我国节能服务产业分析报告(4.30)Word格式文档下载.docx
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《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知》
将合同能源管理项目纳入中央预算内投资和中央财政节能减排专项资金支持范围,对节能服务公司采用合同能源管理方式实施的节能改造项目,符合相关规定的,给予资金补助或奖励;
有条件的地方也要安排一定资金,支持和引导节能服务产业发展。
《中华人民共和国国家标准合同能源管理技术通则》
确立了合同能源管理的技术标准及合同标准
2011
《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》
节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目,将项目中的增值税应税货物转让给用能企业,暂免征收增值税。
对符合条件的节能服务公司实施合同能源管理项目,符合企业所得税税法有关规定的,实施“三免三减半”政策。
《“十二五”节能减排综合性工作方案》
落实财政、税收和金融等扶持政策,引导专业化节能服务公司采用合同能源管理方式为用能单位实施节能改造,扶持壮大节能服务产业,鼓励大型重点用能单位利用自身技术优势和管理经验,组建专业化节能服务公司。
引导和支持各类融资担保机构提供风险分担服务。
2012
《节能减排“十二五”规划》
到2015年,建立比较完善的节能服务体系,节能服务公司发展到2000多家,其中龙头骨干企业达到20家;
节能服务产业总产值达到3000亿元,从业人员达到50万人。
《“十二五”国家战略性新兴产业规划》
战略性新兴产业规模年均增长率保持在20%以上,到2020年,力争使战略性新兴产业成为国民经济和社会发展的重要推动力量,增加值占国内生产总值比重达到15%。
对节能环保产业进行整体规划,进一步提出大力推进合同能源管理新业态。
《“十二五”节能环保产业发展规划》
节能环保产业产值年均增长15%以上,到2015年,节能环保产业总产值达到4.5万亿元,增加值占国内生产总值的比重为2%左右。
用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增速保持30%,分别形成20个和50个左右年产值在10亿元以上的专业化合同能源管理公司和环保服务公司。
《“十二五”建筑节能规划》
利用国家资金重点支持专业化节能服务公司为用户提供节能诊断、设计、融资、改造、运行管理一条龙服务,为国家机关办公楼、大型公共建筑、公共设施和学校实施节能改造。
2013
《“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划》
选择100个城市新建区域(规划新区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、生态工业示范园区等)按照绿色生态城区标准规划、建设和运行。
政府投资各项公共建筑,2014年起率先执行绿色建筑标准,鼓励房地产开发企业建设绿色住宅小区,2015年起,直辖市及东部沿海省市城镇的新建房地产项目力争50%以上达到绿色建筑标准。
《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》
推动半导体照明产业化。
整合现有资源,提高产业集中度,培育10—15家掌握核心技术、拥有知识产权和知名品牌的龙头企业,建设一批产业链完善的产业集聚区,关键生产设备、重要原材料实现本地化配套。
继续采取补贴方式,推广高效节能照明、高效电机等产品。
三、行业所处的周期
我国节能环保产业在产业生命周期中处于快速成长期阶段。
虽然我国节能环保产业总体规模相对还很小,但其边界和内涵仍在不断延伸和丰富。
行业的市场增长率和需求增长率不断提升,产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展,行业出现了生产厂商和产品相互竞争的局面。
龙头企业实力雄厚,引导行业发展方向。
随着我国社会经济的发展和产业结构的调整,我国节能环保产业对国民经济的直接贡献将由小变大,逐渐成为改善经济运行质量、促进经济增长、提高经济技术档次的产业。
图表2我国节能环保产业所处的生命阶段
图表3节能环保产业的生命周期
阶段
形成期
成长期
成熟期
衰退期
市场发展
缓慢
迅速
下降
亏损
产品发展
种类繁多,没有标准化
种类减少,标准化程度增加
产品种类大幅度减少
产品差异度小
企业发展
数目少,规模小
企业数目逐渐增多,规模变大
数目和规模均处于最高值
数目开始减少,企业规模收缩
我国节能环保产业正处于快速成长阶段,“十一五”期间我国环保投入保持快速增长,2008-2010年,我国节能环保产业总产值从占2008年GDP的4.7%增加到2010年的5%,总产值增加了0.59万亿元。
而到2015年,节能环保产业总产值预计将达到4.5万亿元左右,占GDP的8%左右,到2020年将成为我国国民经济的支柱产业,其经济地位逐年增强。
预计以后10年都将保持15%以上的复合增长率。
四、行业发展现状
(一)行业规模
节能服务产业在我国是一个新兴的业态,节能服务市场需求广,涉及生产、生活的各个领域,包括工业、农业、服务业,建筑、交通、餐饮等方面;
同时技术供给专业广,几乎所有节能环保问题都涉及机、热、电、光等专业。
现阶段我国节能服务产业处于快速成长期阶段。
行业的市场增长率和需求增长率不断提升,产品品种从单一、低质、高价向多样、优质和低价方向发展。
据我国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)统计,截止到2012年底,全国从事节能服务业务的公司数量将近4175家,其中备案节能服务企业2339家,行业从业人数也有大幅度增加,从原来的37.8万人,增加到43万人。
图表42010-2012年节能服务业公司数和从业人数
公司数(个)
3260
3900
4175
从业人数(万人)
17.5
37.8
43
截止2012年底,我国节能服务产业产值达到1653.37亿元,比去年同期增长32.24%。
图表52010-2012年我国节能服务产值额(亿元)
我国节能服务主要服务领域为工业、建筑和交通,其中工业的产值占比最大,单项工程的业务规模最大。
受国家对建筑节能的不断重视,建筑节能的发展前景广阔,而交通领域受技术和市场的约束,其发展还受到一定程度的制约。
各细分市场产值占比如下表:
2012年全行业共实施合同能源管理项目3905个,投资总额为505.72亿元,比上年增长22.62%,实现的节能量达到1774.46万吨标准煤,相应减排二氧化碳4430多万吨。
图表62010-2012年我国合同能源投资额(亿元)
从地区分布看,东部、中部、西部地区节能服务产业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%,区域发展依旧不均衡,差距明显。
从企业规模看,节能服务产值超过10亿元的6家,超过5亿元的18家,超过1亿元的83家。
其中,合同能源管理投资超过5亿元的12家,超过1亿元的46家。
图表72013年节能服务前十强公司名单
排名
公司名称
1
中节能工业节能有限公司
2
北京神雾环境能源科技集团股份有限公司
3
施耐德电气(中国)有限公司
4
北京仟亿达科技有限公司
5
北京志能祥赢节能环保科技有限公司
6
北京创时能源有限公司
7
天壕节能科技股份有限公司
8
广州智光节能有限公司
9
深圳市英威腾能源管理有限公司
10
东方绿源节能环保工程有限公司
(二)节能服务细分行业——建筑节能服务行业
建筑节能服务,是指建筑节能服务提供者为业主的建筑采暖、空调、照明、电气等用能设施提供检测、设计、融资、改造、运行、管理的节能活动,是以降低建筑能耗,提高用能效率为目的的,提供服务与管理的经济活动的相关主体总和。
根据我国城建部门的信息,截止2013年底我国约有500亿平米建筑面积,每年新增建筑约20多亿平米,到2020年,建筑面积共达到700亿平米左右。
目前我国95%以上的建筑都未进行节能处理。
2013年我国城镇建筑面积约占总体建筑面积的47%,大约235亿平米,其中公共建筑面积约占35%,即为82亿平米左右。
大约90%以上的建筑需要进行节能改造。
假设每平米按10元进行LED节能照明改造,那么现存的市场就达到738亿。
如果加上商业建筑和地下建筑的节能改造,建筑照明节能服务的市场规模达上千亿规模。
(三)业务模式
节能服务业的商业模式有:
节能技术的研究与开发、节能产品的贸易、节能改造的工程服务、节能中介与咨询服务、合同能源管理等业务模式。
节能技术的研究与开发:
基于单一设备在完成同样功效的前提下能源消耗节约的开发,通过提高设备的能耗节约指标和参数,提供整套技术或系统解决方案,以获取收益。
节能产品的贸易:
利用营销优势,从上游合作伙伴购进节能设备,通过销售实现盈利。
该种模式一般为代理国际先进技术公司的节能产品。
节能改造的工程服务:
基于节能设备的改造而专门进行的工程服务,一般要求有一定的机电设备安装和工程施工资质。
节能工程实质上就是节能的整体解决方案、节能设备集成技术的应用研究与开发。
节能中介与咨询服务:
包括固定资产投资项目节能评估、能源审计、节能量确认与审核、能源标识等。
合同能源管理:
用能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务,用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。
我国节能服务产业的业务模式主要以合同能源管理为主,其它业务模式为传统的业务模式,在整个节能服务产业中所占比例逐步减少。
(四)合同能源管理运行模式
1.合同能源管理类型
我国上世纪90年代末引入合同能源管理机制以来,通过示范、引导和推广,节能服务产业迅速发展,专业化的节能服务公司不断增多,服务范围已扩展到工业、建筑、交通、公共机构等多个领域。
我国合同能源管理主要包括三类基本合同类型:
节能效益分享型、节能量保证型及能源费用托管型。
节能效益分享型:
合同能源服务公司(EMC)提供资金和全过程服务,在客户配合下实施节能项目,在合同期间与客户按照约定的比例分享节能收益;
合同期满后,项目节能效益和节能项目所有权归客户所有。
节能量保证型:
客户提供节能项目资金并配合项目实施,EMC
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