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3、中国智能制造装备行业发展10
三、影响行业发展的因素13
1、有利因素13
(1)国家政策推动行业持续发展13
(2)应用领域分布广泛、市场需求快速增长13
(3)经济结构调整、产业结构升级是智能制造装备行业长期发展的动力14
2、不利因素14
(1)产业基础薄弱14
(2)市场竞争程度加剧15
四、行业进入壁垒15
1、技术壁垒15
2、人才壁垒15
3、资金壁垒16
4、品牌和声誉16
五、行业市场规模17
1、我国智能制造装备业市场17
2、市场需求20
(1)劳动力成本上升20
(2)工业机器人密度偏低21
六、行业风险特征22
1、产业政策风险22
2、宏观经济与下游行业波动的风险22
3、技术创新风险22
4、市场竞争加剧的风险23
七、行业竞争状况23
一、监管体制、法律法规及政策
1、行业监管机构及行业协会
行业目前主要由国家发展与改革委员会及国家工业和信息化部负责制定行业相关政策,国家标准化委员会负责制定发布国家标准,国家质量监督检验检疫总局进行质量技术监督管理。
同时,本行业以行业协会形式进行自律管理,如中国自动化学会、中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟等。
主要负责提出行业规划和政策等方面的建议、统计行业数据并发布行业信息以及开展行业内学术交流等活动,以及推动我国智能制造装备业的产、学、研、用,加速中国智能制造装备技术与产品在各行业中的普及应用。
2、行业主要法律法规及产业政策
智能制造装备业作为国家鼓励发展的战略性产业,家先后出台了多项规范和扶持智能装备制造行业的规划和政策,已形成有利发展的政策环境与日益完善的规范架构。
目前,我国制定的与智能制造装备业相关的法律法规及政策如下:
二、行业发展历程
1、智能制造装备业定义
在我国智能制造装备的定义是:
具有感知、决策、执行功能的各类制造装备的统称。
它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。
智能制造装备是传统产业升级改造、实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具,是培育和发展战略性新兴产业的支撑,是实现生产过程和产品使用过程节能减排的重要手段。
智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。
现阶段,我国智能制造装备主要包括精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件和元器件及通用部件、高档数控机床与基础制造装备、智能专用装备、自动化成套生产线等六大领域。
其中,高档数控机床、自动化成套生产线是行业典型代表。
2、世界智能制造装备行业发展
智能制造的概念由美国于20世纪80年代末首先提出,回顾历史,智能制造是各工业国家制造业产业升级的必然阶段,而且随着产业技术推陈出新,各工业国家的智能制造产业已经成为国际竞争的新一轮焦点。
后金融危机时代,美国、英国等发达国家的“再工业化”,重新回归重视发展高技术的制造业;
德国、日本竭力保持在智能制造装备领域的优势和垄断地位;
韩国也力求跻身世界制造强国之列。
智能制造装备的发展将成为世界各国竞争的焦点,发达工业化国家和地区纷纷做出战略部署,抢占智能制造装备产业发展制高点。
主要国家/地区智能制造装备相关发展战略
3、中国智能制造装备行业发展
目前中国的经济环境与这些制造业发达国家在历史上产业升级的拐点时期非常相似。
对比目前中国和上世纪80年代初期的日本,我们发现中国在经济、人口、国家政策、国际环境、国内环境、市场发展状况、所面临困境等都与当时的日本十分相似,比如GDP增速都开始进入相对较低的增长区间、核心制造业地区人均GDP都约为1万美元、人口增速都低于1%、都面临着劳动力短缺和制造业用人成本上升的困境等。
为了冲破目前的困境,遵循制造业先进国家所进行的产业升级之路,从低端产品、低技术密集度、低资本密集度、高劳动力密集度产业发展模式向高端产品、高技术密集度、高资本密集度、低劳动力密度产业转型是中国制造业发展的一个重要方向。
据美国经济咨询公司环球通视数据,2010年中国制造业产出占世界的比重为19.8%,超过美国成为全球制造业第一大国,但中国制造业整体发展仍面临多重困境的挤压。
一方面,由于人口结构的变化,即原来数量庞大的低端劳动力数量减少,这也是近30年来中国制造业一直依托的一个重要优势正在不断降低,在产业上体现为中国从东部发达地区到中西部传统劳动力供应地区均出现大面积“用工荒”的现象,这一现象直接导致了中国制造业劳动力成本的快速上升;
另一方面,由于中国制造业产品同质化现象严重,产品技术含量与产品质量不高,导致由于企业间恶性价格竞争使得制造业整体盈利能力较弱。
同时,伴随中国经济实力的提升,近些年来人民币以年均3%至5%的速度不断升值,快速的货币升值对众多依赖出口的中国制造业企业来说不啻为雪上加霜。
另外,近些年中国制造业部分企业高投入、高污染、高耗能的产业发展方式也越来越不可持续。
中国制造领域迫切需要推广智能制造,实现产业升级。
中国企业大约在2000年后才真正开始发展智能制造产业,相比在上世纪70年代就已经发力智能制造的发达国家,中国智能制造发展起步已经晚了几十年。
但经过十多年的发展,中国在智能制造领域已经取得了一些成就,掌握如机器人技术、感知技术、复杂制造系统、智能信息处理技术等,同时建设了一批相关的国家级研发基地。
但整体而言,在智能制造技术的基础研究能力方面,中国的企业和高校与国际水准差距较大,导致原始创新匮乏。
在设备方面,国内产品的可靠性相较国外品牌依然存在一定差距,中国目前核心零部件依靠进口,高端智能制造装备对外依存度高。
近年来,除了加大自主开发力度,海外并购也成为企业获取关键技术的常见途径,而其中大部分的并购皆以技术为着眼点。
2017年,随着《智能制造发展规划(2016-2020年)》、《智能制造工程实施指南(2016-2020年)》、《国家智能制造标准体系建设指南(2015年版)》、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》等政策的发布和实施,智能制造试点示范专项行动、智能制造专项等行动的持续推进以及地方政府支持政策的逐步完善,我国发展智能制造的政策环境进一步优化、发展基础进一步夯实、企业内生动力进一步激发,预计我国制造业重点领域的智能转型将进一步加快,智能工厂/数字化车间加速建设,智能制造新模式不断涌现、成熟并快速推广应用。
三、影响行业发展的因素
1、有利因素
(1)国家政策推动行业持续发展
智能制造装备业属于国家鼓励发展的高新技术行业,智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。
为推动智能制造装备业又好又快发展,国家从战略发展角度,相继出台了一系列的扶持政策,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《中国制造2025》、《智能制造产业发展规划(2016-2020年)》、《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》等政策出台为推动智能制造装备自主制造能力、提升智能制造装备行业市场竞争力、推动对外经济技术合作、扩大市场开发力度、推动产业结构优化升级起到了重要作用。
(2)应用领域分布广泛、市场需求快速增长
智能制造装备业有助于下游行业实现产业升级,有助于产品生产实现规模化、智能化、快速化,且生产过程更高效、更环保,因此智能制造装备产品的应用领域不断拓展,汽车、电气电子、石油化工、橡胶和塑料、生物制药以及食品饮料加工等行业,客观上也给工业自动化行业带来了新的发展机遇。
另外,随着未来人们对产品质量要求的提升,我国工业制造业也将朝着集约化、智能化的方向进行产业升级,自动化程度将会越来越高,智能制造装备业的市场需求将会快速增长。
随着我国制造业产业的升级和人口红利的减弱,智能制造装备业市场将呈现出多样化和专业化的需求,且越来越多行业成为智能制造装备业的需求行业,下游行业将随之出现多样化。
由于下游行业与客户的分散程度较高,行业受经济周期波动影响较小。
(3)经济结构调整、产业结构升级是智能制造装备行业长期发展的动力
我国经济新旧动能正在加速“换挡”,我国正从劳动密集型向现代化制造业转型发展,扩大产能规模、调整产业结构、提高生产过程的自动化程度、提高产品品质、增强产品竞争力是国家极力推行的产业发展战略。
在制造业转型的过程中,智能制造装备可实现人工劳动力从繁重的一般制造业中解脱,更多的投入到研发和服务中去,实现从中国制造到中国创造的发展模式。
在未来相对较长的一段时间里,智能制造装备将围绕产业升级得到进一步发展。
2、不利因素
(1)产业基础薄弱
与世界上一些工业发达国家如美国、德国、日本相比,我国智能制造装备业在基础零部件、电子元器件、材料及工艺水平等方面尚有较大差距,关键零部件、电子元器件等关键部件尚需进口,增加了成套设备的外购成本,降低了产品的销售利润,制约了本行业的发展。
(2)市场竞争程度加剧
受到制造业升级转型的内在需求和国家产业政策推动等多重因素的影响,我国自动化装备市场持续升温,众多企业涌入相关行业,外资知名企业纷纷在国内设立合资企业,建立生产基地。
发达国家发展起步早,再加上多年积累的技术优势,其智能制造装备技术水平高于我国企业,已经基本占据了我国智能制造装备市场约70%-80%的市场份额,特别是在高端市场更是处于控制和垄断地位;
国内企业数量众多,但除少数规模较大的品牌公司外,大部分中小企业主要在中低端市场进行竞争,由于资金和规模有限,如果行业资源未得到有效的统筹整合,高端化发展将受阻,市场将陷入低端化、同质化竞争。
四、行业进入壁垒
1、技术壁垒
智能制造装备业伴随着市场多元化与细分化以及产品应用领域的不同,产品设计指标、技术,需要根据客户的个性化需求来量身定制的非标准化产品。
企业不仅需要不断调整和改进生产流程及工艺,同时对其设计研发能力也提出了更高的要求,企业只有在高度综合相关技术并对系统进行集成后,才可生产出符合客户要求的产品。
2、人才壁垒
作为技术密集型的高新技术行业,智能制造装备行业集机械系统、电气控制系统等多学科技术于一体,行业竞争关键在于技术,对研发能力提出了更高的要求,企业只有培养及吸收高水准技术人才。
同时需要大量具备专业知识与市场营销经验的高技能跨领域复合型人才,以拓展客户需求。
企业对人才的要求,不仅在于高学历及高技术水平,同时行业知识经验的积累也是其他竞争对手难以复制的,并且不通过长年积累,优秀的人才队伍是难以获得的,人才将成为较高的进入壁垒。
3、资金壁垒
智能制造装备行业在一定程度上是一个设计生产过程较长的行业,具有研发周期长,施工期长,账款回收期长等特点。
这就要求企业拥有充足的资金来支撑业务的运转。
企业规模越大,对流动资金的需求也越大。
从事该行业的企业必须拥有较强的资金实力和良好的融资能力,一些不具备该条件的企业会在竞争中处于不利地位。
公司绝大多数项目属于招投标方式获得,中间应收账款回收期对中标企业的资金压力较大,企业须具备一定的资金实力和筹融资能力,才能够开展更多的业务和承担更多的项目。
4、品牌和声誉
智能制造装备业单位价值较高且施工安装复杂,下游客户在选择设备供应商时,除了考虑设备本身的质量和性能外,更关注供应商的品牌和行业口碑。
品牌知名度和美誉度的建立需要较长时间的技术研发投入、持续的产品质量改进以及不断提高的售后服务能力。
尤其是进入中高端市场,往往需要较长时间的考核才能得到客户的认可。
较高的品牌知名度和美誉度意味着下
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