工程机械属具行业市场分析报告文档格式.docx

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图表12016年世界主要地区工程机械属具市场份额

2013—2016年，我国工程机械行业进入调整期，主机销售下滑明显。

在主机市场低迷的大背景下，属具市场保持稳健增长，属具行业的发展成为工程机械行业的一大亮点。

属具的使用可提高施工效率，大幅降低施工成本，在投资更趋理性的今天，属具因其低投入、高回报的特点而广受施工单位的欢迎。

图表22013—2016年工程机械属具行业销售收入

工程机械属具种类繁多，根据使用范围不同可分为基本附属装置、专业附属装置和全面解决方案装置等品类。

具体来看，我国工程机械属具市场主要包括快速连接器、铲斗、液压锤、央持器、振动夯、螺旋钻、液压剪及松士器等产品，属具主要与挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机等工程机械配套使用，其中挖掘机是工程机械属具最重要的应用主机。

国际成熟市场的挖掘机械属具配置率达到95％，快速连接器等属具己成为挖掘机械的标准配套产品，并得到广泛应用。

国际属具市场向着一台挖掘机械＋多台属具的方向发展，多台属具的配置模式，可以进一步丰富挖掘机械的功能和应用领域。

图表32016年我国挖掘机械属具市场应用情况与成熟市场比较

我国工程机械属具市场由于起步晚，与发达国家相比还有很大差距。

当前国内挖掘机械属具配置率仅为25％。

截至2016年年底，我国挖掘机械市场保有量达130万台，未来按照80％主机配备属具，平均每台挖掘机械配置3-5种属具测算，仅挖掘机械存量市场就可为属具提供数百万台（套）的市场需求。

我国工程机械属具市场具有广阔的市场潜力。

从国际成熟工程机械市场发展规律看，工程机械市场将向着“单台主机＋多种属具”的市场方向发展，随着我国工程机械市场的不断发展，未来“小属具”也具备“大市场”。

属具是挖掘机械后市场发展的重要组成部分，既能帮助主机拓宽市场应用和产品线宽度，又是用户终端产业链转型的最终选择。

主机和属具市场的良性互动，将共同推动行业进步。

我国工程机械属具市场在发展过程中尚面临很多困境。

国外成熟的工程机械市场，属具厂商能够为主机企业提供系统解决方案，属具行业与主机行业形成了相辅相成的共赢关系。

但国内属具行业尚处于导入期和上升期，大部分主机厂没有专门的多功能技术开发部门和技术人员，在主机设计上，缺乏与属具和加装特种工作装置的设计接口和参数匹配，导致下游属具市场研发难度大，新产品研制周期长且应用范围窄，提高了产品的研发成本。

国内属具厂商也多为中小规模企业，生产规模小，产量低，鱼龙混杂，缺乏实力强大的领先企业。

我国工程机械属具行业企业的发展存在诸多问题：

在产品质量方面，低水平跟进，缺少研发，低价、低利润，软服务充盈市场；

在经营战略方面，大部分企业奉行低成本战略，以降价商务条件换市场，不注重品牌价值和产品质量；

在技术研发方面，企业开发能力弱，产品可靠性、耐久性有待提高，与主机厂的配套性差；

在营销渠道方面，挖掘机属具主要是配件经销商、修理厂和部分主机经销商兼营销售，主机厂和大型主机经销商还没有将属具系列产品和特种工作装置纳入主要业务范围，属具的独立营销渠道也尚未建立。

针对工程机械属具市场发展中的问题，国家在工程机械“十二五”规划中明确提出了属具行业的发展目标：

要重点支持研发生产的新产品，加快工程机械各类配附件、专用属具的研发制造，培育属具制造基地。

“十二五”期间，国内企业在属具研发方面取得一定成就，部分产品质量已与韩国进口品牌质量接近，在5年的发展历程中也涌现出一批行业优质企业。

烟台艾迪精密机械股份有限公司主要从事液压破碎锤、快速连接器、高频振动破碎锤、抓石器、抓木器和振动夯等工程机械属具的研发、生产与销售。

公司创建于2003年，注册资本为13200万元。

产品已出口到50多个国家及地区。

公司于2017年1月在A股上市，成为国内工程机械属具行业首家上市公司。

广东鸿荣重工股份有限公司成立于2008年，是专业的工程机械配件生产企业，己发展成为一家集工程机械基础零配件研发、设计、生产制造、销售、技术咨询及服务为一体的专业机械制造企业，并成为全球著名工程机械企业的合格供应商。

产品已经形成个系列、3000多个品种规格，涵盖抓斗、松土器、抓夹、快速连接器、夯实机、耙、压实轮及货义等多个大类。

公司在工程机械属具开发、应用方面处于行业领先位置，其中研发、生产的连杆式快速连接器填补国内空白。

山东铭德机械有限公司（山东铭德港城机械有限公司）成立于2008年，生产各种工程机械斗类、耐磨件及结构钢。

产品涵盖挖掘机挖斗、松土器、液压夹木器、快速连接器、液压剪、破碎钳、振动夯、破碎器、高频破碎器、铣挖机、破碎筛分斗、大小臂、推土机推铲、推土机松土器及装载机铲斗等20多个系列、近1000余种产品，形成了规模化、系列化和专业化的产品格局。

产品适用于小松、日立、卡特、神钢、沃尔沃、洋马、柳工、三一、山推等众多品牌，远销美国、日本等40多个国家和地区。

烟台金山重工机械设备有限公司研发、生产挖掘机械各类配套作业装置，是我国最早生产多功能属具的厂家，也是国内最大的连接器生产商。

公司主要生产破碎锤、连接器、松土器、夯实机、抓木器、液压剪、高频锤、打桩机及莲花抓等上百种挖掘机前端装置产品。

下设有金山和迪林科两个系列品牌，产品包含上百种型号属具。

2.行业周期性、区域性和季节性特点

工程机械属具行业受下游挖掘机械等工程机械行业发展和工程施工需求影响，工程机械的市场需求和供需状况将直接影响属具行业的景气度。

由于工程机械行业与宏观经济关联度高，因此属具行业也受到国家宏观经济形势、调控措施、市场需求和产业政策等政治、经济因素的影响。

国内工程机械行业企业90％集中在东部沿海地区、湖南及广西，大型的工程机械配套件和属具企业也集中在这些地区。

国内规模较大的工程机械产业集群为：

湖南长沙产业集群、山东工程机械产业集群和长三角工程机械产业集群。

近年来，长三角地区工程机械产业集群的规模不断扩大，该地区成为我国工程机械产品的重要集散地。

工程机械属具受到宏观经济、上下游供需等因素综合影响，正常情况下，二季度为全年相对销售旺季，但季节间差异并不明显。

3.行业竞争情况

我国工程机械属具市场上活跃着大量欧美、日本、韩国等进口品牌及大量国产品牌。

不同品牌根据其技术水平和产品定位不同，占有相对独立的市场。

欧美品牌依靠技术实力占据高端市场，但由于其价格十分高昂，不适合我国广大终端用户的需求，其产品销量和市场占有率在国内较低。

为改变这一状况，一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略，走相对中低端的产品路线。

日本品牌初期以原装进口销售为主，当前已实现本土组装，除核心零部件来自日本，其他部件均已实现本土采购，有效降低了产品成本。

基于其固有的性能及质量优势，其市场占有率相对稳定。

韩国品牌由于地域和价格优势，一度占有很大的市场份额，近年来随着国内市场竞争加剧及国产品牌的崛起，其占有率快速下降。

国产品牌由于起步晚，技术条件相对落后，主要为中低端品牌。

据不完全统计，我国工程机械属具行业企业超过500家，主要分布在山东、长三角和广西等地区。

但大部分企业规模小、品牌覆盖面窄，产品以组装为主，主要通过采购零部件组装生产，产品性能差，质量得不到保证。

工程机械属具企业可以分为主机厂商、专业配套厂商、OME厂商和组装厂商等。

主机品牌以三一、卡特彼勒、徐工、小松、日立、柳工、临工、沃尔沃等品牌为代表，其依靠自身强大的技术实力及与主机良好的配套性占据部分属具市场。

专业属具制造企业主要有山特维克、Bohcat、米勒、Kenro、AMI、Amulet、烟台艾迪、金山重工、山东铭德和广东鸿荣等，这些企业依靠更广的产品线不断拓宽市场，是属具市场的重要力量。

专业属具制造企业作为主机企业和终端市场的连接者，根据市场需求不断开发各类新型的满足市场需求的属具，大大扩展挖掘机械主机的应用，并与主机厂商形成良好互动，共同推进挖掘机械行业的进步。

国内OME厂商承担着主机厂属具的生产任务，其产品质量得到主机厂商和市场的认可，具备一定的技术实力，并且在代工过程中不断积累经验、培养人才，随着企业的发展壮大有望建立独立品牌。

组装品牌产品缺乏科技含量，以低价、低质换取市场，随着市场的发展和不断规范化，组装品牌将被逐步淘汰。

当前，工程机械属具行业缺乏统一的行业标准和规范，部分低技术企业存在恶性竞争情况。

但随着行业发展、用户对产品认知提升和市场的逐步规范化，仅依靠低价战略再难以得到市场的认可，未来技术领先企业将取得更大的竞争优势，行业市场集中度有望走高，结束无序竞争状态。

在短期内，市场将保持欧美品牌占据中高端市场、日韩品牌占领中端市场、国产品牌以低端市场为主的竞争格局。

但随着国内企业技术水平的不断提高和国际品牌本土化战略的推进，长期来看，市场界限将逐渐模糊，不同品牌市场相互渗透，品牌间将开展全面竞争。

4.市场需求分析

当前国内工程机械属具产品处于导入期和上升期，市场对属具产品的使用价值已有一定程度的了解，需求客户群不断扩大。

随着人力成本上涨和对施工质量、效率要求的提高，“挖掘机械＋属具”这一低成本、高效率、专业化的施工方式将得到越来越多终端用户的认可。

因而，工程机械属具行业发展潜力大。

庞大的主机保有量基数，为工程机械属具行业发展提供了丰富的载体；

施工领域对属具功能不断加深认识，也将促进属具市场的快速发展。

随着前些年大量投入的基础设施逐步进入养护期，经济发达城市的基础设施建设逐渐由“大刀阔斧”式的建设期转入“精雕细琢”的养护期，小规模施工将逐渐成为市场主流，这要求作业装置具备高效率、小型化、多功能的特点，而挖掘机械＋多种属具的配置模式可以很好地满足这种新型施工需求。

（1）挖掘机械行业发展趋势。

经过4年的深度调整，自2016年下半年起，挖掘机械行业再次迎来爆发式增长。

据统计，2016年国内（大陆地区）挖掘机械销量62913台，同比增长19.0％，是2012年以来首次实现增长。

2017年第一季度挖掘机械销量38442台，同比增长105％。

随着国内基础设施建设加码、城镇化建设水平提升及城镇化率提高、农业规模化及机械化发展，未来挖掘机械市场有望保持回暖趋势。

挖掘机械行业的稳步发展，为工程机械属具行业的发展带来稳定的市场需求。

图表42007—2017年一季度国内挖掘机械销量和同比增长情况

（2）挖掘机械属具配置率变化。

2016年我国挖掘机械市场保有量超过130万台，属具配置率仅为25％，与国际成熟市场95％的配置率存在很大差距。

随着施工要求提高、属具技术发展和应用范围扩展，一台主机＋多台属具的配置模式将得到更多终端客户的认可。

按照属具配置率每年提高5个百分点，每台配置3-5台属具估算，挖掘机械存量市场每年就将为属具行业带来20万-30万台的市场需求。

图表52007—2016年挖掘机械市场保有量变化情况

随着国内挖掘机械行业主机市场竞争的加剧，主机厂商开始将挖掘机械的多功能性作为竞争点，液压属具得到主机厂商越来越多的重视，纷纷将属具作为配套供应的可选项，新机属具配置率有望得到提升，并为属具行业带来巨大的市场需求。

（3）装载机行业发展趋势。

根据中国工程机械工业协会统计，截至2015年年底，我国装载机保有量167.4万-181.4万台。

装载机巨大的保有量市场为工程机械属具提供了市场需求。

但装载机在属具配置率和