端服务需求快速增长。
2018年云计算厂商和行业客户都开始意识到B端互联网和云计算的市场机会开始到来。
阿里云、腾讯云等行业巨头通过与细分行业龙头的股权合作,进一步的深入到产业互联网的建设中来。
公有云相对较难成为政府和大B客户,上云用云的最终选择。
对于这些B端大客户来说,数据的安全性、私密性的重要性远远大于价格敏感。
而对阿里、腾讯、华为等云计算服务商来说,也能充分理解客户的需求。
因此近几年国内外主要云计算服务商都开始有计划地开拓专有云、私有云产品线,推出新一代“真正的私有云”产品。
类似微软的AzureStack,阿里云的ApsaraStack(飞天云),腾讯的TStack。
其共同特点是,在私有云或专有云上采用类似公有云的最新优质技术,同时保障客户数据的独立性、私密性和安全性,与此同时保持用户数据随时可以迁移到公有云上,实现核心数据私有云与对外数据公有云的整体混合云架构。
我们认为这种新型的专有云、私有云或混合云将成为B端行业云和产业互联网的重要底层基础设施,也有望成为后续“科技新基建”的主要投资内容。
2B产业互联网包罗万象,类似政务、医疗、金融、教育、交通、能源、电信、军工等若干大行业都需要相应的行业云建设,我们认为这个市场才刚刚起步,而经历过去几年的市场宣传和客户普及,我们认为“科技新基建”的提出恰到好处,有望为后续中国5G应用、人工智能、工业互联网、物联网等核心行业奠定好更佳的底层基础设施。
三、人工智能是2018年末政治局集体学习重要方向,2019年有望迎来新一轮政策密集支持
1、2016-2018年连续三年年底政治局集体学习科技领域前沿课题
自2016年年末以来,2016、2017、2018年每年年末10-12月,中央政治局都会进行科技方向的一次集体学习,自2017年10月以来,第十九届中央政治局已经进行了十一次集体学习,其中科技方向的就占到两次,相比第十七届、第十八届比例明显提升,显示科技产业在我国经济发展中地位和重要性的不断提高。
每次政治局集体学习,一般会在新闻联播等媒体做重要宣传报道,重点是全面传达总书记对培训成果的总结发言和重点指示,具有明确的政策指引意义,相应的后续政策也往往会在后面一年密集出台,因此我们认为年末科技领域政治局集体学习有重要的政策指导意义。
2、2016年末魏少军院士主要讲解半导体国家战略
2016年10月,魏少军院士围绕半导体和自主可控进行了《实施网络强国战略,建设国家大数据中心》的讲解,认为我国虽然是网络大国,但还不是网络强国,建议:
1.抓紧突破网络发展的前沿技术和具有国际竞争力的关键核心技术;
2.加快推进国产自主可控替代计划;
3.构建安全可控的信息技术体。
此后2017年,我们看到国家半导体产业大基金,在投资动作上速度明显加快,2016年仅有2个国内上市公司投资案例,而在207年下半年,投资项目个数和金额都陡然增大,相应的半导体行业相关公司也在资本市场上收获较好的表现。
注:
市值按2019年1月7日计
3、2017年末梅宏院士主要讲解国家大数据战略、数字化转型
2017年末,梅宏院士在政治局集体学习中,主要对国家大数据战略进行了解读。
国家大数据战略,最早是在2015年11月的十三五规划中首次提出。
2017年梅宏院士讲座之后,总书记发表关于大数据的重要讲话,重点包括:
(1)自主可控的大数据基础设施,
(2)发展数字经济,强调工业互联网,(3)互联网+行业,+民生,(4)政府大数据与社会大数据结合,(5)数据安全与信息安全。
相比此前国家大数据战略的表述,总书记加重强调了:
(1)工业互联网,强调工业化与信息化的深度结合,
(2)更加重点强调了大数据与互联网+的协同,提出互联网+教育,互联网+医疗,互联网+文化等。
此后2018年2月开始,工业互联网持续发布了一系列的产业政策,产业界纷纷积极响应参与,各大厂商提出自身的工业互联网发展规划,此后工业互联网成为中国科技产业重要的新发展方向之一。
4、2018年末高文院士主要讲解人工智能国家战略
2018年末,高文院士在政治局集体学习中,重点讲解了发展新一代人工智能技术的重大意义、任务和规划等问题,并就促进人工智能同经济社会发展深度融合、引领新一轮科技革命和产业变革发表意见和建议。
此前,我国已经在2017年发布了一系列人工智能的重要政策,重点推进人工智能产业在国内的基础研究、应用落地、示范推广等。
则我们更加关心,时隔两年之后,人工智能我们还有哪些新领域、新方向、新应用在加速落地,有望成为19年政策和产业的重心。
四、中国人工智能2.0,助力解决中国快速发展中的实际问题
根据高文院士此前一系列演讲内容和访谈信息,我们总结高文院士对人工智能发展有以下主要见解:
1.我国人工智能发展有四大优势,包括:
政策优势,数据优势、应用场景丰富的优势和投融资数额高的经济优势。
2.我国人工智能与世界尖端市场相比的几点不足:
一是基础研究薄弱,二是高端人才较少,三是有影响的开源平台较少,四是高端芯片和传感器领域仍然薄弱。
3.关于弥补人工智能发展短板的两点意见:
一是要着力于人工智能的基础研究和尖端人才培养。
二是应当在市场行为和国家政策之间找到一个平衡。
此外,高文院士曾对人工智能在城市大脑领域的应用做过深入研究,目前这也正是阿里巴巴、腾讯、科大讯飞、浪潮、海康等国内人工智能领先企业在加速推进的人工智能落地应用之一。
高文院士认为,中国人口基数大、互联网发达,因此在数据量上存在优势。
同时,中国正从欠发达向发达高速发展,“但是因为转移得太快,很多东西跟不上,如果按照西方那种方式重走一遍,需要太长的时间,因此需要人工智能来提速。
”(引用自2018年12月17日,由鹏城实验室、新一代人工智能产业技术创新战略联盟共同举办的“新一代人工智能院士高峰论坛”上,高文院士的发言)
近年来中国城镇化速度加快,但基础设施的建设却滞后于城镇化的步伐;
此外,国内的老龄化趋势日趋严峻,服务长者也需要智能化。
“所以这方面需要的智能非常多,但是这些智能恰恰不是需要基础研究做得多好之后才能做的,只要现有的工具做好了,把人培养好了,接下来马上就可以用了。
但是它怎么能转化成基础研究,我觉得还是比较难的,基础研究还是要从对它的投入,从对基础研究人员的评估、高校的政策的角度考虑,我觉得靠应用是拉不动的。
”
人工智能在智慧城市领域的核心应用
城市大脑,能将散布在城市各个角落的数据连接起来,通过对大量数据的分析和整合,对城市进行全域的即时分析、指挥、调动、管理,从而实现对城市的精准分析、整体研判、协同指挥。
城市大脑的出现,离不开人工智能、云计算平台的日渐成熟。
2017年11月15日,科技部在京召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会,会上公布了首批国家人工智能开放创新平台名单:
依托XX建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台,依托阿里云建设城市大脑国家人工智能开放创新平台,依托腾讯建设医疗影像国家人工智能开放创新平台,依托科大讯飞建设智能语音国家人工智能开放创
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