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4、资金壁垒7
三、行业监管7
1、行业监管体制7
2、主要法律法规及政策8
四、影响行业发展的因素9
1、有利因素9
(1)数字传媒市场需求不断扩大9
(2)计算机技术进步和硬件不断升级推动行业发展9
(3)中国经济平稳较快增长为本行业发展提供广阔发展空间10
(4)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境10
2、不利因素10
(1)行业集中度不高,市场竞争激烈10
(2)人才仍是制约实现发展转型的关键因素11
五、行业市场规模11
六、行业风险特征13
1、宏观经济波动风险13
2、人才流失和商业秘密泄露风险13
3、行业竞争加剧的风险13
4、技术进步加快的风险14
七、行业竞争格局14
1、广州凡拓数字创意科技股份有限公司14
2、北京天际数字技术股份公司15
3、上海风语筑展览有限公司15
4、成都天意天映数字科技传媒有限公司15
一、行业概况
1、行业所处生命周期
我国数字内容产业起步较晚,通过跟踪学习国外产业发展经验,2003年左右,我国数字内容产业才开始逐步建立,2006年-2010年是我国数字内容产业的初步发展阶段,开始列入国家长期发展规划,并收到了全社会的广泛关注,市场规模增长十分迅速,2010年我国数字内容产业市场规模已经达到了3,597.40亿元,且仍保持着超过30%的年增长率。
目前,我国数字内容产业正逐渐步入了发展的快轨,随着国家政策的积极推进,加上近几年来数字信息处理技术及网络载体的蓬勃发展,预计未来一段时间内,市场规模仍将进一步扩大。
数字内容产业发展核心是“创意”,一方面是内容的独创性,另一方面是表现手法的新颖性,随着计算机数字信息处理技术的发展,数字内容表现手法从2D、3D到VR、AR,融合了图像处理、人工智能、传感技术、仿真技术等多个信息技术分支发展的最新成果,既带来庞大的潜在市场空间,也为从业者提供了广阔的发展平台。
数字内容产业与文化产业、博览业、广告业等行业的相互融合和共同发展已成为市场主流趋势。
我国国民经济的发展和人民生活水平的提高必将进一步推进文化产业等新型、高端服务业的发展,促进与实体经济的深入融合,提升国家文化软实力和产业竞争力。
因此我国数字内容服务业目前处于快速成长阶段,预计未来将实现跨越式、井喷式的融合发展。
2、行业上下游的关系
数字内容服务行业的上游为计算机软件、新型信息技术业和传感设备、多媒体控制设备制造业,下游为对数字内容有需求的政府部门、博物馆、展览馆、娱乐业、地产商等行业。
上游行业与本行业的关联性主要体现在:
上游行业的发展水平和最新动向会影响本行业的解决方案和服务的质量。
当前,信息技术发展水平一日千里,新技术新发明的应用不仅改变了数字内容的载体和表现形式,也可能极大的提升本行业的工作效率;
推动本行业解决方案和服务持续完善。
本行业上游行业技术相对透明,产品更新换代较快,有数个大型跨国集团和一批中小型特色公司进行垄断竞争,产品价格总体下滑趋势明显。
下游行业对本行业的发展具有较大的推动作用。
当前,国家已将大力推进信息化进程作为我国现代化建设的战略举措,各行业、各领域对信息化建设的重视程度和资金投入日益加强,对数字内容的需求也日益增长。
目前,来自于建筑设计表现和数字展陈的需求率先大幅增长,在一定时期内仍将是市场发展的主要影响因素。
二、行业壁垒
1、经验和创意壁垒
在提供数字内容服务中,不只是向客户提供标准化产品,还需要根据客户所处行业的特点和具体需求,在大量行业经验的基础上,提炼、萃取、深入挖掘特点,并提供创意设计和解决方案。
因此从事数字内容服务对从业者研发策划团队要求很高。
行业类大量项目在比选时会要求提供企业以往的案例作为业绩说明和实力展示,因此,进入本行业需要相当丰富的经验积累。
2、忠诚度壁垒
对于大部分客户而言,对数字内容服务的需求是稳定的,且占其采购业务的比重较小;
但好的数字内容服务一定是建立在对客户的品牌形象、企业文化和产品特征有深入了解后才可以提供的;
因此,一旦客户与服务提供商建立了合作联系,一般情况下不会轻易变动,客户的忠诚度较高。
对于数字内容服务提供商而言,通过长期的合作逐步培养出稳定成熟的客户群,对新的行业进入者就构成了较大的进入壁垒。
3、技术和人才壁垒
数字内容服务业同大多数软件和信息技术服务业一样,属于技术密集型产业,核心技术的积累和技术创新是推动企业取得竞争优势的关键因素。
数字内容服务业的技术核心是对最新的信息技术的应用和掌握,从而拥有高效可靠的工作效率,实现较高的投入产出比。
而拥有一支经验丰富、既熟练掌握研发策划核心技术,又具备客户所处行业知识背景的研发策划团队,是潜在行业进入者面临的重大挑战。
4、资金壁垒
本行业的资金壁垒主要体现在两个方面,一是对研发的投入,信息技术产业更新换代快,要紧跟行业前沿发展,在硬件和软件上均需要持续的投入,优秀的研发人员对应的人力成本也比较高;
二是大型项目的前期垫款,对于数字展陈业务,客户一般按阶段结算项目款,前期定制外购的软硬件设备会占用企业较多的流动资金;
企业自行开发运营的娱乐设施也需要前期大量投入。
三、行业监管
1、行业监管体制
软件和信息技术服务业主管部门为工业和信息化部,其主要职责包括:
拟订信息产业的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;
指导并推动软件业、信息服务业发展;
组织拟订行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作;
负责会同国家发展改革委员会、科学技术部、国家税务总局等有关部门制定软件企业认证标准并管理软件企业认证的行业组织是中国软件行业协会及各地方协会等。
目前本行业尚无全国性的行业自律组织,发展状况较好的省市已建立了省市级的行业自律组织,如:
北京数字内容产业协会等。
行业协会以推动数字内容产业发展为己任,可以充分发挥企业与政府间的桥梁纽带作用,为数字内容企业搭建涵盖数字影音应用、电脑动画、数字游戏、行动应用服务、数字学习、数字出版典藏、内容软件、网络服务和数字艺术等数字内容产业链各环节服务发展平台,推进数字内容企业向规模化、标准化、国际化发展。
相信随着数字内容行业的发展,全国性的行业协会也将逐步建立和完善。
2、主要法律法规及政策
四、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)数字传媒市场需求不断扩大
数字媒体作为最经济的交流方式,被广泛应用于电信、邮政、电力、消防、交通、金融系统、科研院校、旅游、广告展示等与民生息息相关的政府职能部门及企事业单位。
这些行业对数字媒体的需求巨大,主要应用于交流信息文化,推广品牌形象,提供公共信息,反映民生需求,应对突发事件等。
数字媒体技术可以帮助建立可视化的信息平台,提供即时声像信息,利于快速响应,为人们提供更广泛、更便捷、更具针对性的信息及服务。
无论是传统的二维数字内容创意服务,还是VR虚拟现实数字内容,就其应用范围看,不仅仅局限于日常认知中的视频、游戏等行业,在教育、医疗、购物、娱乐等领域,都有大放异彩的机会,甚至已经开始在逐渐拓展至其他应用领域。
(2)计算机技术进步和硬件不断升级推动行业发展
本行业的发展依赖于硬件的完善和突破,而计算机设备的不断升级和优化无疑持续推动着本行业的发展。
计算机设备的日新月异,智能化、网络化、多媒体化水平的提高,系统软硬件的更新换代、数据库技术和中间件技术的推陈出新,新的开发平台和设计思想的日益涌现,都在某种程度上提高了行业的技术水平。
技术的提高推动了行业的服务不断升级,提高了视觉传达设计的效率,丰富了视觉传达的表现形式,更好的满足客户的个性化需求。
(3)中国经济平稳较快增长为本行业发展提供广阔发展空间
改革开放以来,我国国民经济保持了平稳快速发展,经济水平明显提高,人民生活水平不断提高,消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放,居民整体素质不断提高,从而使公共服务需求增加、文化生活需求增加、娱乐消费需求增加,对高品质视觉服务的需求持续快速增长,为数字行业的发展提供了良好的市场环境。
(4)国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境
我国政府高度重视信息技术产业和高技术服务业的发展,数字内容服务作为其重要的组成部分,具有知识密集、绿色低碳、轻资产、重创新等特点,对我国加快转变经济发展方式,提升产业发展水平,优化产业结构,促进就业,实现绿色增长具有重要作用。
为此,我国各级政府部门先后出台了多项支持政策推动信息产业及其相关产业快速发展。
2、不利因素
(1)行业集中度不高,市场竞争激烈
本行业应用领域众多、前景广阔,但行业低端业务板块进入门槛较低、集中度不高,行业竞争激烈。
同时国外同行也在加快进入我国市场的步伐,将进一步加剧国内的市场竞争。
(2)人才仍是制约实现发展转型的关键因素
本行业属于信息技术服务业范畴,作为新兴行业,业内具有多年从业经验的优秀人才匮乏,特别是具有突出创意能力的复合型人才更是稀缺,行业的快速发展进一步导致了高素质优秀人才的供给不能满足行业对人才的需求。
五、行业市场规模
2013年全球数字内容产业的总体规模达570亿美元,同比增长30%。
按照区域分析,发达国家凭借其在信息技术和创意内容方面的领先,依然引领着数字内容产业的发展。
美国全面领跑,北欧在发达程度、创新力方面遥遥领先,英国不断发展其在创意产业方面的优势,日本韩国通过国家政策进一步提升其数字内容产业的国际竞争力。
发展中国家也在通过政策创新、技术创新、文化创新等不断提升其数字内容产业的规模和全球竞争力,尤其是中国、巴西等金砖国家,更是凭借其在用户市场的优势成为全球数字内容产业的增长点。
从相关细分行业市场规模来看,虚拟现实业务正从概念转变为现实产品,在众多领域开始被广泛接受和应用,根据投资银行Digi-capital发布的报告称,到2020年,全球虚拟现实和增强现实市场的规模将达到1,500亿美元。
受益于中国展览展示业年均15%以上的增长速度,数字展陈业务在我国也处于高速发展中,截止到2012年底,全国大型展览数量超过7,000个,总面积超过8,000万平方米,其中科技类、文化类、服务类的专业性展览日趋增多,展览形式与时俱进,为数字展陈业务提供了广阔的市场空间。
而建筑设计表现领域的市场规模更加可观,我国建筑业总产值在2013年已达到159,312.95亿元,较2012年增长16.1%。
随着我国城镇化建设的继续推进,建筑行业市场前景非常广阔,也为数字内容服务在建筑设计表现领域的市场前景带来极大的想象空间。
六、行业风险特征
1、宏观经济波动风险
本行业对下游行业需求变动比较敏感,而下游行业普遍受宏观经济景气程度影响较大,若宏观经济增速放缓,下游行业盈利水平下降、居民可支配收入减少,将导致下游行业宣传投入下滑和居民娱乐旅游需求下降,导致行业需求萎缩。
2、人才流失和商业秘密泄露风险
数字内容服务业属于知识密集型行业,其核心是创意,整个服务的研发和策划依赖于核心技术人员和关键岗位管理人员,随着行业的迅速发展,人才竞争日益激烈,能否维持技术人员的稳定是业内企业发展的关键,关键人员的流失通常会带来公司创意、技术、客户信息等商业秘密泄露的风险。
3、行业竞争加剧的风险
目前,行业仍处于发展初期,拥有相对较高的利润水平和广阔的市场空间,将不断吸引技术及资本的进入,一些资金匮乏、缺乏策划创意能力、技术实力较弱的中小企业难以获得充分的发展机会。
4、技术进步加快的风险
整个信息技术业的
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