石油化工特种泵阀设备行业分析报告Word文档下载推荐.docx
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1、泵行业发展概况6
(1)产业转型升级加快,重大技术装备国产化促进行业高端制造7
(2)产品节能取得明显成效8
(3)“机器换人”,行业生产效率提高8
2、石油化工泵细分行业发展状况8
三、下游行业大发展拉动石油化工泵的市场需求9
1、石油化工领域9
2、石油天然气及天然气液化10
3、煤炭及煤化工领域11
4、环保领域11
四、行业壁垒11
1、技术壁垒和人才壁垒11
2、产品品质控制和品牌壁垒12
3、营销网络壁垒12
4、生产规模壁垒13
五、行业主要企业简况13
1、嘉利特荏原泵业有限公司13
2、北京航天石化技术装备工程公司13
3、大连深蓝泵业有限公司14
4、沈阳鼓风机集团股份有限公司14
一、行业主管部门、监管体制及相关政策
1、行业主管部门
中华人民共和国工业和信息化部是泵行业的行政主管部门,为专用设备制造行业的监督和管辖机构。
中国通用机械工业协会泵业分会对泵行业进行实际管理和协调。
中国通用机械工业协会是于1989年4月经中国机械电子工业部及民政部批准并注册登记成立的全国性社会团体,是通用机械行业在中国境内唯一的全国性行业组织,代表着中国通用机械工业的主体。
泵业分会是中国通用机械工业协会的直属分支机构,接受其领导,主要负责泵行业的产业及市场研究,向政府部门提出产业发展建议,编制、制定泵行业发展规划和经济技术政策,推动行业对外交流等。
全国泵标准化技术委员会于1995年1月成立,下设容积泵、螺杆泵两个分技术委员会,杂质泵、纸浆泵、轻型多级离心泵、国际标准工作组、无轴封回转动力泵等5个标准化工作组。
委员会为非法人单位,由中国国家标准化管理委员会及中国机械工业联合会双重管理。
政府部门和行业协会对泵行业实行宏观管理和政策指导,企业的日常生产和经营管理完全是在市场经济条件下运行。
2、行业主要法律法规和相关政策
服务于石油、化工等行业的特种泵,涉及到的法律法规主要包括《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国标准化法》等法律法规。
泵行业作为通用机械行业的重要组成部分,所涉及的行业政策主要包括:
(1)产业结构调整目录
2011年国家发改委发布了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,并于2013年2月16日对有关条目进行了调整,该指导目录鼓励类中多处涉及石油化工泵以及相关的下游产业。
(2)我国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要
国家“十二五规划”中明确提出:
“加大石油、天然气资源勘探开发力度,稳定国内石油产量,促进天然气产量快速增长,推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开发利用。
”规划将促进石油、天然气等能源行业的发展,进一步拉动与之相关的石油化工特种泵阀行业的发展。
(3)装备制造业振兴规划
国务院2009年通过《装备制造业振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》等政策性文件。
泵行业作为装备制造业上游行业受到该振兴规划的带动作用。
二、行业概况
1、泵行业发展概况
泵是输送液体或使液体增压的机械,它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加。
泵主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。
泵行业属于通用机械行业的一个分支,近几年,随着我国经济的平稳健康发展,我国通用机械制造业在重大技术装备国产化的拉动下,快速发展,产值先后超过德国、日本、美国,成为世界第一装备制造大国,同时技术水平明显提高,一些高端装备达到世界先进水平。
通用机械行业年收入2000万元以上企业营业收入、利润完成情况如下表:
由于泵的应用涉及到工农业和居民生活的各个领域,所以泵产品的总需求变动与宏观经济具有较高的相关性。
随着国民经济的蓬勃发展,泵的研发、生产、制造行业也有较快发展。
根据国家统计局2013年的统计数据,我国泵及真空设备生产企业中年收入2000万元以上企业1,279家,资产总计1,539.00亿元,2013年主营业务收入共完成2,034.84亿元,利润总额154.73亿元,出口交货值225.26亿元,固定资产投资381.32亿元,共完成泵生产936.65万台。
年收入2000万元以上泵类产品制造企业按控股类型分,国有控股企业44家,集体控股企业35家,私人控股企业1,011家,外商及港澳台商控股企业143家,其他46家。
从主营业务收入完成情况看,72.91%的收入来源于私人控股企业,14.08%的收入来源于外资及港澳台控股企业。
根据中国通用机械工业协会泵业分会统计,2013年泵行业65家重点骨干企业实现工业总产值323.60亿元,占泵行业完成工业总产值的65.90%。
目前我国泵行业发展状况以及出现的新特点,主要归结为以下几点:
(1)产业转型升级加快,重大技术装备国产化促进行业高端制造
经过多年的发展,企业在做大的同时,创新能力也不断增强。
一批新型、高效、高精度的制造工业技术在行业中得到应用。
为改善产品质量、研制高新产品创造条件,部分企业投入大量资金用于技术研发投入,例如世界先进的CIMATROM三维CAD、CAM和CFD水力设计软件,以及PIV内流场粒子成像测试系统,激光快速成型仪,大型三坐标测量机等研发设施陆续被引入国内。
同时依托核电、超临界火电、天然气长输管道、大型LNG等重大能源工程建设以及关键设备的研制,重大装备国产化取得一系列重大突破,提高了行业高端制造水平。
(2)产品节能取得明显成效
“节能环保”成为全球经济发展的重要趋势,我国泵生产企业也在大力开发节能产品,为用户节能减排提供服务。
在煤化工、石化、化肥、电力、冶金等行业中,泵、风机、压缩机的耗电约占60%以上,这其中以泵耗电居多。
随着国家发展改革委、财政部、工信部等部委推动“节能产品惠民工程”、节能机电设备(产品推荐目录)、“能效之星”等工作,我国泵产品中节能泵的占比由10%提高到25%。
(3)“机器换人”,行业生产效率提高
“机器换人”是近几年泵行业发展中的新变化,在这过程中企业生产效率和产品品质都有了较大提升。
例如泵、阀、压缩机产业是浙江省温岭市的支柱产业,通过“机器换人”,人均产值从35万元提高到45万元,减少用工1.25万人,部分企业从劳动密集型向技术密集型转变。
2、石油化工泵细分行业发展状况
石油化工泵通常泛指应用于石油、化工及其它相关行业中采用特殊设计、特殊材料制造的各种泵。
如化工流程泵、高速泵、电潜水泵、高精度计量泵、高粘度齿轮泵、高压往复泵、高压清洗机、潜污泵、转子泵、剪切乳化泵、长输管线液压隔膜泵等。
由于石化行业的特殊性,对泵的总体要求除具备泵的一般性能外,输送介质和使用环境的特殊性对泵的材料和其它性能也提出苛刻的要求,产品发展的重点是:
耐久性、可靠性、阻燃防爆、维护简单及配件的更换简便。
近年来石油化工泵行业企业通过产学研相结合的方式,自主创新研制出一批具有自主知识产权的产品,基本可以满足百万吨乙烯、千万吨炼油、煤化工装置对泵产品的要求。
石化用泵的发展方向是大型化、高速化、机电一体化、泵产品成套化、标准化、系列化和通用化;
品种多、性能广、寿命长及可靠性高;
泵密封、轴承生产的大型化、专业化和通用化。
特别是高温、低温、超低温泵,高速泵,精密计量泵,耐腐蚀泵,输送粘稠介质和带固体颗粒介质泵,以及磁力泵的直联式新技术、无密封泵、长输管线隔膜泵的技术含量高、发展很快。
三、下游行业大发展拉动石油化工泵的市场需求
1、石油化工领域
我国已经成为全球第二大石油和化工产品生产、消费大国。
2013年,我国石油产量达到2.1亿吨,净增370万吨,同比增长1.8%;
天然气产量达1209亿立方米,同比增长9.8%;
乙烯产量达1,623万吨,同比增长8.5%。
“十二五”乃至“十三五”,是我国石化行业由大到强的转折点。
炼油行业主要规划包括:
扩建和新建原油储备基地,在长三角、珠三角、环渤海和成渝地区建设成品油储备基地。
扩大LNG进口来源和渠道,在沿海地区适当建设液化天然气接收站。
到2015年,形成若干个2000万吨/年级的炼油生产基地,长三角、珠三角和环渤海地区的炼油能力比重进一步提高,炼油企业平均规模达到700万吨。
乙烯行业主要规划包括:
依托炼油企业改扩建及新增大炼油项目,综合平衡区域市场容量,适当安排大型乙烯项目建设,乙烯装置平均规模达到60万吨,提高乙烯自给率。
到2015年,全国乙烯产能达到2600万吨/年左右,乙烯自给率达到70%左右。
建设一套大型石化装置总投资近300亿元,设备费用占总投资的50%。
泵、阀是石化生产装置中用量最大的转动设备,它像人的心脏输送血液那样把各种液体介质如原油、成品油、化工原料、中间产品和成品输送到其他地方。
根据统计,一个大型炼油厂需要各种石化泵1000多台,一个大型乙烯厂需要各种石化泵2000多台,其中离心泵占80%,其余为往复泵、螺杆泵和真空泵,需要各类阀门近10万只。
2、石油天然气及天然气液化
2015年,我国天然气消费量将达到2500亿立方米,2020年将达到3500至4000亿立方米;
未来5至10年将是我国继西气东输一线、二线、川气出川之后大发展的时期。
“十二五”期间,我国将建设1万多公里的输油管线和2万多公里的输气管线,这些管线的建设将拉动输油泵的市场需求。
3、煤炭及煤化工领域
2013年煤炭生产总量规模达37亿吨,根据“十二五规划”,到2015年,全国煤炭总需求在38亿吨,全国煤炭生产企业要形成10个亿吨级和10个5000万吨级大型企业集团,此外“十二五”将建设若干上下游一体化大型煤化工基地。
这些建设对高压液氧泵、真空泵、汽体塔进料泵等各种化工特种泵有较高的市场需求。
4、环保领域
未来几年环保产业将继续保持较高的发展势头,泵制造企业在环保业的市场主要是火电厂烟气脱硫、脱硝中的耐腐蚀杂质泵;
工业污水和城市污水泵、大型海水淡化成套设备中的海水泵等。
四、行业壁垒
1、技术壁垒和人才壁垒
泵的设计人员需要利用计算机技术来进行产品的开发设计以提高设计精度、缩短产品设计的周期。
在生产中需要三维CAD设计软件、CFD计算流体力学软件等先进的设计手段。
化工离心泵的应用技术涉及流体力学、材料学、计算机模拟技术等多个学科,需要多领域专业人才协同合作。
但是,目前我国具备丰富研发、设计、技术支持经验的人才较少。
另外,技术工人群体的培养也需时日。
2、产品品质控制和品牌壁垒
在产品批量生产的过程中,需要对每一件产品进行严格的质量检测之后才能交付客户,产品品质和品牌已成为企业可持续发展的必要条件。
优良的产品品质和良好品牌形象能使企业获得客户认可、市场占有率得以提升,形成难以复制的核心竞争力。
对于后进入企业来说,能够生产出高品质的产品、并树立起良好的品牌,才能够进入本行业。
3、营销网络壁垒
拥有健全、健康的营销网络,是企业得以迅速发展的关键要素,也是其他企业进入新行业的关键障碍。
建立庞大的营销网络且积累相当数量优质客户和经销商,资金投入大,管理复杂,需要企业建立科学的管理机制和配套体系,并拥有强有力的管理团队。
泵阀生产企业向中石油及中石化等大型客户供货须获得其合格供应商资质,如中石油物资采购管理部会向合格的供应商颁发《物资供应商准入证》,中石化会将合格的供应商列入其合
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