光伏设备行业分析报告Word格式.docx
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2、光伏设备行业现状及前景8
(1)全球光伏行业持续稳定增长,且未来市场增长潜力较大8
(2)我国太阳能资源丰富,并已发展成为世界重要的光伏产品市场9
(3)光伏产业日益受到各国政府的大力支持11
(4)追踪式光伏发电系统成为未来发展趋势12
三、行业供求状况及变化原因12
1、行业市场需求状况及变化原因12
2、行业市场供给状况及变化原因13
四、行业利润变动趋势及变化原因14
五、行业竞争格局14
六、进入本行业的主要壁垒15
七、影响行业发展的因素15
1、有利因素15
(1)产业政策支持15
(2)下游市场快速增长15
2、不利因素16
(1)光伏发电短期内对产业政策依赖仍较大16
(2)工艺和质量控制水平较低16
(3)资金缺乏16
八、行业技术水平和技术特点17
九、行业经营模式17
十、行业周期性、区域性和季节性17
1、行业的周期性17
2、行业区域性18
3、行业季节性18
十一、行业上下游的关系18
1、与上游行业的关联性及其影响19
2、下游行业对本行业的影响19
十二、光伏设备产品主要企业19
1、江苏爱康科技股份有限公司19
2、深圳市安泰科建筑技术有限公司19
3、中信博新能源科技(苏州)有限公司20
4、清源科技(厦门)股份有限公司20
一、行业的监管体制、主要法律及行业政策
1、行业的监管体制
我国光伏设备制造行业的政府主管部门包括国家发改委、国家能源局等,其中国家发改委主要负责行业规划和产业政策的制订,国家能源局主要职责包括研究提出能源发展战略、政策,研究拟定发展规划,研究提出能源体制改革的建议,推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。
行业自律组织为中国可再生能源学会,是国内可再生能源领域全国性、学术性和非营利性的社会团体,下设光伏专业委员会等多个专业委员会,旨在成为科技工作者、企业和政府之间的桥梁,对外学术交流和技术合作的窗口,致力于促进我国可再生能源技术的进步,推动可再生能源产业的发展。
中国可再生能源学会光伏专业委员会的主要职能是研究光伏行业发展,跟踪国内外光伏行业新技术,提出光伏行业发展与整体布局建议,为政府部门提供决策咨询;
组织或参与行业标准、规范的制定,推动行业标准、规范的贯彻实施;
策划光伏市场宣传,组织产品、设备、设施展示和展览活动,促进市场开拓和发展等。
2、行业主要法律法规及政策
(1)主要法律法规
本行业经营行为主要受国内通用的主要法律法规的规范,主要如下:
(2)主要产业政策
①《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发改委令第21号,2013年2月16日发布)
将太阳能建筑一体化组件设计与制造、太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑作为鼓励类项目,优先发展。
②《可再生能源发展“十二五”规划》(国家能源局,2012年8月6日发布)“扩大可再生能源的应用规模,促进可再生能源与常规能源体系的融合,显著提高可再生能源在能源消费中的比重;
全面提升可再生能源技术创新能力,掌握可再生能源核心技术,建立体系完善和竞争力强的可再生能源产业。
”
《可再生能源发展“十二五”规划》的发布,有利于推动我国可再生能源政策体系不断完善,培育可再生能源市场和产业体系,加速可再生能源技术进步,提升产业实力。
③《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》(中华人民共和国科学技术部,2012年3月27日)
“十二五”期间,实现光伏技术的全面突破,促进太阳能发电的规模化应用……初步建立太阳能发电国家标准体系和技术产品检测平台,形成我国完整的太阳能技术研发、装备制造、系统集成、工程建设、运行维护等产业链技术服务体系。
《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》发布有利于实现太阳能大规模利用,发电成本可与常规能源竞争,突破规模化生产和规模化应用技术,全面部署材料、器件、系统和装备科技攻关。
④《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国务院,2013年7把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点,建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系,形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境。
《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》分布有利于发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。
二、行业发展概况
1、光伏设备概述
太阳能是各种可再生能源中最重要、最丰富的基本能源之一。
目前,太阳能利用主要通过光—热、光—电、光—化学、光—生物质等转换方式实现,开发利用过程基本无污染,是已知的最清洁、最安全的能源之一。
太阳能发电就是利用光生伏打效应原理用太阳能储蓄电池接收太阳辐射能转化为电能的发电方式。
通常而言,一套完整的光伏发电系统通常包括光伏组件、光伏支架、逆变器、汇流箱等部件。
其中,光伏支架是在光伏发电系统中专用于支撑太阳能组件的金属结构支架,是光伏发电系统建设的重要部件。
其为根据安装地点的地理、气候特征,并依据当地的建筑规范及当地的地质、建筑物特性而设计及制造的、用于安装太阳能光伏组件的产品。
根据可移动性的不同,光伏支架可分为固定式光伏支架、可调式光伏支架和追踪式光伏支架,其中,固定/可调式光伏支架技术上已较为成熟,且在结构设计和成本构成方面较为相似,为目前市场主流产品;
追踪式光伏支架由于需要达到常态下的稳定对日自动跟踪,技术要求相对较高,目前相关技术和产品主要为国外发达国家和地区所掌握。
在光伏发电系统长年发电过程中,安全可靠是光伏发电系统的首要因素。
好的安装支架稳定性高,不易变形,能有效防止玻璃破裂、电池片开裂,同时可以保证太阳能组件的最佳安装倾角,提高光伏发电系统发电效率;
耐腐蚀、可靠性高,能够适应风沙、雨雪等各种恶劣的环境,保障光伏发电系统长期稳定、安全运行。
固定/可调式光伏支架已广泛应用于地面光伏发电系统,生产的追踪式光伏支架自2015年取得国外客户样件审核以来,凭借精确地生产工艺和稳定的产品性能,销售规模快速增长。
2、光伏设备行业现状及前景
光伏支架是光伏发电系统的一类重要设备部件,光伏设备行业发展与光伏行业关联度较高,其中光伏行业发展现状及前景如下:
(1)全球光伏行业持续稳定增长,且未来市场增长潜力较大
近年来,随着各国对可再生能源发展的重视,光伏发电成为世界新能源领域的一大亮点。
自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中。
根据彭博新能源财经数据统计,2015年全球光伏新增装机容量实现57GW,累计装机容量达245.8GW,较2014年增长幅度达到21.28%。
近几年,受益于中国、日本、美国等体量较大的光伏市场的持续升温,全球太阳能光伏新增装机容量呈现上升态势,光伏行业目前整体处于健康稳定发展阶段。
随着光伏发电效率的不断提高,以及光伏组件成本和光伏系统安装成本的持续下降,未来光伏发电将有可能逐步实现平价上网。
发电成本的下降以及各国政府的政策支持将进一步加快光伏行业的发展。
目前,光伏行业经过深度调整,开始步入健康良性的发展轨道,行业的发展促使产业链上下游市场的崛起。
随着多样化新技术的规模化应用和成本的持续降低,光伏产品的市场细分化程度越来越高。
总的来看,目前光伏行业市场变化主要取决于各国政策环境的影响,未来随着光伏系统价格的持续降低和发电效率的不断提高,预计光伏装机容量将持续增长。
据彭博新能源财经预测,全球光伏年新增装机容量和全球光伏累计装机容量情况如下所示:
(2)我国太阳能资源丰富,并已发展成为世界重要的光伏产品市场
我国拥有丰富的太阳能资源,平均每年照到我国的太阳能能量相当于17,000亿吨标准煤。
我国拥有130.8万平方公里沙漠(包括戈壁及沙漠化土地)土地资源,光电将成为我国继水电、风电之后最具规模化、产业化发展潜力的可再生能源。
在国家新能源政策的推动下,中国光伏产品迎来一个大发展时期,产量和产能不断增加。
我国光伏应用市场起步较晚,与欧美发达国家相比在应用环节还存在着较大差距。
2013年以前,受限于国内光伏应用市场规模较小,国内绝大多数的光伏产品都依靠出口,国外的经济形势变化、行业政策调整、我国进出口政策改变以及外汇市场波动等因素都会给国内光伏制造企业乃至我国光伏行业的健康发展造成影响。
近年来,光伏发电在我国呈现出快速发展的趋势,已逐步形成产业化、规模化的局面,对于改善我国能源消费结构,建设清洁能源体系发挥了积极的作用。
据预测,中国光伏年新增装机容量和中国光伏累计装机容量情况如下所示:
据统计,2015年我国光伏新增装机容量为15.13GW,继续保持全球最大的光伏市场地位。
考虑到“十三五”期间光伏成本可能进一步降低,国内按市场规模可以再扩大,预期2020年光伏发电总装机量可能达到1-1.5亿千瓦。
(3)光伏产业日益受到各国政府的大力支持
目前,光伏发电成本仍高于火电、水电等常规发电成本,光伏市场仍然依赖政府的政策扶持,由于政府的积极参与,通过制定相关的新能源政策进行扶持和推广,目前已经取得良好的效果,光伏产业取得了快速的发展。
面对全球化的全面竞争,世界各国为在未来的低碳时代掌握话语权,提升自身竞争力,纷纷提出新能源战略规划,太阳能作为重要的新能源继续得到各国政府的支持,例如美国政府颁布投资税收抵免政策(ITC)支持太阳能发电设备等。
我国政府目前已将太阳能建筑一体化组件设计与制造、太阳能热利用及光伏发电应用一体化建筑作为鼓励类项目,优先发展。
且2013年7月,国务院出台《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,把扩大国内市场、提高技术水平、加快产业转型升级作为促进光伏产业持续健康发展的根本出路和基本立足点,建立适应国内市场的光伏产品生产、销售和服务体系,形成有利于产业持续健康发展的法规、政策、标准体系和市场环境。
国内外相关产业政策陆续出台为行业发展营造良好的政策环境,有利于行业的进一步快速发展。
(4)追踪式光伏发电系统成为未来发展趋势
追踪式光伏发电系统可在光伏发电过程中,最优化太阳光使用,提高发电效率,可实现常态下的对日跟踪状态和恶劣气候条件下的系统自我保护,进而实现全天候、全功能、超节能、智能型光伏发电,因此成为行业前沿及未来发展方向。
行业领先企业已较早开始布局追踪式光伏发电系统的研发和试制工作,目前相关技术已在美国、欧洲等发达国家和地区实现产业化应用。
国内相关领域的研究起步较晚,但发展较快,且已成为市场追逐的热点。
公司凭借持续的研发投入和严格的质量控制,于2015年成功开发生产出追踪式光伏支架并远销美国市场,成功进入代表未来行业发展方向的追踪式光伏发电系统领域,为公司未来的持续发展进一步奠定了客户和技术基础。
三、行业供求状况及变化原因
1、行业市场需求状况及变化原因
太阳能在开发利用过程基本无污染,是已知的最清洁、最安全的能源之一,且储量丰富。
自2006年以来,全球太阳能光伏发电市场一直处于持续、快速地发展过程中,并直接带动了光伏支架等光伏设备市场的发展。
据统计,2015年全球新增装机容量达57GW,预计到2019年,全球新增装机容量将达到73GW,累计装机容量将从2015年的245.8GW增加至2019年的525.3G。
光伏市场的快速发展极大增加了光伏支架的市场需求。
从光伏支架等光伏设备需求市场区域分布来看,当前光伏设备市场主要分布在美国、亚
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