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保险经纪行业分析
Documentnumber【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
保险经纪行业分析
第6章保险经纪行业上下游产业链发展情况及对行业的影响分析(王冲)
保险经纪行业上游行业发展及影响分析(重点)
保险经纪行业上游行业运行现状分析
1、保费现状
(1)保费总额
2011年1月到9月,我国保费总额万元,按保险类别进行划分,构成如下图所示:
图6-1:
2011年1月到9月我国保费结构(按保险类别分)
由上图可知,当前我国所有保险保费中,寿险占的比例最大,占比约为62%。
其次为财产险。
就我国保费增长情况来看,我国保险行业市场容量处在急剧扩张的过程中。
图6-2:
1997年以来保费总额变化情况
从上图可以看出,1997年以来,我国保费几乎呈现指数增长的态势。
说明我国保险市场容量正在迅速扩张当中。
(2)保险深度
图6-3:
1997年以来的保险深度
自1997年以来,我国保险深度呈现三个阶段的增长态势。
第一阶段是1997年到2001年,此时我国保险深度呈现快速上涨的态势。
第二阶段是2001年到2007年,该阶段我国保险深度我保持在%到3%的水平。
2007年之后,我国保险深度又进入了上涨的态势。
保险深度“上涨——平稳——再上涨”的态势,正和我国金融行业“开放——调整——开放”时间相符。
说明我国保险业受到国家宏观政策调控的迹象仍然比较大。
从1997年我国保险深度为1%不到,一直到现在上涨到%。
表明我国保险业务增长速度快于经济增长速度。
这是由于我国保险业务起步较晚,随着经济发展,保险业务在经济体系中不断深化。
这深化的过程,对保险产品,保险服务提出了更高的要求。
(3)保险密度
图6-4:
1997年以来保险密度变化趋势及保费变化趋势(元/人)
保险密度的变化和保费变化几乎完全一致。
这反映了相对于保费的变化率来说,人口增长的速度显得微乎其微。
保险市场的扩张速度大大超出人口增长的速度。
(4)国际保险行业保险深度和密度比较
表6-1:
我国2010年12月保险深度国际比较
经济体
排名
保险深度(%)
寿险深度
非寿险深度
中国大陆
39
保险深度前三位经济体
台湾
1
3
南非
2
12
英国
3
保险深度中间三位经济体
特立尼达和多巴哥
43
1
巴西
44
匈牙利
45
3
保险深度后三位经济体
巴基斯坦
86
科威特
87
尼日利亚
88
我国2009年保险深度排在第44位,行业保险深度为,寿险深度为,非寿险深度为;2010年,我国保险深度排在第39位,上升5位,行业保险深度为,寿险深度为,非寿险深度为。
可见我国保险行业的发展快于国际同等水平的发展。
我国保险业深度发展速度快于世界水平的原因在于我国90年代初期保险行业底子薄。
表6-2:
我国2010年12月保险密度国际比较
经济体
排名
保险密度(美元/人)
寿险密度
非寿险密度
中国
61
保险密度前三位经济体
瑞士
1
荷兰
2
卢森堡
3
保险密度中间三位经济体
纳米比亚
43
匈牙利
44
克罗地亚
45
186
保险密度后三位经济体
尼日利亚
86
巴基斯坦
87
孟加拉
88
上表可知,相对于我国的保险深度而言,我国保险密度排名更加靠后。
这也从侧面反映了我国个人受到经济增长带来的利益增长速度要慢于经济增长的速度。
2009年我国保险密度排名44位,整个行业的保险密度美元/人,寿险密度为美元/人,非寿险密度为40美元/人。
2010年,我国整个行业的保险密度排名下降到61位,整个行业的保险密度为,寿险密度为,非寿险密度为。
这显示,我国保险密度纵向比较虽然增长迅速,但是横向比较非但没有前进反而后退。
这与我国国家财政收入上涨,税收上涨有关。
而随着当局越来越认识到内需的重要性,我国保险密度有着巨大的发展潜力。
2保险经纪上游行业的市场结构现状
(1)总体保险行业的市场结构
当前,一共统计97家保险公司,这97家保险公司的保费占所有全国所有保费的100%。
图6-5:
2011年9月份我国保险行业整体垄断程度
上图可知,保险行业的垄断程度比较高。
前四家公司对整个行业的垄断程度为%。
前八家公司对整个行业的垄断程度为%,前16家公司对整个行业的垄断程度为91%。
并且排在前列的保险公司都具有国资背景,因此保险行业可以算作寡头垄断市场。
(2)寿险行业的市场结构
图6-6:
2011年9月寿险行业市场结构
上图可知,寿险行业垄断程度与整个行业的垄断程度大致相同。
前四家公司在寿险行业的垄断程度达到65%,前八家公司对市场的垄断程度达到85%,前16家公司对市场的垄断程度达到%。
(4)财险行业的市场结构
图6-7:
2011年9月财险行业市场结构
其中行业财险行业数据采用的是保监局的数据,而各公司财险保费数据采用的是巨灵信息数据。
其中可能产生偏差,偏差为3%。
因此出现了大于100%的现象。
财险行业的垄断程度较整个行业来说要高。
前四家公司对市场的垄断程度为74%,前八家公司对市场的垄断程度为%,前16家公司对市场的垄断程度为%。
3保险行业在各地域的发展现状
图6-8:
2011年9月全国各地区(省级、副省级和部分地级市)保费状况
图中各地区生产总值数据采用的是2010年年底的数据,对于仍未公布的地区生产总值,采用估计值。
上图可知,我国保费的主要来源为寿险保费和财产保险保费。
其中,广东和江苏两省保费额度最大。
对于山东、河南、北京、四川、河北以及上海来讲,保险深度发展较快。
、对保险经纪行业产生的影响分析
1从保费的角度分析对经纪行业的影响
(1)广东、江苏、浙江、河南保险深度较低,存在开发空间
图6-9:
2011年9月份全国各地区保险深度及算术平均保险深度
上图可知,全国各地保险深度起伏较大。
细连线表示各地区保险深度,柱状图表示保费。
其中,粤、苏、浙、豫四省保险深度低于平均水平。
而保费绝对值较高。
这说明,这四省保险业务总量仍然有开发余地;同时,自身保费也有一定基础。
表明,保险经纪业务在这些地区的机会更大一些。
但是,河南的保险深度低很可能是因为河南人口多造成的。
河南的机会可能会小于粤苏浙三省。
保险深度的高低,更多的体现企业的保险需求。
而企业的保险需求集中体现在财产险需求上。
因此,广东、江苏以及浙江等地的财产险还有待开发。
这些地区对于保险经纪商来说,开发潜力较大。
(2)寿险业务可能存在发展潜力
图6-10:
我国保险经纪公司2011年上半年保费收入状况
上图显示,我国保险经纪行业中,保费收入最大的是企业财产保险,占比37%;其次是工程保险,占比%;再次按占比大小依次是机动车辆保险,占比%;责任保险,占比%;传播、货物运输保险,占比%。
而人寿保险仅占%。
这和我国保险行业保费的结构存在差异。
图6-1显示,我国寿险是保险行业保费的主要来源,占到整个保费的62%。
而保险经纪业务中承揽的寿险保费仅占%。
其中可能蕴含巨大的市场潜力。
图6-11:
2011年9月全国各地区寿险保费与人均可支配收入之比以及算术平均
上图显示,广东、江苏、山东、河南、四川等地区,虽然经济总量较大,地区经济发达。
但是寿险保费与人均可支配收入之比较高,相对于人均可支配收入来讲,这些地区寿险保费也属于比较高的状态。
购买寿险的主要潜在市场是个人。
因此,个人购买力的大小和寿险的潜在市场大小息息相关。
人均可支配收入是衡量个人购买力的一个经济指标。
寿险保费与人均可支配收入相比,体现了该市场的开发程度。
该比例(寿险保费与人均可支配收入之比)越高,说明该市场被开发的程度越大,市场潜力相对较小;反之,该比例越小,则说明该市场被开发的程度较小,市场潜力相对较大。
上图可知,北京、上海、浙江三省寿险保费与人均可支配收入的比值较低。
这表明,这三省相对于保费水平,人均可支配收入较高,同时寿险保费相对较少。
由此,在这些地区的寿险市场潜力较大。
作为保险渠道商的经纪行业可以介入开发这些市场。
2、从保险行业市场结构角度分析对经纪行业的影响
保险行业目前处于寡头垄断的市场结构。
且前几位的保险公司巨头都有或将有国资背景。
外资保险公司虽有介入,但规模较小。
1)保险经纪商与保险行业几大巨头的关系
作为保险经纪行业的上游保险行业处于寡头垄断地位。
根据古诺模型的描述,寡头垄断企业根据“边际成本(MC)=边际收益(MR)”进行决策,即在边际成本无法有效降低的情况下,寡头垄断厂商倾向于限制产量,而没有动力去积极开拓市场。
对于作为上游的保险行业中处于垄断前列的几家大公司来说,担负开拓市场任务的保险经纪商需要从切实降低保险公司的边际成本出发,才能激发大型保险公司进一步开拓市场的兴趣。
2)保险经纪商与保险行业非巨头公司的关系
许多新进入我国保险市场的保险公司,由于并非行业巨头,也许本身实力雄厚(如国外的许多跨国保险公司),管理经验先进,但仍然无法在市场上形成对抗行业巨头的力量。
可根据两种公司对待市场的态度不同,对这些公司可以作如下划分:
图6-12:
国内非巨头保险公司的两种战略
显然,保险行业中的挑战者更加倾向于以各种手段从各个维度(如地域、产品种类、产业链各环节等)去争夺细分市场。
许多跨国保险公司拥有先进的保险产品理念、保险产品管理经验以及先进的保险服务。
保险经纪商通过与他们的合作,倒逼当前的行业巨头与自己合作。
保险经纪行业下游行业发展及影响分析
中国保险经纪行业下游行业运行现状分析
(1)对保险经纪行业下游客户的划分
按照对象客户的不同,保险经纪行业下游面临两类客户:
普通个人客户和企业客户。
按照业务不同,保险经纪行业下游面对两类客户:
财产险业务客户和人身险业务客户。
图6-13:
对保险经纪行业下游的划分
(2)下游客户与保险经纪公司的价值关系
保险经纪公司在保险行业中与客户的关系如下图所示:
图6-14:
保险经纪行业下游客户、保险经纪公司之间的价值关系
保险经纪公司站在客户的角度,根据客户的风险程度以及财务状况等一系列情况,为客户量身定做适合的保险方案。
并从现有的保险公司以及其产品中进行选择,为客户配置保险产品篮子。
(3)保险经纪行业下游企业客户发展现状
1)各地区财险类业务的下游客户现状
当前,财险是保险经济业务的主要业务(依据见图6-10),财险业务占整个保险经纪业务的85%,其中又以企业财产险保费占保险经纪业务保费总量的37%,独占鳌头。
本文用财产险保费与各地区规模以上企业个数之比,以及财产险保费与各地区规模以上企业的主营业务收入总和之比,两个比值来衡量该地区的财险市场潜力。
该比值越小表明市场潜力越大;反之,则表明市场潜力越小。
图6-15:
各地区财险业务的市场潜力
上图中,财险保费与主营收入之比从小到大排在前五位的分别是:
山东、辽宁、江苏、广东、天津五省市。
2)剔除国有企业业务的各地财险类业务客户潜力
财险的以企业客户为主。
而中国企业大致可分为:
民营企业,外资企业,国有企业(含国有控股企业)以及合资企业。
一般,国有企业规模庞大,国资背景,更加倾向于直接和国有背景的保险公司合作。
一般来讲,保险经纪公司介入的难度较大,可能性较小。
因此,在探讨市场潜力时,需将其剔除。
保险经纪商的主要客户是民营企业、外资企业以及合资企业。
文章以(1-国有企业主营业务总额占当地规模以上企业主营业务总额比例),以及(1-国有企业个数占当地规模以上企业个数的比例)为两个调整系
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