自助值机设备行业分析报告Word下载.docx
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(3)国家将加快基础设施建设,优化空域结构,提高航空运输服务能力9
2、不利因素10
六、行业周期性、区域性和季节性10
1、周期性10
2、区域性11
3、季节性11
七、行业竞争现状11
1、行业竞争现状和未来发展空间11
2、主要企业12
(1)IBM,国际商业机器公司12
(2)NCR(中国)有限公司,美国计算机服务公司13
改革开放30多年来,我国的民航业已经成为仅次与美国的全球第二大航空运输系统。
民航产业链长且涉及面广,包括民机制造、航空运输承运,再到空中交通服务、航空信息服务、客货销售代理服务、机场管理及服务,以及航空培训与各种后勤服务等环节。
我国民航业作为国民经济的重要基础产业,已得到国家的充分重视,并正处于由“民航大国”向“民航强国”的战略转型中。
在这一过程中,机场作为民航业发展的关键性基础设施将迎来一次较大规模的建设高峰。
在民用机场的运输服务设施范畴中,包括但不限于候机楼旅客信息系统、安全检查设备、以及行李分拣设备、旅客离港系统等,纳兰德的业务主要立足于客运机场的离港系统,产品主要是客运机场的全流程自助服务设备。
一、行业发展历程
自20世纪90年代起,在中国社会经济活动和对外开放事业的双重推动下,中国航空运输业实现了快速增长。
2004年至2013年中国民航旅客运输量复合增长率约为12.6%,根据国际航空运输协会数据显示,同期全球民航业旅客运输量复合增长率仅为4.1%。
同时,我国机场数量迅速增加、机场规模不断攀升,机场网络日趋完善,民用运输机场体系初步建立。
截至2014年,我国大陆境内民用航空(颁证)机场共有202个。
2008年1月,《全国民用机场布局规划》(以下简称《规划》)获得国务院批准出台,按照《规划》预计,到2020年,我国民航运输机场总数将达到244个,形成北方、华东、中南、西南、西北五大区域机场群。
伴随着机场的大量建设,应用于机场的相关设备将面临巨大的市场。
其中,机场离港系统中的全流程自助服务成为世界范围内所有航空公司和机场未来的发展趋势。
根据国际航协的一项预测,到2020年,旅客在机场的所有关键服务接触点,几乎都将采用自助服务的方式来代替传统服务,届时预计全球将有80%的旅客可享受到这种便捷的旅行体验。
而我国机场的全流程自助服务设备还远远不够,随着我国未来大量新机场项目的建设,以及原有机场的服务设施升级,我国机场对于自助服务设施的需求将会进一步加大。
二、行业主要监管情况
中国民航局是目前中国民航运输业的行业主管部门。
2008年3月前,中国民航运输业的行业主管部门为原民航总局。
离港自助设备行业的监管部门为中国民航信息网络股份有限公司。
中国民航信息网络股份有限公司正式组建于2000年10月,由中国民航计算机信息中心联合当时所有国内航空公司发起成立,2001年2月在香港联交所主板挂牌上市交易。
中国民航信息网络股份有限公司是中国民航信息集团旗下的重点企业,是中国航空旅游业信息科技解决方案的主导供应商。
中国民航信息网络股份有限公司致力于开发领先的产品及服务,以满足航空公司、机场、非航空旅游产品和服务供应商、分销代理人、机构客户、民航旅客及货运商等所有行业参与者,进行电子交易及管理与旅游相关信息的需求。
中国民航信息集团公司暨中国民航信息网络股份有限公司是隶属于国务院国资委管理的中央企业,是专业从事航空运输旅游信息服务的大型国有独资高科技企业,也是国资委监管企业中唯一从事信息服务的中央企业。
作为市场领先的航空运输旅游业信息技术和商务服务提供商,中国航信被行业和媒体誉为“民航健康运行的神经”,中国航信所运营的计算机信息系统和网络系统扮演着行业神经中枢的角色,是民航业务生产链条的重要组成部分。
主要业务包括:
航空信息技术服务、结算及清算服务、分销信息技术服务、机场信息技术服务、航空货运物流信息技术服务、旅游产品分销服务、公共信息技术服务等七大板块,以及与上述业务相关的延伸信息技术服务。
行业内相关的法律法规如下:
三、行业发展现状
随着国际航协“简化商务”在航空业的不断推进,我国原有机场的旅客自助服务也在逐渐兴起,并展示出了广阔的市场前景。
2000年以来,国内民航客运市场持续快速增长,机场繁忙程度加剧。
2005-2010年客运吞吐量超过1000万人次的机场由6个增加到16个,500-1000万之间的机场由5个增加到14个;
预计到2015年,500万以上吞吐量机场的数量将达43个。
2010年初,民航局提出了建设民航强国的战略构想,计划到2020年,力争满足旅客运输量约7亿人次的市场需求,基本建立空中客运快线系统;
到2030年,力争满足旅客运输量约15亿人次的市场需求,消费者对民航服务的满意度达到较高水平。
这意味着在加快机场建设步伐的同时,我国机场本身正面临着客流量不断攀升的瓶颈压力,而在缓解机场吞吐能力升级的压力方面,全流程自助服务设施将发挥出不可替代的作用。
机场行业的竞争也正在向服务的竞争转变,因此如何提高机场值机的效率,为旅客提供更快速便捷的值机服务和值机体验,将变得越来越重要。
随着国际航协“简化商务”在航空业的不断推进,旅客自助服务正逐步取代传统的柜台值机模式并呈现多元化发展的趋势。
目前,全球已有超过60%的机场安装了自助值机服务亭。
行李自助服务,无线射频识别技术(RFID),近距离无线通讯技术(NFC),生物技术等新兴的值机方式也开始被逐步推广和应用。
在中国,自助值机服务亭也陆续出现在了一些大中型机场中,而国内的大型航空公司也相继推出了网上值机、手机值机、远程值机,二代身份证/护照扫描值机甚至自助行李托运服务等。
这意味着我国民航的全流程自助服务已得到了市场的认可,并已成为机场、航空公司服务升级,改善旅客出行体验的重要手段。
由此可见,民航系统的全流程自助服务设施在全球范围内,尤其是在我国当前的民航产业中,有着巨大的市场需求,并已达到良好的市场认可程度。
因此着力发展这一行业,在当前已具备充分地市场条件。
四、行业进入壁垒
1、准入壁垒
航空运输市场的生产、经营活动受到较严格的国家管制。
由于运输的先行性和公用性,运输的发展要先于、快于社会经济发展。
由于运输的附属性和产品的无形性,运输又不能独立的快速发展,否则就会造成社会财富的浪费和运输企业的破产。
因此,在我国航空运输市场的生产、经营活动受到严格的国家管制。
同样,在客运离港市场的配套产品方面也实行准入制度,相关离港设备的准入需要以取得中国航信的审批为前提,很多企业由于拿不到这样的资质而无法进入该行业,在同行业中,纳兰德是唯一一家取得了中国航信的相关准入资质的国内企业。
2、市场壁垒
客运离港行业空间有限。
行业中的供应商也屈指可数,在多年的业务往来中,供应商和客户之间形成了稳定的合作关系。
对于新进的企业来说,很难开拓市场,出于信息安全和质量稳定性的考虑,既有客户试用新供应商产品的可能性比较小。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)中国经济的持续快速增长和人均国内生产总值水平的进一步提高
航空业的需求增速与总体经济增速高度相关。
2001年至2013年,中国国内生产总值保持了平均10%以上的增长速度。
2008年,政府出台的经济刺激政策使中国率先走出国际金融危机的阴影,这也为国内航空运输业的发展提供了强劲的推动力。
同时,中国经济的持续增长推动了人均国内生产总值水平的不断提高,促进了消费结构的升级——由满足温饱需求的“吃、穿、用”支出为主阶段向满足小康需求的“住、行”支出为主阶段升级,将有越来越多的居民选择以航空作为自费旅游和探亲出行的首选交通工具,航空出行日趋大众化。
根据对部分国家经济水平与航空运输情况统计,人均国内生产总值与人均乘机次数呈现明显的正相关性。
一般而言,随着国内人均国内生产总值的增长,人均航空出行次数会相应提高,航空出行需求将进一步提升。
(2)民航业大众化战略的实施将进一步提高中国民航的市场渗透率
尽管中国经济经历了快速的增长,人均国内生产总值也获得了大幅的提高,但相比其他国家,中国民航的市场渗透率不仅距离发达国家存在较大差距,以人均乘机次数作为衡量指标,相比人均国内生产总值水平相当的部分东南亚国家,仍然存在一定差距,这意味着中国航空业仍然具有较大的发展潜力。
根据《中国民用航空发展第十二个五年规划(2011年至2015年)》,“十二五”时期,我国民航大众化、多样化趋势明显,快速增长仍是阶段性基本特征;
在此形势下,全行业将实施持续安全、大众化和全球化战略;
大力发展旅客运输,引导航空公司提供多层次、差异化的航空服务;
通过航线航班时刻等资源的支持,鼓励低成本航空公司逐步进入主要的干线运输市场。
根据全国民航工作会议文件,大众化战略初设目标于2020年满足人均乘机次数0.47次、旅客运输量7亿人次的市场需求;
于2030年满足人均乘机次数1次、旅客运输量15亿人次的市场需求,使民航成为大众化的出行方式。
(3)国家将加快基础设施建设,优化空域结构,提高航空运输服务能力
为使社会大众享受到安全、便捷、经济的航空客货运服务,国家将加快基础设施建设,优化空域结构,从而进一步提高民航服务的覆盖能力。
根据《民航十二五规划》制定的目标,到2015年,全国运输机场总数达到230个以上。
覆盖全国94%的经济总量、83%的人口和81%的县级行政单元。
为构建布局合理的机场网络体系,一方面将继续强化国际枢纽机场建设;
另一方面将完善各干线机场的功能,满足区域枢纽发展,合理新建支线机场,从而逐步形成布局合理、功能完善的枢纽、干线、支线机场体系和大、中、小层次清晰的机场结构。
其中,优化机场服务流程在“十二五”规划中被提到。
整合机场信息资源,健全信息交换服务平台。
完善服务设施和流程设计,不断缩短旅客进出港等待时间,提高机场货物处理效率。
努力实现旅客无缝中转和中转航班行李直挂,降低行李分拣差错率。
2、不利因素
国外产品的快速进入,增加了行业内的竞争程度。
中国民航市场的巨大市场容量,以及全流程自助服务未来的推广空间,吸引着国际上成熟企业的进入,由于纳兰德所处行业属于民航离港系统中的细分行业,更多企业的进入必将加剧行业内的竞争程度,一定程度上影响企业的利润空间。
随着互联网等新型载体的发展,传统的值机方式发生了质的变化,旅客可以通过手机在线值机,拥有这种功能的软件及APP会在旅客进行值机之后生成一个二维码,客户可以通过二维码实现行程单打印和座位选择。
新型的手机等电子值机方式将在一定程度上冲击公司产品未来的销售情况。
电子设备技术更新较快,产品生命周期较短。
公司的竞争对手主要是国外的公司,国外机场运行多年,自助设备的技术较为成熟。
公司如果不发展新技术、研发新产品,由于受产品生命周期影响,公司的产品存在被国外新产品替代的风险,这将对公司的业绩造成一定的影响。
六、行业周期性、区域性和季节性
1、周期性
宏观经济的发展和国民财富的累积程度决定航空业的发展周期。
从中长期看,航空运输业的发展与整个国民经济发展状况和国民收入水平高度相关,并因经济周期的波动而具有周期性。
伴随着宏观经济的快速增长,航空运输业也快速发展,由此对离港自助设备的需求也相应增加;
当宏观经济发展放缓时,航空运输业的增长势头也随之下滑,继而影响了离港自助设备的销售。
2、区域性
在客运吞吐量达和航线众多的大型机场,如北京、上海、广州等地,对于全流程自助服务的要
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